設定任務提醒及每日任務摘要電子郵件

建立任務時，您可以設定提醒，以便針對該特定任務收到電子郵件通知。若要接收每個工作日到期任務的摘要，您也可以訂閱每日任務摘要電子郵件。

瞭解如何 為您建立的任務設定預設提醒。

管理個別任務的提醒設定

在建立或編輯任務時，可根據任務的截止日期設定提醒電子郵件。對於每個已設定提醒的任務，系統都會向任務負責人發送一封個別的提醒電子郵件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 建立或編輯任務。
3. 若要為個別任務設定提醒：
   
   • 點擊「提醒」下拉式選單，然後選擇一個選項（例如：「在任務截止時間」、「截止前 1 小時」），或選擇「自訂日期」。
   • 點擊「建立」或「儲存」。
4. 若要關閉提醒：
   • 點擊「提醒」下拉式選單，然後選擇「不提醒」。若您已設定自訂提醒，請點擊「清除」。
   • 點擊「建立」或「儲存」。
     

管理多個任務的提醒

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 建立或編輯任務。
3. 勾選要編輯的任務複選框。
4. 在表格頂端，點擊edit 編輯。
5. 若要更新或為任務新增提醒：
   • 在對話方塊中，點選「要更新的屬性」下拉式選單，然後選擇「截止日期與提醒」。
   • 點擊「截止日期」下拉式選單，然後選擇一個日期。
   • 點擊「時間選擇器」，然後選擇一個時間。
   • 點選「提醒」下拉式選單，然後選擇一個選項（例如：「在任務截止時間時」、「提前 1 小時」），或選擇「自訂日期」。
   • 點擊「儲存」。所設定的提醒將套用至所有已選取的任務。
6. 若要關閉任務的提醒：
   • 在對話方塊中，點擊「提醒」下拉式選單，然後選擇「不提醒」。若您已設定自訂提醒，請點擊「清除」。
   • 點擊「儲存」。已清除的提醒設定將套用至所有選取的任務。

接收任務每日摘要電子郵件

每日摘要電子郵件會顯示您在每個工作日有哪些任務即將到期。若要訂閱每日摘要電子郵件，您必須完成以下所有步驟：

• 請完成以下步驟。

• 在過去 17 天內完成至少三項任務。

請注意：已設定提醒的任務仍會將個別電子郵件通知發送至您的收件匣。若要停止接收個別任務的提醒電子郵件，請關閉任務提醒功能。如果您已啟用預設提醒時間，系統會在您建立任務時自動開啟提醒。您可以針對這些任務關閉提醒功能，或將預設值更改為「不提醒」，以避免日後收到自動提醒。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，點選「通知」。
3. 點擊「任務」以展開其通知選項。
4. 勾選「任務每日摘要」旁的核取方塊以接收電子郵件。取消勾選該核取方塊即可停止接收電子郵件。
5. 點擊「儲存」。

在平日，摘要將根據您在「使用者偏好設定」中選定的時區，於上午 6 點前準備完成，並於上午 8 點發送至您的電子郵件收件匣。任何於上午 6 點至 8 點之間建立的任務，均不會包含在當日的摘要中。

若無待辦事項到期，則不會發送該封電子郵件。

電子郵件摘要包含：

• 「今日到期」任務的數量。這些都是截止日期落在電子郵件寄送當日的任務。
• 根據任務類型劃分的「待辦事項」、「電話」及「電子郵件」任務數量。
• 三項任務的詳細資訊，包括標題、相關記錄，以及是否被標記為高優先級。

在電子郵件摘要中，點擊「檢視所有今日到期任務」 即可 查看您在 HubSpot 帳戶中的任務。