ดูดำเนินการแก้ไขหรือลบงาน

เมื่อคุณสร้างงานแล้วคุณสามารถดูแก้ไขทำให้เสร็จสมบูรณ์หรือลบงานของคุณจากที่ต่างๆในบัญชี HubSpot ของคุณ ในหน้าดัชนีคุณสามารถกรองงานของคุณตามคุณสมบัติบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองที่จะกลับมาดูอีกครั้งและทำงานให้เสร็จย้อนกลับจากมุมมองใดก็ได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถจัดการผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูและแก้ไขงานได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก รับสรุปงานที่ครบกำหนดได้ทุกวันทำการทางอีเมล หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธี ใช้งานในแอปมือถือ HubSpot

ดูและกรองงาน

กรองงานและบันทึกมุมมอง

คุณสามารถกรองงานตามเกณฑ์เฉพาะและบันทึกตัวกรองที่คุณกลับมาดูบ่อยๆเป็นมุมมองได้ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
• โดยค่าเริ่มต้นครั้งแรกที่คุณไปยังงานงานที่ได้รับมอบหมายของคุณจะปรากฏขึ้น คุณสามารถแก้ไขมุมมองเริ่มต้นของคุณได้ วิธีเปิดมุมมองอื่น:

  • หากต้องการเข้าถึงมุมมองที่ปักหมุดไว้ให้คลิกแท็บของมุมมอง

  • หากต้องการเปิดมุมมองที่ไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง

  • หากต้องการสร้างมุมมองให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกสร้างมุมมองใหม่ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อมุมมองเลือกการตั้งค่าการมองเห็นจากนั้นคลิกบันทึก

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเริ่มต้นเพื่อกรองงานที่คุณต้องการดูอย่างรวดเร็ว: 

• • ผู้รับมอบหมาย: เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายไม่มีผู้ได้รับมอบหมายเพื่อดูงานที่ยังไม่ได้กำหนดให้กับผู้ใช้ HubSpot รายใดก็ได้ คุณอาจไม่สามารถดูงานของผู้ใช้รายอื่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้ใช้
  • ประเภทงาน: เลือกจากการโทร อีเมลหรือสิ่งที่ต้องทำ
  • วันครบกำหนด: เลือกกรอบเวลาตามวันที่ปัจจุบัน (เช่นพรุ่งนี้ เดือนหน้า)
  • คิว: เลือกจากคิวงานที่มีอยู่
• หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิกตัวกรองเพิ่มเติม ในแผงด้านขวา:
  • หากต้องการแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่ให้คลิกตัวกรอง
  • หากต้องการเพิ่มตัวกรองใหม่ให้คลิกและจากนั้นเลือกคุณสมบัติงาน
  • ตั้งเกณฑ์ของคุณแล้วคลิกใช้ตัวกรอง

• • หากต้องการลบตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือตัวกรองจากนั้นคลิกdelete ลบ
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผง

• หากต้องการบันทึกตัวกรองปัจจุบันทางด้านขวาให้คลิกบันทึกมุมมอง ในกล่องป๊อปอัป:

• • หากต้องการอัปเดตตัวกรองและการตั้งค่าสำหรับมุมมองปัจจุบันให้คลิก บันทึก

  • หากต้องการบันทึกตัวกรองและการตั้งค่าเหล่านี้เป็นมุมมองใหม่ให้คลิกบันทึกเป็นใหม่ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อมุมมองเลือกการตั้งค่าการมองเห็นจากนั้นคลิกบันทึก

  • หากต้องการรีเซ็ตมุมมองปัจจุบันเป็นตัวกรองเดิมที่บันทึกไว้ให้เลือก รีเซ็ต การดำเนินการนี้จะลบตัวกรองใหม่ที่คุณใช้

เมื่อจัดระเบียบงานลงในมุมมองแล้วคุณสามารถทำงานเหล่านั้นให้เสร็จกลับไปด้านหลังหรือส่งออกงานได้

จัดการมุมมองงานที่บันทึกไว้

คุณสามารถปักหมุดมุมมองของคุณเป็นแท็บเรียงลำดับแท็บใหม่และแก้ไขหรือลบมุมมองได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน

• หากต้องการสร้างมุมมองใหม่ที่ไม่มีการตั้งค่าตัวกรองให้คลิก + เพิ่มมุมมองทางด้านขวาของแท็บจากนั้นคลิกสร้างมุมมองใหม่

• หากต้องการเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิก + เพิ่มมุมมองที่ด้านขวาของแท็บจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง
• วิธีแก้ไขหรือลบมุมมอง:
  • สำหรับมุมมองที่แสดงเป็นแท็บให้คลิกแท็บจากนั้นคdownCaratกลงกะรัต เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• • • ปักหมุด/เลิกปักหมุด: ปักหมุดมุมมองเพื่อให้ปรากฏเป็นแท็บในหน้าดัชนีงานเสมอหรือหากปักหมุดแล้วให้ลบมุมมองเป็นแท็บที่ปักหมุดไว้

• • • ทำให้มุมมองเริ่มต้น: ตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อให้เปิดทุกครั้งที่คุณไปที่หน้าดัชนีงาน แท็บของมุมมองจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งด้านซ้ายมากที่สุด
    • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อของมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้อัปเดตชื่อจากนั้นคลิกบันทึก
    • ลบ: ลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
    • โคลน: ทำสำเนามุมมองด้วยตัวกรองเดียวกัน ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองใหม่จากนั้นคลิกบันทึก
    • มุมมองการเรียงลำดับใหม่: เปลี่ยนลำดับของแท็บมุมมองของคุณ ในแผงด้านขวาให้ลากมุมมองเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งจากนั้นคลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
    • จัดการการแชร์: อัพเดทการตั้งค่าการมองเห็นสำหรับมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้เลือกตัวเลือกจากนั้นคลิกบันทึก

• • สำหรับมุมมองที่ไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิกจัดการมุมมอง บนหน้าจอมุมมองงานทั้งหมดที่บันทึกไว้:

• • • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบโคลนหรือจัดการตัวเลือกการแชร์สำหรับมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกจากนั้นเลือกตัวเลือก

• • • หากมุมมองถูกตรึงเป็นแท็บไอคอนpinจะแสดงถัดจากชื่อมุมมอง หากต้องการยกเลิกการปักหมุดมุมมองให้คลิกไอคอนปัก pin หากต้องการตรึงมุมมองให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองแล้วคลิกไอคอน pinสีเทา

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแชร์หรือลบมุมมองงานเริ่มต้น (ทั้งหมด, เสร็จสมบูรณ์, ครบกำหนดวันนี้, มีส่วนร่วมมากที่สุด, เกินกำหนดและ กำลังจะมาถึง)

ปรับแต่งที่พักที่แสดงในมุมมอง

คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ในหน้าดัชนีงานเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอย่างสำหรับงานทั้งหมดและในแต่ละมุมมอง วิธีแก้ไขคอลัมน์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
• ไปยังมุมมองที่คุณต้องการปรับแต่ง

• คลิกแก้ไขคอลัมน์ทางด้านขวา

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการดูเป็นคอลัมน์ ชื่อและสถานะของงานจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้น
  • Title: ชื่อของงาน
  • สถานะ: สถานะปัจจุบันของงานไม่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์หรือยังไม่ได้เริ่มต้น
  • วันที่เสร็จสมบูรณ์: วันที่งานเสร็จสมบูรณ์
  • วันครบกำหนด: วันที่งานครบกำหนด สิ่งนี้จะแสดงวันที่ในอดีตหากงานเกินกำหนด
  • ลำดับความสำคัญ: ระดับความสำคัญของงานรวมถึงต่ำ ปานกลางหรือสูง
  • ประเภทงาน: ประเภทของงานรวมถึงการโทร อีเมลหรือสิ่งที่ต้องทำ
  • คิว: คิวที่งานรวมอยู่ใน
  • มอบหมายให้กับ: ผู้ใช้ HubSpot ที่มอบหมายงานให้
  • หมายเหตุ: หมายเหตุใดๆที่คุณได้รวมไว้กับงาน
  • วันที่สร้าง: วันที่สร้างงาน
  • วันที่แก้ไขล่าสุด: วันสุดท้ายที่แก้ไขงาน
  • วันที่เจ้าของได้รับมอบหมาย: วันที่เจ้าของงานได้รับมอบหมาย
• ในแผงด้านขวาให้คลิกและลากคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับหรือคลิก X เพื่อลบคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการดู
• คลิกนำไปใช้

แก้ไขทำให้เสร็จและลบงาน

คุณสามารถแก้ไขทำให้เสร็จสมบูรณ์หรือลบงานของคุณในหน้าดัชนีงานในบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานหรือในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณแก้ไขงานที่เกิดขึ้นประจำจากหน้าดัชนีงานคุณจะมีตัวเลือกในการนำการอัปเดตไปใช้กับงานนี้หรืองานนี้และงานในอนาคตทั้งหมด หากคุณแก้ไขงานที่เกิดซ้ำในระเบียนออบเจ็กต์หรือใน Gmail การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับงานที่มีอยู่เท่านั้น 

ทำงานกับงานในหน้าดัชนีงาน

• เลือกมุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู

• หากต้องการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของงาน

• หากต้องการแก้ไขหรือลบงานเดียวให้วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิกแก้ไข ในแผงด้านขวา:

• หากต้องการแก้ไขให้ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานและคลิก บันทึก
• หากต้องการลบที่ด้านล่างของแผงให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
• ในการทำให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขลบหรือย้ายงานไปยังคิวที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก:
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในตัวกรองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกลิงก์เลือกงาน [number] ทั้งหมด

• • ที่ด้านบนของตารางให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ:
    • เริ่มงาน [x]: ทำงานที่เลือกให้เสร็จติดต่อกัน (ต้องมี ที่นั่ง ศูนย์กลางการขายที่ได้รับมอบหมาย)
    • ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
    • แก้ไข: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิกบันทึก 
    • ลบ: ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ งานที่เลือกจะถูกลบออก
    • เปลี่ยนคิว: ในกล่องโต้ตอบคลิกเมนูแบบเลื่อนลงคิวและเลือกคิวที่คุณต้องการเพิ่มงานเหล่านี้คลิก บันทึก

ทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง (ต้องมีที่นั่ง Sales Hub )

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขาย ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นกลับไปที่ด้านหลังในแต่ละมุมมอง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
• ไปที่มุมมองที่มีงานที่คุณต้องการทำ

• หากต้องการทำงานทั้งหมดในมุมมองย้อนกลับให้เสร็จให้คลิกเริ่มงาน [x] ทางด้านขวา หากต้องการทำงานเฉพาะบางอย่างย้อนกลับให้เสร็จให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานจากนั้นคลิกเริ่มงาน [x] ที่ด้านบนของตาราง

• คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานแรก หากคุณระบุประเภทงาน (เช่นอีเมลการโทรหรือ LinkedIn Sales Navigator) ตัวแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบันทึก หากคุณมีงานในมุมมองที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียนใดๆคุณจะได้รับแจ้งให้เพิ่มการเชื่อมโยงทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือข้ามงาน 

โปรดทราบ: หากคุณเพิ่มเนื้อหาข้อความลงในฟิลด์ Notes เมื่อสร้างงาน LinkedIn Sales Navigator คำขอ InMail หรือการเชื่อมต่อจะไม่เติมเนื้อหานี้โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องป้อนเนื้อหาข้อความด้วยตนเอง

• ในแต่ละระเบียนให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำงานให้เสร็จ:
  • ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในตัวแก้ไขกิจกรรมจากนั้นคลิกเสร็จสมบูรณ์เพื่อไปยังงานถัดไป
  • หากคุณกำลังส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อในขณะที่อยู่ในมุมมองงานให้เลือกว่าจะทำงานให้เสร็จโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีการส่งอีเมล:
    • ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขอีเมลให้เลือกลงกะรัตลง 
    • หากต้องการส่งอีเมลและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้เลือกส่งและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
    • หากต้องการส่งอีเมลแต่เก็บงานไว้ไม่สมบูรณ์ให้เลือกส่งเพื่อส่งทันทีหรือส่งภายหลังเพื่อกำหนดเวลาอีเมล

• หากคุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการข้ามงานและไปยังงานถัดไปที่มุมขวาบนให้คลิก ข้าม งานจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
  • หากต้องการนัดหมายวันครบกำหนดใหม่เป็นวันถัดไปที่มุมขวาบนให้คลิกนัดหมายใหม่ เมื่อนัดหมายใหม่แล้วให้คลิกถัดไปเพื่อย้ายไปยังงานถัดไป

• หากต้องการออกจากมุมมองงานและยังคงอยู่ในระเบียนที่ด้านขวาบนให้คลิก X
• หากต้องการดูงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในมุมมองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความคืบหน้า

คุณสามารถคลิกระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องในแผงด้านขวาของระเบียนและยังคงอยู่ในมุมมองงาน คุณไม่สามารถลบงานในเรคคอร์ดขณะทำงานผ่านมุมมองงาน หากต้องการลบงานในมุมมองให้กลับไปที่หน้าดัชนีงาน

ทำงานกับงานในบันทึก

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู

• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• หากต้องการดูงานที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดให้คลิกงานในแผงกลาง

• ค้นหางานที่คุณต้องการทำ หากรายละเอียดงานถูกยุบให้คลิกลูกศร rightที่ด้านบนซ้ายของงานเพื่อขยาย
• ในงานคุณสามารถคลิกแต่ละฟิลด์หรือเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อแก้ไขรายละเอียดงาน

• หากต้องการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกถัดจากชื่องาน
• หากต้องการลบงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำที่ด้านบนของงานจากนั้นเลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
• หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่าง
• สำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ปักหมุด: คลิกเพื่อปักหมุดงานที่ด้านบนของระเบียน
  • ประวัติ: คลิกเพื่อดูประวัติคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ทำงานกับงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

• เข้าสู่ระบบ Gmail

• ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocket โซ่เฟืองโซ่

• คลิกแท็บ งาน
  
• คลิกตัวกรองเพื่อกรองงานของคุณ:
  • ในส่วนกรองตามให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรองตามประเภทงานเฉพาะ (ทุกประเภทการโทรอีเมลหรือสิ่งที่ต้องทำ) หรือวันที่ครบกำหนดของงาน (ทุกวันครบกำหนดวันนี้ครบกำหนดสัปดาห์นี้หรือเกินกำหนด)
  • ในส่วนจัดเรียงตามให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อจัดเรียงงานของคุณตามวันครบกำหนดหรือลำดับความสำคัญของงาน

• หากต้องการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกถัดจากชื่องาน
• หากต้องการแก้ไขงานให้คลิกงาน และอัปเดตรายละเอียด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก

• หากต้องการดูงานในบัญชี HubSpot ของคุณให้วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ เลือกดูใน HubSpot
• หากต้องการลบงานให้เลื่อนเมาส์ไปที่งานแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการเลือก ลบ