Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Tasks

Redigera och slutföra uppgifter

Senast uppdaterad: april 27, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har skapat uppgifter kan du visa, redigera, slutföra eller ta bort dina uppgifter från olika ställen i ditt HubSpot-konto. Användare med Superadministratör kan hantera vilka användare som har behörighet att visa och redigera uppgifter.

Du kan också välja att få en sammanfattning av förfallna uppgifter varje vardag via e-post. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur duanvända uppgifter i HubSpot-mobilappen.

Visa uppgifter

Du kan visa alla uppgifter på indexsidan för uppgifter och filtrera för att visa uppgifter som uppfyller specifika kriterier. Du kan också välja vilken information du vill se för varje uppgift genom att anpassa kolumnerna i tabellen på indexsidan för uppgifter.

Filtrera uppgifter på indexsidan för uppgifter

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
  • Klicka på flikarna högst upp för att välja en standardvy för uppgifter eller en uppgiftskö. som du har skapat. Du kan också redigera, ändra eller ta bort dina uppgiftsköer.
  • Använd sökfältet för att söka efter en specifik uppgift med hjälp av namnet.
  • Som standard kan du se dina egna uppgifter. Beroende på dina användarbehörigheter, kan du filtrera efter vem uppgiften är tilldelad. Om du vill visa uppgifter som tilldelats specifika användare klickar du på rullgardinsmenyn Tilldelare och markerar sedan kryssrutorna bredvid användarnas namn. Du kan också markera kryssrutan Ingen tilldelad för att visa uppgifter som inte har tilldelats någon HubSpot-användare.
  • Du kan använda rullgardinsmenyerna för snabbfilter för att filtrera de uppgifter du vill visa:
    • Uppgiftstyp: välj mellan Samtal, E-post eller Att göra.
    • Förfallodatum: välj en tidsram baserad på det aktuella datumet (t.ex.i morgon, nästa månad).
    • : Välj mellan en eller flera befintliga uppgiftsköer.
  • Om du vill lägga till eller redigera ytterligare filter klickar du på Fler filter i den högra panelen:
    • Om du vill lägga till ett filter klickar du på AND och väljer sedan en aktivitetsegenskap. Ange dina kriterier och klicka sedan på Tillämpa filter.

task-filters-gif

    • Om du vill ta bort ett befintligt filter håller du muspekaren över filtret och klickar sedan på Ta bort Ta bort.
    • När du är klar klickar du på krysset högst upp till höger i panelen.
  • Om du vill ta bort alla filter klickar du på Återställ filter.

Lär dig hur du exportera dina uppgifter och använda uppgiftsköer på indexsidan för uppgifter.

Anpassa egenskaperna i tabellen

Du kan anpassa kolumnerna på indexsidan för uppgifter för att visa vissa egenskaper för dina uppgifter. Så här redigerar du kolumnerna:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
  • Klicka på Redigera kolumnertill höger.

edit-columns-1

  • I dialogrutan väljer du de kolumner som du vill visa. Uppgiftens titel och status ingår som standard.
    • Titel: uppgiftens namn.
    • Status: Uppgiftens aktuella status, antingen slutförd eller inte påbörjad.
    • Datum för slutförandet:datum då uppgiften slutfördes.
    • Förfallodag: det datum då uppgiften ska vara klar. Här visas ett datum i det förflutna om uppgiften är försenad.
    • Prioritet: Uppgiftens prioritetsnivå, t.ex. låg, medelhög eller hög.
    • Uppgiftstyp: Uppgiftstypen, t.ex. samtal, e-post eller att göra.
    • Kö: den kö som uppgiften ingår i.
    • Tilldelad till: den HubSpot-användare som uppgiften är tilldelad.
    • Anteckningar: Eventuella anteckningar som du har inkluderat med uppgiften.
    • Skapandedatum: Det datum då uppgiften skapades.
    • Datum för senaste ändring: Det senaste datumet då uppgiften redigerades.
    • Datum för tilldelad ägare: Det datum då uppgiftens ägare tilldelades.
    • Senast kontaktad: det senaste datumet då en chattkonversation, ett samtal, ett försäljningsmejl eller ett möte loggades i en associerad kontaktpost. Detta har endast ett värde om en kontakt är direkt kopplad till uppgiften.
    • Senaste engagemang: det senaste datumet för öppning och klick av e-postmeddelanden, återbesök av leads, mötesbokningar och formulärsändningar i kontaktregistret. Detta har endast ett värde om en kontakt är direkt kopplad till uppgiften.
    • Tillhörande [objekt]: poster som är kopplade till uppgiften.
    • Kontakt e-post: e-postadressen för den kontakt som är kopplad till uppgiften.
    • Telefonnummer förkontaktperson: Telefonnumret för den kontaktperson som är kopplad till uppgiften.
    • Kontakts jobbtitel: jobbtiteln för den kontakt som är kopplad till uppgiften.
    • Kontakts tidszon: tidszonen för den kontakt som är kopplad till uppgiften.
    • Företagets domän: domänen för det företag som är kopplat till uppgiften.
    • Företagets bransch: branschen för det företag som är knutet till uppgiften.
  • I den högra panelen kan du klicka och dra i kolumnerna för att ändra deras ordning eller klicka på X för att ta bort de kolumner som du inte vill visa.
  • Klicka på Spara.

Redigera, slutföra och radera uppgifter

Du kan redigera, slutföra eller ta bort dina uppgifter på indexsidan för uppgifter, på en post som är kopplad till uppgiften eller i din inbox i Gmail.

Arbeta med uppgifter på indexsidan för uppgifter

  • Om du vill slutföra en uppgift klickar du på krysset till vänster om uppgiften.
complete-or-edit-task
  • Om du vill redigera eller ta bort en enskild uppgift, för du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera. I den högra panelen:
    • Om du vill redigera ändrar du uppgifterna och klickar på Spara.
    • Om du vill ta bort ett meddelande klickar du på Ta bort längst ner i panelen. I dialogrutan klickar du på Radera för att bekräfta.
  • Slutföra, redigera, ta bort eller flytta uppgifter till olika köer i stor skala:
    • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill välja alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Välj alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill välja alla poster i filtret markerar du kryssrutan Välj alla och klickar sedan på länken Välj alla [antal] uppgifter.

bulk-edit-tasks-2

    • Överst i tabellen väljer du den åtgärd du vill vidta:
      • Markera som avslutad: de valda uppgifterna markeras som avslutade.
      • Redigera: I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska uppdateras och väljer den egenskap som du vill redigera. Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
      • Radera: Klicka på Radera i dialogrutan. De valda uppgifterna kommer att raderas.
      • Ändra kö: I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den som du vill lägga till uppgifterna i. Klicka på Spara.

Arbeta med uppgifter i en post

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • Klicka på registrets namn.
  • Om du vill visa eventuella uppgifter som är kopplade till posten klickar du på Uppgifter i den mellersta panelen.

tasks-tab

  • Leta upp den uppgift som du vill arbeta med. Om uppgifterna är hopfällda klickar du påhöger-höger-pilen uppe till vänster om uppgiften för att expandera den.
  • På uppgiften kan du klicka på varje fält eller rullgardinsmeny för att redigera uppgifterna om uppgiften.

work-with-task-on-record

  • Om du vill slutföra uppgiften klickar du på krysset bredvid uppgiftens titel.
  • Om du vill ta bort uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder högst upp på uppgiften och väljer sedan Ta bort. I dialogrutan klickar du på Radera för att bekräfta.
  • Om du vill kommentera uppgiften klickar du på Lägg till kommentar längst ner.
  • För ytterligare åtgärder klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan något av följande:
    • Fäst: Klicka för att fästa uppgiften högst upp i posten.
    • Historik: Klicka för att visa den egenskapshistorik som är kopplad till uppgiften.

Arbeta med uppgifter i din inbox i Gmail

  • Logga in på Gmail.

sprocket-in-gmail-extension

  • Klicka påikonen för tandhjulet till höger i din Gmail-inbox.
  • Klicka på fliken Uppgifter.tasks-tab-gmail-1
  • Klicka på Filter för att filtrera dina uppgifter:
    • I avsnittet Filtrera efter använder du rullgardinsmenyerna för att filtrera efter specifika uppgiftstyper(Alla typer, Samtal, E-post eller Uppdrag) eller uppgiftarnas förfallodatum(Alla datum, Förfallet idag, Förfallet den här veckan eller Förfallet).
    • I avsnittet Sortera efter använder du rullgardinsmenyn för att sortera dina uppgifter utifrån förfallodatum eller uppgiftsprioritet.
  • Om du vill slutföra en uppgift klickar du på krysset bredvid uppgiftens titel.
  • Om du vill redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar dess uppgifter. När du är klar klickar du på Spara.

edit-task-in-gmail

  • Om du vill visa en uppgift i ditt HubSpot-konto, för du muspekaren över uppgiften och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Visa i HubSpot.
  • Om du vill ta bort en uppgift, för du muspekaren över uppgiften och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Radera.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.