セールステンプレートを作成して送信する

テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、セールステンプレートにアクセスすることができます。

セールスEメールテンプレートは、1対1のメールを送信する際に使われます。大量のメールを送信する場合は、マーケティングEメールテンプレートを保存する方法をご覧ください。

注：テンプレート権限を付与されたユーザーは、テンプレートの作成、編集、削除をすることができます。無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の5件です。つまり、5件以上のテンプレートが作成されているアカウントに無料ユーザーを追加した場合、その無料ユーザーが表示したり使用したりできるのは最初の5件のテンプレートのみです。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計5件のテンプレートを作成できます。

アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品／サービスカタログをご確認ください。

テンプレートを作成する

HubSpotアカウントでテンプレートを作成することもできますし、 HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用すれば、Gmailの受信トレイ内でテンプレートを作成することも可能です。

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［テンプレート］の順に進みます。
• ［新規テンプレート］をクリックし、［最初から作成］を選択します。
• テンプレートの名前と件名を入力します。

注：テンプレートの件名には256文字の制限が適用されます。受信者が件名全体を一度に読めるようにするには、件名を45文字以下にすることをお勧めします。詳しくは、HubSpotのユーザーブログにあるEメールの件名に関するベストプラクティスをご確認ください。

• テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、［全員と共有］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。テンプレートダッシュボードでテンプレートが共有されているユーザーを変更することもできます。
• フォルダーにテンプレートを追加するには、［フォルダーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
• Eメールの本文を入力します。
  1. 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
  2. フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、［続き］ドロップダウンメニューをクリックします。
  3. ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンlinkをクリックします。
  4. 画像を挿入するには、画像アイコンinsertImageをクリックします。
  5. Eメールテンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加についてもっと詳しく。
  6. スニペット、セールスドキュメント、スケジュール設定リンク、または動画を挿入するには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。

注：テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。別のテキストエディターからコンテンツをコピーして貼り付けることは、HubSpotのテンプレートエディターでフォーマットの問題が発生する可能性があるため、推奨されません。コンテンツを貼り付ける必要がある場合は、テキストのみを貼り付け、以前に適用されていたスタイル設定は貼り付けないでください。 

• テンプレートの作成が終わったら、［テンプレートを保存］をクリックします。

セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイから今すぐテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。

注：テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます。

テンプレートを送信する

Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。

• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、Eメールアイコンemailをクリックします。
• ポップアップボックスで、［テンプレート］をクリックします。

• ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、［選択］をクリックします。

• コンテンツをカスタマイズして［送信］をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。

• Eメールは自動的に追跡され、テンプレートのレポートデータに情報が追加されます。

HubSpot Sales Chrome拡張機能、Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法について詳細をご確認ください。

必須の開示事項：HubSpotへのEメールの接続に加えて、HubSpotのセールスEメールテンプレートを使用することを選択した場合、HubSpotはあなたが送信したEメールの内容をスキャンして、あなたのHubSpotアカウントに含まれるユーザーが使用する可能性があるテンプレートを特定します。

テンプレートを削除する

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［テンプレート］の順に進みます。
• テンプレートを個別に削除するには、テンプレートにカーソルを合わせ、［アクション］をクリックし、［削除］を選択します。複数のテンプレートを削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
• ダイアログボックスで［テンプレートを削除］をクリックします。

注意：プライベートテンプレートは、それを作成したユーザー、または有料席を持つスーパー管理者のみが削除することができます。