Wyświetlanie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań

Po utworzeniu zadań można je przeglądać, edytować, wykonywać lub usuwać z różnych miejsc na koncie HubSpot. Na stronie indeksu można filtrować zadania na podstawie właściwości, zapisywać filtry jako widoki do ponownego odwiedzenia i wykonywać zadania z dowolnego widoku. Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edytowania zadań.

Możeszrównież zdecydować się na otrzymywanie podsumowania zadań do wykonania każdego dnia tygodnia za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jakkorzystać zzadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie zadań

Filtrowanie zadań i zapisywanie widoków

Możesz filtrować zadania na podstawie określonych kryteriów i zapisywać filtry, które często odwiedzasz, jako widoki.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
• Domyślnie przy pierwszym przejściu do zadań wyświetlane są przypisane zadania. Widok domyślny można edytować. Aby otworzyć inny widok:

  • Aby uzyskać dostęp do przypiętego widoku, kliknij jego kartę.

  • Aby otworzyć widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.

  • Aby utworzyć widok, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij domyślne menu rozwijane, aby szybko filtrować zadania, które chcesz wyświetlić:

• • Przypisany: zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników. Możesz także zaznaczyć pole wyboru No assignee, aby wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnego użytkownika HubSpot. W zależności od uprawnień użytkownika wyświetlanie zadań innych użytkowników może nie być możliwe.
  • Typ zadania: wybierz spośród opcji Połączenie, E-mail lub Do zrobienia.
  • Termin płatności: wybierz ramy czasowe oparte na bieżącej dacie (np.Jutro, Następny miesiąc).
  • Kolejka: wybór z istniejących kolejek zadań.
• Aby dodać lub edytować dodatkowe filtry, kliknij opcję Więcej filtrów. W prawym panelu:
  • Aby edytować istniejący filtr, kliknij go.
  • Aby dodać nowy filtr, kliknij AND, a następnie wybierz właściwość zadania.
  • Ustaw kryteria, a następnie kliknij Zastosuj filtr.

• • Aby usunąć istniejący filtr, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij delete Usuń.
  • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu panelu.

• Aby zapisać bieżące filtry, po prawej stronie kliknij Zapisz widok. W wyskakującym okienku:

• • Aby zaktualizować filtry i ustawienia dla bieżącego widoku, kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zapisać te filtry i ustawienia jako nowy widok, kliknij przycisk Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, wybierz Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych filtrów, które zostały do niego zastosowane.

Po uporządkowaniu zadań w widoku, można je wykonywać pojedynczo lub eksportować.

Zarządzanie widokami zapisanych zadań

Widoki można przypinać jako karty, zmieniać ich kolejność oraz edytować lub usuwać.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.

• Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.

• Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
• Aby edytować lub usunąć widok:
  • W przypadku widoków wyświetlanych jako karty kliknij kartę, a następnie kliknij przycisk downCarat. Wybierz jedną z następujących opcji:

• • • Przypnij/Odepnij : przypięcie widoku, aby zawsze pojawiał się jako zakładka na stronie indeksu zadań lub, jeśli jest już przypięty, usunięcie widoku jako przypiętej zakładki.

• • • Ustaw widok domyślny: ustaw widok jako domyślny, aby otwierał się za każdym razem, gdy przejdziesz do strony indeksu zadań. Zakładka widoku zostanie przeniesiona na skrajnie lewą pozycję.
    • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku. W oknie dialogowym zaktualizuj nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
    • Klonuj: utworzenie kopii widoku z tymi samymi filtrami. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Zmień kolejność widoków: zmień kolejność zakładek widoku. W prawym panelu przeciągnij widok, aby zmienić jego położenie, a następnie kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
    • Zarządzaj udostępnianiem: aktualizacja ustawień widoczności widoku. W oknie dialogowym wybierz opcję, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• • W przypadku widoków, które nie są wyświetlane jako karty, kliknij opcję Zarządzaj widokami. Na ekranie Wszystkie widoki zapisanych zadań:

• • • Aby zmienić nazwę, usunąć, sklonować lub zarządzać opcjami udostępniania dla widoku, najedź kursorem na widok i kliknij menu rozwijane Opcje, a następnie wybierz opcję.

• • • Jeśli widok jest przypięty jako karta, ikona pinezki pin jest wyświetlana obok nazwy widoku. Aby usunąć widok, kliknij ikonę pinezki pin. Aby przypiąć widok, najedź na niego kursorem i kliknij szarą ikonę pinezki pin.

Uwaga: nie można zmieniać nazw, udostępniać ani usuwać domyślnych widoków zadań(Wszystkie, Ukończone, Do wykonania dzisiaj, Najbardziej zaangażowane, Zaległe iNadchodzące).

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych w widoku

Kolumny na stronie indeksu zadań można edytować, aby wyświetlać określone właściwości dla wszystkich zadań i w ramach poszczególnych widoków. Aby edytować kolumny:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
• Przejdź do widoku , który chcesz dostosować.

• Po prawej stronie kliknij Edytuj kolumny.

• W oknie dialogowym wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić jako kolumny. Domyślnie uwzględniane są Tytuł i Status zadania.
  • Tytuł: nazwa zadania.
  • Status: bieżący status zadania - ukończone lub nierozpoczęte.
  • Dataukończenia : data ukończenia zadania.
  • Terminwykonania: data wykonania zadania. Jeśli zadanie jest przeterminowane, wyświetlona zostanie data w przeszłości.
  • Priorytet: poziom priorytetu zadania, w tym Niski, Średni lub Wysoki.
  • Typ zadania: typ zadania, w tym Połączenie, E-mail lub Do zrobienia.
  • Kolejka: kolejka, w której znajduje się zadanie.
  • Przypisany do: użytkownik HubSpot, do którego przypisane jest zadanie.
  • Notatki: wszelkie notatki dołączone do zadania.
  • Datautworzenia: data utworzenia zadania.
  • Dataostatniej modyfikacji: data ostatniej edycji zadania.
  • Owner assigned date: data przypisania właściciela zadania.
• W prawym panelu kliknij i przeciągnij kolumny, aby zmienić ich kolejność, lub kliknij X, aby usunąć kolumny, których nie chcesz wyświetlać.
• Kliknij przycisk Zastosuj.

Edycja, uzupełnianie i usuwanie zadań

Zadania można edytować, uzupełniać lub usuwać na stronie indeksu zadań, w rekordzie powiązanym z zadaniem lub w skrzynce odbiorczej Gmaila.

Praca z zadaniami na stronie indeksu zadań

• Wybierz widok zadań lub filtruj zadania, które chcesz wyświetlić.

• Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.

• Aby edytować lub usunąć pojedyncze zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. W prawym panelu:

• Aby edytować, wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć, kliknij przycisk Usuń w dolnej części panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
• Aby zbiorczo wykonywać, edytować, usuwać lub przenosić zadania do różnych kolejek:
• Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] zadań.

• • W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
    • Rozpocznij [x] zadań: wykonanie kolejno wybranych zadań (wymaga przypisanegomiejsca w Sales Hub).
    • Oznacz jako ukończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako ukończone.
    • Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
    • Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
    • Zmień kolejkę: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Kolejka i wybierz kolejkę, do której chcesz dodać te zadania. Kliknij przycisk Zapisz.

Wykonuj zadania kolejno w widoku( wymaganestanowiskoSales Hub )

Użytkownicy z przypisanym miejscemSales Hub mogą wykonywać zadania w każdym widoku.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
• Przejdź do widoku zawierającego zadania, nad którymi chcesz pracować.

• Aby ukończyć wszystkie zadania w widoku od początku do końca, kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań po prawej stronie. Aby ukończyć kilka określonych zadań, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań w górnej części tabeli.

• Nastąpi przekierowanie do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem. Jeśli określono typ zadania (np,Email, Call lub LinkedIn Sales Navigator), odpowiedni edytor aktywności zostanie automatycznie otwarty w rekordzie. Jeśli w widoku znajdują się zadania, które nie są powiązane z żadnymi rekordami, zostanie wyświetlony monit o dodanie powiązań, ukończenie zadań lub pominięcie zadań.

Uwaga: jeśli dodałeś treść wiadomości do pola Uwagi podczas tworzenia zadania LinkedIn Sales Navigator, wiadomość InMail lub prośba o połączenie nie zostanie automatycznie wypełniona tą treścią. Konieczne będzie ręczne wprowadzenie treści wiadomości.

• W każdym rekordzie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ukończyć zadanie:
  • Ukończ zadanie w edytorze aktywności, a następnie kliknij przycisk Ukończ, aby przejść do następnego zadania.
  • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu w widoku zadania, wybierz, czy chcesz automatycznie ukończyć zadanie po wysłaniu wiadomości e-mail:
    • W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz karat w dółCarat w dół.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail i ukończyć zadanie, wybierz opcję Wyślij i ukończ zadanie.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, ale pozostawić zadanie niekompletne, wybierz Wyślij, aby wysłać natychmiast lub Wyślij później, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.

• Jeśli nie możesz ukończyć zadania, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij Pomiń. Zadanie pozostanie nieukończone.
  • Aby przełożyć termin wykonania zadania na późniejszą datę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie terminu kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego zadania.

• Aby wyjść z widoku zadań i pozostać w rekordzie, w prawym górnym rogu kliknij X.
• Aby wyświetlić nadchodzące zadania w widoku, kliknij menu rozwijane Postęp.

Możesz kliknąć dowolny powiązany rekord w prawym panelu rek ordu i nadal pozostać w widoku zadań. Nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w widoku zadań. Aby usunąć zadanie w widoku, wróć do strony indeksu zadań.

Praca z zadaniami w rekordzie

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu.
• Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij opcję Zadania w środkowym panelu.

• Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
• W zadaniu można kliknąć każde pole lub menu rozwijane, aby edytować szczegóły zadania.

• Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
• Aby usunąć zadanie, kliknij menu rozwijane Akcje u góry zadania, a następnie wybierz opcję Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
• Aby skomentować zadanie, kliknij Dodaj komentarz u dołu.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, kliknij menu rozwijane Czynności, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Przypnij: kliknij, aby przypiąć zadanie na górze rekordu.
  • Historia: kliknij, aby wyświetlić historię właściwości powiązaną z zadaniem.

Praca z zadaniami w skrzynce odbiorczej Gmail

• Zaloguj się do Gmaila.

• Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę koła zębatego sprocket .

• Kliknij kartę Zadania.
• Kliknij przycisk Filtruj, aby filtrować zadania:
  • W sekcji Filtruj według użyj menu rozwijanych, aby filtrować według określonych typów zadań (Wszystkietypy, Połączenia, E-maile lub Zadania do wykonania) lub terminów wykonania zadań(Wszystkie daty, Do wykonania dzisiaj, Do wykonania w tym tygodniu lub Zaległe).
  • W sekcji Sortuj według użyj menu rozwijanego, aby posortować zadania na podstawie daty wykonania lub priorytetu zadania.

• Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
• Aby edytować zadanie , kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Aby wyświetlić zadanie na koncie HubSpot, najedź kursorem na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Wyświetl w HubSpot.
• Aby usunąć zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Usuń.