Editar y completar tareas

Una vez creadas las tareas, puedes ver, editar, completar o eliminar tus tareas desde diferentes lugares de tu cuenta de HubSpot. Usuarios con Superadministrador pueden gestionar qué usuarios tienen permiso para ver y editar tareas.

También puede optar por recibir un resumen de las tareas pendientes cada día de la semana por correo electrónico. Si está en un dispositivo móvil, aprende a utilizar las tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Ver tareas

Puede ver todas las tareas en la página de índice de tareas, así como filtrar para ver las tareas que cumplen criterios específicos. También puede elegir la información que ve para cada tarea personalizando las columnas de la tabla en la página del índice de tareas.

Filtrar tareas en la página de índice de tareas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
• En la parte superior, haga clic en las pestañas para seleccionar una vista de tarea predeterminada o una cola de tareas que haya creado. También puede editar, reordenar o eliminar sus colas de tareas.
• Utilice la barra de búsqueda para buscar una tarea específica por su nombre.
• Por defecto, verá sus propias tareas. Dependiendo de su permisos de los usuarios, puede filtrar por quién tiene asignada la tarea. Para ver las tareas asignadas a usuarios específicos, haga clic en el menú desplegable Asignado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadasjunto a los nombres de los usuarios. También puedes seleccionar la casilla Sin asignados para ver las tareas que no han sido asignadas a ningún usuario de HubSpot.
  
• Puede utilizar los menús desplegables del filtro rápido para filtrar las tareas que desea ver: 
  • Tipo de tarea: seleccione entre Llamada, Correo electrónico o Por hacer.
  • Fecha de vencimiento: seleccione un plazo basado en la fecha actual (por ejemplo,mañana, el mes que viene).
  • Cola: seleccione entre una o varias colas de tareas existentes.
• Para añadir o editar filtros adicionales, haga clic en Más filtros y, a continuación, en el panel derecho:
  • Para añadir un filtro, haga clic en Y, y luego seleccione una propiedad de la tarea. Establezca sus criterios y haga clic en Aplicar filtro.

• • Para eliminar un filtro existente, pase el ratón por encima del filtro y haga clic en Eliminar.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en la X de la parte superior derecha del panel.
• Para eliminar todos los filtros, haga clic en Restablecer filtros.

Aprenda a exportar sus tareas y utilizar las colas de tareas en la página del índice de tareas.

Personalizar las propiedades de la tabla

Puede personalizar las columnas de la página de índice de tareas para mostrar ciertas propiedades de sus tareas. Para editar las columnas:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.

• A la derecha, haga clic en Editar columnas.

• En el cuadro de diálogo, seleccione las columnas que desea ver. El Título y el Estado de la tarea se incluyen por defecto.
  • Título: el nombre de la tarea.
  • Estado: el estado actual de la tarea, ya sea Completada o No Iniciada.
  • Fecha de finalización: la fecha de finalización de la tarea.
  • Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de la tarea. Esto mostrará una fecha en el pasado si la tarea está atrasada.
  • Prioridad: el nivel de prioridad de la tarea, incluyendo Bajo, Medio o Alto.
  • Tipo de tarea: el tipo de tarea, incluyendo Llamada, Correo electrónico o Tareas pendientes.
  • Cola: la cola en la que está incluida la tarea.
  • Asignado a: el usuario de HubSpot al que se asigna a la tarea.
  • Notas: cualquier nota que hayas incluido con la tarea.
  • Fecha de creación: la fecha en que se creó la tarea.
  • Fecha de la última modificación: la última fecha en que se editó la tarea.
  • Fecha de asignación del propietario: la fecha de asignación del propietario de las tareas.

• • Contactado por última vez: la última fecha en que se registró una conversación de chat, llamada, correo electrónico de ventas o reunión en un registro de contacto asociado. Esto sólo tendrá un valor si un contacto está directamente asociado a la tarea.
  • Última interacción: la última fecha de aperturas y clics en correos electrónicos individuales, visitas recurrentes de leads, reuniones programadas y envíos de formularios en el registro del contacto. Esto sólo tendrá un valor si un contacto está directamente asociado a la tarea.

• • Asociados [objetos]: registros asociados a la tarea.
  • Correo electrónico del contacto: la dirección de correo electrónico del contacto asociado a la tarea. 
  • Número de teléfono del contacto: el número de teléfono del contacto asociado a la tarea.
  • Cargo del contacto: el cargo del contacto asociado a la tarea.
  • Zona horaria del contacto: la zona horaria del contacto asociado a la tarea

• • Dominio de la empresa: el dominio de la empresa asociada a la tarea.
  • Industria de la empresa: la industria de la empresa asociada a la tarea.

• En el panel derecho, haz clic y arrastra las columnas para cambiar su orden, o haz clic en la X para eliminar las columnas que no quieras ver.
• Haz clic en Guardar.

Editar, completar y eliminar tareas

Puedes editar, completar o eliminar tus tareas en la página de índice de tareas, en un registro asociado a la tarea o en tu bandeja de entrada de Gmail.

Trabaja con tareas en la página del índice de tareas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas. puede seleccionar una cola de tareas o filtrar las tareas que desea ver.

• Para completar una tarea, haga clic en la marca de verificación a la izquierda de la tarea.

• Para editar o eliminar una tarea individual, pase el ratón por encima de la tarea y haga clic en Editar. En el panel derecho:

• Para editar, haga cambios en los detalles de la tarea y haga clic en Guardar.
• Para eliminar, en la parte inferior del panel, haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
• Para completar, editar, eliminar o mover tareas a diferentes colas de forma masiva:
• Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas. Para seleccionar todas las tareas de la página actual, seleccione la casilla Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla. Para seleccionar todos los registros del filtro, marque la casilla Seleccionar todo y haga clic en el enlace Seleccionar todas las tareas [número].

• • En la parte superior de la tabla, selecciona la acción que deseas elegir:
    • Marcar como completa: las tareas seleccionadas se marcarán como completas.
    • Editar: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propiedad a actualizar y seleccione la propiedad que desea editar. Introduzca o seleccione el valor actualizado y haga clic en Guardar. 
    • Eliminar: en el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar. Las tareas seleccionadas se eliminarán.
    • Cambiar la cola: en el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Cola y seleccione la cola a la que desea añadir estas tareas. Haz clic en Guardar.

Trabaja con tareas en un registro

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona el nombre del objeto personalizado.

• Haz clic en el nombre del registro.
• Para ver las tareas asociadas al registro, haga clic en Tareas en el panel central.

• Localice la tarea con la que desea trabajar. Si los detalles de la tarea están colapsados, haga clic en laflecha derechaen la parte superior izquierda de la tarea para expandirla.
• En la tarea, puede hacer clic en cada campo o en el menú desplegable para editar los detalles de la tarea.

• Para completar la tarea, haga clic en la marca de verificación junto al título de la tarea.
• Para eliminar la tarea, haga clic en el menú desplegable Acciones , situado en la parte superior de la tarea, y seleccione Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
• Para comentar la tarea, en la parte inferior, haga clic en Añadir comentario.
• Para realizar acciones adicionales, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una de las siguientes:
  • Anclar: haz clic para anclar la tarea en la parte superior del registro.
  • Historial: haz clic para ver el historial de propiedades asociado con la tarea. 

Trabaja con tareas en tu bandeja de entrada de Gmail

• Inicia sesión en Gmail.

• En la parte derecha de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono de la rueda dentada.

• Haga clic en la pestaña Tareas.
• Haga clic en Filtro para filtrar sus tareas:
  • En la sección Filtrar por, utilice los menús desplegables para filtrar por tipos de tareas específicas(Todos los tipos, Llamadas, Correos electrónicos o Tareas pendientes) o por las fechas de vencimiento de las tareas(Todas las fechas, Vence hoy, Vence esta semana o Vencido).
  • En la sección Ordenar por, utilice el menú desplegable para ordenar sus tareas en función de la fecha de vencimiento o de la prioridad de la tarea.

• Para completar una tarea, haga clic en la marca de verificación junto al título de la tarea.
• Para editar una tarea, haga clic en ella y actualice sus detalles. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.

• Para ver una tarea en tu cuenta de HubSpot, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en el menú desplegable Acciones. Selecciona Ver en HubSpot.
• Para eliminar una tarea, pase el ratón por encima de ella y haga clic en el menú desplegable Acciones. Seleccionar Eliminar.