Wyświetlanie i eksportowanie historii aktywności konta w scentralizowanym dzienniku audytu

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach z subskrypcją Enterprise mogą korzystać ze scentralizowanego dziennika audytu i zakładki Analityka użytkownika w celu rozwiązywania problemów i monitorowania działań użytkowników. Możesz także eksportować raporty, jeśli chcesz udostępnić informacje zewnętrznym stronom trzecim lub wymagana jest dalsza analiza, a także skonfigurować powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o określonych zdarzeniach. Poniżej dowiesz się o różnych typach aktywności na koncie i o tym, co zawiera eksport.

Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub posiadasz subskrypcję Starter lub Professional, dowiedz się, jak możesz przeglądać i eksportować oddzielne dzienniki audytu dla logowań użytkowników, dostępu pracowników, aktywności bezpieczeństwa lub aktywności treści.

Przed rozpoczęciem

Wyświetlanie, filtrowanie i eksportowanie scentralizowanego dziennika audytu

W scentralizowanym dzienniku audytu można przeglądać działania użytkowników na koncie. Rekord rejestruje tylko działania użytkownika HubSpot. Aktualizacje właściwości nie dokonane przez użytkownika (np. przesyłanie formularza) nie będą wyświetlane w dzienniku audytu. Aby przeglądać, filtrować i eksportować scentralizowany dziennik aktywności konta na stronie Dzienniki audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie kontem, kliknij opcję Dzienniki audytu.
• Na karcie Zdarzenia dostępne są trzy domyślne widoki:
  • Wszystkie dzienniki: wszystkie kategorie dzienników z ostatnich 30 dni.
  • Historia logowań : wszystkie logowania w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Security Activity: wszystkie działania związane z bezpieczeństwem w ciągu ostatnich 30 dni.
• Aby edytować filtry na każdej karcie, kliknij jeden z poniższych filtrów i wybierz opcje filtrowania:
  
  • Kategoria : filtrowanie według typu danych, takich jak Zatwierdzenie, Zawartość, Przepływy pracy i inne.
  • Podkategoria: filtrowanie według podkategorii. Na przykład, jeśli wybrano opcję Treść, można filtrować według podkategorii treści , takich jak posty na blogu, wezwania do działania i inne. Aby użyć tego filtra, musisz najpierw wybrać kategorię .
  • Akcja: filtruj według typu akcji. Na przykład, możesz chcieć filtrować tylko według akcji Usuń .
  • Zmodyfikowane przez: filtruj według użytkowników lub zespołów, które podjęły działania.
  • Data: filtrowanie według zakresu dat, w którym wystąpiła akcja.
• Kliknij przycisk undo Resetuj widok, aby zresetować zmiany.
• Kliknij przycisk duplicate Klonuj widok, aby sklonować widok.
• Kliknij ikonę saveEditableView Save, aby zapisać widok.

• Aby zarządzać widokami, kliknij rozwijane menu Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku.
  • Usuń : usuwanie widoku.
  • Zarządzaj udostępnianiem : wybierz, czy widok ma pozostać prywatny, czy udostępniony wszystkim.
  • Zarządzaj wszystkimi widokami : zarządzanie istniejącymi widokami i tworzenie nowych widoków.

• Kliknij Eksportuj raport, aby wyeksportować bieżący widok. Sprawdź eksport w oknie dialogowym i kliknij Eksportuj, aby potwierdzić. Raport zostanie wysłany e-mailem i będzie dostępny w powiadomieniach.

• Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, kliknij dowolny wiersz w tabeli. W prawym panelu przejrzyj następujące elementy:
  • Na karcie Szczegóły można wyświetlić dodatkowe metadane. W dolnej części panelu kliknij Wyświetl więcej informacji, aby wyświetlić część CRM, w której wystąpiła akcja użytkownika
    

• • Z poziomu akcji Usuń można przywrócić usunięte obiekty systemu CRM:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Przywróć [typ rekordu].
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć. Rekord można przywrócić tylko w ciągu 90 dni od usunięcia.
      

• • Jeśli użytkownik wykonał akcję Eksportuj, można pobrać wyeksportowany plik. W prawym panelu kliknij opcję Pobierz wyeksportowany plik.

• • Na karcie Komentarze wpisz komentarz w polu tekstowym. Aby oznaczyć współpracownika i wysłać mu powiadomienie, wpisz @, a następnie jego imię i nazwisko.
    • Kliknij Odpowiedz poniżej komentarza, aby rozpocząć wątek komentarzy. Aby opuścić wątek komentarzy, kliknij przycisk Powrót do wszystkich komentarzy w górnej części panelu.
    • Kliknij elipsę ellipses na swoim komentarzu, aby edytować, usunąć lub skopiować link do swojego komentarza.
    • Kliknij znacznik wyboru success, aby rozwiązać komentarz
      

• • • Aby przefiltrować komentarze, kliknij menu rozwijane Comments i wybierz opcję Open comments, All comments lub Resolved comments.

• Aby wyeksportować cały dziennik inspekcji lub dziennik inspekcji oparty na wybranych filtrach, kliknij opcję Eksportuj raport. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Wyświetlanie zakładki Analityka użytkownika

Aby wyświetlić analitykę użytkowników na stronie Dzienniki kontroli:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Dzienniki audytu.
• U góry kliknij kartę Analizuj.
• Na karcie Analizuj:
  • U góry można zobaczyć przegląd łącznej liczby dziennych logowań, łącznej liczby dziennych usunięć, łącznej liczby dziennych eksportów i łącznej liczby dziennych raportów. Kliknij Wyświetl szczegóły, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla tej konkretnej akcji.

• • Poniżej przeglądu można wyświetlić wykresy aktywności użytkowników według kategorii, akcji, trendu logowania i rekordu CRM. Możesz także filtrować każdą sekcję, klikając menu rozwijane obok każdej opcji. Kliknij przycisk Wyświetl przefiltrowane rekordy, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla danej akcji.

Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach dziennika audytu

Każdy Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może skonfigurować powiadomienia dziennika audytu dla swojego konta. Po ich włączeniu będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailem, gdy wystąpi odpowiednie zdarzenie. Aby skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach dziennika audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Dzienniki audytu.
• U góry kliknij kartę Powiadomienia.
• Skonfiguruj powiadomienia:
  • Zaznacz pole wyboru Wiele eksportów , aby otrzymywać powiadomienia w przypadku zarejestrowania dużej liczby eksportów w ciągu dnia.
  • Zaznacz pole wyboru Usunięte uprawnienia administratora , aby otrzymywać powiadomienia o usunięciu uprawnień administratora użytkownika.

Dane zawarte w scentralizowanym dzienniku kontroli

Ten scentralizowany dziennik audytu zawiera dane o tworzeniu, usuwaniu i aktualizowaniu następujących działań użytkownika:

• Zatwierdzenia
• Aktywność dotycząca zawartości
• Obiekty systemu CRM:
  
  • Posty na blogu
  • Połączenia
  • Kampanie

• • Firmy

• • Kontakt
  • Definicja obiektu niestandardowego

• • Transakcje
  • Strony docelowe
  • Kampania marketingowa
  • Eventy marketingowe

• • Poradniki

• • Produkty

• • Wycena
  • Wycena szablonów
  • Strona witryny
  • Kanały społecznościowe
  • Posty społecznościowe

• • Zadania
  • Zgłoszenia
• Listy
• Spotkania
• Procesy
• Właściwość
• Właściwość
• Formularz tworzenia rekordu
• Działanie zabezpieczeń
• Wartośćwłaściwości wrażliwej
• Ustawienia
  • Włączanie lub wyłączanie automatycznego kojarzenia firm z kontaktami
  • Ustawienia Asystenta treści SI dla podpowiedzi lub analizy klientów włączone lub wyłączone

• Zespoły
• Przepływy pracy