Taakherinneringen en dagelijkse e-mails met taakoverzichten instellen

Wanneer je een taak aanmaakt, kun je een herinnering instellen om een e-mailbericht over die specifieke taak te ontvangen. Als u elke weekdag een overzicht van uw taken wilt ontvangen, kunt u ook kiezen voor dagelijkse e-mails.

Herinneringen voor taken beheren

Wanneer u een taak maakt of bewerkt, kunt u e-mails met herinneringen instellen die worden verzonden wanneer de taak moet worden uitgevoerd. Er wordt een individuele herinneringse-mail naar de taakeigenaar gestuurd voor elke taak met een gedefinieerde herinnering.

U kunt handmatig een herinnering toevoegen of bewerken en een standaardherinnering instellen voor taken die u aanmaakt.

Om een herinnering voor taken te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Zo beheert u de herinnering voor een individuele taak:
   • Maak of bewerk een taak.
     
   • Klik op het veld Herinnering en selecteer een optie voor wanneer de herinnering moet worden verzonden: Op de taakvervaldatum, 30 minuten ervoor, 1 uur ervoor, 1 dag ervoor of 1 week ervoor. Als u een aangepaste herinnering wilt instellen, selecteert u Aangepaste datum en vervolgens een datum en tijd.
   • Om een herinnering uit te schakelen, klikt u op het veld Herinnering en selecteert u Geen herinnering, of als u een aangepaste herinnering hebt ingesteld, klikt u op Wissen.
   • Klik op Maken of Opslaan.
3. Herinneringen voor meerdere taken beheren:
   • Schakel de selectievakjes in van de taken die u wilt bewerken.
   • Klik op edit Bewerken bovenaan de tabel.
   • Klik op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Vervaldatum en herinnering.
   • Klik op het veld Herinnering en selecteer een optie voor wanneer de herinnering voor de taken moet worden verzonden: Op de vervaldatum van de taak, 30 minuten ervoor, 1 uur ervoor, 1 dag ervoor of 1 week ervoor. Om een aangepaste herinnering in te stellen, selecteert u Aangepaste datum en vervolgens een datum en tijd.
   • Om herinneringen voor de taken uit te schakelen, klikt u op het veld Herinnering en selecteert u Geen herinnering, of als u een aangepaste herinnering hebt ingesteld, klikt u op Wissen.
   • Klik op Opslaan. De ingestelde herinnering is van toepassing op alle geselecteerde taken.

Dagelijks overzicht e-mails ontvangen

Dagelijkse overzichtse-mails laten zien welke taken u elke weekdag moet uitvoeren. Om je aan te melden voor de dagelijkse overzichtse-mails, moet je de volgende stappen uitvoeren en ten minste drie taken hebben voltooid in de afgelopen 17 dagen.

Let op: taken met een gedefinieerde herinnering sturen nog steeds individuele e-mailmeldingen naar je Postvak IN. Schakel taakherinneringen uit als u geen e-mails met individuele taakherinneringen meer wilt ontvangen. Als je een standaardherinneringstijd hebt ingeschakeld, worden herinneringen automatisch ingeschakeld wanneer je taken aanmaakt. U kunt taakherinneringen voor deze taken uitschakelen of de standaardinstelling wijzigen in Geen herinnering om automatische herinneringen voortaan te vermijden.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Meldingen.
3. Klik op Taken om de opties voor meldingen uit te vouwen.
4. Schakel het selectievakje naast Dagelijkse samenvatting van taken in om de e-mails te ontvangen. Wis het selectievakje om de e-mails niet meer te ontvangen.
5. Klik op Opslaan.

Op werkdagen wordt het overzicht om 6 uur 's ochtends klaargemaakt en om 8 uur 's ochtends naar je Postvak IN gestuurd, gebaseerd op de standaardtijdzone van je HubSpot-account. Taken die zijn aangemaakt tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's ochtends worden niet meegenomen in het overzicht van die dag.

Als er geen taken zijn die moeten worden uitgevoerd, wordt de e-mail niet verzonden.

Het overzicht van de e-mail bevat:

• Het aantal Due Today-taken. Dit zijn alle taken waarvan de vervaldatum valt op de dag waarop de e-mail wordt verzonden.
• Het aantal taken Taken, Oproepen en E-mail op basis van het type taak.
• Details over drie taken, inclusief titel, bijbehorende records en of ze gemarkeerd zijn als hoge prioriteit.

Om je taken in je HubSpot-account te bekijken, klik je op Alles weergeven wat vandaag moet gebeuren.