Criar e enviar modelos de vendas
Ultima atualização: Outubro 9, 2024
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Com modelos, você pode salvar um conteúdo de e-mail repetitivo como um modelo de e-mail. Antes de enviar um modelo, você pode personalizar e ajustar o conteúdo para seus destinatários. Você pode acessar modelos de vendas do CRM ou ao enviar um e-mail da sua caixa de entrada.
Os modelos de vendas por e-mail são usados ao enviar e-mails individuais. Para enviar e-mails em massa, saiba como salvar modelos de e-mails de marketing.
Observação: para criar e editar mais do que os primeiros três modelos, você deve atender a um dos seguintes critérios:
- Se você for um usuário em uma conta do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise, deverá ter uma licençaatribuída do Sales Hub ou do Service Hub.
- Ser um usuário em uma conta do Sales ou do Service Hub Starter e ter uma Licença principal atribuída.
Usuários com acesso ao Sales podem criar, editar e excluir modelos. Os usuários que não atenderem aos requisitos poderão criar e editar os três primeiros modelos da conta. Isso significa que se um usuário que não atende aos requisitos for adicionado a uma conta onde três ou mais modelos já foram criados, esse usuário só poderá usar esses três primeiros modelos. Se não houver nenhum documento na conta, o usuário poderá criar e editar até três modelos no total.
Você pode visualizar o número total de modelos que já foram criados na sua conta no canto superior direito do painel Modelos. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.
Crie um modelo
Você pode criar um modelo em sua conta HubSpot ou, se usar a extensão HubSpot Sales para Chrome, poderá criar modelos na sua caixa de entrada do Gmail. Você também pode usar o assistente de IA da HubSpot para gerar modelos de vendas.
- Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Modelos.
- Clique em Novo modelo e, em seguida, selecione Do zero.
- Insira um nome e um assunto para o modelo.
Observação: há um limite de 256 caracteres aplicados às linhas de assunto do modelo. Para garantir que seus destinatários possam ler toda a linha de assunto, é recomendado manter a linha de assunto abaixo de 45 caracteres. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para linha de assunto de e-mail no Blog de usuários do HubSpot.
- Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado. No painel de modelos, você também pode alterar com quem o modelo é compartilhado.
- Para adicionar o modelo a uma pasta, clique no menu suspenso Selecionar uma pasta.
- Insira o corpo do e-mail.
- Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto.
- Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
- Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
- Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
- Para incluir tokens de personalização no modelo de e-mail, clique no menu suspenso Personalização. Saiba mais sobre como adicionar tokens de personalização aos seus modelos de e-mail de vendas.
- Para inserir snippets, documento de vendas, link de agendamento ouvídeo, clique no menu suspenso Inserir.
Observação: os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. Não é recomendável copiar e colar o conteúdo de outro editor de texto, pois isso pode causar problemas de formatação no editor de modelos do HubSpot. Se você precisar colar conteúdo, certifique-se de colar apenas o texto e não o estilo aplicado.
- Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo.
- Você também pode gerar seu modelo de e-mail de vendas usando assistentes de IA. Saiba mais sobre como gerar modelos de e-mail de vendas usando a IA.
Depois de criar o modelo, você pode enviar e-mails de modelo do CRM e da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão de vendas, ou adicionar e-mails de modelo às suas sequências.
Observação: as chaves em modelos causam problemas com o serviço de renderização do modelo do HubSpot. Você pode usar um token de espaço reservado, em vez de solicitar que os usuários insiram as informações ausentes antes de enviar o e-mail.
Enviar um modelo
Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.
- Acesse seus registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Clique no nome de um registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
- Na caixa pop-up, clique em Modelos.
- Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.
- Personalize o conteúdo e clique em Enviar. Se você usou qualquer token temporário no modelo, atualize o texto temporário antes de enviar.
- O e-mail será rastreado automaticamente e as informações serão adicionadas aos dados do relatório do modelo.
Saiba como enviar modelos da sua caixa de entrada usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Outlook Desktop ou o complemento do Office 365.
Divulgação necessária: se você optar por usar os modelos de e-mail de vendas da HubSpot, além de conectar seu e-mail à HubSpot, a HubSpot digitalizará o conteúdo dos e-mails enviados para identificar possíveis modelos para uso dos usuários na sua conta.
Excluir modelos
- Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Modelos.
- Para excluir um modelo individual, passe o cursor do mouse sobre o modelo, clique em Ações e selecione Excluir. Para excluir vários modelos, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir e clique em Excluir no canto superior da tabela.
- Na caixa de diálogo, clique em Excluir modelo(s).
Observação:os modelos privados só podem ser excluídos pelo usuário que os criou ou por um superadministrador com uma licença paga.