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設定工作提醒和每日工作摘要電子郵件

上次更新時間: 2025年10月8日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

當您建立任務時,您可以設定提醒,以接收該特定任務的電子郵件通知。若要接收每個工作日到期工作的摘要,您也可以選擇接收每日工作摘要電子郵件。

管理任務提醒

在建立或編輯任務時,設定根據任務到期時間傳送的提醒電子郵件。每項已定義了提醒時間的任務,都會向任務擁有者傳送一封個別的提醒電子郵件。

您可以手動新增或編輯提醒,為您建立的任務設定預設提醒

若要編輯任務提醒,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「任務」。
  2. 若要管理個別任務的提醒:
    • 建立編輯任務。
    • 按一下提醒欄位,然後選擇何時傳送提醒的選項在任務到期時30 分鐘前1 小時前1 天前1 週前。若要設定自訂提醒,請選取自訂日期,然後選取日期時間
    • 若要關閉提醒,請按一下提醒欄位,然後選取無提醒,如果您已設定自訂提醒,請按一下清除
    • 按一下建立儲存edit-task-reminder
  3. 若要管理多個任務的提醒,請
    • 選取要編輯的任務核取方塊
    • 按一下表格上方的edit Edit (編輯)
    • 按一下要更新的內容下拉式功能表,然後選擇到期日和提醒
    • 按一下提醒欄位,然後選擇何時傳送任務提醒的選項在任務到期時間30 分鐘前1 小時前1 天前1 週前。若要設定自訂提醒,請選取自訂日期,然後選取日期時間
    • 若要關閉任務的提醒,請按一下提醒欄位,然後選取無提醒;如果您已設定自訂提醒,請按一下清除
    • 按一下儲存。設定的提醒將適用於所有選取的任務。

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接收工作每日摘要電子郵件

每日摘要電子郵件會顯示您每個週日到期的任務。若要選擇接收每日摘要電子郵件,您必須完成下列步驟,並在過去 17 天內至少完成三項任務

請注意:已定義提醒的任務仍會傳送個別電子郵件通知到您的收件匣。若要停止個別任務提醒電子郵件,請關閉任務提醒。如果您已開啟預設提醒時間,建立任務時就會自動開啟提醒。您可以關閉這些任務的任務提醒,或將預設變更為無提醒,以避免繼續自動提醒。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,按一下通知
  3. 按一下任務,以展開其通知選項。
  4. 選取任務每日摘要旁邊的核取方塊,以接收電子郵件。清除核取方塊以停止接收電子郵件。
  5. 按一下儲存

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平日,摘要會在早上 6 點準備好,並根據您 HubSpot 帳戶的預設時區,在早上 8 點傳送至您的電子郵件收件匣。任何在早上 6 點到 8 點之間建立的任務都不會包含在當天的摘要中。

如果沒有任務到期,則不會發送電子郵件。

電子郵件摘要包含

  • 今日到期任務的數量。這些是到期日電子郵件寄送當天的所有任務。
  • 根據任務類型顯示的待辦事項通話電子郵件任務的數量。
  • 三項任務的詳細資訊,包括標題、相關記錄,以及是否標示為高優先順序。

若要在 HubSpot 帳戶中檢視您的任務,請按一下檢視今天到期的所有 任務

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