Creare moduli (legacy)

Utilizzate i moduli legacy per raccogliere informazioni importanti sui vostri visitatori e contatti. In HubSpot, potete creare facilmente moduli da aggiungere alle vostre pagine HubSpot o a un sito esterno.

Nota: si consiglia di utilizzare l'editor di moduli aggiornato per creare e gestire i moduli. Questo articolo deve essere usato come riferimento solo per i moduli esistenti costruiti con l'editor precedente.

Creare un modulo legacy

Per creare un modulo legacy:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
• In alto a destra, fare clic su Crea modulo.

Nota bene: è possibile associare un modulo a una Business Unit solo al momento della creazione del modulo. Per saperne di più sull'associazione di un modulo a una Business Unit.

• Selezionare Legacy Form Editor.
• In alto a destra, fare clic su Avanti.
• Nel pannello di sinistra, selezionate Modello vuoto per iniziare con un modulo vuoto o un modello preconfezionato per iniziare con un modulo con campi preselezionati per un caso d'uso specifico.
  • L'anteprima del modulo per il modello selezionato apparirà nel pannello di destra.
  • Se si dispone deipermessi di accesso all'account , può selezionare il modello Supporto per creare ticket dall'invio di form. Questo collegherà il modulo alla Posta in arrivo delle conversazioni o all'help desk, dove il vostro team potrà rispondere alle richieste dei clienti.

  Attenzione: gli account creati dopo il 1° aprile 2024 possono creare ticket solo da moduli collegati all'help desk.

• In alto a destra, fare clic su Avvio.
• Nella parte superiore dell'editor di moduli, fare clic sull'icona della matita edit per modificare il nome del modulo.
  
  

Aggiungere e modificare i campi del modulo

Aggiungete campi modulo per raccogliere informazioni dai visitatori e dai contatti del vostro sito web. È inoltre possibile aggiungere aree di testo ricco tra i campi del modulo per aggiungere testo personalizzabile, creare intestazioni o aggiungere spaziatura al modulo.

Se si utilizza una casella di controllo multipla, una selezione radio, una selezione a discesa, una data, un caricamento di file, un numero di telefono o un campo per l'abbonamento a un blog, è possibile ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di personalizzazione disponibili per questi tipi di campo.

• Nel pannello di sinistra, usare la barra di ricerca per cercare un campo esistente o sfogliare i gruppi di proprietà. Il tipo di oggetto del campo aggiunto può determinare se l'invio di form appare nella cronologia delle attività dei record associati.

• Per creare una nuova proprietà e utilizzarla come campo del modulo, fare clic sulla schedaCrea nuovo.
  • Selezionare il tipo di campo del modulo.
  • Nel pannello di destra, impostare il campo del modulo:
    
    • Etichetta proprietà: inserire il nome della proprietà.
    • Tipo di oggetto: selezionare un tipo di oggetto. È possibile aggiungere campi oggetto Contatto, Azienda e Oggetto personalizzato. Le proprietà del ticket possono essere aggiunte se la creazione automatica del ticket è attivata.
    • Business unit: selezionare la Business unit in cui si desidera creare la proprietà( solo per leBusiness unit add-on ).
    • Gruppo: selezionare un gruppo di proprietà.

• • Rivedere le opzioni di proprietà e fare clic su Crea.
• Fare clic e trascinare i campi sull'anteprima del modulo a destra per includerli nel modulo. I campi possono essere posizionati sopra, sotto o accanto ad altri campi.
  
  

• Se avete impostato lo strumento dei pagamenti in HubSpot, imparate a raccogliere i pagamenti con i moduli. Quando l'opzione Pagamenti è attivata, non è possibile creare ticket dallo stesso modulo.
• Per creare un ticket da ogni invio di form, i super amministratori o gli utenti con ipermessi di accesso all'account possono attivare l'interruttore Creazione automatica di ticket nella sezione Proprietà del ticket. Questo collegherà il modulo alla Posta in arrivo delle conversazioni o all'help desk, dove il team potrà rispondere alle richieste dei clienti. Quando l'opzione di creazione automatica di ticket è attivata, non è possibile raccogliere pagamenti dallo stesso modulo.

Attenzione: gli account creati dopo il 1° aprile 2024 possono creare ticket solo dai moduli collegati all'help desk.

Gestire le opzioni del campo del modulo

• Nel pannello di destra, fare clic sul campo nell'anteprima del modulo.
• Nel pannello di sinistra, modificare le opzioni del campo come necessario. Le opzioni qui presenti possono variare a seconda del tipo di proprietà del campo, per saperne di più sulle ulteriori opzioni di personalizzazione del campo disponibili.
  • Nella scheda Base :
    
    • Rendi questo campo obbligatorio: quando questa opzione è attivata, il campo deve essere completato per inviare il modulo. Se un campo del modulo è stato impostato come obbligatorio, non può essere impostato come nascosto.
    • Rendi questo campo nascosto: quando questa opzione è attivata, il campo non appare nel modulo, ma può essere utilizzato per passare i valori alle Proprietà del contatto per tutti gli invii di form.
    • Etichetta: nome del campo che apparirà sul modulo.
    • Testo di aiuto: testo informativo sotto l'etichetta del campo, per aiutare il visitatore a completare il campo.
    • Testo segnaposto: testo che appare nella casella di immissione del campo. Il testo scomparirà quando il visitatore inserirà un valore nel campo e non verrà visualizzato nell'invio, anche se il campo viene lasciato vuoto.
    • Valore predefinito: un valore che verrà inviato per default per il campo, a meno che non venga modificato dal visitatore.

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  • Nella scheda Logica :
    • Campiprogressivi: selezionare l'azione da intraprendere se il campo è stato precedentemente inviato. Per saperne di più sui campi progressivi nei moduli.
    • Campi dipendenti: visualizzare campi aggiuntivi in base alle risposte dei visitatori a un campo precedente. Per saperne di più sui campi dipendenti nei moduli.
      
      

Personalizzare le opzioni del modulo

Dalla scheda Opzioni si può configurare ciò che accade dopo l'invio di un modulo. È possibile configurare le impostazioni di invio di form, le notifiche agli utenti, la lingua dei messaggi di form e di errore e altro ancora. Alcune opzioni potrebbero non essere visualizzate, a seconda del vostro abbonamento a HubSpot.

• Cosa deve succedere dopo l'invio di questo modulo: selezionare ciò che viene visualizzato dopo l'invio di un modulo. Imposta l'azione per i moduli incorporati in pagine non HubSpot o condivisi solo come pagine autonome; non imposta o modifica l'azione per i moduli aggiunti alle pagine HubSpot.
  • Messaggio di ringraziamento: configura un messaggio di ringraziamento da visualizzare dopo l'invio del modulo.
  • Pagina HubSpot o URL esterno: reindirizza i visitatori a una pagina diversa dopo l'invio del modulo. È possibile selezionare una pagina HubSpot pubblicata o utilizzare un URL esterno.
  • Pagina di pianificazione: se si dispone di un abbonamento a Sales Hub o a Service Hub Enterprise , è possibile reindirizzare i visitatori a una pagina di pianificazione delle riunioni specificata da per prenotare una riunione; i campi del modulo inviativerranno popolati automaticamente.
  • Reindirizzamento condizionato a una pagina di pianificazione, a una pagina HubSpot o a un URL esterno: se si dispone di un abbonamento a Sales o Service Hub Enterprise , è possibile reindirizzare i visitatori a una pagina di pianificazione delle riunioni specificata, a una pagina HubSpot o a un URL esterno. Se si reindirizzano gli utenti a una pagina di pianificazione delle riunioni, i campi del modulo inviativerranno popolati automaticamente. Informazioni sul reindirizzamento condizionato di un modulo a una pagina di pianificazione delle riunioni, a una pagina HubSpot o a un URL esterno
• Personalizzare la fase del ciclo di vita in base agli invii: fare clic sul menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita su e selezionare una fase del ciclo di vita. Quando i visitatori inviano il modulo, i record nuovi o esistenti vengono impostati sulla fase del ciclo di vita selezionata.
  • Non è possibile spostare indietro la fase del ciclo di vita di un record. Se un contatto o un'azienda esistente con una fase del ciclo di vita successiva invia un modulo, la fase del ciclo di vita non verrà aggiornata.
  • La fase del ciclo di vita impostata in un modulo sovrascrive la fase del ciclo di vita predefinita configurata nelle impostazioni di HubSpot.

• Opzioni di Follower: selezionare la casella di controllo Invia notifiche e-mail di invio al proprietario del contatto per inviare automaticamente una notifica al proprietario del contatto. Se un contatto non ha un proprietario, non verrà inviata alcuna notifica. Per saperne di più sulla proprietà degli oggetti in HubSpot.

• Invia notifiche via e-mail a: fare clic sul menu a discesa per selezionare i team o le persone a cui inviare le notifiche via e-mail, indipendentemente dalla proprietà del contatto. I destinatari impostati qui saranno sovrascritti dai destinatari impostati nelle opzioni del modulo sulle pagine di HubSpot.

• Lingua del modulo e dei messaggi di errore: selezionare la lingua delle etichette predefinite dei campi e degli errori visualizzati dai visitatori quando il modulo viene compilato in modo errato.

• Aggiungi a una campagna: se avete un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise, potete associare il modulo a una campagna:
  • Per associare il modulo a una campagna esistente, fare clic sul menu a discesa Campagne e selezionare una campagna.
  • Per associare il modulo a una nuova campagna, fare clic sul menu a discesa Campagne e su Crea campagna. Quindi, continuare a impostare la campagna.

• • Se non si è mai creata una campagna, fare clic su Crea una campagna. Quindi, continuare a impostare la campagna.

• Crea sempre un contatto per i nuovi indirizzi e-mail: selezionare questa opzione per creare un nuovo record del contatto per ogni invio con un indirizzo e-mail unico. Se l'indirizzo e-mail inviato corrisponde a un record del contatto esistente nel database, i dettagli del record esistente verranno aggiornati.
  • Se questa opzione è disattivata, HubSpot tenterà prima di tutto di associare l'invio a un contatto esistente con l'indirizzo e-mail inviato. Se non esiste alcun contatto a quell'indirizzo e-mail, HubSpot riconoscerà e aggiornerà i contatti in base ai cookie presenti nei loro browser. Ciò può comportare la sovrascrittura dei contatti se lo stesso modulo viene inviato più volte dallo stesso dispositivo.
  • Se questa opzione è attivata, quando un contatto invia il modulo utilizzando un'email diversa su un browser in cui è già presente un cookie, le visualizzazioni non saranno tracciate per questo contatto. Anche l'opzione Prepara i campi del contatto con valori noti sarà automaticamente disattivata.
• Imposta i contatti creati come contatti di marketing: se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare automaticamente come marketing tutti i contatti che hanno inviato questo modulo. Questo include sia i contatti nuovi che quelli esistenti.

• Aggiungi link per reimpostare il modulo: selezionare questa opzione per consentire ai visitatori di rimuovere eventuali campi precompilati nel modulo e di creare un nuovo contatto all'invio di form. Se attivata, i visitatori possono fare clic su un link Non sei tu? Clicca qui per resettare il modulo. In questo modo si disattiva anche il tracciamento dei cookie nell'invio di form, evitando la sovrascrittura dei cookie.
• Prepopola i campi con valori noti: se un contatto ha precedentemente visitato il vostro sito e inviato un modulo, e HubSpot è stato in grado di memorizzare e tracciare i suoi cookie, i valori dei campi noti possono essere pre-popolati nel modulo. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. Per saperne di più sui campi del modulo precompilati.
  
  

Stile e anteprima del modulo

Dalla scheda Stile e anteprima , personalizzare lo stile del modulo. Un'anteprima del modulo si aggiorna nel pannello di destra mentre si regolano gli stili del modulo o si testano le sue caratteristiche.

È possibile personalizzare quanto segue:

• Imposta come modulo HTML grezzo: se si dispone di unabbonamento Marketing Hub o Content Hub Professional o Enterprise , è possibile selezionare questa opzione per rendere il modulo come elemento HTML grezzo anziché all'interno di un iframe. Tenere presente quanto segue:
  • Qualsiasi stile HubSpot configurato nella scheda Stile verrà rimosso.
  • Il modulo deve essere stilizzato con i CSS nel foglio di stile esterno.
• Opzioni di input: selezionare uno dei quattro temi disponibili per gli stili dei campi e dei pulsanti.
• Stile: personalizzare la larghezza dei campi, i caratteri e i colori del modulo.
• Prova: se in questo modulo sono presenti campi progressivi o campi dipendenti, è possibile testare come appariranno ai visitatori.
  
  

Utilizzare le automazioni con i moduli

Utilizzate semplici funzioni di automazione, come l'invio di un'e-mail di follow-up a un contatto o l'invio di notifiche e-mail interne automatiche con i vostri moduli. È anche possibile utilizzare l'invio di form come trigger in un semplice flusso di lavoro. Per saperne di più su come utilizzare l'automazione con lo strumento dei moduli.

• In alto, fare clic sulla scheda Automazione. Dalla scheda Automazione, è possibile configurare ciò che accade dopo l'invio del modulo.
  • Nella sezione Automatizza ciò che accade dopo l'invio di un modulo, personalizzare le impostazioni del modulo in base alle esigenze.
  • Nella sezione Crea il tuo flusso di lavoro semplice , impostare un flusso di lavoro semplice per automatizzare le azioni del flusso di lavoro, come l'invio di un'e-mail o l'impostazione di una proprietà del contatto.
    
    

Utilizzate il vostro modulo

Dopo aver creato un nuovo modulo o averne aggiornato uno, è necessario aggiornare il modulo per rendere effettive le modifiche. Quindi, aggiungetelo ai contenuti di HubSpot, utilizzate il codice di incorporazione del modulo per aggiungerlo a una pagina esterna o condividetelo come pagina a sé stante con un link di condivisione.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing+ > Moduli.
• Create un nuovo modulo o passate il mouse su un modulo esistente e fate clic su Modifica.
• In alto a destra, fate clic su Aggiorna per pubblicare gli aggiornamenti del modulo.

I moduli non possono essere non pubblicati. Se il modulo è incorporato in una pagina esterna, è possibile rimuovere manualmente il codice di incorporazione del modulo. Tuttavia, l'unico modo per disattivare la pagina del modulo indipendente è cancellare il modulo.