セールステンプレートを作成して送信する
更新日時 2025年 1月 31日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、セールステンプレートにアクセスすることができます。
セールスEメールテンプレートは、1対1のメールを送信する際に使われます。一括Eメールの場合は、マーケティングEメールテンプレートを保存する方法をご覧ください。
注:最初の3つ以外のテンプレートを作成および編集するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- Sales HubまたはService HubのProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーで、Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられていること。
- Sales HubまたはService Hub Starterアカウントのユーザーで、コアシートが割り当てられていること。
2024年9月18日以降、アカウント作成日によってユーザーがアクセスできるテンプレート数が変わります。 セールスアクセス権 を持たないユーザーは、アカウントの最初の3つまたは5つのテンプレートを作成して編集できます。
2024年9月18日より前に作成されたアカウントは、アカウントの最初の 5つのテンプレート を編集、アクセス、使用できます。9月18日以降に作成されたアカウントの場合、テンプレートは 3件までに制限されます。アカウントにドキュメントがない場合、ユーザーはアカウントの作成日に基づいて、合計 で最大3つまたは5つのテンプレート を作成して編集できます。
アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。HubSpotの製品/サービスカタログでこれらの制限について詳細をご確認ください。
テンプレートを作成する
HubSpotアカウントでテンプレートを作成するか、 HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用すれば、Gmailの受信トレイ内でテンプレートを作成できます。HubSpotのAIアシスタントを使用してセールステンプレートを生成することもできます。
注:テンプレートの件名には256文字の制限が適用されます。受信者が件名全体を一度に読めるようにするには、件名を45文字以下にすることをお勧めします。詳しくは、HubSpotのユーザーブログにあるEメールの件名に関するベストプラクティスをご確認ください。
- テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、[全員と共有]ドロップダウンメニューをクリックし、[非公開]を選択します。また、テンプレートのダッシュボードで、のテンプレートをと共有する相手を変更することもできます。
- フォルダーにテンプレートを追加するには、[フォルダーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。
- Eメールの本文を入力します。
- 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
- フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置ぞろえを編集したりするには、[その他]ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーテキストを追加するには、リンクアイコンlink.をクリックします。
- 画像を挿入するには、画像アイコンinsertImage.をクリックします。
- パーソナライズトークンをEメールテンプレートに含めるには、パーソナライズドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加について詳しくはこちら .
- スニペット、セールス文書、スケジュールリンク、ビデオを挿入するには、挿入ドロップダウンメニューをクリックします。
注:テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。別のテキストエディターからコンテンツをコピーして貼り付けることは、HubSpotのテンプレートエディターでフォーマットの問題が発生する可能性があるため、推奨されません。コンテンツを貼り付ける必要がある場合は、テキストのみを貼り付け、以前に適用されていたスタイル設定は貼り付けないでください。
- テンプレートの作成が終わったら、[テンプレートを保存]をクリックします。
- AIアシスタントを使用してセールスEメールテンプレートを生成することもできます。AIを使用したセールスEメールテンプレートの生成について詳細をご確認ください。
テンプレートを作成したら、セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイからテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。
注:テンプレート内の中括弧は、HubSpotのテンプレートレンダリングサービスで問題が発生する原因となります。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます。
テンプレートを送信する
Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンemail. をクリックします。
- ポップアップボックスで、[テンプレート]をクリックします。
- ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にマウスポインターを置き、[選択]をクリックします。
- コンテンツをカスタマイズして[送信]をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。
- Eメールは自動的に追跡され、その情報はテンプレートレポートデータに追加されます。
HubSpot Sales Chromeに追加機能、Outlookデスクトップアドイン、Office 365アドインを使って、受信トレイからテンプレートを送信する方法をご紹介します。
必須の開示事項:HubSpotにEメールを接続するだけでなく、HubSpotのセールスEメールテンプレートを使用することを選択した場合、HubSpotは送信したEメールの内容をスキャンして、HubSpotアカウントのユーザーが使用できる可能性のあるテンプレートを特定します。
テンプレートを削除する
- HubSpotアカウントにて、[ライブラリー]>[テンプレート]の順に進みます。
- テンプレートを個別に削除するには、テンプレートにマウスポインターを合わせ、[アクション]をクリックし、[削除]を選択します。複数のテンプレートを削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで[テンプレートを削除]をクリックします。
注:プライベートテンプレートを削除できるのは、それを作成したユーザーか、有料シートを持つスーパー管理者のみです。