Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Używanie kolejek zadań

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Sprzedaż Hub Starter, Professional, Enterprise
Usługa Hub Starter, Professional, Enterprise

W HubSpot możnatworzyć zadania, przypisywać je do siebie i innych użytkowników oraz otrzymywać zadania od innych użytkowników na swoim koncie.

Aby wykonywać zadania równolegle, można utworzyć kolejkę zadań. Można również zaprosić innych użytkowników konta HubSpot do pracy nad zadaniami w kolejce. Po uruchomieniu kolejki zadań, zostaniesz przeniesiony do powiązanego rekordu (kontakt, firma, itp.), aby wykonać pierwsze zadanie. Po ukończeniu zadania w kolejce, zostaniesz przeniesiony do powiązanego rekordu następnego zadania.

Uwaga: każda kolejka zadań ma limit 500 zadań. Każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na każdym koncie. Jeśli musisz utworzyć nową kolejkę, a osiągnąłeś już swój limit, rozważ usunięcie zakończonej kolejki, aby utworzyć nową kolejkę.

Tworzenie kolejki zadań

Aby utworzyć nową kolejkę zadań:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj kolejkę.

add-task-queue-updated

  • W prawym panelu wpisz nazwę kolejki zadań.
  • Jeśli jesteś użytkownikiemSales HubProfessional lubEnterprise albo użytkownikiemService HubProfessional lubEnterprise , możesz zaprosić innych użytkowników do swojej kolejki zadań:
    • Kliknij menu rozwijaneDodaj użytkowników dokolejki i wyszukaj lub znajdźużytkowników, których chcesz zaprosić.
    • Zaznaczyćpola wyboruobok ich nazw.
    • Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknijXobok jego nazwy w menu rozwijanym.

name-task-queue-1

Uwaga:do kolejki zadań można dodawać wyłącznieużytkowników posiadającychstatusSales HublubService HubProfessional alboEnterprise. Tylkotwórcakolejki zadań może zapraszać użytkowników i wprowadzać zmiany.


Dodawanie zadań do kolejek

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij przycisk Utwórz zadanie. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz kolejkę z menu rozwijanego Kolejka.
  • Aby dodać istniejące zadania do kolejki:
    • Kliknij kartę Wszystkie, aby zobaczyć wszystkie zadania, lub przejrzyj inne kolejki zadań, aby znaleźć zadanie.
    • Zaznacz pola wyboru po lewej stronie zadań, które chcesz włączyć do swojej kolejki, a następnie kliknij przycisk Zmień kolejkę w górnej części tabeli.

change-queue-updated

  • W oknie dialogowym wybierz kolejkę z menu rozwijanego.
  • Kliknij przyciskZapisz.

select-change-task-queue


Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą mieli teraz dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich wykonaniu.

Kończenie zadań w kolejce zadań

Aby móc realizować zadania w kolejce, musisz być użytkownikiem zprzypisanym płatnym stanowiskiemSales HublubService Hub. Po uruchomieniu kolejki zadań użytkownik zostanie przeniesiony do powiązanych rekordów dotyczących kolejno zadań w kolejce, począwszy od pierwszego zadania. Każde zadanie w kolejce, które nie jest skojarzone z rekordem, zostanie automatycznie pominięte. Jeśli żadne z zadań w kolejce nie jest powiązane z rekordem, kolejka nie może się rozpocząć.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Kliknąć kartę kolejkizadań, nad którą chcemy pracować. Na tych kartach znajdują się również kolejki domyślne, takie jak Nadchodzące.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskRozpocznij zadania. Jeśli w kolejce znajdują się zadania, które nie są powiązane z żadnymi rekordami, zostanie wyświetlony monit o dodanie powiązań, wykonanie zadań lub pominięcie zadań.

start-task-queue-updated

Użytkownik zostanie przekierowany do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem w kolejce. Można wykonać jedną z poniższych czynności:

  1. Jeśli możesz ukończyć zadanie, zrób to, a następnie kliknij przycisk Complete (Zakończ ), aby przejść do następnego zadania.
  2. Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, będąc w kolejce zadań, możesz wybrać, czy zadanie ma być automatycznie ukończone po wysłaniu wiadomości e-mail:
    • W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz ikonę karat w dół.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail i dokończyć zadanie, wybierz opcję Send and complete task. Aby wysłać wiadomość e-mail, ale zachować niekompletne zadanie, wybierz Send, aby wysłać ją natychmiast, lub Send Later, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.
  3. Jeśli nie możesz ukończyć zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Skip. Zadanie pozostanie niekompletne.
    • Aby przełożyć termin wykonania na późniejszą datę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Reschedule(Przełóż). Po zmianie terminu kliknij przycisk Next (Dalej ), aby przejść do następnego zadania.
    • Aby wyjść z kolejki zadań i pozostać w rekordzie, w prawym górnym rogu kliknij X.

Jeśli dodałeś zadania LinkedIn Sales Navigator do swojej kolejki, otworzy się LinkedIn Sales Navigator, dzięki czemu możesz wysłać wiadomość InMail lub prośbę o połączenie bezpośrednio z kolejki.

Uwaga:jeśli podczas tworzenia zadania LinkedIn Sales Navigator w poluNotesdodano treść wiadomości, wiadomość InMail lub prośba o połączenie nie będą automatycznie wypełniane tą treścią. Konieczne będzie ręczne wprowadzenie treści wiadomości.

Możesz kliknąć wszystkiepowiązane rekordy wprawym panelu rekordu i nadal pozostać w kolejce zadań. W każdej chwili możesz również wyświetlić nadchodzące zadania w kolejce, klikając menu rozwijane Postęp.

Edycja, usuwanie lub zmiana kolejności kolejek zadań

Możesz zmienić nazwę kolejki zadań lub nadać dostęp innym użytkownikom. Można też usuwać nieużywane kolejki zadań i zmieniać ich kolejność.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Z kart u góry wybierz kolejkę, którą chcesz usunąć. Jeśli kolejka nie jest wyświetlana, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz kolejkę .
  • Po przejściu na właściwą kartę kliknij nazwę kolejki. W menu rozwijanym:
    • Edytuj: zmień nazwę kolejki zadań oraz dodaj lub usuń użytkowników mających dostęp do kolejki w prawym panelu. Kliknij Zapisz.
    • Usuń: usunięcie kolejki. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    • Zmień kolejnośćwidoków: zmiana kolejności zakładek kolejki. W prawym panelu przeciągnij kolejki do żądanej kolejności i kliknij przycisk Zapisz.

edit-task-queue-1

Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań

Jeżeli masz dostęp do przepływów pracy lubsekwencji, możesz automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do współdzielonej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i wykonywanie zadań.

W przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Poutworzeniu przepływu pracyidodaniu akcji Utwórzzadanie, w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.

  • Podczas dodawania sekcji Utwórz zadanie należy kliknąć menu rozwijaneDodajdokolejkizadań i wybraćkolejkęzadań, do której chcemy dodać zadanie.
  • Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij przyciskZapisz.
W przypadku wybrania kolejki zadań, która jest współdzielona z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy mogą przeglądać i wykonywać te zadania.

W sekwencji( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Podczastworzenia sekwencjiidodawania krokuzadania można wybrać kolejkę zadań, do której zadanie ma zostać dodane.

  • Podczas dodawania kroku zadania kliknij menu rozwijaneKolejkai wybierzkolejkęzadań, do której chcesz dodać zadanie.
  • Kliknij przyciskDodaj, a następnie kontynuujedycję sekwencji.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań współdzieloną z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i wykonywać te zadania.