Documents

Verkoopinhoud delen met gebruikers en teams

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Na het aanmaken van een sequentie, sjabloon, playbook of document in uw account, kunt u de toegang tot de verkoopsinhoud delen of beperken. U kunt de toegang beperken zodat uw teamleden alleen toegang hebben tot de inhoud die ze nodig hebben voor hun rol.

  • In uw HubSpot account navigeert u naar sequenties, documenten, playbooks of sjablonen.
  • Beweeg met de muis over de sequentie, het document, de playbook of het sjabloon en klik op het vervolgkeuzemenu More (Meer ) en selecteer vervolgens Share (Delen).share-sequence-settings
  • Selecteer in het rechterpaneel het keuzerondje naast de gewenste deelinstelling:
    • Privé naar eigenaar: alleen de maker van de inhoud kan de verkoopinhoud bekijken en gebruiken.
    • Delen met iedereen: iedereen kan de verkoopinhoud bekijken en gebruiken.
    • Delen met specifieke gebruikers en teams: alleen specifieke gebruikers en teams kunnen de verkoopinhoud bekijken en gebruiken. Om toegang te verlenen, selecteert u de selectievakjes naast de teams of gebruikers. U kunt alleen content delen met bepaalde gebruikers als zij een Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise seat hebben toegewezen.share-sequence-with-specific-teams
  • Klik op Opslaan.