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建立並傳送銷售範本

上次更新時間: 五月 7, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用範本,您可以將重複的電子郵件內容儲存為電子郵件範本。 在傳送範本之前,您可以針對收件人進行個人化和量身打造內容。 您可以從CRM或從收件匣發送電子郵件時存取銷售範本。 

傳送一對一電子郵件時,會使用銷售電子郵件範本。 對於大量電子郵件,請瞭解如何儲存行銷電子郵件範本。

請注意:擁有範本權限的使用者可以建立、編輯和刪除範本。 沒有指定Sales Hub次的使用者可以存取帳戶中建立的前五個範本。 這意味著,如果沒有分配Sales Hub席位的用戶被添加到已經創建了五個或更多模板的帳戶中,該用戶將只能查看和使用前五個模板。 如果帳戶中沒有範本,使用者最多可以建立五個範本

您可以在範本儀表板的右上角查看帳戶中已建立的範本總數。 在HubSpot的產品和服務目錄中了解更多有關這些限制的資訊。

建立範本

您可以在HubSpot帳戶中建立範本,如果您使用HubSpot Sales Chrome擴充功能,則可以在Gmail收件匣中建立範本。 您也可以使用HubSpot的AI助手來產生銷售範本。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料庫」>「範本」。
  • 按一下「新範本」,然後選取「從頭開始」。
  • 輸入範本的名稱和主旨。

請注意:範本主旨行有256個字元的限制。 為確保收件人可以閱讀整個主旨列,建議主旨列保持在45個字元以下。 在HubSpot的用戶博客上了解更多有關電子郵件主題行最佳做法的信息。 

  • 若要將範本設為專屬,以便只有你可以檢視和使用範本,請點擊「與所有人分享」下拉式選單,然後選擇「專屬」。 您也可以在範本儀表板上變更分享範本的對象。 share-template-from-template-editor
  • 要將模板添加到文件夾,請單擊選擇文件夾下拉菜單。
  • 輸入電子郵件的正文。
    1. 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字。
    2. 要編輯字體樣式和大小,或編輯文字對齊方式,請單擊更多下拉菜單。
    3. 若要新增超連結文字,請按一下連結圖示 link.
    4. 若要插入影像,請按一下影像圖示insertImage.
    5. 若要在電子郵件範本中包含個人化權杖,請按一下「個人化」下拉式選單。 深入瞭解如何將個人化權杖新增至銷售電子郵件範本
    6. 若要插入片段銷售文件排程連結影片,請按一下「插入」下拉式選單。

請注意:範本必須包含文字。 只有圖片的範本將無法成功附加到您在HubSpot或電子郵件用戶端中的電子郵件。 不建議從其他文字編輯器複製和貼上內容,因為這可能會導致HubSpot範本編輯器中的格式設定問題。 如果您確實需要貼上內容,請確保只貼上文字本身,而不是先前套用的任何樣式。 

sales-email-template-create-new-template

  • 建立範本後,按一下「儲存範本」。

您現在可以使用銷售擴充功能從CRM和電子郵件收件匣傳送範本電子郵件,或將範本電子郵件新增到序列中。

請注意:範本中的大括號會導致HubSpot範本渲染服務出現問題。 您可以使用預留位置權杖來提示使用者在傳送電子郵件之前輸入缺少的資訊


傳送範本

建立電子郵件範本後,您可以使用該範本從客戶關係管理系統傳送電子郵件。

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 按一下記錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下電子郵件 圖示 email.
  • 在彈出式視窗中,按一下範本。
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  • 在對話框中,將鼠標懸停在要發送的模板上,然後單擊選擇。
  • 自訂內容,然後按一下傳送。 如果在範本中使用了任何預留位置權杖,請在傳送前更新預留位置文字。
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瞭解如何使用HubSpot Sales Chrome擴充功能Outlook桌面增益集或Office 365增益集從收件匣傳送範本。

必要的披露:如果您除了將電子郵件連接到HubSpot外,還選擇使用HubSpot的銷售電子郵件範本, HubSpot將掃描您發送的電子郵件內容,以識別供您HubSpot帳戶中的用戶使用的可能範本。

刪除範本

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料庫」>「範本」。
  • 要刪除單個模板,請將鼠標懸停在模板上,單擊操作,然後選擇刪除。 若要刪除多個範本,請勾選要刪除的範本旁的核取方塊,然後按一下表格頂端的刪除。
  • 在對話框中,單擊刪除模板。

請注意: 私人範本只能由建立者或擁有付費席次的超級管理員刪除。

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