Configurar lembretes de tarefas e emails de resumo diários de tarefas

Ao criar uma tarefa, você pode definir um lembrete para receber uma notificação por email sobre essa tarefa específica. Para receber um resumo de suas tarefas que vencem todos os dias da semana, você também pode opt-in a e-mails diários de resumo de tarefas.

Gerenciar lembretes para tarefas

Ao criar ou editar uma tarefa, configure e-mails de lembrete a serem enviados com base na data de conclusão da tarefa. Um e-mail de lembrete individual será enviado ao proprietário da tarefa para cada tarefa com um lembrete definido.

Você pode adicionar ou editar manualmente um lembrete definir um lembrete padrão para as tarefas que você criar.

Para editar um lembrete para tarefas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
2. Para gerenciar o lembrete de uma tarefa individual:
   • Crie ou edite uma tarefa.
     
   • Clique no campo Lembrete e selecione uma opção para quando enviar o lembrete: Na hora de conclusão da tarefa, 30 minutos antes, 1 hora antes, Para definir um lembrete personalizado, selecione Data Personalizada e, em seguida, selecione uma data e um horário.
   • Para desativar um lembrete, clique no campo Lembrete e selecione Sem lembrete ou, se você tiver definido um lembrete personalizado, clique em desmarcar.
   • Clique em Criar ou Salvar.
3. Para gerenciar lembretes para várias tarefas:
   • Marque as caixas de seleção das tarefas a serem editadas.
   • Clique em edit Editar na parte superior da tabela.
   • Clique no menu suspenso Propriedade para atualizar e selecione Data de conclusão e lembrete.
   • Clique no campo Lembrete e selecione uma opção para quando enviar o lembrete para as tarefas: na hora de conclusão da tarefa, 30 minutos antes, 1 hora antes, Para definir um lembrete personalizado, selecione Data Personalizada e, em seguida, selecione uma data e um horário.
   • Para desativar os lembretes para as tarefas, clique no campo Lembrete e selecione Sem lembrete, ou se você tiver definido um lembrete personalizado, clique em Cancelar.
   • Clique em Salvar. O conjunto de lembretes será aplicado a todas as tarefas selecionadas.

Receber emails de resumo diário de tarefas

Emails de resumo diários mostram quais tarefas você tem vencidas a cada dia da semana. Para aceitar os emails de resumo diário, você deve concluir as etapas a seguir e ter concluído pelo menos três tarefas nos últimos 17 dias.

Observação: tarefas com um lembrete definido ainda enviarão notificações de email individuais para sua caixa de entrada. Para interromper emails de lembrete de tarefa individuais, desative os lembretes de tarefa. Se você tiver ativado uma hora de lembrete padrão, os lembretes serão automaticamente ativados quando você criar tarefas. Você pode desativar os lembretes de tarefas para essas tarefas ou alterar o padrão para Nenhum lembrete para evitar que os lembretes automáticos avancem.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Notificações.
3. Clique em Tarefas para expandir suas opções de notificação.
4. Marque a caixa de seleção ao lado de Resumo diário da tarefa para receber os e-mails. Desmarque a caixa de seleção para parar de receber os e-mails.
5. Clique em Salvar.

Nos dias da semana, o resumo será preparado por às 6AM e enviado para sua caixa de entrada de email às 8AM, com base no fuso horário padrão de sua conta HubSpot. Todas as tarefas criadas entre 6AM e 8AM não serão incluídas no resumo desse dia.

Se não houver tarefas a vencer, o e-mail não será enviado.

O resumo do email contém:

• O número de tarefas do Devido Hoje . Essas são todas as tarefas cuja data de vencimento é no dia que o e-mail é enviado.
• O número de tarefas Por- Fazer, Chamadas e tarefas de EmailGerenciado com base no tipo de tarefa.
• Detalhes sobre três tarefas, incluindo título, registros associados e se elas estão marcadas como alta prioridade.

Para exibir suas tarefas em sua conta HubSpot, clique em Exibir todas as tarefas vencidas hoje.