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Templates

建立並發送銷售模板

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

使用模板,您可以將重復的電子郵件內容儲存為電子郵件模板。 在發送範本之前,您可以根據收件人自訂內容。 您可以從CRM或透過收件匣發送電子郵件時存取銷售模板。

銷售電子郵件範本用於發送一對一電子郵件。 如需批量發送電子郵件,請瞭解如何儲存市場推廣電子郵件範本。

請注意:模板權限的用戶可以建立、編輯和刪除模板。 免費使用者可以存取帳戶中創建的前五個範本。 這意味著,如果已將免費用戶新增至已建立五個或更多範本的帳戶,該免費用戶將只能檢視和使用前五個範本。 如果帳戶中沒有模板,免費使用者最多可以創建五個模板

您可以在模板控制面板的右上角查看已在帳戶中建立的模板總數。 在HubSpot的產品和服務目錄中進一步了解這些限制。

建立範本

您可以在HubSpot帳戶中建立範本,或者如果您使用HubSpot Sales Chrome擴展程序,也可以在Gmail收件匣中建立範本。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「對話」>「範本」。
  • 按一下新建模板,然後選擇從零開始
  • 輸入範本的名稱主題

請注意:模板標題行有256個字元限制。 為了確保收件人能讀取整行主題,建議將主題保持在45個字元以下。 在HubSpot的用戶博客上了解更多關於電子郵件主題行最佳實踐的資訊。 

  • 若要將模板設為私有,只有您才能檢視和使用模板,請按一下與所有人共享的下拉式選單,然後選擇私有。 您也可以更改模板控制面板上的模板共享對象share-template-from-template-editor
  • 若要將模板新增到資料夾,請按一下選擇資料夾下拉菜單。
  • 輸入您的電子郵件正文。
    1. 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字。
    2. 若要編輯字體風格和大小,或編輯文字對齊,請按一下[更多]下拉式選單。
    3. 若要新增超連結文字,請按一下連結圖示 連結。
    4. 若要插入影像,請按一下影像圖示insertImage。
    5. 若要在電子郵件範本中包含個性化令牌,請按一下個性化下拉選單。 了解更多有關在銷售電子郵件範本中新增個性化令牌的資訊
    6. 若要插入 片段銷售文件 排程連結影片,請按一下插入 下拉菜單。

請注意:範本必須包含文字。 僅包含圖片的範本不會成功附加到您在HubSpot中的電子郵件或電子郵件客戶端。 不建議從其他文本編輯器複製和貼上內容,因為這可能會導致HubSpot範本編輯器中的格式問題。 如果您需要貼上內容,請確保只貼上文字本身,而不是任何先前套用的造型。 

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  • 建立範本後,按一下儲存範本

現在,您可以使用銷售擴充功能從CRM和電子郵件收件匣發送範本電子郵件,或將範本電子郵件新增至序列。

請注意:模板中的捲曲括號會導致HubSpot的模板渲染服務出現問題。 您可以使用佔位符令牌來提示使用者在發送電子郵件前輸入缺失的資訊


發送範本

建立電子郵件範本後,您可以使用它來從CRM發送電子郵件。

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 按一下記錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下電子郵件 圖示 電子郵件。
  • 在彈出方塊中,按一下 模板
updated-templates-in-crm-email-toolbar
  • 在「」對話方塊中,將鼠標懸停在要傳送的範本上,然後按一下 選擇
  • 自訂內容,按一下 傳送。 如果您在模板中使用任何佔位符令牌,請在傳送前更新佔位符文本。
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了解如何使用HubSpot Sales Chrome擴展程序Outlook桌面外接程序Office 365外接程序從收件箱發送模板。

必要的披露:如果您選擇使用HubSpot的銷售電子郵件模板,並將您的電子郵件連接到HubSpot , HubSpot將掃描您發送的電子郵件的內容,以識別供HubSpot帳戶中的用戶使用的可能模板。

刪除模板

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「對話」>「範本」。
  • 若要刪除個別模板,請將鼠標懸停在模板上,按一下操作,然後選擇刪除。 若要刪除多個範本,請選擇要刪除的範本旁邊的核取方塊,然後按一下表格頂部的刪除
  • 在「」對話方塊中,按一下刪除模板。

請注意: 私人模板只能由創建模板的用戶或擁有付費座位的超讚管理員刪除。

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