Creare moduli

Utilizzate i moduli per raccogliere informazioni importanti sui vostri visitatori e contatti. In HubSpot, potete creare facilmente moduli da aggiungere alle vostre pagine HubSpot o a un sito esterno.

Per vedere una panoramica di questo processo, guardate il video qui sotto:

Creare un modulo

Per creare un nuovo modulo:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• In alto a destra, fare clic su Crea modulo.
• Per associare il modulo a un'unità aziendale ( solo per ilcomponente aggiuntivo Unità aziendali ):
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un'unità aziendale.
  • Selezionare l'unità aziendale a cui si desidera associare il modulo.
• Selezionare il tipo di modulo.
• In alto a destra, fare clic su Avanti.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Modello vuoto per iniziare con un modulo vuoto o un modello predefinito per iniziare con un modulo con campi preselezionati per un caso d'uso specifico. L'anteprima del modulo per il modello selezionato apparirà nel pannello di destra. Se si desidera utilizzare un modello di supporto, è necessario disporre dei permessi di accesso all'account.
• In alto a destra, fare clic su Avvia.
• Nella parte superiore dell'editor dei moduli, fare clic sull'icona della matita edit per modificare il nome del modulo.
  
  

Aggiungere e modificare i campi del modulo

Aggiungete campi modulo per raccogliere informazioni dai visitatori e dai contatti del vostro sito web. È inoltre possibile aggiungere aree di testo ricco tra i campi del modulo per aggiungere testo personalizzabile, creare intestazioni o aggiungere spaziatura al modulo.

Se utilizzate una casella di controllo multipla, una selezione radio, una selezione a discesa, una data, un caricamento di file, un numero di telefono o un campo di iscrizione al blog, scoprite le ulteriori opzioni di personalizzazione disponibili per questi tipi di campo.

Aggiungere un campo del modulo nuovo o esistente

• Nel pannello di sinistra, usare la barra di ricerca per cercare un campo esistente o sfogliare i gruppi di proprietà. Il tipo di oggetto del campo aggiunto può determinare se l'invio del modulo appare nella cronologia delle attività dei record associati.

• Per creare una nuova proprietà e utilizzarla come campo del modulo, fare clic sulla schedaCrea nuovo.
  • Selezionare il tipo di campo del modulo. Se si sta creando un campo in cui il visitatore può selezionare più opzioni, i tipi Caselle di controllo e Radio visualizzeranno tutte le opzioni disponibili, mentre Discesa conterrà tutte le opzioni in un menu a discesa.
  • Nel pannello di destra, impostare il campo del modulo:
    
    • Tipo di oggetto: selezionare un tipo di oggetto. È possibile aggiungere campi oggetto Contatto, Azienda e Personalizzato. Le proprietà dei biglietti possono essere aggiunte se la creazione automatica dei biglietti è attivata.
    • Gruppo: selezionare un gruppo di proprietà.
    • Etichetta: inserire il nome della proprietà.
    • Descrizione: inserire un testo per descrivere la proprietà. È facoltativo e può essere lasciato vuoto.
  • Fare clic su Avanti.
  • Rivedere le opzioni della proprietà e fare clic su Crea.
• Fare clic e trascinare i campi sull'anteprima del modulo a destra per includerli nel modulo. I campi possono essere posizionati sopra, sotto o accanto ad altri campi.
  
  

• Se avete impostato lo strumento dei pagamenti in HubSpot, imparate come raccogliere i pagamenti con i moduli. Quando l'opzione Pagamento è attivata, non è possibile creare ticket dallo stesso modulo.
• Per creare un ticket da ogni invio di modulo, attivate l'interruttore Creazione automatica di ticket nella sezione Proprietà del ticket. Questo collegherà il modulo alla casella di posta delle conversazioni, dove il team potrà rispondere alle richieste dei clienti. Quando l'opzione di creazione automatica dei ticket è attivata, non è possibile raccogliere pagamenti dallo stesso modulo.

Gestire le opzioni del campo del modulo

• Nel pannello di destra, fare clic sul campo nell'anteprima del modulo.. 
• Nel pannello di sinistra, modificare le opzioni del campo come necessario. Le opzioni qui presenti possono variare a seconda del tipo di proprietà del campo, per saperne di più sulle ulteriori opzioni di personalizzazione del campo disponibili.
  • Nella scheda Base :
    • Etichetta: il nome del campo che apparirà nel modulo.
    • Testo di aiuto: testo informativo sotto l'etichetta del campo per aiutare il visitatore a completare il campo.
    • Testo segnaposto: testo che appare nella casella di immissione del campo. Il testo scomparirà quando il visitatore inserirà un valore nel campo e non verrà visualizzato nell'invio, anche se il campo viene lasciato vuoto.
    • Valore predefinito: un valore che verrà inviato per default per il campo, a meno che non venga modificato dal visitatore.

• • • Rendi questo campo obbligatorio: quando la casella di controllo è selezionata, il campo deve essere completato per inviare il modulo. Se un campo del modulo è stato impostato come obbligatorio, non può essere impostato come nascosto.
    • Rendi questo campo nascosto: quando la casella di controllo è selezionata, il campo non appare nel modulo, ma può essere usato per passare i valori alle proprietà del contatto per tutti gli invii.
      
      
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  • Nella scheda Logica :
    • Campiprogressivi: selezionare l'azione da intraprendere se il campo è stato precedentemente inviato. Per saperne di più sui campi progressivi nei moduli.
    • Campi dipendenti: visualizzare campi aggiuntivi in base alle risposte dei visitatori a un campo precedente. Per saperne di più sui campi dipendenti nei moduli.
      
      

Personalizzare le opzioni del modulo

Dalla scheda Opzioni, è possibile configurare ciò che accade dopo l'invio di un modulo. È possibile configurare le impostazioni di invio, le notifiche agli utenti, la lingua dei messaggi del modulo e di errore e altro ancora. Alcune opzioni potrebbero non essere visualizzate, a seconda dell'abbonamento a HubSpot.

• Cosa deve succedere dopo che un visitatore ha inviato il modulo: scegliete se visualizzare un messaggio di ringraziamento o se reindirizzare i visitatori a un'altra pagina dopo l'invio del modulo. Questo imposta l'azione per i moduli incorporati in pagine non HubSpot o condivisi solo come pagine autonome; non imposta o modifica l'azione per i moduli aggiunti alle pagine HubSpot.
• Impostare una fase del ciclo di vita quando viene creato un contatto o un'azienda: fare clic sul menu a discesa Imposta stato ciclo di vita su e selezionare una fase del ciclo di vita. Quando i visitatori inviano un modulo, tutti i record nuovi o esistenti saranno impostati sulla fase del ciclo di vita selezionata.
  • Non è possibile spostare indietro la fase del ciclo di vita di un record. Se un contatto o un'azienda esistente con uno stadio del ciclo di vita successivo invia un modulo, lo stadio del ciclo di vita non verrà aggiornato.
  • La fase del ciclo di vita impostata in un modulo sovrascrive la fase del ciclo di vita predefinita configurata nelle impostazioni di HubSpot.

• Opzioni di follow-up: selezionare la casella di controllo Invia notifiche e-mail di invio al proprietario del contatto per inviare automaticamente una notifica al proprietario del contatto. Se un contatto non ha un proprietario, non verranno inviate notifiche. Per saperne di più sulla proprietà degli oggetti in HubSpot.

• Invia notifiche via e-mail a: fare clic sul menu a discesa per selezionare i team o gli individui predefiniti a cui inviare le notifiche via e-mail, indipendentemente dalla proprietà del contatto. I destinatari impostati qui saranno sovrascritti dai destinatari impostati nelle opzioni del modulo sulle pagine di HubSpot.

• Lingua del modulo e dei messaggi di errore: selezionare la lingua delle etichette predefinite dei campi e degli errori visualizzati dai visitatori quando il modulo viene compilato in modo errato.
• Campagna: per associare il modulo a una campagna in HubSpot, fare clic sul menu a discesa Campagna e selezionare una campagna. Per creare una nuova campagna, invece, selezionare Crea campagna. Per saperne di più su come lavorare con le campagne in HubSpot.
• Crea sempre un contatto per un nuovo indirizzo e-mail: selezionare questa opzione per creare un nuovo record di contatto per ogni invio con un indirizzo e-mail unico. Se l'indirizzo e-mail inviato corrisponde a un record di contatto esistente nel database, i dettagli del record esistente verranno aggiornati.
  • Se questa opzione è disattivata, HubSpot tenterà prima di tutto di associare l'invio a un contatto esistente con l'indirizzo e-mail inviato. Se non esiste alcun contatto a quell'indirizzo e-mail, HubSpot riconoscerà e aggiornerà i contatti in base ai cookie presenti nei loro browser. Ciò può comportare la sovrascrittura dei contatti se lo stesso modulo viene inviato più volte dallo stesso dispositivo.
  • Se questa opzione è attivata, quando un contatto invia il modulo utilizzando un'email diversa su un browser in cui è già presente un cookie, le visualizzazioni non saranno tracciate per questo contatto. Anche l'opzione Prepara i campi del contatto con valori noti sarà automaticamente disattivata.
• Imposta i contatti creati come contatti di marketing: se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing, potete impostare automaticamente tutti i contatti che hanno inviato questo modulo come contatti di marketing. Questo include sia i contatti nuovi che quelli esistenti.

• Aggiungi link per reimpostare il modulo: selezionate questa opzione per consentire ai visitatori di rimuovere i campi precompilati del modulo e di creare un nuovo contatto al momento dell'invio. Se attivata, i visitatori possono fare clic su un link Non sei tu? Clicca qui per resettare il modulo. Questo disabilita anche il tracciamento dei cookie nell'invio del modulo, impedendo la sovrascrittura dei cookie.
• Prepopola i campi con valori noti: se un contatto ha precedentemente visitato il vostro sito e inviato un modulo, e HubSpot è stato in grado di memorizzare e tracciare i suoi cookie, i valori dei campi noti possono essere pre-popolati nel modulo. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita, per saperne di più sui campi del modulo precompilati.
  
  

Stile e anteprima del modulo

Dalla scheda Stile e anteprima , è possibile personalizzare lo stile del modulo. Un'anteprima del modulo si aggiorna nel pannello di destra mentre si regolano gli stili del modulo o si testano le sue funzionalità.

È possibile personalizzare quanto segue:

• Imposta come modulo HTML grezzo: se si dispone di unabbonamento a Marketing Hub o CMS Hub Professional o Enterprise , è possibile selezionare questa opzione per rendere il modulo come elemento HTML grezzo anziché all'interno di un iframe. Tenete presente quanto segue:
  • Qualsiasi stile HubSpot configurato nella scheda Stile verrà rimosso.
  • Il modulo deve essere stilizzato con i CSS del foglio di stile esterno.
• Opzioni di input: selezionare uno dei quattro temi disponibili per gli stili dei campi e dei pulsanti.
• Stile: personalizzare la larghezza dei campi, i caratteri e i colori del modulo.
• Prova: se nel modulo sono presenti campi progressivi o campi dipendenti, è possibile testare come appariranno ai visitatori.
  
  

Utilizzare le automazioni con i moduli

Utilizzate semplici funzioni di automazione, come l'invio di un'e-mail di follow-up a un contatto o l'invio di notifiche interne automatiche via e-mail con i vostri moduli. È anche possibile utilizzare l'invio del modulo come trigger in un semplice flusso di lavoro. Per saperne di più su come utilizzare le automazioni con lo strumento dei moduli.

• Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Automazioni. Dalla scheda Automazioni, è possibile configurare ciò che accade dopo l'invio del modulo .
  • Nella sezione Scegli cosa succede dopo l'invio di un modulo, personalizzare le impostazioni del modulo secondo le necessità.
  • Nella sezione Crea un flusso di lavoro semplice , impostare un flusso di lavoro semplice per automatizzare le azioni di follow-up, come l'invio di un'e-mail o l'impostazione di una proprietà del contatto.
    
    

Pubblicare il modulo

In alto a destra, fate clic su Pubblica per rendere il vostro modulo attivo e disponibile per l'uso nelle pagine di HubSpot. È anche possibile incorporare il modulo in un sito web esterno o condividerlo come pagina a sé stante.

Una volta pubblicato, il modulo non può essere ripubblicato. Se il modulo è incorporato in una pagina esterna, è possibile rimuovere manualmente il codice di incorporazione del modulo. Tuttavia, l'unico modo per disattivare la pagina del modulo indipendente è eliminare il modulo.

Dopo aver pubblicato il modulo, è possibile analizzare i dati di invio del modulo.