Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Używanie kolejek zadań

Data ostatniej aktualizacji: września 28, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

W HubSpot możesz tworzyć zadania, aby pomóc zarządzać swoją listą rzeczy do zrobienia. Aby wykonać zadania z powrotem, możesz utworzyć kolejkę zadań. Po uruchomieniu kolejki zadań, przeniesie Cię do powiązanego rekordu (kontaktu, firmy itp.), aby ukończyć pierwsze zadanie. Po zakończeniu zadania w kolejce zostaniesz przeniesiony do powiązanego rekordu następnego zadania.

Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą również zapraszać innych użytkowników z miejscami Professional i Enterprise do pracy nad zadaniami w kolejce.

Uwaga: każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na każdym koncie. Jeśli potrzebujesz utworzyć nową kolejkę i osiągnąłeś swój limit, rozważ usunięcie zakończonej kolejki, aby utworzyć nową kolejkę.

Tworzenie kolejki zadań

Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć kolejki zadań do indywidualnego użytku. Jeśli jesteś użytkownikiem z miejscem Professional lub Enterprise, możesz również tworzyć kolejki współdzielone dla innych użytkowników zmiejscami Professional i Enterprise .

Aby utworzyć nową kolejkę zadań:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj kolejkę.

add-task-queue-updated

  • W prawym panelu wprowadź nazwę dla swojej kolejki zadań.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem z siedzibąSales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise , możesz zaprosić innych użytkowników do swojej kolejki zadań. Tylkotwórca kolejki zadań może zapraszać użytkowników i dokonywać zmian, takich jak edycja lub usuwanie kolejki.

Uwaga: do kolejki zadań można dodawać tylko użytkowników z fotelemSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise . Jeśli zadanie w kolejce zostanie przypisane użytkownikowi, który nie ma dostępu do kolejki, zadanie to zostanie usunięte z kolejki.

    • Kliknij menu rozwijaneDodaj użytkowników do kolejki i wyszukaj lub zlokalizuj użytkowników , których chcesz zaprosić.
    • Zaznacz pola wyboru obok ich nazw.
    • Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknij X obok jego nazwy w menu rozwijanym.

name-task-queue-1

Dodawanie zadań do kolejek

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij przycisk Utwórz zadanie. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz kolejkę z menu rozwijanego Kolejka.
  • Aby dodać istniejące zadania do kolejki, zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz włączyć do swojej kolejki, a następnie kliknij Zmień kolejkę w górnej części tabeli.

change-queue-updated

  • W oknie dialogowym wybierz kolejkę z menu rozwijanego.
  • Kliknij Zapisz.

select-change-task-queue

Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą mieli teraz dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich wykonaniu.

Kończenie zadań w kolejce zadań

Po uruchomieniu kolejki zadań zostaniesz przeniesiony do powiązanych rekordów dla zadań w kolejce, zaczynając od pierwszego zadania. Każde zadanie w kolejce, które nie jest powiązane z rekordem, zostanie automatycznie pominięte. Jeśli żadne z zadań w kolejce nie jest powiązane z rekordem, kolejka nie może się rozpocząć.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Kliknij kolejkęzadań, nad którą chcesz pracować. Karty kolejek zadań zawierają również kolejki domyślne, takie jak Nadchodzące.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskRozpocznij zadania. Jeśli w kolejce znajdują się zadania, które nie są powiązane z żadnymi rekordami, zostanie wyświetlony monit o dodanie powiązań, wykonanie zadań lub pominięcie zadań.

start-task-queue-updated

Zostaniesz przekierowany do rekordu związanego z pierwszym zadaniem w kolejce. Jeśli określiłeś typ zadania (np. Email, Call lub LinkedIn Sales Navigator), w rekordzie automatycznie otworzy się odpowiedni edytor aktywności.

Uwaga: jeśli podczas tworzenia zadania LinkedIn Sales Navigator w polu Uwagi dodano treść wiadomości, prośba o wiadomość InMail lub połączenie nie zostanie automatycznie wypełniona tą treścią. Będziesz musiał ręcznie wprowadzić treść wiadomości.

Na każdym rekordzie możesz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Jeśli możesz zakończyć zadanie, zrób to, a następnie kliknij przycisk Complete, aby przejść do następnego zadania.
  • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, będąc w kolejce zadań, możesz wybrać, czy zadanie ma być automatycznie ukończone po wysłaniu wiadomości e-mail:
    • W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz karat w dółCarat w dół.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail i zakończyć zadanie, wybierz opcję Wyślij i zakończ zadanie. Aby wysłać wiadomość e-mail, ale zachować niekompletność zadania, wybierz opcję Send, aby wysłać natychmiast, lub Send Later, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.
  • Jeśli nie możesz wykonać zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij Skip. Zadanie pozostanie niekompletne.
    • Aby przełożyć termin na późniejszy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie terminu kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego zadania.
    • Aby wyjść z kolejki zadań i pozostać na rekordzie, w prawym górnym rogu kliknąć X.
  • Można kliknąć wszelkie powiązane rekordy w prawym panelu rek ordu i nadal pozostać w kolejce zadań. W każdej chwili można również wyświetlić nadchodzące zadania w kolejce, klikając menu rozwijane Postęp.

Nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w kolejce zadań. Aby usunąć zadanie z kolejki, przejdź z powrotem do strony indeksu zadań.

Edycja, usuwanie lub zmiana kolejności kolejek zadań

Można zmienić nazwę kolejki zadań i edytować zadania w niej zawarte . Możesz również usunąć nieużywane kolejki zadań i zmienić ich kolejność dla swojej wygody. Jeśli jesteś użytkownikiem z miejscem Professional lub Enterprise, możesz dać innym użytkownikom Professional i Enterprise dostęp do kolejki.

Uwaga: w przypadku współdzielonych kolejek zadań tylko użytkownik, który utworzył kolejkę, może ją edytować lub usunąć.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Zadania.
  • Z kart u góry wybierz kolejkę, którą chcesz usunąć. Jeśli kolejka nie jest wyświetlana, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz kolejkę .
  • Po przejściu na właściwą kartę kliknij nazwę kolejki. W menu rozwijanym:
    • Edytuj: zmień nazwę kolejki zadań i dodaj lub usuń użytkowników z dostępem do kolejki w prawym panelu. Kliknij Zapisz.
    • Usuń: usunięcie kolejki. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    • Zmień kolejnośćwidoków: zmiana kolejności zakładek kolejki. W prawym panelu przeciągnij kolejki do żądanej kolejności i kliknij Zapisz.

edit-task-queue-1

Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań

Na kontach z dostępem do przepływów pracy lub sekwencji można automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do wspólnej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i wykonywanie zadań.

W przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Poutworzeniu przepływu pracy i dodaniu akcjiUtwórz zadanie , w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.

  • Podczas dodawania sekcji Utwórz zadanie, kliknij menu rozwijaneDodaj do kolejki zadań i wybierzkolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
  • Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij przyciskZapisz.
W przypadku wybrania kolejki zadań, która jest udostępniana wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy mogą przeglądać i wykonywać te zadania.

W sekwencji( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Podczastworzenia sekwencji i dodawania kroku zadania można wybrać kolejkę zadań, do której zostanie dodane zadanie.

  • Podczas dodawania kroku zadania kliknij menu rozwijaneKolejkai wybierzkolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
  • Kliknij przyciskDodaj, a następnie kontynuuj edycję sekwencji.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań współdzieloną z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i wykonywać te zadania.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.