Ustaw kontakty jako niemarketingowe

W HubSpot przechowujesz informacje o osobach w rekordach kontaktów i zarządzasz nimi. W bazie danych mogą znajdować się kontakty, do których planujesz prowadzić działania marketingowe, na przykład wysyłając marketingowe wiadomości e-mail. Możesz także mieć kontakty, takie jak istniejący klienci, z którymi nie planujesz kontaktować się za pomocą narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty nie są marketingowe, i uniknąć płacenia za kontakty, których nie będziesz promować.

Jeśli kontakty są ustawione jako niemarketingowe, nie będą wliczane do limitu rozliczanego poziomu kontaktów i nie można używać niektórych narzędzi dla tych kontaktów. Jeśli kontakt był wcześniej ustawiony jako marketingowy w danym miesiącu, możesz zaktualizować jego status na niemarketingowy w dowolnym momencie, ale nie wejdzie to w życie przed następną datą aktualizacji. Gdy status kontaktu niemarketingowego zacznie obowiązywać, kontakt pozostanie kontaktem niemarketingowym, dopóki nie ustawisz go jako marketingowego.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kontaktów marketingowych lub o tym, jak poruszać się po rozliczeniach kontaktów marketingowych.

Uwaga: poniższe instrukcje dotyczą tylko kont Marketing Hub z kontaktami marketingowymi. Dowiedz się, jak sprawdzić,czy Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych lub poproś o kontakty marketingowe dla swojego konta.

Ustawianie domyślnego statusu kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być również tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i przepływy czatu. W zależności od narzędzia, kontakty są domyślnie ustawione jako marketingowe lub nie-marketingowe, ale domyślne dla niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się,jaki jest domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia i jak zaktualizować domyślny status kontaktu marketingowego dla niektórych narzędzi.

Ustawianie istniejących kontaktów jako niemarketingowych

Podczas ręcznego tworzenia nowego kontaktu można wybrać, czy ustawić go jako marketingowy. W przypadku istniejących kontaktów można ustawić je jako niemarketingowe na stronie Użycie i limity lub na stronie indeksu kontaktów.

Po ustawieniu istniejących kontaktów jako niemarketingowych przed datą następnej aktualizacji, wartość właściwościKontakt marketingowy do następnej aktualizacji zmieni się na Tak. Oznacza to, że w dniu następnej aktualizacji status niemarketingowy zacznie obowiązywać. Dowiedz się, jak znaleźć datę następnej aktualizacji.

Aby ustawić istniejące kontakty jako niemarketingowe na stronie Użycie i limity:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia..
• Kliknij opcję Użycie i limity.
• Kliknij opcję Zarządzaj kontaktami marketingowymi.
• Przeczytaj informacje o kontaktach marketingowych, a następnie kliknij przycisk Start.
• W kroku Niezaangażowane kontakty automatycznie wybierane są kontakty, które zostały odrzucone lub wypisały się z subskrypcji. Zaleca się ustawienie tych kontaktów jako niemarketingowych, ponieważ nie zaangażowały się one w kampanie marketingowe. Jeśli chcesz ustawić je jako niemarketingowe, kliknij Dalej. W przeciwnym razie kliknij Pomiń.
• W kroku Filtry i listy możesz wybrać kontakty, które mają być ustawione jako niemarketingowe za pomocą filtra lub listy.
• Użyjfiltra: kliknij, aby wybrać kryteria dla kontaktów, które chcesz ustawić jako niemarketingowe.
• Użyjlisty: kliknij, aby wybrać listy dlakontaktów , które chcesz ustawić jako niemarketingowe.Listy te można utworzyć przed zarządzaniem kontaktami marketingowymi.
• Po wybraniu kontaktów niemarketingowych kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie kliknij Pomiń.
• W kroku Przegląd i aktualizacja sprawdź liczbę kontaktów marketingowych i niemarketingowych.
• Po sprawdzeniu kliknij Aktualizuj kontakty w prawym dolnym rogu.

Aby ustawić kontakty jako niemarketingowe na stronie indeksu kontaktów:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako niemarketingowe. Możesz użyć zapisanego widoku, aby wybrać odpowiednie kontakty.
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty niemarketingowe.
• W oknie dialogowym kliknij Ustaw jako niemarketingowe, aby potwierdzić. W przypadku wszystkich bieżących kontaktów marketingowych status niemarketingowy zacznie obowiązywać w dniu następnej aktualizacji.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako niemarketingowych przy użyciu przepływów pracy( tylko Professional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można automatycznie ustawić kontakty jako niemarketingowe w następnej dacie aktualizacji za pomocą przepływów pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na kontaktach.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W prawym panelu wybierz akcję Ustaw status kontaktu marketingowego, a następnie kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz opcję Ustaw jako niemarketingowy.
• Po włączeniu przepływu pracy kontakty, które spełniają kryteria rejestracji, zostaną ustawione jako kontakty niemarketingowe, gdy przejdą przez akcję Ustaw status kontaktu marketingowego. Spowoduje to również ustawienie właściwości Marketing contact until next update na Yes, co oznacza, że w dniu następnej aktualizacji właściwość Marketing contact status kontaktów zostanie zaktualizowana do Non-marketing contact.

Uwaga: jeśli akcja Ustaw status marketingowy spowoduje wyświetlenie komunikatu Akcja nie powiodła się, ponieważ HubSpot jest ograniczany przez dziennik informacji połączonej aplikacji , przepływ pracy tymczasowo nie mógł komunikować się z innymi narzędziami w HubSpot i nie mógł zaktualizować statusów kontaktów. Działanie będzie automatycznie ponawiane, aż zakończy się powodzeniem.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.