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Templates

Criar e enviar modelos de vendas

Ultima atualização: Junho 28, 2022

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Com modelos, você pode salvar um conteúdo de e-mail repetitivo como um modelo de e-mail. Antes de enviar um modelo, você pode personalizar e ajustar o conteúdo para seus destinatários. Você pode acessar modelos de vendas do CRM ou ao enviar um e-mail da sua caixa de entrada.

Os modelos de vendas por e-mail são usados ao enviar e-mails individuais. Para enviar e-mails em massa, saiba como salvar modelos de e-mails de marketing.

Observação: usuários com permissões de Modelos podem criar, editar e excluir modelos. Usuários gratuitos podem acessar os primeiros cinco modelos criados na conta. Isso significa que se um usuário gratuito for adicionado a uma conta onde cinco ou mais modelos já foram criados, ele poderá visualizar e usar apenas os cinco primeiros modelos. Se não houver modelos na conta, o usuário gratuito poderá criar até cinco modelos no total.

Você pode visualizar o número total de modelos que já foram criados na sua conta no canto superior direito do painel Modelos. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Crie um modelo

Pode criar um modelo na sua conta HubSpot ou, se utilizar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, pode criar modelos na sua caixa de entrada do Gmail.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Modelos.
  • Clique em Novo modelo e, em seguida, selecione Do zero.
  • Insira um nome e um assunto para o modelo.

Observação: há um limite de 256 caracteres aplicados às linhas de assunto do modelo. Para garantir que seus destinatários possam ler toda a linha de assunto, é recomendado manter a linha de assunto abaixo de 45 caracteres. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para linha de assunto de e-mail no Blog de usuários do HubSpot.

  • Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado. No painel de modelos, você também pode alterar com quem o modelo é compartilhado. share-template-from-template-editor
  • Para adicionar o modelo a uma pasta, clique no menu suspenso Selecionar uma pasta.
  • Insira o corpo do e-mail.
    1. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto.
    2. Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
    3. Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
    4. Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
    5. Para incluir tokens de personalização no modelo de e-mail, clique no menu suspenso Personalização. Saiba mais sobre como adicionar tokens de personalização aos seus modelos de e-mail de vendas.
    6. Para inserir snippets, documento de vendas, link de agendamento ouvídeo, clique no menu suspenso Insert.

Observação: os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. Não é recomendável copiar e colar o conteúdo de outro editor de texto, pois isso pode causar problemas de formatação no editor de modelos do HubSpot. Se você precisar colar conteúdo, certifique-se de colar apenas o texto e não o estilo aplicado. 

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  • Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo.

Agora você pode enviar e-mails de modelo do CRM e da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão de vendas ou adicionar e-mails de modelo às suas sequências.

Observação: as chaves em modelos causam problemas com o serviço de renderização do modelo do HubSpot. Você pode usar um token de espaço reservado, em vez de solicitar que os usuários insiram as informações ausentes antes de enviar o e-mail.


Enviar um modelo

Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Clique no nome de um registro.
  • Na barra lateral esquerda, clique no ícone de e-mail email.
  • Na caixa pop-up, clique em Modelos.
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  • Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.
  • Personalize o conteúdo e clique em Enviar. Se você usou qualquer token temporário no modelo, atualize o texto de espaço reservado antes de enviar.

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Saiba como enviar modelos da sua caixa de entrada usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Outlook Desktop ou o complemento do Office 365

Divulgação necessária: se você optar por usar os modelos de e-mail de vendas da HubSpot, além de conectar seu e-mail à HubSpot, a HubSpot digitalizará o conteúdo dos e-mails enviados para identificar possíveis modelos para uso dos usuários na sua conta.

Excluir modelos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Modelos.
  • Para excluir um modelo individual, passe o cursor do mouse sobre o modelo, clique em Ações e selecione Excluir. Para excluir vários modelos, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir e clique em Excluir no canto superior da tabela.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir.

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