Wyświetlanie i eksportowanie historii aktywności konta w scentralizowanym dzienniku audytu

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach z subskrypcją Enterprise mogą korzystać ze scentralizowanego dziennika audytu i zakładki Analityka użytkownika w celu rozwiązywania problemów i monitorowania działań użytkowników. Możesz także eksportować raporty, jeśli chcesz udostępnić informacje zewnętrznym stronom trzecim lub wymagana jest dalsza analiza, a także skonfigurować powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o określonych zdarzeniach. Poniżej dowiesz się o różnych typach aktywności na koncie i o tym, co zawiera eksport.

Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub posiadasz subskrypcję Starter lub Professional, dowiedz się, jak możesz przeglądać i eksportować oddzielne dzienniki audytu dla logowań użytkowników, dostępu pracowników, aktywności bezpieczeństwa lub aktywności treści.

Wyświetlanie, filtrowanie i eksportowanie scentralizowanego dziennika audytu

Aby przeglądać, filtrować i eksportować scentralizowany dziennik aktywności konta na stronie Dzienniki audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie kontem kliknij opcję Dzienniki audytu.
• Na karcie Zdarzenia można filtrować według następujących elementów:
  • Kategoria : filtrowanie według typu danych, takich jak Zatwierdzenie, Zawartość, Przepływy pracy i inne.
  • Podkategoria: filtrowanie według podkategorii. Na przykład, jeśli wybrano opcję Treść, można filtrować według podkategorii treści , takich jak posty na blogu, wezwania do działania i inne. Aby użyć tego filtra, musisz najpierw wybrać kategorię .
  • Akcja: filtruj według typu akcji. Na przykład, możesz filtrować tylko według akcji Usuń .
  • Zmodyfikowane przez: filtruj według użytkowników lub zespołów, które podjęły działania.
  • Data: filtrowanie według zakresu dat, w którym wystąpiła akcja.
    

• Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, kliknij dowolny wiersz w tabeli. W prawym panelu przejrzyj następujące elementy:
  • Na karcie Szczegóły można wyświetlić dodatkowe metadane. W dolnej części panelu kliknij Wyświetl więcej informacji, aby wyświetlić część CRM, w której wystąpiła akcja użytkownika
    

• • Z poziomu akcji Usuń można przywrócić usunięte obiekty systemu CRM:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Przywróć [typ rekordu].
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć. Rekord można przywrócić tylko w ciągu 90 dni od usunięcia.
      

• • Jeśli użytkownik wykonał akcję Eksportuj, można pobrać wyeksportowany plik. W prawym panelu kliknij opcję Pobierz wyeksportowany plik.

• • Na karcie Komentarze wpisz komentarz w polu tekstowym. Aby oznaczyć współpracownika i wysłać mu powiadomienie, wpisz @, a następnie jego imię i nazwisko.
    • Kliknij Odpowiedz poniżej komentarza, aby rozpocząć wątek komentarzy. Aby opuścić wątek komentarzy, kliknij przycisk Powrót do wszystkich komentarzy w górnej części panelu.
    • Kliknij elipsę ellipses na swoim komentarzu, aby edytować, usunąć lub skopiować link do swojego komentarza.
    • Kliknij znacznik wyboru success, aby rozwiązać komentarz
      

• • • Aby przefiltrować komentarze, kliknij menu rozwijane Comments i wybierz opcję Open comments, All comments lub Resolved comments.

• Aby wyeksportować cały dziennik inspekcji lub dziennik inspekcji oparty na wybranych filtrach, kliknij opcję Eksportuj raport. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Wyświetlanie zakładki Analityka użytkownika

Aby wyświetlić analitykę użytkowników na stronie Dzienniki kontroli:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Dzienniki audytu.
• U góry kliknij zakładkę Analityka.
• Na karcie Analityka:
  • U góry można zobaczyć przegląd łącznej liczby dziennych logowań, łącznej liczby dziennych usunięć, łącznej liczby dziennych eksportów i łącznej liczby dziennych raportów. Kliknij Wyświetl szczegóły, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla tej konkretnej akcji.

• • Poniżej przeglądu można wyświetlić wykresy aktywności użytkowników według kategorii, akcji, trendu logowania i rekordu CRM. Możesz także filtrować każdą sekcję, klikając menu rozwijane obok każdej opcji. Kliknij przycisk Wyświetl przefiltrowane rekordy, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla danej akcji.

Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach dziennika audytu

Każdy Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może skonfigurować powiadomienia dziennika audytu dla swojego konta. Po ich włączeniu będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailem, gdy wystąpi odpowiednie zdarzenie. Aby skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach dziennika audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Dzienniki audytu.
• U góry kliknij kartę Powiadomienia.
• Skonfiguruj powiadomienia:
  • Zaznacz pole wyboru Nieudane logowania , aby otrzymywać powiadomienia o wielu nieudanych próbach logowania.
  • Zaznacz pole wyboru Wiele eksportów , aby otrzymywać powiadomienia, gdy w ciągu dnia zostanie zalogowana duża liczba eksportów.
  • Zaznacz pole wyboru Usunięte uprawnienia administratora , aby otrzymywać powiadomienia o usunięciu uprawnień administratora użytkownika.

Dane zawarte w scentralizowanym dzienniku kontroli

Ten scentralizowany dziennik audytu zawiera dane o tworzeniu, usuwaniu i aktualizowaniu następujących działań użytkownika:

• Zatwierdzenia
• Aktywność dotycząca zawartości
• Obiekty systemu CRM:
  
  • Posty na blogu
  • Połączenia
  • Kampanie

• • Firmy

• • Kontakt
  • Definicja obiektu niestandardowego

• • Transakcje
  • Strony docelowe
  • Kampania marketingowa
  • Eventy marketingowe

• • Poradniki

• • Produkty

• • Wycena
  • Wycena szablonów
  • Strona witryny
  • Kanały społecznościowe
  • Posty społecznościowe

• • Zadania
  • Zgłoszenia
• Listy
• Spotkania
• Procesy
• Właściwość
• Właściwość
• Formularz tworzenia rekordu
• Działanie zabezpieczeń
• Wartośćwłaściwości wrażliwej
• Ustawienia
  • Automatyczne kojarzenie firm z kontaktami włączone lub wyłączone
  • Ustawienia Asystenta treści SI dla podpowiedzi lub analizy klientów włączone lub wyłączone

• Zespoły
• Przepływy pracy