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Templates

セールステンプレートを作成して送信する

更新日時 2022年 6月 28日

対象製品

すべての製品とプラン

テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、セールステンプレートにアクセスすることができます。

セールスEメールテンプレートは、1対1のメールを送信する際に使われます。大量のメールを送信する場合は、マーケティングEメールテンプレートを保存する方法をご覧ください。

注:テンプレート権限を付与されたユーザーは、テンプレートの作成、編集、削除をすることができます。無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の5件です。つまり、5件以上のテンプレートが作成されているアカウントに無料ユーザーを追加した場合、その無料ユーザーが表示したり使用したりできるのは最初の5件のテンプレートのみです。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計5件のテンプレートを作成できます。

アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品/サービスカタログをご確認ください。

テンプレートを作成する

HubSpotアカウントでテンプレートを作成することも、HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用している場合は、Gmailの受信トレイ内にテンプレートを作成することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • [新規テンプレート]をクリックし、[最初から作成]を選択します。
  • テンプレートの名前件名 を入力してください。

注:テンプレートの件名には256文字の制限が適用されます。受信者が件名全体を一度に読めるようにするには、件名を45文字以下にすることをお勧めします。詳しくは、HubSpotのユーザーブログにあるEメールの件名に関するベストプラクティスをご確認ください。

  • テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、[全員と共有]ドロップダウンメニューをクリックし、[非公開]を選択します。テンプレートダッシュボードでテンプレートが共有されているユーザーを変更することもできます。share-template-from-template-editor
  • フォルダーにテンプレートを追加するには、[フォルダーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • Eメールの本文を入力します。
    1. 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
    2. フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、[続き]ドロップダウンメニューをクリックします。
    3. ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンlinkをクリックします。
    4. 画像を挿入するには、画像アイコンinsertImageをクリックします。
    5. Eメールテンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、[パーソナライズ]ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加についてもっと詳しく。
    6. スニペットセールスドキュメントスケジュール設定リンク、または動画を挿入するには、[挿入]ドロップダウンメニューをクリックします。

注:テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。別のテキストエディターからコンテンツをコピーして貼り付けることは、HubSpotのテンプレートエディターでフォーマットの問題が発生する可能性があるため、推奨されません。コンテンツを貼り付ける必要がある場合は、テキストのみを貼り付け、以前に適用されていたスタイル設定は貼り付けないでください。 

sales-email-template-create-new-template

  • テンプレートの作成が終わったら、[テンプレートを保存]をクリックします。

セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイから今すぐテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。

注:テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます


テンプレートを送信する

Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、Eメールアイコンemailをクリックします。
  • ポップアップボックスで、[テンプレート]をクリックします。
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  • ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、[選択]をクリックします。
  • コンテンツをカスタマイズして[送信]をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。

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HubSpot Sales Chrome拡張機能Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法について詳細をご確認ください。

必須の開示事項:HubSpotへのEメールの接続に加えて、HubSpotのセールスEメールテンプレートを使用することを選択した場合、HubSpotはあなたが送信したEメールの内容をスキャンして、あなたのHubSpotアカウントに含まれるユーザーが使用する可能性があるテンプレートを特定します。

テンプレートを削除する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • テンプレートを個別に削除するには、テンプレートにカーソルを合わせ、[アクション]をクリックし、[削除]を選択します。複数のテンプレートを削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
  • ダイアログボックスで[テンプレートを削除]をクリックします。

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