Używanie kolejek zadań
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
Kolejki zadań organizują zadania w grupy, które można wykorzystać podczas filtrowania zadań. Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą również zapraszać innych użytkowników z miejscami Professional i Enterprise do dostępu do zadań w kolejce.
Każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na koncie. Po utworzeniu można edytować, usunąć lub zapisać kolejkę jako widok.
Proszę zwrócić uwagę: od stycznia 2023 r, kolejki zadań są teraz etykietą używaną do grupowania, filtrowania i udostępniania zadań. Można teraz wykonywać zadania od tyłu w dowolnym widoku zadania. Wszystkie kolejki utworzone przed aktualizacją widoków zadań zostaną automatycznie dodane jako widoki na stronie indeksu zadań i będą dostępne za pośrednictwem szybkiego filtra kolejek lub panelu Zarządzaj kolejkami.
Tworzenie i zarządzanie kolejkami zadań
Aby utworzyć, edytować lub usunąć kolejki zadań:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zarządzaj kolejkami.
- Aby utworzyć kolejkę, kliknij + Utwórz nową kolejkę w prawym panelu.
-
- Wprowadź nazwę dla kolejki.
- Jeśli jesteś użytkownikiem z miejscemSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zaprosić innych użytkowników Professional i Enterprise do swojej kolejki zadań. Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników do kolejki, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.
-
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: do kolejki zadań można dodać tylko innych użytkowników zfotelemSales Hub lubService Hub Professional lubEnterprise. W przypadku przypisania zadania w kolejce do użytkownika, który nie ma dostępu do kolejek współdzielonych, zadanie zostanie usunięte z kolejki.
- Aby edytować, usunąć lub utworzyć widok dla istniejącej kolejki, najedź kursorem na kolejkę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję:
-
- Edytuj: wybierz, aby edytować nazwę kolejki oraz użytkowników, którzy mają do niej dostęp. Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknijX obok jego nazwy w menu rozwijanym. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
- Usuń: wybierz, aby usunąć kolejkę. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Zadania w kolejce nie zostaną usunięte.
- Utwórz widok: wybierz, aby utworzyć zapisany widok zawierający zadania z kolejki. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostaniesz przeniesiony do karty widoku.
Uwaga: kolejki zadań współdzielonych mogą być edytowane lub usuwane tylko przez użytkownika, który utworzył kolejkę, lub przez superadministratorów dodanych do kolejki.Czynności edycyjne obejmują zmianę nazwy kolejki i/lub ustawień widoczności.
Dodawanie zadań do kolejki
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
- Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij przyciskUtwórz zadanie w prawym górnym rogu. Wprowadź szczegóły zadania i wybierzkolejkę z menu rozwijanegoKolejka.
- Aby dodać istniejące zadania do kolejki, zaznaczpola wyboru obok zadań, które chcesz włączyć do swojej kolejki, a następnie kliknijZmieńkolejkę w górnej części tabeli.
- W oknie dialogowym wybierzkolejkę z menu rozwijanego.
- KliknijZapisz.
Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą mieli teraz dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich realizacji.
Filtrowanie zadań według przynależności do kolejki
Jeśli chcesz wyświetlać zadania na podstawie tego, czy są w kolejce, czy nie, możesz użyć filtruKolejka na stronie indeksu zadań.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
- Kliknij filtr Kolejka nad tabelą zadań i zaznacz pola wyboru dla kolejek, które chcesz wyświetlić.
- Aby filtrować dalej na podstawie przynależności do kolejki, kliknij przycisk Więcej filtrów, a następnie w prawym panelu wyszukaj i wybierz kolejkę. Jeśli ustawione są istniejące filtry, najpierw trzeba będzie kliknąć ORAZ.
- Aby filtrować zadania w wielu kolejkach, wybierz opcję is any of, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
- Aby filtrować zadania, które nie są uwzględnione w niektórych kolejkach, wybierz opcję is none of, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
- Aby filtrować zadania, które są zawarte w każdej kolejce, wybierz opcję known.
- Aby filtrować zadania, które nie są zawarte w żadnych kolejkach, wybierz opcję nieznane.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr, a następnie kliknij przycisk X, aby opuścić panel.
- Aby zapisać filtry jako widok, po prawej stronie kliknij przycisk Zapisz widok.
Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować zadania i zapisywać widoki.
Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań
Na kontach z dostępem doprzepływów pracylubsekwencji można automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do wspólnej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i wykonywanie zadań.
W przepływie pracy(tylko wersjeProfessional iEnterprise)
Poutworzeniu przepływu pracy idodaniu akcjiUtwórz zadanie, w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.
- Podczas dodawania sekcji Utwórzzadanie, kliknij menu rozwijaneDodaj dokolejki zadań i wybierzkolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
- Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij przyciskZapisz.
W przypadku wybrania kolejki zadań, która jest udostępniana wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy mogą przeglądać i wykonywać te zadania.
W sekwencji(tylko wersjeProfessional iEnterprise)
Podczastworzenia sekwencji idodawania krokuzadania można wybrać kolejkę zadań, do której zostanie ono dodane.
- Podczas dodawania kroku zadania kliknij menu rozwijaneKolejkai wybierzkolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
- Kliknij przyciskDodaj, a następnie kontynuujedycję sekwencji.
Jeśli wybierzesz kolejkę zadań udostępnioną wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i wykonywać te zadania.
Powiązana treść
-
Synchronizacja zadań z kalendarzem Google lub Outlook
Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz zsynchronizować zadania, aby pojawiały...
Baza wiedzy -
Wyświetlanie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań
Po utworzeniu zadań można je przeglądać, edytować, uzupełniać lub usuwać z różnych miejsc na koncie HubSpot....
Baza wiedzy -
Tworzenie zadań
Śledź swoją listę rzeczy do zrobienia w HubSpot, tworząc zadania. Możesz tworzyć zadania jako przypomnienia...
Baza wiedzy