Visa, slutföra, redigera eller radera uppgifter

När du har skapat uppgifter kan du visa, redigera, slutföra eller ta bort dina uppgifter från olika ställen i ditt HubSpot-konto. På indexsidan kan du filtrera dina uppgifter utifrån egenskaper, spara filter som vyer för att återbesöka dem och slutföra uppgifter bakåt i tiden från vilken vy som helst. Användare med Superadministratörsbehörighet kan hantera vilka användare som harbehörighet att visa och redigera uppgifter.

Du kan också välja att få en sammanfattning av förfallna uppgifter varje vardag via e-post. Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur duanvänder uppgifter i HubSpot-mobilappen.

Visa och filtrera uppgifter

Filtrera uppgifter och spara vyer

Du kan filtrera uppgifter utifrån specifika kriterier och spara filter som du ofta återkommer till som vyer.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
• Som standard visas dina tilldelade uppgifter när du går till uppgifter första gången. Du kan ändra standardvyn. Öppna en annan vy:

  • Om du vill komma åt en fastlåst vy klickar du på vyens flik.

  • Om du vill öppna en vy som inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn.

  • Om du vill skapa en vy klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Skapa ny vy. I dialogrutan anger du ett visningsnamn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

• Klicka på standardrullgardinsmenyerna för att snabbt filtrera de uppgifter du vill visa:

• • Tilldelare: Markera kryssrutorna bredvid användarnas namn. Du kan också markera kryssrutan Ingen tilldelad för att visa uppgifter som inte har tilldelats någon HubSpot-användare. Beroende på dina användarrättigheter kan det hända att du inte kan visa andra användares uppgifter.
  • Uppgiftstyp: välj mellan Samtal, E-post eller Att göra.
  • Förfallodag: välj en tidsram baserad på det aktuella datumet (t.ex.imorgon, nästa månad).
  • Kö: Välj från befintliga uppgiftsköer.
• Om du vill lägga till eller redigera ytterligare filter klickar du på Fler filter. I den högra panelen:
  • Om du vill redigera ett befintligt filter klickar du på filtret.
  • Om du vill lägga till ett nytt filter klickar du på AND och väljer sedan en aktivitetsegenskap.
  • Ange dina kriterier och klicka sedan på Tillämpa filter.

• • Om du vill ta bort ett befintligt filter, håll muspekaren över filtret och klicka sedan på delete Ta bort.
  • När du är klar klickar du på krysset högst upp till höger i panelen.

• Om du vill spara de aktuella filtren klickar du på Spara vy till höger. I popup-rutan:

• • Klicka på Spara om du vill uppdatera filtren och inställningarna för den aktuella vyn.

  • Om du vill spara dessa filter och inställningar som en ny vy klickar du på Spara som ny. I dialogrutan anger du ett namn på vyn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

  • Om du vill återställa den aktuella vyn till sina ursprungliga sparade filter väljer du Återställ. Detta tar bort alla nya filter som du har tillämpat på den.

När uppgifterna har organiserats i en vy kan du slutföra uppgifterna i tur och ordning eller exportera dem.

Hantera sparade vyer för uppgifter

Du kan fästa dina vyer som flikar, ändra ordningen på flikarna och redigera eller ta bort vyer.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.

• Om du vill skapa en ny vy utan filter klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och sedan på Skapa ny vy.

• Om du vill öppna en befintlig sparad vy klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och väljer sedan en vy från rullgardinsmenyn.
• Redigera eller ta bort en vy:
  • För vyer som visas som flikar klickar du på fliken och sedan på downCarat down carat. Välj mellan följande alternativ:

• • • Fäst/avlägsna: Fäst vyn så att den alltid visas som en flik på indexsidan för uppgifter, eller ta bort vyn som en flik om den redan är fäst, om den redan är fäst.

• • • Gör standardvy: Ange vyn som standardvy så att den öppnas varje gång du navigerar till indexsidan för uppgifter. Fliken för vyn kommer att flyttas till den vänstra delen av vyn.
    • Byt namn: ändrar vyens namn. Uppdatera namnet i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
    • Ta bort: raderar vyn. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.
    • Klona: gör en kopia av vyn med samma filter. Ange ett namn för den nya vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
    • Ordna om vyerna: ändra ordningen på fälten för vyerna. Dra en vy i den högra panelen för att ändra dess position och klicka sedan på Spara för att bekräfta.
    • Hantera delning: uppdatera synlighetsinställningarna för vyn. Välj ett alternativ i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

• • För vyer som inte visas som flikar klickar du på Hantera vyer. På skärmen Alla sparade vyer för arbetsuppgifter:

• • • Om du vill byta namn, ta bort, klona eller hantera delningsalternativ för en vy, för du muspekaren över vyn och klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer sedan ett alternativ.

• • • Om en vy är fäst som en flik visas ikonen pin bredvid vyens namn. Om du vill ta bort en vy klickar du på ikonen pin. Om du vill fästa en vy, håll muspekaren över vyn och klicka på den grå pin -ikonen.

Observera att du inte kan byta namn på, dela eller ta bort standardvyerna för uppgifter(Alla, Avslutad, Förfallet idag, Mest engagerad, Förfallet ochKommande).

Anpassa de egenskaper som visas i en vy

Du kan redigera kolumnerna på indexsidan för uppgifter för att visa vissa egenskaper för alla uppgifter och i varje enskild vy. Så här redigerar du kolumnerna:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
• Navigera till den vy som du vill anpassa.

• Klicka på Redigera kolumner till höger.

• I dialogrutan väljer du de egenskaper som du vill visa som kolumner. Uppdragets titel och status ingår som standard.
  • Titel: uppgiftens namn.
  • Status: Uppgiftens aktuella status, antingen slutförd eller inte påbörjad.
  • Slutdatum: Det datum då uppgiften slutfördes.
  • Förfallodatum: det datum då uppgiften ska vara klar. Detta visar ett datum i det förflutna om uppgiften är försenad.
  • Prioritet: Uppgiftens prioritetsnivå, t.ex. låg, medelhög eller hög.
  • Uppgiftstyp: Uppgiftstypen, t.ex. samtal, e-post eller att göra.
  • Kö: den kö som uppgiften ingår i.
  • Tilldelad till: den HubSpot-användare som uppgiften är tilldelad.
  • Anteckningar: Eventuella anteckningar som du har inkluderat med uppgiften.
  • Skapandedatum: Det datum då uppgiften skapades.
  • Datum för senaste ändring: Det senaste datumet då uppgiften redigerades.
  • Datum för tilldelad ägare: Det datum då uppgiftens ägare tilldelades.
• I den högra panelen kan du klicka och dra i kolumnerna för att ändra deras ordning eller klicka på X för att ta bort de kolumner som du inte vill visa.
• Klicka på Tillämpa.

Redigera, slutföra och radera uppgifter

Du kan redigera, slutföra eller ta bort dina uppgifter på indexsidan för uppgifter, på en post som är kopplad till uppgiften eller i din inbox i Gmail.

Arbeta med uppgifter på indexsidan för uppgifter

• Välj en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter du vill visa.

• Om du vill slutföra en uppgift klickar du på krysset till vänster om uppgiften.

• Om du vill redigera eller ta bort en enskild uppgift, för du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera. I den högra panelen:

• Om du vill redigera ändrar du uppgifterna och klickar på Spara.
• Om du vill ta bort ett meddelande klickar du på Ta bort längst ner i panelen. I dialogrutan klickar du på Radera för att bekräfta.
• Slutföra, redigera, ta bort eller flytta uppgifter till olika köer i stor skala:
• Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill välja alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Välj alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill välja alla poster i filtret markerar du kryssrutan Välj alla och klickar sedan på länken Välj alla [antal] uppgifter.

• • Överst i tabellen väljer du den åtgärd du vill vidta:
    • Starta [x] uppgifter: slutför de valda uppgifterna efter varandra.
    • Markera som avslutad: de valda uppgifterna markeras som avslutade.
    • Redigera: I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska uppdateras och väljer den egenskap som du vill redigera. Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
    • Radera: Klicka på Radera i dialogrutan. De valda uppgifterna kommer att raderas.
    • Ändra kö: I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Kö och väljer den kö som du vill lägga till uppgifterna i. Klicka på Spara.

Slutföra uppgifter efter varandra i en vy

Du kan slutföra uppgifterna i tur och ordning i varje vy.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
• Navigera till den vy som innehåller de uppgifter du vill arbeta med.

• Om du vill slutföra alla uppgifter i en vy i rad klickar du på Start [x] uppgifter till höger. Om du vill slutföra några specifika uppgifter bakåt i tiden markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Starta [x] uppgifter högst upp i tabellen.

• Du kommer att omdirigeras till den post som är kopplad till den första uppgiften. Om du har angett en uppgiftstyp (t.ex.,E-post, Samtal eller LinkedIn Sales Navigator) öppnas automatiskt motsvarande aktivitetsredigerare för posten. Om du har uppgifter i vyn som inte är kopplade till några poster uppmanas du att antingen lägga till kopplingar, slutföra uppgifterna eller hoppa över uppgifterna.

Observera: Om du har lagt till meddelandeinnehåll i fältet Anteckningar när du skapade en LinkedIn Sales Navigator-uppgift kommer InMail eller anslutningsbegäran inte att fyllas på automatiskt med detta innehåll. Du måste ange meddelandet manuellt.

• Gör något av följande för att slutföra uppgiften på varje post:
  • Slutför uppgiften i aktivitetsredigeraren och klicka sedan på Slutför för att gå vidare till nästa uppgift.
  • Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt när du befinner dig i en aktivitetsvy väljer du om du vill slutföra aktiviteten automatiskt när e-postmeddelandet skickas:
    • Välj nedKarat nedkarat längst ner i e-postredigeraren.
    • Om du vill skicka ett e-postmeddelande och slutföra uppgiften väljer du Skicka och slutföra uppgiften.
    • Om du vill skicka ett e-postmeddelande men låta uppgiften vara ofullständig väljer du Skicka för att skicka omedelbart eller Skicka senare för att schemalägga e-postmeddelandet.

• Om du inte kan slutföra uppgiften kan du göra något av följande:
  • Om du vill hoppa över uppgiften och gå vidare till nästa uppgift klickar du på Hoppa över i övre högra hörnet. Uppgiften förblir ofullständig.
  • Om du vill flytta förfallodatumet till ett senare datum klickar du på Flytta om i övre högra hörnet. När du har flyttat fram datumet klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa uppgift.

• Om du vill avsluta uppgiftsvyn och fortsätta att titta på posten klickar du på X i övre högra hörnet.
• Om du vill visa kommande uppgifter i vyn klickar du på rullgardinsmenyn Framsteg.

Du kan klicka på alla associerade poster i postens högra panel och fortfarande vara kvar i uppgiftsvyn. Du kan inte ta bort en uppgift på en post medan du arbetar i uppgiftsvyn. Om du vill ta bort en uppgift i en vy navigerar du tillbaka till indexsidan för uppgifter.

Arbeta med uppgifter i en post

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på registrets namn.
• Om du vill visa eventuella uppgifter som är kopplade till posten klickar du på Uppgifter i den mellersta panelen.

• Leta upp den uppgift som du vill arbeta med. Om uppgiftsinformationen är hopslagen klickar du påhögerpilen right uppe till vänster om uppgiften för att utöka den.
• På uppgiften kan du klicka på varje fält eller rullgardinsmeny för att redigera uppgifterna om uppgiften.

• Om du vill slutföra uppgiften klickar du på krysset bredvid uppgiftens titel.
• Om du vill ta bort uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder högst upp på uppgiften och väljer sedan Ta bort. I dialogrutan klickar du på Radera för att bekräfta.
• Om du vill kommentera uppgiften klickar du på Lägg till kommentar längst ner.
• För ytterligare åtgärder klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan något av följande:
  • Fäst: Klicka för att fästa uppgiften högst upp i posten.
  • Historik: Klicka för att visa den egenskapshistorik som är kopplad till uppgiften.

Arbeta med uppgifter i din inbox i Gmail

• Logga in på Gmail.

• Klicka påikonen sprocket på höger sida av din Gmail-inkorg.

• Klicka på fliken Uppgifter.
• Klicka på Filter för att filtrera dina uppgifter:
  • I avsnittet Filtrera efter kan du använda rullgardinsmenyerna för att filtrera efter specifika uppgiftstyper(Alla typer, Samtal, E-post eller Uppdrag) eller efter uppgiftarnas förfallodatum(Alla datum, Förfallet idag, Förfallet denna vecka eller Förfallet).
  • I avsnittet Sortera efter använder du rullgardinsmenyn för att sortera dina uppgifter baserat på förfallodatum eller prioritet för uppgiften.

• Om du vill slutföra en uppgift klickar du på krysset bredvid uppgiftens titel.
• Om du vill redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar dess uppgifter. När du är klar klickar du på Spara.

• Om du vill visa en uppgift i ditt HubSpot-konto, för du muspekaren över uppgiften och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Visa i HubSpot.
• Om du vill ta bort en uppgift, för du muspekaren över uppgiften och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Radera.