Nadat je een sequentie, sjabloon, playbook of document in je account hebt gemaakt, kun je de toegang tot de verkoopinhoud delen of beperken. Je kunt de toegang beperken zodat je teamleden alleen de inhoud kunnen bekijken die ze nodig hebben voor hun rol.
In je sequenties, sjablonen, afspeelboeken of documentenbibliotheek kun je filteren op de eigenaar van de inhoud met behulp van het vervolgkeuzemenu Eigenaar .
Let op:
- Superbeheerders met toegewezen Sales Hub of Service Hub seats hebben toegang tot alle verkoopcontent. Dit geldt ook voor content met de instellingen voor delen Specifieke gebruikers of teams of Alleen ik.
- Superbeheerders zonder toegewezen Sales Hub- of Service Hub-stoelen hebben alleen toegang tot de eerste vijf sjablonen en documenten die aan het account zijn toegevoegd. Dit geldt ook voor inhoud met de instellingen voor delen Specifieke gebruikers of teams of Alleen ik.
Een reeks, sjabloon, playbook of document delen
Om je instellingen voor delen te configureren:
- Navigeer in je HubSpot-account naar sequenties, documenten, playbooks of sjablonen.
- Beweeg de muis over de reeks, het document, het afspeelboek of de sjabloon en klik op Acties > Delen beheren.
- Selecteer in het rechterpaneel het keuzerondje naast de gewenste instelling voor delen:
- Alleen ik: alleen de maker van de inhoud kan de verkoopinhoud bekijken en gebruiken.
- Iedereen: iedereen kan de verkoopinhoud bekijken en gebruiken.
- Specifieke gebruikers en teams: alleen specifieke gebruikers en teams kunnen de verkoopinhoud bekijken en gebruiken. Om toegang te verlenen, selecteer je de selectievakjes naast de teams of gebruikers. Deze optie kan alleen worden geselecteerd door Super beheerders of gebruikers met toegewezen Sales Hub of Service Hub seats .
- Klik op Opslaan.
Reeksen in bulk delen
Om uw instellingen voor het delen van meerdere sequenties te configureren:
- Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
- Schakel de selectievakjes in naast de sequenties die u wilt wijzigen.
- Klik op Delen beheren.
- Selecteer in het rechterpaneel het keuzerondje naast de gewenste instelling voor delen:
- Alleen ik: alleen de maker van de inhoud kan de verkoopcontent bekijken en gebruiken.
- Iedereen: iedereen kan de verkoopinhoud bekijken en gebruiken.
- Specifieke gebruikers en teams: alleen specifieke gebruikers en teams kunnen de verkoopinhoud bekijken en gebruiken. Om toegang te verlenen, selecteer je de selectievakjes naast de teams of gebruikers. Deze optie kan alleen worden geselecteerd door Super beheerders of gebruikers met toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional en Enterprise seats.
- Klik op Opslaan.
Documents
Sequences
Playbooks
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
