Korzystanie z kolejek zadań

Kolejki zadań organizują zadania w grupy, które mogą być używane podczas filtrowania zadań.

Każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na koncie. Raz utworzoną kolejkę można edytować, usuwać lub zapisywać jako widok.

Uwaga: odstycznia 2023 r.kolejki zadań są teraz etykietą używaną do grupowania, filtrowania i udostępniania zadań. Zadania można teraz wykonywać jedno po drugim w dowolnym widoku zadania. Wszystkie kolejki utworzone przed aktualizacją widoku zadań zostaną automatycznie dodane jako widoki na stronie indeksu zadań i można uzyskać do nich dostęp za pomocą szybkiego filtra Kolejki lub panelu Zarządzaj kolejkami.

Tworzenie kolejek zadań i zarządzanie nimi

Aby tworzyć, edytować lub usuwać kolejki zadań:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
• W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj kolejkami.

• Aby utworzyć kolejkę, kliknij Utwórz kolejkę zadań w prawym panelu.

• • Wprowadź nazwę kolejki.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Aby edytować, usunąć lub utworzyć widok dla istniejącej kolejki, najedź kursorem na kolejkę, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: wybierz, aby edytować nazwę kolejki i użytkowników, którzy mają do niej dostęp. Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknij X obok jego nazwy w menu rozwijanym. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
  • Usuń: wybierz, aby usunąć kolejkę. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Zadania w kolejce nie zostaną usunięte.
  • Utwórz widok: wybierz, aby utworzyć zapisany widok zawierający zadania z kolejki. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostaniesz przeniesiony do karty widoku.

Uwaga: udostępnione kolejki zadań mogą być edytowane lub usuwane tylko przez użytkownika, który utworzył kolejkę, lub przez superadministratorów dodanych do kolejki. Czynności edycji obejmują zmianę nazwy kolejki i/lub ustawień widoczności.

Dodawanie zadań do kolejek

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
• Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij Utwórz zadanie w prawym górnym rogu. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz kolejkę z menu rozwijanego Kolejka.

• Aby dodać istniejące zadania do kolejki, zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz uwzględnić w kolejce, a następnie kliknij Zmień kolejkę w górnej części tabeli.

• W oknie dialogowym wybierz kolejkę z menu rozwijanego.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Ty i wszyscy użytkownicy współdzielący kolejkę będą teraz mieli dostęp do zadań i będą mogli pomóc w ich ukończeniu.

Filtrowanie zadań według członkostwa w kolejce

Jeśli chcesz wyświetlić zadania na podstawie tego, czy znajdują się w kolejce, możesz użyć filtra Kolejka na stronie indeksu zadań.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.

• Kliknij filtr Kolejka nad tabelą zadań i zaznacz pola wyboru dla kolejek, które chcesz wyświetlić.
• Aby filtrować dalej na podstawie członkostwa w kolejce, kliknij Więcej filtrów, a następnie w prawym panelu wyszukaj i wybierz Kolejka. Jeśli istniejące filtry są ustawione, należy najpierw kliknąć AND.
  • Aby filtrować zadania w wielu kolejkach, wybierz opcję jest dowolnym z, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
  • Aby filtrować zadania, które nie są zawarte w określonych kolejkach, wybierz opcję nie należy do, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
  • Aby filtrować zadania, które są zawarte w dowolnej kolejce, wybierz opcję jest znana.
  • Aby filtrować zadania, które nie są uwzględnione w żadnej kolejce, wybierz opcję nieznane.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr, a następnie kliknij przycisk X, aby opuścić panel.

• Aby zapisać filtry jako widok, po prawej stronie kliknij opcję Zapisz widok.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu zadań i zapisywaniu widoków.

Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań

Na kontach z dostępem do przepływów pracy lub sekwencji można automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do współdzielonej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i wykonywanie zadań.

W przepływie pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Po utworzeniu przepływu pracy i dodaniu akcji Utwórz zadanie, w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.

• Podczas dodawania sekcji Utwórz zadanie kliknij menu rozwijane Dodaj do kolejki zadań i wybierz kolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
• Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań, która jest współdzielona z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy będą mogli wyświetlać i wykonywać te zadania.

W sekwencji( tylkoProfessional i Enterprise )

Podczas tworzenia sek wencji i dodawania kroku zadania można wybrać kolejkę zadań, do której zadanie ma zostać dodane.

• Podczas dodawania kroku zadania kliknij menu rozwijane Kolejka i wybierz kolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
• Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kontynuuj edycję sekwencji.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań współdzieloną z wieloma użytkownikami, wszyscy ci użytkownicy będą mogli wyświetlać i wykonywać te zadania.