Wyświetlanie i eksportowanie historii aktywności konta w scentralizowanym dzienniku audytu

Superadministratorzy z subskrypcją Enterprise mogą korzystać ze scentralizowanego dziennika audytu i karty analizy użytkowników w celu rozwiązywania problemów i monitorowania działań użytkowników. Możesz także eksportować raporty, jeśli chcesz udostępnić informacje zewnętrznym stronom trzecim lub wymagana jest dalsza analiza. Dowiedz się więcej o różnych typach aktywności konta poniżej i o tym, co zawiera eksport.

Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub posiadasz subskrypcję Starter lub Professional, dowiedz się, jak możesz przeglądać i eksportować oddzielne dzienniki audytu dla logowań użytkowników, dostępu pracowników, aktywności zabezpieczeń lub aktywności treści.

Wyświetlanie, filtrowanie i eksportowanie scentralizowanego dziennika audytu

Aby wyświetlać, filtrować i eksportować scentralizowany dziennik aktywności konta na stronie Dzienniki audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie kontami kliknij opcję Dzienniki inspekcji.
• Na karcie Zdarzenia można filtrować według następujących elementów:
  • Kategoria: filtrowanie według typu danych, takich jak Zatwierdzenie, Zawartość, Przepływy pracy i inne.
  • Podkategoria: filtrowanie według podkategorii. Na przykład, jeśli wybrano opcję Treść, można filtrować według podkategorii treści , takich jak posty na blogu, wezwania do działania i inne. Aby użyć tego filtra, musisz najpierw wybrać kategorię .
  • Akcja: filtrowanie według typu akcji. Na przykład, możesz chcieć filtrować tylko według akcji Usuń .
  • Zmodyfikowane przez: filtruj według użytkowników lub zespołów, które podjęły działania.
  • Data: filtrowanie według zakresu dat, w którym wystąpiła akcja.
    

• Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, kliknij dowolny wiersz w tabeli. W prawym panelu przejrzyj następujące informacje:
  • Na karcie Szczegóły można wyświetlić dodatkowe metadane. W dolnej części panelu kliknij opcję Wyświetl więcej informacji, aby wyświetlić część CRM, w której wystąpiła akcja użytkownika.
    

• • Z poziomu akcji Usuń można przywrócić usunięte obiekty CRM:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Przywróć [typ rekordu].
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć. Rekord można przywrócić tylko w ciągu 90 dni od jego usunięcia.
      

• • Jeśli użytkownik wykonał akcję Eksportuj, można pobrać wyeksportowany plik. W prawym panelu kliknij opcję Pobierz wyeksportowany plik.

• • Na karcie Komentarze wpisz komentarz w polu tekstowym. Aby oznaczyć współpracownika i wysłać mu powiadomienie, wpisz @, a następnie jego nazwę.
    • Kliknij Odpowiedz poniżej komentarza, aby rozpocząć wątek komentarzy. Aby opuścić wątek komentarzy, kliknij przycisk Powrót do wszystkich komentarzy w górnej części panelu.
    • Kliknij elipsę ellipses na swoim komentarzu, aby edytować, usunąć lub skopiować link do swojego komentarza.
    • Kliknij znacznik wyboru success, aby rozwiązać komentarz.
      

• • • Aby filtrować komentarze, kliknij menu rozwijaneKomentarze i wybierz opcję Otwarte komentarze, Wszystkie komentarze lub Rozwiązane komentarze.

• Aby wyeksportować cały dziennik kontroli lub dziennik kontroli na podstawie wybranych filtrów, kliknij opcję Eksportuj raport. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Wyświetlanie karty analizy użytkowników

Aby wyświetlić analizę użytkowników na stronie Dzienniki inspekcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij pozycję Dzienniki inspekcji.
• W górnej części kliknij kartę Analytics.
• Na karcie Analityka:
  • U góry można zobaczyć przegląd łącznej liczby dziennych logowań, łącznej liczby dziennych usunięć, łącznej liczby dziennych eksportów i łącznej liczby dziennych raportów. Kliknij Wyświetl szczegóły, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla tej konkretnej akcji.

• • Poniżej przeglądu można wyświetlić wykresy aktywności użytkowników według kategorii, działań, trendów logowania i rekordów CRM. Możesz także filtrować każdą sekcję, klikając menu rozwijane obok każdej opcji. Kliknij Wyświetl filtrowane rekordy, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla tego konkretnego działania.

Dane zawarte w scentralizowanym dzienniku audytu

Ten scentralizowany dziennik inspekcji zawiera dane dotyczące tworzenia, usuwania i aktualizowania następujących działań użytkownika:

• Zatwierdzenia
• Aktywność dotycząca zawartości
• Obiekty CRM:
  
  • Posty na blogu
  • Połączenia
  • Kampanie

• • Firmy

• • Kontakty
  • Niestandardowa definicja obiektu

• • Umowy
  • Strony docelowe
  • Kampania marketingowa
  • Zdarzenia marketingowe

• • Playbooki

• • Produkty

• • Cytaty
  • Szablony cytatów
  • Strona witryny
  • Kanały społecznościowe
  • Posty społecznościowe

• • Zadania
  • Bilety
• Listy
• Spotkania
• Rurociągi
• Właściwość
• Wartość właściwości
• Formularz tworzenia rekordu
• Działanie zabezpieczeń
• Wrażliwa wartość właściwości
• Ustawienia
  • Automatyczne kojarzenie firm z kontaktami jest włączone lub wyłączone
  • Ustawienia AI Assistant dla podpowiedzi treści lub analizy klientów włączone lub wyłączone

• Zespoły
• Przepływy pracy