Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Bewerken en voltooien van taken

Laatst bijgewerkt: april 27, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra u taken hebt aangemaakt, kunt u uw taken bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen vanaf verschillende plaatsen in uw HubSpot-account. Gebruikers met Super beheerder permissies kunnen beheren welke gebruikers toestemming hebben om taken te bekijken en te bewerken.

U kunt er ook voor kiezen om elke weekdag een overzicht van de openstaande taken per e-mail te ontvangen. Als u een mobiel apparaat gebruikt, lees dan hoe utaken gebruikt in de HubSpot mobiele app.

Bekijk taken

U kunt alle taken bekijken op de taken index pagina, maar ook filteren om taken te bekijken die aan specifieke criteria voldoen. U kunt ook de informatie die u ziet voor elke taak kiezen door de kolommen in de tabel op de taken-indexpagina aan te passen.

Filter taken op de taken index pagina

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik bovenin op de tabs om een standaardtaakweergave of een taakwachtrij die u hebt gemaakt. U kunt ook uw taakwachtrijen bewerken, opnieuw ordenen of verwijderen.
  • Gebruik de zoekbalk om een specifieke taak op naam te zoeken.
  • Standaard zult u uw eigen taken zien. Afhankelijk van uw gebruikersrechten, kunt u filteren op aan wie de taak is toegewezen. Om taken te bekijken die aan specifieke gebruikers zijn toegewezen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gevolmachtigde en selecteert u vervolgens de selectievakjes naast de namen van de gebruikers. U kunt ook het selectievakje Geen toegewezene inschakelen om taken te bekijken die niet zijn toegewezen aan een HubSpot-gebruiker.
  • U kunt de snelfilter dropdown menu's gebruiken om de taken te filteren die u wilt zien:
    • Taaktype: kies uit Bellen, E-mail, of Te doen.
    • Vervaldatum: selecteer een tijdsbestek gebaseerd op de huidige datum (b.v.Morgen, Volgende maand).
    • Wachtrij: selecteer een of meerdere bestaande wachtrijen voor taken.
  • Om extra filters toe te voegen of te bewerken, klikt u op Meer filters, en vervolgens in het rechterpaneel:
    • Om een filter toe te voegen, klik op EN, selecteer dan een taak eigenschap. Stel uw criteria in en klik vervolgens op Filter toepassen.

task-filters-gif

    • Om een bestaand filter te verwijderen, beweeg met de muis over het filter en klik vervolgens op Verwijderen.
    • Als u klaar bent, klik dan op de X in de rechterbovenhoek van het paneel.
  • Om alle filters te verwijderen, klik op Reset filters.

Leer hoe u uw taken exporteert en taak wachtrijen gebruikt op de taken index pagina.

Pas de eigenschappen in de tabel aan

U kunt de kolommen op de taken index pagina aanpassen om bepaalde eigenschappen voor uw taken te tonen. Om de kolommen te bewerken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik rechts op Kolommen bewerken.

edit-columns-1

  • Selecteer in het dialoogvenster de kolommen die u wilt bekijken. De Titel en Status van de taak zijn standaard opgenomen.
    • Titel: de naam van de taak.
    • Status: de huidige status van de taak, ofwel Voltooid of Niet begonnen.
    • Voltooiingsdatum:de datum waarop de taak is voltooid.
    • Vervaldatum: de datum waarop de taak moet zijn voltooid. Dit toont een datum in het verleden als de taak te laat is.
    • Prioriteit: het prioriteitsniveau van de taak, inclusief Laag, Gemiddeld of Hoog.
    • Taak type: het type taak, inclusief Oproep, E-mail, of To-do.
    • Wachtrij: de wachtrij waarin de taak is opgenomen.
    • Toegewezen aan: de HubSpot gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
    • Notities: eventuele notities die u bij de taak hebt opgenomen.
    • Aanmaakdatum: de datum waarop de taak is aangemaakt.
    • Laatst gewijzigd: de laatste datum waarop de taak is gewijzigd.
    • Datum toegewezen eigenaar: de datum waarop de eigenaar van de taak werd toegewezen.
    • Laatste contact: de laatste datum waarop een chatgesprek, gesprek, verkoop-e-mail of vergadering werd gelogd op een geassocieerde contactrecord. Dit zal alleen een waarde hebben als een contact direct geassocieerd is met de taak.
    • Laatste engagement: de laatste datum van één-op-één e-mail opens en clicks, lead herbezoeken, meeting boekingen, en formulier inzendingen op de contact record. Dit zal alleen een waarde hebben als een contact direct geassocieerd is met de taak.
    • Bijbehorende [objecten]: records die bij de taak horen.
    • Contact Email: het emailadres van de contactpersoon van de taak.
    • Telefoonnummercontactpersoon: het telefoonnummer van de contactpersoon die bij de taak hoort.
    • Taaktitel contactpersoon: de functietitel van de aan de taak verbonden contactpersoon.
    • Tijdzone contactpersoon: de tijdzone van de contactpersoon die bij de taak hoort
    • Bedrijfsdomein: het domein van het aan de taak verbonden bedrijf.
    • Bedrijfstak: de bedrijfstak van het aan de taak verbonden bedrijf.
  • Klik en versleep de kolommen in het rechterpaneel om hun volgorde te wijzigen, of klik op X om de kolommen te verwijderen die u niet wilt zien.
  • Klik op Opslaan.

Taken bewerken, voltooien en verwijderen

U kunt uw taken bewerken, voltooien of verwijderen op de taken index pagina, op een record gekoppeld aan de taak, of in uw Gmail inbox.

Werk met taken op de taken index pagina

  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje links van de taak.
complete-or-edit-task
  • Om een enkele taak te bewerken of te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op Bewerken. In het rechterpaneel:
    • Om te bewerken, brengt u wijzigingen aan in de taakdetails en klikt u op Opslaan.
    • Om te verwijderen, klikt u onderaan in het paneel op Verwijderen. In het dialoogvenster klikt u op Verwijderen om te bevestigen.
  • Om taken in bulk te voltooien, te bewerken, te verwijderen of naar verschillende wachtrijen te verplaatsen:
    • Vink de vakjes naast de taken aan. Om alle taken op uw huidige pagina te selecteren, selecteer het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, selecteert u het selectievakje Alles selecteren en klikt u vervolgens op de link Selecteer alle [aantal] taken.

bulk-edit-tasks-2

    • Selecteer boven in de tabel de actie die u wilt ondernemen:
      • Markeer als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
      • Edit: in het dialoogvenster, klik op het Property to update dropdown menu en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan.
      • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen. De geselecteerde taken worden verwijderd.
      • Wijzig wachtrij: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Wachtrij en selecteer de wachtrij waaraan u deze taken wilt toevoegen. Klik op Opslaan.

Werken met taken op een record

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik op Taken in het middenpaneel om eventuele taken in verband met het record te bekijken.

tasks-tab

  • Zoek de taak waarmee u wilt werken. Als de details van de taak zijn samengevouwen, klikt u op depijl naar rechtsin de linkerbovenhoek van de taak om deze uit te vouwen.
  • Op de taak kunt u op elk veld of vervolgkeuzemenu klikken om de taakdetails te bewerken.

work-with-task-on-record

  • Om de taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de titel van de taak.
  • Om de taak te verwijderen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties boven aan de taak en selecteert u vervolgens Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
  • Om commentaar op de taak te geven, klikt u onderaan op Commentaar toevoegen.
  • Voor aanvullende acties, klik op de Acties dropdown menu, selecteer dan een van de volgende:
    • Vastpinnen: klik om de taak vast te pinnen aan de bovenkant van het record.
    • Geschiedenis: klik om de eigenschapshistorie te bekijken die bij de taak hoort.

Werk met taken in uw Gmail-inbox

  • Log in op Gmail.

sprocket-in-gmail-extension

  • Klik aan de rechterkant van je Gmail inbox op het tandwiel icoontje.
  • Klik op het tabblad Taken.tasks-tab-gmail-1
  • Klik op Filter om uw taken te filteren:
    • In het gedeelte Filteren op gebruikt u de vervolgkeuzemenu's om te filteren op specifieke soorten taken(Alle soorten, Oproepen, E-mails, of Taken) of de vervaldatums van de taken(Alle datums, Vandaag te laat, Deze week te laat, of Te laat).
    • In het gedeelte Sorteren op gebruikt u het dropdown-menu om uw taken te sorteren op basis van de vervaldatum of taakprioriteit.
  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de titel van de taak.
  • Om een taak te bewerken, klik op de taak en werk de details bij. Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.

edit-task-in-gmail

  • Om een taak in uw HubSpot-account te bekijken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Weergeven in HubSpot.
  • Om een taak te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op de Acties dropdown menu. Selecteer Verwijderen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.