Opret og send salgsskabeloner

Med skabeloner kan du gemme gentaget e-mailindhold som en e-mailskabelon. Før du sender en skabelon, kan du personliggøre og skræddersy indholdet til dine modtagere. Du kan få adgang til salgsskabeloner fra CRM, eller når du sender en e-mail fra din indbakke.

Salgsskabeloner bruges, når du sender en-til-en-e-mails. Hvis du sender mange e-mails, kan du se, hvordan du gemmer skabeloner til marketing-e-mails.

Bemærk: Brugere med tilladelsenTemplates kan oprette, redigere og slette skabeloner. Gratis brugere kan få adgang til de første fem skabeloner, der er oprettet på kontoen. Det betyder, at hvis en gratis bruger føjes til en konto, hvor der allerede er oprettet fem eller flere skabeloner, vil den gratis bruger kun kunne se og bruge de første fem skabeloner. Hvis der ikke er nogen skabeloner på kontoen, kan den gratis bruger oprette op til fem skabel oner i alt.

Du kan se det samlede antal skabeloner, der allerede er oprettet på din konto, i øverste højre hjørne på skabelon-dashboardet. Læs mere om disse grænser i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Opret en skabelon

Du kan oprette en skabelon i din HubSpot-konto, eller hvis du bruger HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, kan du oprette skabeloner i din Gmail-indbakke. Du kan også bruge HubSpots AI-assistent til at generere salgsskabeloner.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Skabeloner.
• Klik på Ny skabelon, og vælg derefter Fra bunden.
• Indtast et navn og et emne til din skabelon.

Bemærk: Der er en grænse på 256 tegn for skabeloners emnelinjer. For at sikre, at dine modtagere kan læse hele emnelinjen, anbefales det at holde emnelinjen på under 45 tegn. Læs mere om bedste praksis for e-mailemnelinjer på HubSpots brugerblog.

• Hvis du vil gøre skabelonen privat, så det kun er dig, der kan se og bruge den, skal du klikke på rullemenuen Delt med alle og vælge Privat. Du kan også ændre, hvem skabelonen skal deles med på skabelonernes dashboard.
• Hvis du vil føje skabelonen til en mappe, skal du klikke på rullemenuen Vælg en mappe .
• Indtast brødteksten til din e-mail.
  1. Brug formateringsindstillingerne i bunden af redigeringsvinduet til at ændre teksten.
  2. Klik på rullemenuen Mere for at redigere skrifttypen og -størrelsen eller tekstjusteringen.
  3. Klik på link-ikonet for at tilføje tekst med hyperlink. link.
  4. Klik på billedikonet for at indsætte et billede insertImage.
  5. Klik på rullemenuen Personalisering for at inkludere personaliseringstokens i din e-mailskabelon. Læs mere om, hvordan du tilføjer personaliseringstokens til dine salgs-e-mailskabeloner.
  6. For at indsætte et uddrag, et salgsdokument, et planlægningslink eller en video skal du klikke på dropdown-menuen Indsæt .

Bemærk: skabeloner skal indeholde tekst. Skabeloner med kun billeder vil ikke blive vedhæftet til din e-mail i HubSpot eller din e-mailklient. Det anbefales ikke at kopiere og indsætte indhold fra en anden teksteditor, da det kan forårsage formateringsproblemer i HubSpots skabeloneditor. Hvis du er nødt til at indsætte indhold, skal du sørge for kun at indsætte selve teksten og ikke nogen tidligere anvendt styling.

• Når du er færdig med at oprette din skabelon, skal du klikke på Gem skabelon.

Du kan nu sende skabelon-e-mails fra CRM og din e-mail-indbakke ved hjælp af salgsudvidelsen eller tilføje skabelon-e-mails til dine sekvenser.

Bemærk: krøllede parenteser i skabeloner giver problemer med HubSpots skabelon-renderingstjeneste. Du kan i stedet bruge et pladsholder-token til at bede brugerne om at indtaste de manglende oplysninger, før du sender e-mailen.

Send en skabelon

Når du har oprettet din e-mailskabelon, kan du bruge den til at sende e-mails fra CRM.

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

• Klik på navnet på en post
• Klik på ikonet E-mail i venstre panel email.
• Klik på Skabeloner i pop op-boksen.

• I dialogboksen holder du musen over den skabelon, du vil sende, og klikker på Vælg.

• Tilpas indholdet, og klik derefter på Send. Hvis du har brugt pladsholder-tokens i skabelonen, skal du opdatere pladsholderteksten, før du sender.

• E-mailen spores automatisk, og oplysningerne føjes til dine skabelonrapportdata.

Lær, hvordan du sender skabeloner fra din indbakke ved hjælp af HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, Outlook desktop add-in eller Office 365 add-in.

Nødvendig oplysning: Hvis du vælger at bruge HubSpots salgs-e-mailskabeloner ud over at forbinde din e-mail til HubSpot, vil HubSpot scanne indholdet af dine sendte e-mails for at identificere mulige skabeloner til brug for brugere på din HubSpot-konto.

Slet skabeloner

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Skabeloner.
• Hvis du vil slette en enkelt skabelon, skal du holde musen over skabelonen, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet. Hvis du vil slette flere skabeloner, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de skabeloner, du vil slette, og derefter klikke på Slet øverst i tabellen.
• Klik på Slet skabelon (er) i dialogboksen.

Bemærk: Private skabeloner kan kun slettes af den bruger, der oprettede dem, eller af en superadministrator med et betalt sæde.