Wyświetlanie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań

Po utworzeniu zadań można je przeglądać, edytować, uzupełniać lub usuwać z różnych miejsc na koncie HubSpot. Na stronie indeksu można filtrować zadania na podstawie właściwości, zapisywać filtry jako widoki do ponownego przeglądania i realizować zadania wstecz z dowolnego widoku. Użytkownicy z uprawnieniami Super admin mogą zarządzać, którzy użytkownicy mają uprawnienia do wyświetlania i edytowania zadań.

Możesz również zdecydować się na otrzymywanie podsumowania należnych zadań każdego dnia tygodnia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli jesteś na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jakkorzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie zadań

Filtrowanie zadań i zapisywanie widoków

Możesz filtrować zadania na podstawie określonych kryteriów i zapisywać filtry, do których często wracasz, jako widoki.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
• Domyślnie, przy pierwszym przejściu do zadań, wyświetlane są Twoje przypisane zadania. Widok domyślny można edytować. Aby otworzyć inny widok :

  • Aby uzyskać dostęp do przypiętego widoku, kliknij kartę tego widoku.

  • Aby otworzyć widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.

  • Aby utworzyć widok, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz Utwórz nowy widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij domyślne menu rozwijane, aby szybko filtrować zadania, które chcesz wyświetlić:

• • Assignee: zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników. Można również zaznaczyć pole wyboru Brak cesjonariusza, aby wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnego użytkownika HubSpot. W zależności od uprawnień użytkownika, użytkownik może nie mieć możliwości wyświetlania zadań innych użytkowników.
  • Typ zadania: wybierz spośród opcji Połączenie, E-mail lub Do zrobienia.
  • Termin płatności: wybierz przedział czasowy oparty na bieżącej dacie (np.Jutro, W przyszłym miesiącu).
  • Kolejka: wybierz z istniejących kolejek zadań.
• Aby dodać lub edytować dodatkowe filtry, kliknij przycisk Więcej filtrów. W prawym panelu:
  • Aby edytować istniejący filtr, kliknij filtr.
  • Aby dodać nowy filtr, kliknij przycisk AND, a następnie wybierz właściwość zadania.
  • Ustaw kryteria, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.

• • Aby usunąć istniejący filtr, najedź na niego, a następnie kliknij delete Usuń.
  • Gdy skończysz, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.

• Aby zapisać aktualne filtry, po prawej stronie kliknij przycisk Zapisz widok. W wyskakującym okienku:

• • Aby zaktualizować filtry i ustawienia dla bieżącego widoku, kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zapisać te filtry i ustawienia jako nowy widok, kliknij przycisk Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zresetować bieżący widok do jego pierwotnie zapisanych filtrów, wybierz Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych filtrów, które zostały do niego zastosowane .

Po zorganizowaniu zadań w widoku, można wykonać te zadania wstecz lub wyeksportować zadania.

Zarządzaj zapisanymi widokami zadań

Możesz przypiąć swoje widoki jako karty, zmienić kolejność kart oraz edytować i usuwać widoki.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.

• Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie swoich kart, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.

• Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
• Aby edytować lub usunąć widok:
  • W przypadku widoków wyświetlanych jako karty kliknij kartę, a następnie kliknij karat downCarat w dół. Wybierz spośród następujących opcji:

• • • Przypnij/Usuń: przyp nij widok, aby zawsze pojawiał się jako zakładka na stronie indeksu zadań, lub jeśli jest już przypięty, usuń widok jako przypiętą zakładkę.

• • • Ustaw widok jakodomyślny: ustaw widok jako domyślny, aby był otwierany przy każdym przejściu na stronę indeksu zadań. Zakładka widoku zostanie przesunięta na najbardziej lewą pozycję.
    • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku. W oknie dialogowym zaktualizuj nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.
    • Klon: tworzenie kopii widoku z tymi samymi filtrami. W oknie dialogowym wpisz nazwę nowego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Zmiana kolejnościwidoków: zmiana kolejności kart widoków. W prawym panelu przeciągnij widok, aby zmienić jego położenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
    • Zarządzaj udostępnianiem: aktualizacja ustawień widoczności dla widoku. W oknie dialogowym wybierz opcję, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• • W przypadku widoków, które nie są wyświetlane jako karty, kliknij opcję Zarządzaj widokami. Na ekranie Wszystkie widoki zapisanych zadań:

• • • Aby zmienić nazwę, usunąć, sklonować lub zarządzać opcjami udostępniania dla widoku, najedź kursorem na widok i kliknij menu rozwijane Opcje, a następnie wybierz opcję.

• • • Jeśli widok jest przypięty jako karta, obok nazwy widoku wyświetlana jest ikona pinezki pin. Aby odłączyć widok, kliknij ikonę pinezki pin. Aby przypiąć widok, najedź na niego i kliknij szarą ikonę pinezki pin.

Uwaga: nie można zmienić nazwy, udostępnić ani usunąć domyślnych widoków zadań(Wszystkie, Ukończone,Do wykonania dzisiaj, Najbardziej zaangażowane, Zaległe iNadchodzące).

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych w widoku

Możesz edytować kolumny na stronie indeksu zadań, aby pokazać określone właściwości dla wszystkich zadań i w ramach każdego indywidualnego widoku. Aby edytować kolumny:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
• Przejdź do widoku , który chcesz dostosować.

• Po prawej stronie kliknij przycisk Edytuj kolumny.

• W oknie dialogowym wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić jako kolumny. Domyślnie uwzględnione są Tytuł i Status zadania.
  • Tytuł: nazwa zadania.
  • Status: aktualny status zadania, ukończony lub nie rozpoczęty.
  • Data zakończenia: data zakończenia zadania.
  • Termin wykonania: termin wykonania zadania. Jeśli zadanie jest zaległe, zostanie wyświetlona data z przeszłości.
  • Priorytet: poziom priorytetu zadania, w tym Niski, Średni lub Wysoki.
  • Typ zadania: typ zadania, w tym Połączenie, Email lub Do zrobienia.
  • Kolejka: kolejka, do której należy zadanie.
  • Przypisane do: użytkownik HubSpot, do którego przypisane jest zadanie.
  • Uwagi: wszelkie uwagi dołączone do zadania.
  • Data utworzenia: data utworzenia zadania.
  • Dataostatniej modyfikacji: data ostatniej edycji zadania.
  • Data przypisania właściciela: data przypisania właściciela zadania.
• W prawym panelu kliknij i przeciągnij kolumny, aby zmienić ich kolejność, lub kliknij X , aby usunąć kolumny, których nie chcesz oglądać.
• Kliknij przycisk Apply.

Edycja, realizacja i usuwanie zadań

Zadania można edytować, uzupełniać lub usuwać na stronie indeksu zadań, w rekordzie powiązanym z zadaniem lub w skrzynce odbiorczej Gmaila.

Praca ze zleceniami na stronie indeksu zleceń

• Wybierz widok zadania lub przefiltruj zadania, które chcesz zobaczyć.

• Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.

• Aby edytować lub usunąć pojedyncze zadanie, najedź na nie i kliknij przycisk Edytuj. W prawym panelu:

• Aby edytować, wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć, w dolnej części panelu kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
• Aby masowo wypełniać, edytować, usuwać lub przenosić zadania do różnych kolejek:
• Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] zadań.

• • W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
    • Rozpocznij [x] zadań: wykonaj kolejno wybrane zadania .
    • Oznacz jako zakończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako zakończone.
    • Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
    • Usuń: w oknie dialogowym kliknij Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
    • Zmień kolejkę: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Kolejka i wybierz kolejkę, do której chcesz dodać te zadania. Kliknij Zapisz.

Wykonywanie zadań po kolei w widoku

W ramach każdego widoku możesz wykonać zadania od tyłu.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
• Przejdź do widoku, który zawiera zadania, nad którymi chcesz pracować.

• Aby wykonać wszystkie zadania w danym widoku wstecz, kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań po prawej stronie. Aby wykonać kilka określonych zadań wstecz, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań u góry tabeli.

• Zostaniesz przekierowany do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem. Jeśli określiłeś typ zadania (np.,Email, Call lub LinkedIn Sales Navigator), w rekordzie automatycznie zostanie otwarty odpowiedni edytor aktywności. Jeśli w widoku znajdują się zadania, które nie są powiązane z żadnymi rekordami, zostanie wyświetlony monit o dodanie skojarzeń, wykonanie zadań lub pominięcie zadań.

Uwaga: jeśli podczas tworzenia zadania LinkedIn Sales Navigator dodano treść wiadomości do pola Uwagi , wiadomość InMail lub prośba o połączenie nie będzie automatycznie wypełniana tą treścią. Konieczne będzie ręczne wprowadzenie treści wiadomości.

• W każdym rekordzie wykonaj jedną z następujących czynności, aby zakończyć zadanie:
  • Zakończ zadanie w edytorze czynności, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby przejść do następnego zadania.
  • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, będąc w widoku zadania, wybierz, czy zadanie ma być automatycznie zakończone po wysłaniu wiadomości e-mail:
    • W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz karat w dółCarat w dół.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail i zakończyć zadanie, wybierz opcję Wyślij i zakończ zadanie.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, ale zachować niekompletność zadania, wybierz opcję Send, aby wysłać natychmiast, lub Send Later, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.

• Jeśli nie możesz wykonać zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Pomiń. Zadanie pozostanie nieukończone.
  • Aby przełożyć termin wykonania na późniejszy dzień, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie terminu kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego zadania.

• Aby wyjść z widoku zadań i pozostać na rekordzie, w prawym górnym rogu kliknij X.
• Aby wyświetlić nadchodzące zadania w widoku, kliknij menu rozwijane Postęp.

Można kliknąć dowolny powiązany rekord w prawym panelu rek ordu i nadal pozostać w widoku zadania. Nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w widoku zadania. Aby usunąć zadanie w widoku, przejdź z powrotem do strony indeksu zadań.

Praca z zadaniami na zapisie

• Przejdź do swoich zapisów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknąć nazwę rekordu.
• Aby wyświetlić wszelkie zadania związane z rekordem, kliknij Zadania w środkowym panelu.

• Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
• Na zadaniu możesz kliknąć każde pole lub menu rozwijane, aby edytować szczegóły zadania.

• Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
• Aby usunąć zadanie, kliknij menu rozwijane Akcje u góry zadania, a następnie wybierz opcję Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
• Aby skomentować zadanie, na dole kliknij przycisk Dodaj komentarz.
• Aby uzyskać dodatkowe akcje, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz jedną z następujących:
  • Przypnij: kliknij, aby przypiąć zadanie do górnej części rekordu.
  • Historia: kliknij, aby wyświetlić historię właściwości związaną z zadaniem.

Pracuj z zadaniami w skrzynce odbiorczej Gmaila

• Zaloguj się do Gmaila.

• Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę zębatki sprocket .

• Kliknij kartę Zadania.
• Kliknij przycisk Filtr, aby filtrować zadania:
  • W sekcji Filtruj według, użyj rozwijanych menu, aby filtrować według określonych typów zadań(Wszystkie typy, Połączenia, E-maile lub To-dos) lub terminów zadań(Wszystkie terminy, Termin na dziś, Termin na ten tydzień lub Zaległe).
  • W sekcji Sortuj według użyj menu rozwij anego, aby posortować zadania na podstawie terminu wykonania lub priorytetu zadania.

• Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
• Aby edytować zadanie , kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Aby wyświetlić zadanie na swoim koncie HubSpot, najedź na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Wyświetl w HubSpot.
• Aby usunąć zadanie, najedź na nie i kliknij menu rozwijane Actions. Wybierz opcję Usuń.