Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Werken met taken

Laatst bijgewerkt: september 9, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra u taken hebt aangemaakt, kunt u uw taken bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen vanaf verschillende plaatsen in uw HubSpot-account. Gebruikers met Super beheerder permissies kunnen beheren welke gebruikers toestemming hebben om taken te bekijken en te bewerken.

U kunt er ook voor kiezen om elke weekdag een overzicht van de openstaande taken per e-mail te ontvangen. Als u een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe utaken gebruikt in de HubSpot mobiele app.

Taken bekijken

U kunt alle taken bekijken op de takenindexpagina, maar ook filteren om taken te bekijken die aan specifieke criteria voldoen. U kunt ook de informatie kiezen die u voor elke taak ziet door de kolommen in de tabel op de takenindexpagina aan te passen.

Filter taken op de taken index pagina

  • { local.navTasks }}
  • Standaard zult u uw eigen taken bekijken. Afhankelijk van uw gebruikerspermissies, kunt u filteren op aan wie de taak is toegewezen. Om te filteren op toegewezene, klik op het Mij dropdown menu en selecteer:
    • Alle geadresseerden om alle taken in het HubSpot account te bekijken, ongeacht aan wie ze zijn toegewezen.
    • Geen toegewezen e om taken te bekijken die niet zijn toegewezen aan een HubSpot-gebruiker.
    • De naam van een andere gebruiker in uw HubSpot-account om taken te bekijken die aan die specifieke gebruiker zijn toegewezen.

filter-tasks

  • Om de taken in uw huidige weergave te filteren, klikt u op Meer filters:
    • U kunt de vervolgkeuzemenu's gebruiken om de taken te filteren die u wilt bekijken:
      • Taaktype: selecteer Alle types, To-dos, E-mails, of Gesprekken.
      • Prioriteit: selecteer Alle prioriteiten, Geen, of Hoge prioriteit.
      • Creatie bron: selecteer Alle bronnen, Gebruiker, Workflow, Sequentie, of Salesforce integratie.
    • U kunt ook op de kalendervelden klikken om de Vervaldatum of Aanmaakdatum te selecteren van de taken die u wilt bekijken. U kunt een specifieke datum selecteren, een bereik, of kies een tijdsbestek op basis van de huidige datum (bijv.Morgen, komende 30 dagen).
    • Zodra u uw filters hebt geselecteerd, klikt u op Toepassen.

Leer hoe u uw taken exporteert en wachtrijen voor taken gebruikt op de takenindexpagina.

Pas de eigenschappen in de tabel aan

U kunt de kolommen op de takenindexpagina aanpassen om bepaalde eigenschappen voor uw taken te tonen. Om de kolommen aan te passen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik aan de rechterkant op Kolommen bewerken.

edit-columns-1

  • In het dialoogvenster:
    • In het linkerpaneel selecteert u de kolommen die u wilt bekijken:
      • Associaties: alle records geassocieerd met de taak.
      • Vervaldatum: de datum waarop de taak moet worden uitgevoerd. Dit toont een datum in het verleden als de taak te laat is.
      • Laatste contact: de laatste datum dat een chatgesprek, gesprek, verkoop e-mail, of vergadering werd gelogd op een geassocieerde contact record. Dit zal alleen een waarde hebben als een contact direct geassocieerd is met de taak.
      • Laatste contact: de laatste datum van één-op-één e-mail openingen en kliks, lead herbezoeken, vergadering boekingen, en formulier inzendingen op de contact record. Dit zal alleen een waarde hebben als een contact direct geassocieerd is met de taak.
      • Prioriteit: het prioriteitsniveau van de taak. Dit heeft alleen een waarde als u Hoog selecteert bij het maken van de taak.
      • Taak type: het type taak, inclusief Bellen, E-mail, of To-do.
      • Toegewezen aan: de HubSpot gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
      • Notities: eventuele notities die u bij de taak hebt opgenomen.
      • Aanmaakdatum: de datum waarop de taak is aangemaakt.
    • In het rechterpaneel, klik en sleep de kolommen om hun volgorde te veranderen, of klik op verwijderen om kolommen te verwijderen die u niet wilt zien.
    • Klik op Opslaan.

Taken bewerken, voltooien en verwijderen

U kunt uw taken bewerken, voltooien of verwijderen op de takenindexpagina, op een record dat aan de taak is gekoppeld, of in uw Gmail-inbox.

Werken met taken op de taken index pagina

  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje links van de taak.
complete-or-edit-task
  • Om een enkele taak te bewerken of te verwijderen, beweeg met de muis over de taak en klik op Bewerken. In het rechterpaneel:
    • Om te bewerken, brengt u wijzigingen aan in de taakdetails en klikt u op Opslaan.
    • Om te verwijderen, klikt u onderin het paneel op Verwijderen. In het dialoogvenster klikt u op Verwijderen om te bevestigen.
  • Om taken in bulk aan te vullen, te bewerken, te verwijderen, of te verplaatsen naar verschillende wachtrijen:
    • Schakel de selectievakjes naast de taken in. Om alle taken op uw huidige pagina te selecteren, selecteer het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel. Als u alle records in het filter wilt selecteren, schakelt u het selectievakje Alles selecteren in en klikt u vervolgens op de koppeling Alle [aantal] taken selecteren.

bulk-edit-tasks-2

    • Selecteer boven in de tabel de actie die u wilt ondernemen:
      • Markeren als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
      • Bewerken: klik in het dialoogvenster op de Bij te werken eigenschap keuzemenu en selecteert u de eigenschap die u wilt bewerken. Voer in of selecteer de bijgewerkte waarde en klik op Opslaan.
      • Verwijderen: in het dialoogvenster, klik op Delete. De geselecteerde taken worden verwijderd.
      • Wachtrij wijzigen: in het dialoogvenster, klik op de knop Wachtrij keuzemenu en selecteer de wachtrij waaraan u deze taken wilt toevoegen. Klik op Opslaan.

Werken met taken op een record

  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op de naam van de record.
  • Om eventuele taken te bekijken die zijn gekoppeld aan de record, klik op Taken in het middenpaneel.

tasks-tab

  • Zoek de taak waarmee u wilt werken. Als de details van de taak zijn samengevouwen, klikt u op depijl naar rechtsin de linkerbovenhoek van de taak om deze uit te vouwen.
  • Op de taak kunt u op elk veld of vervolgkeuzemenu klikken om de taakdetails te bewerken.

work-with-task-on-record

  • Om de taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de titel van de taak.
  • Als u de taak wilt verwijderen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties boven aan de taak en selecteert u Verwijderen. In het dialoogvenster klikt u op Verwijderen om te bevestigen.
  • Om commentaar op de taak te geven, klikt u onderaan op Commentaar toevoegen.
  • Voor aanvullende acties klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u vervolgens een van de volgende:
    • Vastpinnen: klik om de taak vast te pinnen aan de bovenkant van het record.
    • Geschiedenis: klik op om de geschiedenis van de eigenschap die bij de taak hoort te bekijken.

Werken met taken in uw Gmail-inbox

  • Meld u aan bij Gmail.

sprocket-in-gmail-extension

  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail-inbox op hettandwielpictogram.
  • Klik op het tabblad Taken.tasks-tab-gmail-1
  • Klik op Filter om uw taken te filteren:
    • Gebruik in het gedeelte Filteren op de vervolgkeuzemenu's om te filteren op specifieke soorten taken(Alle soorten, Gesprekken, E-mails of Taken) of op de vervaldatums van de taken(Alle datums, Vandaag te laat, Deze week te laat of Te laat).
    • In de Sorteren op sectie, gebruik het dropdown menu om uw taken te sorteren op basis van de Vervaldatum of Taakprioriteit.
  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de titel van de taak.
  • Om een taak te bewerken, klikt u op de taak en werkt u de details bij. Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.

edit-task-in-gmail

  • Om een taak in uw HubSpot-account te bekijken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Weergeven in HubSpot.
  • Om een taak te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op het Actions dropdown menu. Selecteer Verwijderen.