Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Praca z zadaniami

Data ostatniej aktualizacji: października 12, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu zadań użytkownik może przeglądać, edytować, uzupełniać lub usuwać zadania z różnych miejsc na swoim koncie HubSpot. Użytkownicy posiadający Super admin mogą zarządzać, którzy użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edycji zadań.

Możesz również zdecydować, aby otrzymywać podsumowanie zadań do wykonania każdego dnia tygodnia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jakkorzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Wyświetlanie zadań

Możesz wyświetlić wszystkie zadania na stronie indeksu zadań, a także filtrować, aby wyświetlić zadania spełniające określone kryteria. Możesz również wybrać informacje, które widzisz dla każdego zadania, dostosowując kolumny w tabeli na stronie indeksu zadań.

Filtrowanie zadań na stronie indeksu zadań

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Domyślnie wyświetlane są Twoje własne zadania. W zależności od tego Uprawnienia użytkownika, możesz filtrować według tego, do kogo zadanie jest przypisane. Aby filtrować według odbiorcy, kliknij menu rozwijane Me i wybierz:
    • Wszystkie osoby przypis ane do przeglądania wszystkich zadań na koncie HubSpot niezależnie od tego, do kogo są przypisane.
    • No assignee do przeglądania zadań, które nie zostały przypisane do żadnego użytkownika HubSpot.
    • Nazwa innego użytkownika na koncie HubSpot, aby wyświetlić zadania przypisane do tego konkretnego użytkownika.

filter-tasks

  • Aby filtrować zadania w bieżącym widoku, kliknij przycisk Więcej filtrów:
    • Możesz użyć menu rozwijanych, aby filtrować zadania, które chcesz wyświetlić:
      • Typ zadania: wybierz opcję Wszystkie typy, To-dos, E-maile lub Połączenia.
      • Priorytet: wybierz opcję Wszystkie priorytety, Brak lub Wysoki priorytet.
      • Źródło tworzenia : wybierz Wszystkie źródła, Użytkownik, Przepływ pracy, Sekwencja lub Integracja z Salesforce.
    • Można również kliknąć pola kalendarza, aby wybrać datę Due lub datę utworzenia zadań, które chcesz wyświetlić. Możesz wybrać konkretną datę, zakres lub przedział czasowy bazujący na bieżącej dacie (np.Jutro, Następne 30 dni).
    • Po wybraniu filtrów kliknij przycisk Zastosuj.

Dowiedz się, jak eksportować swoje zadania i . używać kolejek zadań na stronie indeksu zadań.

Dostosowywanie właściwości w tabeli

Możesz dostosować kolumny na stronie indeksu zadań, aby pokazywały określone właściwości zadań. Aby edytować kolumny:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Po prawej stronie kliknij przycisk Edytuj kolumny.

edit-columns-1

  • W oknie dialogowym:
    • W lewym panelu wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić:
      • Powiązania: wszelkie rekordy powiązane z zadaniem.
      • Data wykonania: data, do której zadanie ma zostać wykonane. Jeśli zadanie jest zaległe, zostanie wyświetlona data z przeszłości.
      • Ostatni kontakt: ostatnia data, kiedy rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży lub spotkanie zostały zarejestrowane w powiązanym rekordzie kontaktu. Wartość ta będzie miała wartość tylko wtedy, gdy kontakt jest bezpośrednio powiązany z zadaniem.
      • Ostatnie zaangażowanie: ostatnia data otwarć i kliknięć wiadomości e-mail typu one-to-one, ponownych odwiedzin leadów, rezerwacji spotkań i przesłania formularzy w rekordzie kontaktu. Wartość ta będzie miała wartość tylko wtedy, gdy kontakt jest bezpośrednio powiązany z zadaniem.
      • Priorytet: poziom priorytetu zadania. Wartość ta będzie miała wartość tylko wtedy, gdy podczas tworzenia zadania zostanie wybrana opcja Wysoki.
      • Typ zadania: typ zadania, w tym Połączenie, E-mail lub To-do.
      • Przypisane do: użytkownik HubSpot, do którego przypisane jest zadanie.
      • Uwagi: wszelkie uwagi dołączone do zadania.
      • Data utworzenia: data utworzenia zadania.
    • W prawym panelu kliknij i przeciągnij kolumny, aby zmienić ich kolejność, lub kliknij przycisk usuń , aby usunąć kolumny, których nie chcesz oglądać.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja, uzupełnianie i usuwanie zadań

Zadania można edytować, uzupełniać i usuwać na stronie indeksu zadań, w rekordzie powiązanym z zadaniem lub w skrzynce odbiorczej poczty Gmail.

Praca z zadaniami na stronie indeksu zadań

  • Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
complete-or-edit-task
  • Aby edytować lub usunąć pojedyncze zadanie, najedź kursorem na zadanie i kliknij przycisk Edytuj. W prawym panelu:
    • Aby edytować, wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby usunąć, w dolnej części panelu kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
  • Aby wykonać, edytować, usunąć lub przenieść zadania do różnych kolejek w sposób zbiorczy:
    • Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] zadań.

bulk-edit-tasks-2

    • W górnej części tabeli wybierz czynność, którą chcesz wykonać:
      • Oznacz jako zakończone (Mark as complete): wybrane zadania zostaną oznaczone jako zakończone.
      • Edytuj: w oknie dialogowym kliknij przycisk Właściwość do aktualizacji z menu rozwijanego i wybierz właściwość właściwość którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz aktualizowaną wartość i kliknij Zapisz ..
      • Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
      • Zmień kolejkę: w oknie dialogowym kliknij przycisk Kolejka i wybierz kolejkę kolejkę do której chcesz dodać te zadania. Kliknij . Zapisz.

Praca z zadaniami w rekordzie

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Aby wyświetlić wszelkie zadania powiązane z rekordem, kliknij Zadania w środkowym panelu.

tasks-tab

  • Odszukaj zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawow lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
  • Na zadaniu możesz kliknąć każde pole lub menu rozwijane, aby edytować szczegóły zadania.

work-with-task-on-record

  • Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
  • Aby usunąć zadanie, kliknij menu rozwijane Akcje u góry zadania, a następnie wybierz polecenie Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
  • Aby skomentować zadanie, kliknij na dole przycisk Dodaj komentarz.
  • Aby uzyskać dodatkowe akcje, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Przypnij: kliknij, aby przypiąć zadanie do górnej części rekordu.
    • Historia: kliknij, aby wyświetlić historię właściwości powiązaną z zadaniem.

Praca z zadaniami w skrzynce odbiorczej Gmaila

  • Zaloguj się do aplikacji Gmail.

sprocket-in-gmail-extension

  • Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę kółka zębatego.
  • Kliknij kartę Zadania.tasks-tab-gmail-1
  • Kliknij przycisk Filtruj, aby filtrować zadania:
    • W sekcji Filtruj według użyj menu rozwijanych, aby filtrować według określonych typów zadań(Wszystkie typy, Połączenia, E-maile lub To-do) lub terminów wykonania zadań(Wszystkie terminy, Do wykonania dzisiaj, Do wykonania w tym tygodniu lub Zaległe).
    • W sekcji Sortuj według użyj menu rozwijanego, aby posortować zadania na podstawie terminu lub priorytetu zadania.
  • Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik obok jego tytułu.
  • Aby edytować zadanie , kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

edit-task-in-gmail

  • Aby wyświetlić zadanie na swoim koncie HubSpot, najedź na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Wyświetl w HubSpot.
  • Aby usunąć zadanie, najedź kursorem na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Usuń.