Se, udfør, rediger eller slet opgaver
Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
|
Når du har oprettet opgaver, kan du se, redigere, fuldføre eller slette dine opgaver fra forskellige steder i din HubSpot-konto. På indekssiden kan du filtrere dine opgaver baseret på egenskaber, gemme filtre som visninger, du kan genbesøge, og fuldføre opgaver fra den ene visning til den anden. Brugere med Super admin-tilladelser kan administrere, hvilke brugere der har tilladelse til at se og redigere opgaver.
Du kan også vælge at modtage en oversigt over forfaldne opgaver hver ugedag via e-mail. Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan dubruger opgaver i HubSpots mobilapp.
Se og filtrer opgaver
Filtrer opgaver og gem visninger
Du kan filtrere opgaver baseret på specifikke kriterier og gemme filtre, som du ofte vender tilbage til, som visninger.
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
- Som standard vises dine tildelte opgaver, første gang du navigerer til opgaver. Du kan redigere din standardvisning. For at åbne en anden visning:
-
For at få adgang til en fastgjort visning skal du klikke på visningens fane.
-
For at åbne en visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.
-
For at oprette en visning skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Opret ny visning. Indtast et visningsnavn i dialogboksen, vælg en synlighedsindstilling, og klik derefter på Gem.
-
- Klik på standard dropdown-menuerne for hurtigt at filtrere de opgaver, du vil se:
-
- Assignee: Vælg afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Du kan også vælge afkrydsningsfeltet No assignee for at se opgaver, der ikke er blevet tildelt nogen HubSpot-bruger. Afhængigt af dine brugerrettigheder kan du muligvis ikke se andre brugeres opgaver.
- Opgavetype: Vælg mellem Opkald, E-mail eller At gøre.
- Forfaldsdato: Vælg en tidsramme baseret på den aktuelle dato (f.eks.I morgen, Næste måned).
- Kø: vælg fra eksisterende opgavekøer.
- Klik på Flere filtre for at tilføje eller redigere yderligere filtre. I det højre panel:
- Klik på filteret for at redigere et eksisterende filter.
- Klik på AND for at tilføje et nyt filter, og vælg derefter en opgaveegenskab.
- Indstil dine kriterier, og klik derefter på Anvend filter.
-
- For at fjerne et eksisterende filter skal du holde musen over filteret og derefter klikke på delete Delete.
- Når du er færdig, klikker du på X øverst til højre i panelet.
-
Hvis du vil gemme de aktuelle filtre, skal du klikke på Gem visning til højre. I pop op-boksen:
-
-
Klik på Gem for at opdatere filtre og indstillinger for den aktuelle visning.
-
Hvis du vil gemme disse filtre og indstillinger som en ny visning, skal du klikke på Gem som ny. I dialogboksen skal du indtaste et visningsnavn, vælge en synlighedsindstilling og derefter klikke på Gem.
-
For at nulstille den aktuelle visning til de oprindelige gemte filtre skal du vælge Nulstil. Dette fjerner alle nye filtre, du har anvendt på den.
-
Når opgaverne er organiseret i en visning, kan du udføre dem efter hinanden eller eksportere opgaverne.
Administrer gemte visninger af opgaver
Du kan fastgøre dine visninger som faner, ændre rækkefølgen på fanerne og redigere eller slette visninger.
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
-
Hvis du vil oprette en ny visning uden filtre, skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter klikke på Opret ny visning.
- For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.
- Sådan redigerer eller sletter du en visning:
- For visninger, der vises som faner, skal du klikke på fanen og derefter klikke på downCarat down carat. Vælg mellem følgende muligheder:

-
-
- Fastgør/løsgør: Fastgør visningen, så den altid vises som et faneblad på opgavens indeksside, eller fjern visningen som et fastgjort faneblad, hvis den allerede er fastgjort.
-
-
-
- Lav standardvisning: Indstil visningen som standard, så den åbnes, hver gang du navigerer til siden med opgaveindekset. Visningens fane vil blive flyttet til positionen længst til venstre.
- Omdøb: skift navn på visningen. Opdater navnet i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
- Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
- Klon: Lav en kopi af visningen med de samme filtre. Indtast et navn til den nye visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
- Omorganiser visninger: Ændr rækkefølgen af dine visningsfaner. Træk en visning i højre panel for at ændre dens placering, og klik derefter på Gem for at bekræfte.
- Administrer deling: Opdater synlighedsindstillingerne for visningen. Vælg en indstilling i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
-
-
- For visninger, der ikke vises som faner, skal du klikke på Administrer visninger. På skærmen Alle gemte opgavevisninger:

-
-
- Hvis du vil omdøbe, slette, klone eller administrere delingsindstillinger for en visning, skal du holde markøren over visningen og klikke på rullemenuen Indstillinger og derefter vælge en indstilling.
-
-
-
- Hvis en visning er fastgjort som en fane, vises ikonet pin pin ved siden af visningsnavnet. For at fjerne en visning, klik på pin pin-ikonet. For at fastgøre en visning skal du holde musen over visningen og klikke på det grå pin pin-ikon.
-
Bemærk: Du kan ikke omdøbe, dele eller slette standardopgavevisningerne(Alle, Afsluttet, Udløber i dag, Mest engageret, Forsinket ogKommende).
Tilpas de egenskaber, der vises i en visning
Du kan redigere kolonnerne på siden med opgaveindekset for at vise bestemte egenskaber for alle opgaver og i hver enkelt visning. Sådan redigerer du kolonnerne:
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
- Naviger til den visning , du vil tilpasse.
- Klik på Rediger kolonner i højre side.
- I dialogboksen skal du vælge de egenskaber, du vil have vist som kolonner. Opgavens Titel og Status er inkluderet som standard.
- Titel: navnet på opgaven.
- Status: opgavens aktuelle status, enten Fuldført eller Ikke påbegyndt.
- Afslutningsdato: den dato, hvor opgaven blev afsluttet.
- Forfaldsdato: den dato, hvor opgaven skal være færdig. Dette vil vise en dato i fortiden, hvis opgaven er forsinket.
- Prioritet: Opgavensprioritetsniveau, herunder Lav, Mellem eller Høj.
- Opgavetype: typen af opgave, herunder Opkald, E-mail eller Opgave.
- Kø: den kø, som opgaven er inkluderet i.
- Tildelt til: den HubSpot-bruger, som opgaven er tildelt til.
- Noter: eventuelle noter, du har inkluderet i opgaven.
- Oprettelsesdato: den dato, hvor opgaven blev oprettet.
- Sidste ændringsdato: den sidste dato, hvor opgaven blev redigeret.
- Owner assigned date: den dato, hvor opgavens ejer blev tildelt.
- Klik og træk i kolonnerne i højre panel for at ændre deres rækkefølge, eller klik på X for at fjerne de kolonner, du ikke ønsker at se.
- Klik på Anvend.
Rediger, fuldfør og slet opgaver
Du kan redigere, fuldføre eller slette dine opgaver på opgavens indeksside, på en post, der er knyttet til opgaven, eller i din Gmail-indbakke.
Arbejd med opgaver på siden med opgaveindekset
- For at fuldføre en opgave skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.

- Hvis du vil redigere eller slette en enkelt opgave, skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger. I det højre panel:
- For at redigere skal du foretage ændringer i opgavedetaljerne og klikke på Gem.
- Klik på Slet nederst i panelet for at slette. I dialogboksen skal du klikke på Slet for at bekræfte.
- For at fuldføre, redigere, slette eller flytte opgaver til forskellige køer i bulk:
- Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne. Hvis du vil vælge alle opgaverne på den aktuelle side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster i filteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [antal] opgaver.
-
- Vælg den handling, du ønsker at udføre, øverst i tabellen:
- Start [x] opgaver: Udfør de valgte opgaver fortløbende.
- Marker som fuldført: de valgte opgaver markeres som fuldførte.
- Rediger: Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i dialogboksen, og vælg den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem.
- Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver vil blive slettet.
- Skift kø: Klik på rullemenuen Kø i dialogboksen, og vælg den kø, du vil føje disse opgaver til. Klik på Gem.
- Vælg den handling, du ønsker at udføre, øverst i tabellen:
Udfør opgaver fortløbende i en visning
Du kan udføre opgaverne efter hinanden i hver visning.
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
- Naviger til den visning, der indeholder de opgaver, du vil arbejde på.
- Hvis du vil udføre alle opgaverne i en visning i træk, skal du klikke på Start [x] opgaver til højre. Hvis du vil udføre nogle få specifikke opgaver i forlængelse af hinanden, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Start [x] opgaver øverst i tabellen.
- Du bliver omdirigeret til den post, der er forbundet med den første opgave. Hvis du har angivet en opgavetype (f.eks. e-mail, opkald eller LinkedIn Sales Navigator), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor på posten,E-mail, Opkald eller LinkedIn Sales Navigator), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor automatisk på posten. Hvis du har opgaver i visningen, som ikke er forbundet med nogen poster, bliver du bedt om enten at tilføje tilknytninger, fuldføre opgaverne eller springe opgaverne over.
Bemærk: Hvis du har tilføjet beskedindhold til Notes-feltet , da du oprettede en LinkedIn Sales Navigator-opgave, vil InMail- eller forbindelsesanmodningen ikke automatisk blive udfyldt med dette indhold. Du bliver nødt til at indtaste indholdet manuelt.
- På hver post skal du gøre et af følgende for at fuldføre opgaven:
- Udfør opgaven i aktivitetseditoren, og klik derefter på Udfør for at gå videre til den næste opgave.
- Hvis du sender en e-mail til en kontakt, mens du er i en opgavevisning, skal du vælge, om opgaven skal afsluttes automatisk, når e-mailen sendes:
- I bunden af e-mail-editoren skal du vælge nedKarat ned karat.
- Hvis du vil sende en e-mail og fuldføre opgaven, skal du vælge Send og fuldfør opgave.
- Hvis du vil sende en e-mail, men lade opgaven forblive ufuldstændig, skal du vælge Send for at sende med det samme eller Send senere for at planlægge e-mailen.
- Hvis du ikke kan fuldføre opgaven, skal du gøre et af følgende:
- Hvis du vil springe opgaven over og gå videre til den næste, skal du klikke på Spring over øverst til højre. Opgaven vil forblive ufuldstændig.
- Hvis du vil flytte forfaldsdatoen til en senere dato, skal du klikke på Flyt øverst til højre. Klik på Næste for at gå videre til den næste opgave.
- Klik på X øverst til højre for at forlade opgavevisningen og forblive på posten.
- Klik på rullemenuen Progress for at se kommende opgaver i visningen.
Du kan klikke på alle tilknyttede poster i postens højre panel og stadig forblive i opgavevisningen. Du kan ikke slette en opgave på en post, mens du arbejder i opgavevisningen. Hvis du vil slette en opgave i en visning, skal du navigere tilbage til siden med opgaveindekset.
Arbejd med opgaver på en plade
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
- Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
- Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
- Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
- Klik på navnet på posten.
- Klik på Opgaver i det midterste panel for at se de opgaver, der er knyttet til posten.
- Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke på righthøjre pil øverst til venstre i opgaven for at udvide den.
- På opgaven kan du klikke på hvert felt eller dropdown-menu for at redigere opgavedetaljerne.
- Klik på fluebenet ved siden af opgavens titel for at fuldføre opgaven.
- For at slette opgaven skal du klikke på rullemenuen Handlinger i toppen af opgaven og derefter vælge Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
- Hvis du vil kommentere opgaven, skal du klikke på Tilføj kommentar nederst.
- For yderligere handlinger skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en af følgende:
- Fastgør: Klik for at fastgøre opgaven til toppen af posten.
- Historik: Klik for at se den ejendomshistorik, der er knyttet til opgaven.
Arbejd med opgaver i din Gmail-indbakke
- Log ind på Gmail.
- I højre side af din Gmail-indbakke skal du klikke påikonet sprocket sprocket.
- Klik på fanen Opgaver.
- Klik på Filter for at filtrere dine opgaver:
- I afsnittet Filtrer efter kan du bruge dropdown-menuerne til at filtrere efter specifikke opgavetyper(Alle typer, Opkald, E-mails eller Opgaver) eller opgavernes forfaldsdatoer(Alle datoer, Forfalder i dag, Forfalder i denne uge eller Forfaldne).
- I sektionen Sortér efter kan du bruge dropdown-menuen til at sortere dine opgaver baseret på forfaldsdato eller opgaveprioritet.
- For at fuldføre en opgave skal du klikke på fluebenet ved siden af opgavens titel.
- For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere dens detaljer. Når du er færdig, klikker du på Gem.
- For at se en opgave i din HubSpot-konto skal du holde musen over opgaven og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg Vis i HubSpot.
- For at slette en opgave skal du holde musen over opgaven og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg Slet.