Vertriebstools in Gmail mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot verwenden

Greifen Sie mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot direkt von Ihrem Gmail-Postfach aus auf Vertriebstools zu. Nehmen Sie einen Kontakt in eine Sequenz auf, verwenden Sie Vorlagen und fügen Sie Meetinglinks ein, ohne Gmail zu verlassen. Durch die Integration dieser Tools in Ihren Workspace können Sie Ihre Kontaktaufnahme optimieren und die Kommunikation in Ihrem HubSpot-Account nachverfolgen. Sie können beispielsweise mithilfe einer Vorlage eine nachverfolgte E-Mail an einen Lead senden und direkt in Ihrem Postfach eine Follow-up-Aufgabe erstellen. 

Wenn Sie die Vertriebstools anpassen möchten, die beim Verfassen einer E-Mail angezeigt werden, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Sales-Symbolleiste anpassen.

Bevor Sie loslegen

• Um in Gmail auf die Vertriebstools zuzugreifen, installieren Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot. 
• Um das Sequenzen-Tool in Gmail nutzen zu können, müssen Sie über eine verknüpfte persönliche E-Mail-Adresse verfügen.
• Um das Meetings-Tool in Gmail nutzen zu können, müssen Sie einen verknüpften Kalender haben.

Dokumente-Tool

Fügen Sie einen Dokumentenlink ein, um nachzuverfolgen, wer sich Ihre Dokumente ansieht, und die Daten in HubSpot anzuzeigen.

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Dokumente aus.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Dokument, um eine Vorschau des Dokumentinhalts aufzurufen. Wählen Sie ein Dokument aus, das Sie Ihrem E-Mail-Text hinzufügen möchten, oder verwenden Sie die Suchleiste, um anhand des Namens nach einem Dokument zu suchen.
4. Um zu Ihrem Dashboard für Dokumente in HubSpot zu navigieren, klicken Sie auf Alle anzeigen. 
5. Wenn Sie ein Dokument auswählen, erscheint im E-Mail-Text ein Link zu diesem Dokument. Um den Hyperlinktext zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link und wählen Sie Ändern.
6. Geben Sie im Dialogfeld den Text des Links in das Feld Text to display ein. Klicken Sie dann auf OK.

Meetings

Fügen Sie einen Meetinglink in eine E-Mail ein, damit Ihre Empfänger auf Ihre Terminplanungsseite zugreifen können. Sie können auch vorgeschlagene Zeiten direkt in die E-Mail einfügen, damit die Empfänger direkt in der E-Mail ein verfügbares Zeitfenster auswählen können.

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf Meetings und wählen Sie Links zur Terminplanung aus. Wählen Sie dann einen Meetinglink aus. 

3. Daraufhin wird der Name des Meetings in die E-Mail eingefügt und mit der URL Ihrer Terminplanungsseite als Hyperlink formatiert. Um den Linktext zu ändern, der den E-Mail-Empfängern angezeigt wird, klicken Sie auf den Terminplanungslink im E-Mail-Text und wählen Sie "Ändern".
4. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld in das Feld "Anzuzeigender Text" den Linktext ein. Klicken Sie anschließend auf "OK".

Zahlungen

Nachdem Sie das Zahlungen-Tool so eingerichtet haben, dass Zahlungslinks mit Ihren Kontakten geteilt werden, können Sie einen Zahlungslink direkt in eine E-Mail einfügen. 

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Zahlungen aus. 

3. Wählen Sie den Zahlungslink aus, den Sie in der E-Mail teilen möchten. 
4. Klicken Sie auf Senden. 

Der E-Mail-Empfänger kann dann auf den Zahlung Link klicken, um den Checkout-Vorgang abzuschließen. Erfahren Sie mehr über und den Einzug von Zahlungen in HubSpot. 

Prospecting-Agent

Nehmen Sie CRM-System-Kontakte direkt aus Ihrem Postfach in den Prospecting-Agent auf, um die Kontaktaufnahme zu verwalten und personalisierte Kommunikation durchzuführen, ohne Gmail verlassen zu müssen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Verwenden des Prospecting-Agent.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

So nehmen Sie einen Kontakt beim Verfassen einer E-Mail in den Prospecting-Agent auf:

1. Verfassen Sie in Gmail eine neue E-Mail oder navigieren Sie zu einem vorhandenen E-Mail-Thread.
   • Bei dem E-Mail-Empfänger muss ein Kontakt in Ihrem CRM-System vorhanden sein.
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleisteauf Mehr und wählen Sie In Agent aufnehmen aus.

3. Bestätigen Sie weiterhin die Leitlinien des Prospecting-Agents , um den Kontakt in den Prospecting-Agent aufzunehmen.

So nehmen Sie einen Kontakt von einem Kontaktprofil aus in den Prospecting-Agent auf:

1. Klicken Sie in Gmail auf das HubSpot-Symbol in der sprocket rechten Seitenleiste.
2. Suchen Sie im rechten Bereich auf der Registerkarte Kontakte nach dem Kontakt, den Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie auf dessen Namen.
3. Klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Zu Agent hinzufügen aus.

4. Bestätigen Sie weiterhin die Leitlinien des Prospecting-Agents , um den Kontakt in den Prospecting-Agent aufzunehmen.

Sequenzen 

Eine verknüpfte persönliche E-Mail-Adresse ist erforderlich, um Kontakte von Gmail in Sequenzen aufzunehmen. 

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf Sequenzen .
3. Verwenden Sie im Dialogfeld die Suchleiste , um eine Sequenz nach Namen zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigentümer und wählen Sie eine Filteroptionaus. 
4. Die Spalte Last used at ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die zuletzt gesendeten Sequenzen an. Um Ihre Sequenzen zu sortieren, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. 
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Sequenz und klicken Sie auf „Auswählen“.
6. Im nächsten Fenster können Sie den Textkörper Ihrer Vorlagen für die Sequenz und Ihre Sequenzeinstellungenanpassen. Erfahren Sie mehr über das Personalisieren Ihrer Sequenz-E-Mail-Inhalte. 
7. Geben Sie die E-Mail-Vorlage an, zu der die Sequenz beginnen soll, legen Sie Verzögerungen zwischen den Sequenzschritten fest und geben Sie die Zeiten an, zu denen die einzelnen Sequenz-Vorlagen gesendet werden sollen. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Start sequence.

Snippets

Wenn Sie eine E-Mail in Google Mail verfassen, fügen Sie einen Textblock mit einem Snippetein.

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
   • Wenn Sie einen E-Mail-Empfänger hinzufügen, nachdem Sie ein Snippet eingefügt haben, werden alle im Snippet enthaltenen Personalisierungstoken mit den Informationen des Empfängers aktualisiert. 
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Snippets aus.

3. Wählen Sie ein Snippet aus, um es Ihrem E-Mail-Text hinzuzufügen, oder verwenden Sie die Suchleiste, um nach einem Snippet-Namen oder einer Abkürzung zu suchen.
4. Um zu Ihren Snippets in HubSpot zu gehen, klicken Sie auf Alle anzeigen.

Aufgaben

Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe, nachdem Sie eine E-Mail in Gmail gesendet haben.

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf Aufgaben.

3. Wählen Sie eine Aufgabe aus , die beim Senden der E-Mail erstellt werden soll, oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Follow-up-Aufgabe.
4. Geben Sie im Dialogfeld im Feld Aufgabentitel einen Namen für die Aufgabe ein und wählen Sie dann mit der Datums- und Uhrzeitauswahl das Datum und die Uhrzeit aus, zu dem die Aufgabe fällig ist. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf "Senden ", um die E-Mail zu senden und die Aufgabe zu erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben mithilfe der Seitenleiste in Gmail erstellen und verwalten.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Option Geplantes Senden verwenden, wird keine Aufgabe erstellt. Sie müssen die E-Mail manuell senden, um eine Folgeaufgabe zu erstellen.

Vorlagen

Erstellen oder fügen Sie Sales-Vorlagen in Gmail ein.

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Gmail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
   • Wenn Sie einen E-Mail-Empfänger hinzufügen, nachdem Sie eine Vorlage eingefügt haben, werden alle in der Vorlage enthaltenen Personalisierungstoken mit den Informationen des Empfängers aktualisiert. 
2. Klicken Sie in der Sales-Symbolleiste auf Vorlagen .

3. Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Neue Vorlage erstellen. Richten Sie im Vorlagen-Editor Ihre Vorlage ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
4. Um eine Vorlage einzufügen, klicken Sie auf den Namen einer Vorlage. Kürzlich verwendete Vorlagen werden im Dropdown-Menü angezeigt. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um anhand des Namens nach einer Vorlage zu suchen, oder auf Alle anzeigen klicken, um alle Vorlagen anzuzeigen.
5. Um eine Vorlage zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Aktualisieren Sie den Inhalt der Vorlage im Editor und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, wird sie zu Ihrem E-Mail-Betreff und -Text hinzugefügt.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

E-Mail als Vorlage speichern

Nachdem Sie eine E-Mail in Google Mail gesendet haben, die Sie erneut verwenden möchten, können Sie sie in Ihrem HubSpot Account als Vorlage speichern. 

1. Öffnen Sie Gmail und suchen Sie die gesendete E-Mail, die Sie als Vorlage speichern möchten.
2. Klicken Sie oben in der E-Mail auf salesTemplates das Symbol für Speichern.

3. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die Vorlage ein und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
4. Klicken Sie auf Vorlage speichern.