Se, udfør, rediger eller slet opgaver

Når du har oprettet opgaver, kan du se, redigere, fuldføre eller slette dine opgaver fra forskellige steder i din HubSpot-konto. På indekssiden kan du filtrere dine opgaver baseret på egenskaber, gemme filtre som visninger, du kan besøge igen, og fuldføre opgaver fra den ene visning til den anden. Brugere med Super admin-tilladelser kan administrere, hvilke brugere der har tilladelse til at se og redigere opgaver.

Du kan også vælge at modtage en oversigt over forfaldne opgaver hver ugedag via e-mail. Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan dubruger opgaver i HubSpots mobilapp.

Se og filtrer opgaver

Filtrer opgaver og gem visninger

Du kan filtrere opgaver baseret på specifikke kriterier og gemme filtre, som du ofte vender tilbage til, som visninger.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
• Som standard vises dine tildelte opgaver, første gang du navigerer til opgaver. Du kan redigere din standardvisning. Sådan åbner du en anden visning:

  • For at få adgang til en fastgjort visning skal du klikke på visningens fane.

  • For at åbne en visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.

  • For at oprette en visning skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Opret ny visning. Indtast et visningsnavn i dialogboksen, vælg en synlighedsindstilling, og klik derefter på Gem.

• Klik på standard dropdown-menuerne for hurtigt at filtrere de opgaver, du vil se:

• • Assignee: Vælg afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Du kan også vælge afkrydsningsfeltet No assignee for at se opgaver, der ikke er blevet tildelt nogen HubSpot-bruger. Afhængigt af dine brugerrettigheder kan du muligvis ikke se andre brugeres opgaver.
  • Opgavetype: Vælg mellem Opkald, E-mail eller At gøre.
  • Forfaldsdato: Vælg en tidsramme baseret på den aktuelle dato (f.eks.I morgen, Næste måned).
  • Kø: vælg fra eksisterende opgavekøer.
• Klik på Flere filtre for at tilføje eller redigere yderligere filtre. I det højre panel:
  • Klik på filteret for at redigere et eksisterende filter.
  • Klik på AND for at tilføje et nyt filter, og vælg derefter en opgaveegenskab.
  • Indstil dine kriterier, og klik derefter på Anvend filter.

• • For at fjerne et eksisterende filter skal du holde musen over filteret og derefter klikke på delete Delete.
  • Når du er færdig, klikker du på X øverst til højre i panelet.

• Hvis du vil gemme de aktuelle filtre, skal du klikke på Gem visning til højre. I pop op-boksen:

• • Klik på Gem for at opdatere filtre og indstillinger for den aktuelle visning.

  • Hvis du vil gemme disse filtre og indstillinger som en ny visning, skal du klikke på Gem som ny. Indtast et visningsnavn i dialogboksen, vælg en synlighedsindstilling, og klik derefter på Gem.

  • For at nulstille den aktuelle visning til de oprindelige gemte filtre skal du vælge Nulstil. Dette vil fjerne alle nye filtre, du har anvendt på den.

Når opgaverne er organiseret i en visning, kan du udføre dem efter hinanden eller eksportere opgaverne.

Administrer gemte visninger af opgaver

Du kan fastgøre dine visninger som faner, ændre rækkefølgen på fanerne og redigere eller slette visninger.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.

• Hvis du vil oprette en ny visning uden filtre, skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter klikke på Opret ny visning.

• For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.
• Sådan redigerer eller sletter du en visning:
  • For visninger, der vises som faner, skal du klikke på fanen og derefter klikke på downCarat down carat. Vælg mellem følgende muligheder:

• • • Fastgør/løsgør: Fastgør visningen, så den altid vises som et faneblad på opgavens indeksside, eller fjern visningen som et fastgjort faneblad, hvis den allerede er fastgjort.

• • • Lav standardvisning: Indstil visningen som standard, så den åbnes, hver gang du navigerer til siden med opgaveindekset. Visningens fane vil blive flyttet til positionen længst til venstre.
    • Omdøb: skift navn på visningen. Opdater navnet i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
    • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
    • Klon: lav en kopi af visningen med de samme filtre. Indtast et navn til den nye visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
    • Omorganiser visninger: Ændr rækkefølgen af dine visningsfaner. Træk en visning i højre panel for at ændre dens placering, og klik derefter på Gem for at bekræfte.
    • Administrer deling: Opdater synlighedsindstillingerne for visningen. Vælg en indstilling i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

• • For visninger, der ikke vises som faner, skal du klikke på Administrer visninger. På skærmen Alle gemte opgavevisninger:

• • • Hvis du vil omdøbe, slette, klone eller administrere delingsindstillinger for en visning, skal du holde markøren over visningen og klikke på rullemenuen Indstillinger og derefter vælge en indstilling.

• • • Hvis en visning er fastgjort som en fane, vises ikonet pin pin ved siden af visningsnavnet. For at fjerne en visning, klik på pin pin-ikonet. For at fastgøre en visning skal du holde musen over visningen og klikke på det grå pin pin-ikon.

Bemærk: Du kan ikke omdøbe, dele eller slette standardopgavevisningerne(Alle, Afsluttet, Udløber i dag, Mest engageret, Forsinket ogKommende).

Tilpas de egenskaber, der vises i en visning

Du kan redigere kolonnerne på siden med opgaveindekset for at vise bestemte egenskaber for alle opgaver og i hver enkelt visning. Sådan redigerer du kolonnerne:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
• Naviger til den visning , du vil tilpasse.

• Klik på Rediger kolonner i højre side.

• I dialogboksen skal du vælge de egenskaber, du vil have vist som kolonner. Opgavens Titel og Status er inkluderet som standard.
  • Titel: navnet på opgaven.
  • Status: opgavens aktuelle status, enten Fuldført eller Ikke påbegyndt.
  • Afslutningsdato: den dato, hvor opgaven blev afsluttet.
  • Forfaldsdato: den dato, hvor opgaven skal være færdig. Dette vil vise en dato i fortiden, hvis opgaven er forsinket.
  • Prioritet: Opgavensprioritetsniveau, herunder Lav, Mellem eller Høj.
  • Opgavetype: typen af opgave, herunder Opkald, E-mail eller Opgave.
  • Kø: den kø, som opgaven er inkluderet i.
  • Tildelt til: den HubSpot-bruger, som opgaven er tildelt til.
  • Noter: eventuelle noter, du har inkluderet i opgaven.
  • Oprettelsesdato: den dato, hvor opgaven blev oprettet.
  • Sidste ændringsdato: den sidste dato, hvor opgaven blev redigeret.
  • Owner assigned date: den dato, hvor opgavens ejer blev tildelt.
• Klik og træk i kolonnerne i højre panel for at ændre deres rækkefølge, eller klik på X for at fjerne de kolonner, du ikke ønsker at se.
• Klik på Anvend.

Rediger, fuldfør og slet opgaver

Du kan redigere, fuldføre eller slette dine opgaver på opgavens indeksside, på en post, der er knyttet til opgaven, eller i din Gmail-indbakke.

Arbejd med opgaver på siden med opgaveindekset

• Vælg en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.

• For at fuldføre en opgave skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.

• Hvis du vil redigere eller slette en enkelt opgave, skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger. I det højre panel:

• For at redigere skal du foretage ændringer i opgavedetaljerne og klikke på Gem.
• Klik på Slet nederst i panelet for at slette. I dialogboksen skal du klikke på Slet for at bekræfte.
• For at fuldføre, redigere, slette eller flytte opgaver til forskellige køer i bulk:
• Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne. Hvis du vil vælge alle opgaverne på den aktuelle side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster i filteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [antal] opgaver.

• • Vælg den handling, du vil udføre, øverst i tabellen:
    • Start [x] opgaver: Udfør de valgte opgaver fortløbende (kræver et tildelt SalesHub-sæde).
    • Marker som fuldført: de valgte opgaver markeres som fuldførte.
    • Rediger: Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i dialogboksen, og vælg den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem.
    • Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver vil blive slettet.
    • Skift kø: Klik på rullemenuen Kø i dialogboksen, og vælg den kø, du vil føje disse opgaver til. Klik på Gem.

Udfør opgaver fortløbende i en visning(Sales Hub-sæde påkrævet)

Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde kan udføre opgaverne efter hinanden i hver visning.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
• Naviger til den visning, der indeholder de opgaver, du vil arbejde på.

• Hvis du vil udføre alle opgaverne i en visning i træk, skal du klikke på Start [x] opgaver til højre. Hvis du vil udføre nogle få specifikke opgaver i forlængelse af hinanden, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Start [x] opgaver øverst i tabellen.

• Du bliver omdirigeret til den post, der er forbundet med den første opgave. Hvis du har angivet en opgavetype (f.eks. e-mail, opkald eller LinkedIn Sales Navigator), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor på posten,E-mail, Opkald eller LinkedIn Sales Navigator), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor automatisk på posten. Hvis du har opgaver i visningen, som ikke er forbundet med nogen poster, bliver du bedt om enten at tilføje tilknytninger, fuldføre opgaverne eller springe opgaverne over.

Bemærk: Hvis du har tilføjet beskedindhold til Notes-feltet , da du oprettede en LinkedIn Sales Navigator-opgave, vil InMail- eller forbindelsesanmodningen ikke automatisk blive udfyldt med dette indhold. Du bliver nødt til at indtaste indholdet manuelt.

• På hver post skal du gøre et af følgende for at fuldføre opgaven:
  • Udfør opgaven i aktivitetseditoren, og klik derefter på Udfør for at gå videre til den næste opgave.
  • Hvis du sender en e-mail til en kontakt, mens du er i en opgavevisning, skal du vælge, om opgaven automatisk skal afsluttes, når e-mailen sendes:
    • I bunden af e-mail-editoren skal du vælge nedKarat ned karat.
    • Hvis du vil sende en e-mail og fuldføre opgaven, skal du vælge Send og fuldfør opgave.
    • Hvis du vil sende en e-mail, men lade opgaven være ufuldstændig, skal du vælge Send for at sende med det samme eller Send senere for at planlægge e-mailen.

• Hvis du ikke kan fuldføre opgaven, skal du gøre et af følgende:
  • Hvis du vil springe opgaven over og gå videre til den næste, skal du klikke på Spring over øverst til højre. Opgaven vil forblive ufuldstændig.
  • Hvis du vil flytte forfaldsdatoen til en senere dato, skal du klikke på Flyt øverst til højre. Klik på Næste for at gå videre til den næste opgave.

• Klik på X øverst til højre for at forlade opgavevisningen og forblive på posten.
• Klik på rullemenuen Progress for at se kommende opgaver i visningen.

Du kan klikke på alle tilknyttede poster i postens højre panel og stadig forblive i opgavevisningen. Du kan ikke slette en opgave på en post, mens du arbejder i opgavevisningen. Hvis du vil slette en opgave i en visning, skal du navigere tilbage til siden med opgaveindekset.

Arbejd med opgaver på en plade

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på posten.
• Klik på Opgaver i det midterste panel for at se de opgaver, der er knyttet til posten.

• Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke på righthøjre pil øverst til venstre i opgaven for at udvide den.
• På opgaven kan du klikke på hvert felt eller dropdown-menu for at redigere opgavedetaljerne.

• For at fuldføre opgaven skal du klikke på fluebenet ud for opgavens titel.
• For at slette opgaven skal du klikke på rullemenuen Handlinger i toppen af opgaven og derefter vælge Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
• Hvis du vil kommentere opgaven, skal du klikke på Tilføj kommentar nederst.
• For yderligere handlinger skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en af følgende:
  • Fastgør: Klik for at fastgøre opgaven til toppen af posten.
  • Historik: Klik for at se den ejendomshistorik, der er knyttet til opgaven.

Arbejd med opgaver i din Gmail-indbakke

• Log ind på Gmail.

• I højre side af din Gmail-indbakke skal du klikke påikonet sprocket sprocket.

• Klik på fanen Opgaver.
• Klik på Filter for at filtrere dine opgaver:
  • I afsnittet Filtrer efter kan du bruge dropdown-menuerne til at filtrere efter specifikke opgavetyper(Alle typer, Opkald, E-mails eller Opgaver) eller opgavernes forfaldsdatoer(Alle datoer, Forfalder i dag, Forfalder i denne uge eller Forfaldne).
  • I sektionen Sortér efter kan du bruge dropdown-menuen til at sortere dine opgaver baseret på forfaldsdato eller opgaveprioritet.

• For at fuldføre en opgave skal du klikke på fluebenet ved siden af opgavens titel.
• For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere dens detaljer. Når du er færdig, klikker du på Gem.

• For at se en opgave i din HubSpot-konto skal du holde musen over opgaven og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg Vis i HubSpot.
• For at slette en opgave skal du holde musen over opgaven og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg Slet.