Używanie kolejek zadań

Kolejki zadań organizują zadania w grupy, które można wykorzystać podczas filtrowania zadań. Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą również zapraszać innych użytkowników z miejscami Professional i Enterprise do dostępu do zadań w kolejce.

Każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na koncie. Po utworzeniu można edytować, usunąć lub zapisać kolejkę jako widok.

Proszę zwrócić uwagę: od stycznia 2023 r, kolejki zadań są teraz etykietą używaną do grupowania, filtrowania i udostępniania zadań. Można teraz wykonywać zadania od tyłu w dowolnym widoku zadania. Wszystkie kolejki utworzone przed aktualizacją widoków zadań zostaną automatycznie dodane jako widoki na stronie indeksu zadań i będą dostępne za pośrednictwem szybkiego filtra kolejek lub panelu Zarządzaj kolejkami.

Tworzenie i zarządzanie kolejkami zadań

Aby utworzyć, edytować lub usunąć kolejki zadań:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zarządzaj kolejkami.

• Aby utworzyć kolejkę, kliknij + Utwórz nową kolejkę w prawym panelu.

• • Wprowadź nazwę dla kolejki.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem z miejscemSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zaprosić innych użytkowników Professional i Enterprise do swojej kolejki zadań. Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników do kolejki, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: do kolejki zadań można dodać tylko innych użytkowników zfotelemSales Hub lubService Hub Professional lubEnterprise. W przypadku przypisania zadania w kolejce do użytkownika, który nie ma dostępu do kolejek współdzielonych, zadanie zostanie usunięte z kolejki.

• Aby edytować, usunąć lub utworzyć widok dla istniejącej kolejki, najedź kursorem na kolejkę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję:

• • Edytuj: wybierz, aby edytować nazwę kolejki oraz użytkowników, którzy mają do niej dostęp. Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknijX obok jego nazwy w menu rozwijanym. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
  • Usuń: wybierz, aby usunąć kolejkę. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Zadania w kolejce nie zostaną usunięte.
  • Utwórz widok: wybierz, aby utworzyć zapisany widok zawierający zadania z kolejki. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostaniesz przeniesiony do karty widoku.

Uwaga: kolejki zadań współdzielonych mogą być edytowane lub usuwane tylko przez użytkownika, który utworzył kolejkę, lub przez superadministratorów dodanych do kolejki.Czynności edycyjne obejmują zmianę nazwy kolejki i/lub ustawień widoczności.

Dodawanie zadań do kolejki

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
• Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij przyciskUtwórz zadanie w prawym górnym rogu. Wprowadź szczegóły zadania i wybierzkolejkę z menu rozwijanegoKolejka.

• Aby dodać istniejące zadania do kolejki, zaznaczpola wyboru obok zadań, które chcesz włączyć do swojej kolejki, a następnie kliknijZmieńkolejkę w górnej części tabeli.

• W oknie dialogowym wybierzkolejkę z menu rozwijanego.
• KliknijZapisz.

Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą mieli teraz dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich realizacji.

Filtrowanie zadań według przynależności do kolejki

Jeśli chcesz wyświetlać zadania na podstawie tego, czy są w kolejce, czy nie, możesz użyć filtruKolejka na stronie indeksu zadań.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.

• Kliknij filtr Kolejka nad tabelą zadań i zaznacz pola wyboru dla kolejek, które chcesz wyświetlić.
• Aby filtrować dalej na podstawie przynależności do kolejki, kliknij przycisk Więcej filtrów, a następnie w prawym panelu wyszukaj i wybierz kolejkę. Jeśli ustawione są istniejące filtry, najpierw trzeba będzie kliknąć ORAZ.
  • Aby filtrować zadania w wielu kolejkach, wybierz opcję is any of, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
  • Aby filtrować zadania, które nie są uwzględnione w niektórych kolejkach, wybierz opcję is none of, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
  • Aby filtrować zadania, które są zawarte w każdej kolejce, wybierz opcję known.
  • Aby filtrować zadania, które nie są zawarte w żadnych kolejkach, wybierz opcję nieznane.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr, a następnie kliknij przycisk X, aby opuścić panel.

• Aby zapisać filtry jako widok, po prawej stronie kliknij przycisk Zapisz widok.

Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować zadania i zapisywać widoki.

Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań

Na kontach z dostępem doprzepływów pracylubsekwencji można automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do wspólnej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i wykonywanie zadań.

W przepływie pracy(tylko wersjeProfessional iEnterprise)

Poutworzeniu przepływu pracy idodaniu akcjiUtwórz zadanie, w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.

• Podczas dodawania sekcji Utwórzzadanie, kliknij menu rozwijaneDodaj dokolejki zadań i wybierzkolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
• Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij przyciskZapisz.

W przypadku wybrania kolejki zadań, która jest udostępniana wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy mogą przeglądać i wykonywać te zadania.

W sekwencji(tylko wersjeProfessional iEnterprise)

Podczastworzenia sekwencji idodawania krokuzadania można wybrać kolejkę zadań, do której zostanie ono dodane.

• Podczas dodawania kroku zadania kliknij menu rozwijaneKolejkai wybierzkolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
• Kliknij przyciskDodaj, a następnie kontynuujedycję sekwencji.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań udostępnioną wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i wykonywać te zadania.