Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Edytuj i wykonuj zadania

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 27, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu zadań użytkownik może je przeglądać, edytować, uzupełniać lub usuwać z różnych miejsc na swoim koncie HubSpot. Użytkownicy posiadający Super admin mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edycji zadań.

Można również wybrać opcję otrzymywać podsumowanie zadań do wykonania każdego dnia tygodnia pocztą e-mail. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jakkorzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Przeglądanie zadań

Na stronie indeksu zadań można wyświetlać wszystkie zadania, a także filtrować je w celu wyświetlenia zadań spełniających określone kryteria. Można także wybrać informacje widoczne dla każdego zadania, dostosowując kolumny tabeli na stronie indeksu zadań.

Filtrowanie zadań na stronie indeksu zadań

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Na górze kliknij karty, aby wybrać domyślny widok zadania lub widok kolejka zadań utworzony przez siebie. Możesz także edytować, zmieniać kolejność lub usuwać kolejki zadań.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać określone zadanie według nazwy.
  • Domyślnie użytkownik widzi swoje własne zadania. W zależności od tego uprawnienia użytkownika, możesz filtrować według tego, do kogo zadanie jest przypisane. Aby wyświetlić zadania przypisane do konkretnych użytkowników, należy kliknąć menu rozwijane Przypisany, a następnie zaznaczyć pola wyboruobok nazw użytkowników. Można również zaznaczyć pole wyboru Brak odbior cy, aby wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnego użytkownika HubSpot.
  • Do filtrowania zadań, które mają być wyświetlane, można użyć menu rozwijanych szybkiego filtrowania:
    • Typ zadania: wybierz spośród opcji Zadzwoń, E-mail lub Do zrobienia.
    • Termin: wybierz przedział czasowy oparty na bieżącej dacie (np.Jutro, Następny miesiąc).
    • Kolejka: wybierz jedną lub wiele istniejących kolejek zadań.
  • Aby dodać lub edytować dodatkowe filtry, kliknij przycisk Więcej filtrów, a następnie w prawym panelu:
    • Aby dodać filtr, kliknij przycisk ORAZ, a następnie wybierz właściwość zadania. Ustaw kryteria, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.

task-filters-gif

    • Aby usunąć istniejący filtr, najedź kursorem na filtr, a następnie kliknij przycisk Usuń.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu panelu.
  • Aby usunąć wszystkie filtry, kliknij przycisk Resetuj filtry.

Dowiedz się, jak eksportować swoje zadania oraz . używać kolejek zadań na stronie indeksu zadań.

Dostosuj właściwości tabeli

Kolumny na stronie indeksu zadań można dostosować do własnych potrzeb, aby wyświetlały określone właściwości zadań. Aby edytować kolumny:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Po prawej stronie kliknij przycisk Edytuj kolumny.

edit-columns-1

  • W oknie dialogowym wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić. Tytuł i Status zadania są domyślnie uwzględnione.
    • Tytuł: nazwa zadania.
    • Status: aktualny status zadania - Ukończone lub Nierozpoczęte.
    • Data zakończenia: dataukończenia zadania.
    • Termin wykonania: termin wykonania zadania. Jeśli zadanie jest zaległe, zostanie wyświetlona data z przeszłości.
    • Priorytet: poziom priorytetu zadania, w tym Niski, Średni lub Wysoki.
    • Typ zadania: typ zadania, w tym Połączenie, E-mail lub To-do.
    • Kolejka: kolej ka, do której należy zadanie.
    • Przypisane do: użytkownik HubSpot, do którego przypisane jest zadanie.
    • Uwagi: wszelkie uwagi dołączone do zadania.
    • Data utworzenia: data utworzenia zadania.
    • Dataostatniej modyfikacji: data ostatniej edycji zadania.
    • Data przypisania właściciela: data przypisania zadaniawłaścicielowi.
    • Ostatni kontakt: ostatnia data, kiedy rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży lub spotkanie zostały zarejestrowane w powiązanym rekordzie kontaktu. Wartość ta będzie miała wartość tylko wtedy, gdy kontakt jest bezpośrednio powiązany z zadaniem.
    • Ostatnie zaangażowanie: ostatnia data otwarć i kliknięć wiadomości e-mail typu one-to-one, ponownych wizyt leadów, rezerwacji spotkań i wypełnienia formularzy w rekordzie kontaktu. Wartość ta będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy kontakt jest bezpośrednio powiązany z zadaniem.
    • Powiązane [obiekty]: rekordy powiązane z zadaniem.
    • Email kontaktowy: adres e-mail osoby kontaktowej powiązanej z zadaniem.
    • Numer telefonu kontaktu: numer telefonu osoby kontaktowej powiązanej z zadaniem.
    • Contact Job Title (Nazwa stanowiska kontaktu): nazwa stanowiska powiązanego z zadaniem kontaktu.
    • Strefa czasowa kontaktu: strefa czasowa powiązanego z zadaniem kontaktu
    • Domena firmy: domena firmy stowarzyszonej z zadaniem.
    • Branżafirmy: branża firmy stowarzyszonej z zadaniem.
  • W prawym panelu kliknij i przeciągnij kolumny, aby zmienić ich kolejność, lub kliknij X , aby usunąć kolumny, których nie chcesz oglądać.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie, wykonywanie i usuwanie zadań

Zadania można edytować, uzupełniać lub usuwać na stronie indeksu zadań, w rekordzie powiązanym z zadaniem lub w skrzynce odbiorczej poczty Gmail.

Praca z zadaniami na stronie indeksu zadań

  • Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
complete-or-edit-task
  • Aby edytować lub usunąć pojedyncze zadanie, najedź kursorem na zadanie i kliknij przycisk Edytuj. W prawym panelu:
    • Aby edytować, wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby usunąć, w dolnej części panelu kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
  • Aby masowo wykonywać, edytować, usuwać lub przenosić zadania do różnych kolejek:
    • Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby zaznaczyć wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko w lewym górnym rogu tabeli. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] zadań.

bulk-edit-tasks-2

    • W górnej części tabeli wybierz czynność, którą chcesz wykonać:
      • Oznacz jako zakończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako zakończone.
      • Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
      • Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
      • Zmień kolejkę: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Kolejka i wybierz kolejkę, do której chcesz dodać te zadania. Kliknij Zapisz.

Praca z zadaniami w rekordzie

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • Aby wyświetlić zadania związane z rekordem, kliknij przycisk Zadania w panelu środkowym.

tasks-tab

  • Zlokalizuj zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawow lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
  • Na zadaniu można kliknąć każde pole lub menu rozwijane, aby edytować szczegóły zadania.

work-with-task-on-record

  • Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
  • Aby usunąć zadanie, kliknij menu rozwijane Akcje w górnej części zadania, a następnie wybierz opcję Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
  • Aby dodać komentarz do zadania, kliknij na dole przycisk Dodaj komentarz.
  • Aby wykonać dodatkowe czynności, kliknij menu rozwijane Czynności, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Przypnij: kliknij, aby przypiąć zadanie do górnej części rekordu.
    • Historia: kliknij, aby wyświetlić historię właściwości powiązanych z zadaniem.

Pracuj z zadaniami w skrzynce odbiorczej Gmaila

  • Zaloguj się do poczty Gmail.

sprocket-in-gmail-extension

  • Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę zębatki .
  • Kliknij kartę Zadania.tasks-tab-gmail-1
  • Kliknij przycisk Filtruj, aby filtrować zadania:
    • W sekcji Filtruj według użyj menu rozwijanych, aby filtrować według określonych typów zadań(Wszystkie typy, Połączenia, E-maile lub To-do) lub terminów wykonania zadań(Wszystkie daty, Termin wykonaniadzisiaj, Termin wykonania w tym tygodniu lub Zaległe).
    • W sekcji Sortuj według użyj menu rozwijanego, aby posortować zadania na podstawie terminu wykonania lub priorytetu zadania.
  • Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
  • Aby edytować zadanie, kliknij zadanie i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

edit-task-in-gmail

  • Aby wyświetlić zadanie w swoim koncie HubSpot, najedź na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Wyświetl w HubSpot.
  • Aby usunąć zadanie, najedź kursorem na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Usuń.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.