Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Używanie kolejek zadań

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 6, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

W HubSpot możnatworzyć zadania, przypisywać je sobie i innym użytkownikom, a także otrzymywać zadania od innych użytkowników na swoim koncie. Aby wykonywać zadania równolegle, można utworzyć kolejkę zadań. Po uruchomieniu kolejki zadań zostaniesz przeniesiony do powiązanego rekordu (kontaktu, firmy itp.), aby wykonać pierwsze zadanie. Po wykonaniu zadania w kolejce użytkownik zostanie przeniesiony do rekordu powiązanego z kolejnym zadaniem.

Użytkownicy z przypisanym miejscem w Sales Hub lub Service Hub Professional albo Enterprise mogą również zapraszać innych użytkowników na koncie HubSpot do pracy nad zadaniami w kolejce.

Uwaga: każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie 20 kolejek zadań na każdym koncie. Jeśli musisz utworzyć nową kolejkę, a osiągnąłeś już swój limit, rozważ usunięcie ukończonej kolejki, aby utworzyć nową kolejkę.

Tworzenie kolejki zadań

Użytkownicy posiadający przypisane miejsce w programie Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć kolejki zadań na własny użytek. Jeśli jesteś użytkownikiem z miejscem Professional lub Enterprise, możesz również tworzyć kolejki współdzielone.

Aby utworzyć nową kolejkę zadań:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj kolejkę.

add-task-queue-updated

  • W prawym panelu wpisz nazwę kolejki zadań.
  • Jeśli jesteśużytkownikiemSales Hub lub Service Hub Professional albo Enterprise, możesz zaprosić innych użytkowników do swojej kolejki zadań. Tylkotwórcakolejki zadań może zapraszać użytkowników i wprowadzać zmiany.
    • Kliknij menu rozwijaneDodaj użytkowników dokolejki i wyszukaj lub znajdź użytkowników, którychchcesz zaprosić.
    • Zaznaczpola wyboruobok ich nazw.
    • Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknij Xobok jego nazwy w menu rozwijanym.

Uwaga:do kolejki zadań można dodawać tylko użytkowników posiadającychkontoSales Hub lubService Hub Professional lub Enterprise. W przypadku przypisania zadania w kolejce do użytkownika, który nie ma dostępu do kolejki, zadanie to zostanie usunięte z kolejki.

name-task-queue-1

Dodawanie zadań do kolejek

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij przycisk Utwórz zadanie. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz kolejkę z menu rozwijanego Kolejka.
  • Aby dodać istniejące zadania do kolejki:
    • Kliknij kartę Wszystkie, aby zobaczyć wszystkie zadania, lub przejrzyj inne kolejki zadań, aby znaleźć zadanie.
    • Zaznacz pola wyboru po lewej stronie zadań, które chcesz włączyć do swojej kolejki, a następnie kliknij przycisk Zmień kolejkę w górnej części tabeli.

change-queue-updated

  • W oknie dialogowym wybierz kolejkę zmenu rozwijanego.
  • KliknijprzyciskZapisz.

select-change-task-queue


Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą mieli teraz dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich wykonaniu.

Wykonywanie zadań w kolejce zadań

Po uruchomieniu kolejki zadań użytkownik zostanie przeniesiony do powiązanych rekordów dotyczących kolejno zadań w kolejce, zaczynając od pierwszego zadania. Każde zadanie w kolejce, które nie jest powiązane z rekordem, zostanie automatycznie pominięte. Jeśli żadne z zadań w kolejce nie jest powiązane z rekordem, kolejka nie może się rozpocząć.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Kliknij kartę kolejkizadań, nad którą chcesz pracować. Na tych kartach znajdują się także kolejki domyślne, takie jak Nadchodzące.
  • W prawym górnym rogu kliknijprzyciskRozpocznij zadania. Jeśli w kolejce znajdują się zadania, które nie są powiązane z żadnymi rekordami, zostanie wyświetlony monit o dodanie powiązań, wykonanie zadań lub pominięcie zadań.

start-task-queue-updated

Użytkownik zostanie przekierowany do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem w kolejce. Jeśli określono typ zadania (np. e-mail, rozmowa telefoniczna lub LinkedIn Sales Navigator ), w rekordzie automatycznie otworzy się odpowiedni edytor aktywności.

Uwaga:jeśli podczas tworzenia zadania LinkedIn Sales Navigator wpolu Notesdodano treść wiadomości, prośba o wysłanie wiadomości InMail lub połączenie nie zostanie automatycznie wypełniona tą treścią. Konieczne będzie ręczne wprowadzenie treści wiadomości.

W każdym rekordzie można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Jeśli możesz zakończyć zadanie, zrób to, a następnie kliknij przycisk Complete (Zakończ), aby przejść do następnego zadania.
  • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, będąc w kolejce zadań, możesz wybrać, czy zadanie ma być automatycznie ukończone po wysłaniu wiadomości e-mail:
    • W dolnej części edytora wiadomości e-mail zaznacz pole karat w dółCaratw dół.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail i wykonać zadanie, wybierz opcję Wyślij i wykonaj zadanie. Aby wysłać wiadomość e-mail, ale zachować niekompletność zadania, wybierz opcję Send, aby wysłać ją natychmiast, lub Send Later, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.
  • Jeśli nie możesz ukończyć zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij Pomiń. Zadanie pozostanie niekompletne.
    • Aby zmienić termin wykonania na późniejszy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie terminu kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego zadania.
    • Aby opuścić kolejkę zadań i pozostać przy danym rekordzie, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk X.
  • Można kliknąć wszystkiepowiązane rekordy wprawym panelu rek ordu i nadal pozostać w kolejce zadań. W każdej chwili można również wyświetlić nadchodzące zadania w kolejce, klikając menu rozwijane Postęp.

Nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w kolejce zadań. Aby usunąć zadanie z kolejki, przejdź z powrotem na stronę indeksu zadań.

Edycja, usuwanie lub zmiana kolejności kolejek zadań

Możesz zmienić nazwę kolejki zadań lub, jeśli jesteś użytkownikiem Professional lub Enterprise, nadać dostęp innym użytkownikom. Można także usuwać nieużywane kolejki zadań i zmieniać ich kolejność.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Na kartach u góry wybierz kolejkę, którą chcesz usunąć. Jeśli kolejka nie jest wyświetlana, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz kolejkę .
  • Po przejściu na właściwą kartę kliknij nazwę kolejki. W menu rozwijanym:
    • Edytuj: zmień nazwę kolejki zadań oraz dodaj lub usuń użytkowników mających dostęp do kolejki w prawym panelu. Kliknij Zapisz.
    • Usuń: usunięcie kolejki. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    • Zmień kolejnośćwidoków: zmiana kolejności kart kolejki. W prawym panelu przeciągnij kolejki w wybranej kolejności i kliknij przycisk Zapisz.

edit-task-queue-1

Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań

Jeżeli użytkownik ma dostęp do przepływów pracy lubsekwencji, może automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do wspólnej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i wykonywanie zadań.

W przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Poutworzeniu przepływu pracy idodaniu akcji Utwórz zadanie, w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.

  • Podczas dodawania sekcji Utwórz zadanie należy kliknąć menu rozwijaneDodaj dokolejkizadań i wybraćkolejkęzadań, do której mazostać dodane zadanie.
  • Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknijprzyciskZapisz.
W przypadku wybrania kolejki zadań, która jest współdzielona z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy mogą przeglądać i wykonywać te zadania.

W sekwencji( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Podczastworzenia sekwencji idodawania kroku zadania można wybrać kolejkę zadań, do której zadanie ma zostać dodane.

  • Podczas dodawania kroku zadania kliknij menu rozwijaneKolejkai wybierzkolejkęzadań, do którejchcesz dodać zadanie.
  • KliknijprzyciskDodaj, a następnie kontynuujedycję sekwencji.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań współdzieloną z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i wykonywać te zadania.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.