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建立並發送銷售範本

上次更新時間: 四月 3, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用模板,您可以將重複的電子郵件內容儲存為電子郵件模板。 在發送範本之前,您可以將內容個人化並為收件人量身定制。 您可以從CRM或從收件箱發送電子郵件時訪問銷售模板。

發送一對一電子郵件時,會使用銷售電子郵件範本。 對於批量電子郵件,請瞭解如何儲存行銷電子郵件模板。

請注意:擁有範本權限的使用者可以建立、編輯和刪除範本。 免費用戶可以訪問在帳戶中創建的前五個模板。 這意味著,如果將免費用戶添加到已經創建了五個或更多模板的帳戶,則該免費用戶將只能查看和使用前五個模板。 如果帳戶中沒有範本,免費使用者最多可以建立五個範本

您可以在模板控制面板右上角查看帳戶中已建立的模板總數。 在HubSpot的產品與服務目錄中進一步了解這些限制。

建立範本

您可以在HubSpot帳戶中建立範本,或者如果您使用HubSpot Sales Chrome擴充功能,則可以在Gmail收件箱中建立範本。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「對話」>「範本」。
  • 按一下新建範本,然後選擇從頭開始。
  • 輸入範本的名稱和主題。

請注意:模板主題行有256個字元限制。 為了確保您的收件人可以閱讀整個主題行,建議將主題行保持在45個字符以下。 在HubSpot的用戶博客上了解更多關於電子郵件主題行最佳做法的資訊。 

  • 若要將模板設為私密,以便只有您才能查看和使用模板,請按一下「與所有人共享」下拉式選單,然後選擇「私密」。 您也可以在模板控制面板上更改模板的共享對象share-template-from-template-editor
  • 若要將範本新增至資料夾,請按一下選擇資料夾下拉式選單。
  • 輸入電子郵件的正文。
    1. 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字。
    2. 若要編輯字型和大小,或編輯文字對齊方式,請按一下[更多]下拉式選單。
    3. 若要新增超連結文字,請按一下連結圖示 連結。
    4. 若要插入影像,請按一下影像圖示insertImage。
    5. 若要在電子郵件範本中加入個人化令牌,請按一下「個人化」下拉式選單。 進一步了解如何將個人化令牌新增至銷售電子郵件範本
    6. 若要插入 片段銷售文件排程連結影片,請按一下「插入」 下拉式選單。

請注意:模板必須包含文字。 僅包含影像的範本不會成功附加到HubSpot或電子郵件用戶端中的電子郵件。 不建議從其他文字編輯器複製和貼上內容,因為這可能會導致HubSpot範本編輯器中的格式設定問題。 如果您確實需要貼上內容,請確保僅貼上文本本身,而不是任何先前應用的樣式。 

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  • 建立好範本後,按一下儲存範本。

您現在可以使用銷售延伸功能從CRM和您的電子郵件收件箱發送模板電子郵件,或將模板電子郵件添加到序列中。

請注意:範本中的花括號會導致HubSpot的範本渲染服務出現問題。 您可以使用佔位符令牌來提示用戶在發送電子郵件之前輸入缺少的信息。


發送範本

建立電子郵件範本後,您可以使用它來從CRM發送電子郵件。

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 按一下紀錄名稱
  • 在左側面板中,按一下電子郵件 圖示 電子郵件。
  • 在彈出式方塊中,按一下 範本。
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  • 在對話方塊中,將遊標停留在要傳送的範本上,然後按一下 選擇。
  • 自訂內容,按一下「 發送」。 如果您在範本中使用了任何佔位符標記,請在發送前更新佔位符文字。

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了解如何使用HubSpot Sales Chrome擴充功能Outlook桌面外接程序Office 365外接程序從收件箱傳送範本。

必要的披露:如果您選擇使用HubSpot的銷售電子郵件範本以及將電子郵件連接到HubSpot , HubSpot將掃描您發送的電子郵件的內容,以識別可能的範本供您HubSpot帳戶中的用戶使用。

刪除模板

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「對話」>「範本」。
  • 若要刪除個別範本,請將遊標停留在範本上,按一下「操作」,然後選擇「刪除」。 若要刪除多個範本,請選取您要刪除的範本旁邊的復選框,然後按一下表格頂部的刪除。
  • 在對話方塊中,按一下刪除範本。

請注意: 私人範本只能由創建它們的用戶或擁有付費座位的超級管理員刪除。

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