Se, udfør, rediger eller slet opgaver

Når du har oprettet opgaver, kan du se, redigere, fuldføre eller slette dine opgaver fra forskellige steder i din HubSpot-konto. På indekssiden kan du filtrere dine opgaver baseret på egenskaber, gemme filtre som visninger, du kan genbesøge, og fuldføre opgaver fra den ene visning til den anden. Brugere med Super admin-tilladelser kan administrere, hvilke brugere der har tilladelse til at se og redigere opgaver.

Du kan også vælge at modtage en oversigt over forfaldne opgaver hver ugedag via e-mail. Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan dubruger opgaver i HubSpots mobilapp.

Se og filtrer opgaver

Filtrer opgaver og gem visninger

Du kan filtrere opgaver baseret på specifikke kriterier og gemme filtre, som du ofte vender tilbage til, som visninger.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
• Som standard vises dine tildelte opgaver, første gang du navigerer til opgaver. Du kan redigere din standardvisning. For at åbne en anden visning:

  • For at få adgang til en fastgjort visning skal du klikke på visningens fane.

  • For at åbne en visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.

  • For at oprette en visning skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Opret ny visning. Indtast et visningsnavn i dialogboksen, vælg en synlighedsindstilling, og klik derefter på Gem.

• Klik på standard dropdown-menuerne for hurtigt at filtrere de opgaver, du vil se:

• • Assignee: Vælg afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Du kan også vælge afkrydsningsfeltet No assignee for at se opgaver, der ikke er blevet tildelt nogen HubSpot-bruger. Afhængigt af dine brugerrettigheder kan du muligvis ikke se andre brugeres opgaver.
  • Opgavetype: Vælg mellem Opkald, E-mail eller At gøre.
  • Forfaldsdato: Vælg en tidsramme baseret på den aktuelle dato (f.eks.I morgen, Næste måned).
  • Kø: vælg fra eksisterende opgavekøer.
• Klik på Flere filtre for at tilføje eller redigere yderligere filtre. I det højre panel:
  • Klik på filteret for at redigere et eksisterende filter.
  • Klik på AND for at tilføje et nyt filter, og vælg derefter en opgaveegenskab.
  • Indstil dine kriterier, og klik derefter på Anvend filter.

• • For at fjerne et eksisterende filter skal du holde musen over filteret og derefter klikke på delete Delete.
  • Når du er færdig, klikker du på X øverst til højre i panelet.

• Hvis du vil gemme de aktuelle filtre, skal du klikke på Gem visning til højre. I pop op-boksen:

• • Klik på Gem for at opdatere filtre og indstillinger for den aktuelle visning.

  • Hvis du vil gemme disse filtre og indstillinger som en ny visning, skal du klikke på Gem som ny. I dialogboksen skal du indtaste et visningsnavn, vælge en synlighedsindstilling og derefter klikke på Gem.

  • For at nulstille den aktuelle visning til de oprindelige gemte filtre skal du vælge Nulstil. Dette fjerner alle nye filtre, du har anvendt på den.

Når opgaverne er organiseret i en visning, kan du udføre dem efter hinanden eller eksportere opgaverne.

Administrer gemte visninger af opgaver

Du kan fastgøre dine visninger som faner, ændre rækkefølgen på fanerne og redigere eller slette visninger.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.

• Hvis du vil oprette en ny visning uden filtre, skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter klikke på Opret ny visning.

• For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning fra dropdown-menuen.
• Sådan redigerer eller sletter du en visning:
  • For visninger, der vises som faner, skal du klikke på fanen og derefter klikke på downCarat down carat. Vælg mellem følgende muligheder:

• • • Fastgør/løsgør: Fastgør visningen, så den altid vises som et faneblad på opgavens indeksside, eller fjern visningen som et fastgjort faneblad, hvis den allerede er fastgjort.

• • • Lav standardvisning: Indstil visningen som standard, så den åbnes, hver gang du navigerer til siden med opgaveindekset. Visningens fane vil blive flyttet til positionen længst til venstre.
    • Omdøb: skift navn på visningen. Opdater navnet i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
    • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
    • Klon: Lav en kopi af visningen med de samme filtre. Indtast et navn til den nye visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
    • Omorganiser visninger: Ændr rækkefølgen af dine visningsfaner. Træk en visning i højre panel for at ændre dens placering, og klik derefter på Gem for at bekræfte.
    • Administrer deling: Opdater synlighedsindstillingerne for visningen. Vælg en indstilling i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

• • For visninger, der ikke vises som faner, skal du klikke på Administrer visninger. På skærmen Alle gemte opgavevisninger:

• • • Hvis du vil omdøbe, slette, klone eller administrere delingsindstillinger for en visning, skal du holde markøren over visningen og klikke på rullemenuen Indstillinger og derefter vælge en indstilling.

• • • Hvis en visning er fastgjort som en fane, vises ikonet pin pin ved siden af visningsnavnet. For at fjerne en visning, klik på pin pin-ikonet. For at fastgøre en visning skal du holde musen over visningen og klikke på det grå pin pin-ikon.

Bemærk: Du kan ikke omdøbe, dele eller slette standardopgavevisningerne(Alle, Afsluttet, Udløber i dag, Mest engageret, Forsinket ogKommende).

Tilpas de egenskaber, der vises i en visning

Du kan redigere kolonnerne på siden med opgaveindekset for at vise bestemte egenskaber for alle opgaver og i hver enkelt visning. Sådan redigerer du kolonnerne:

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
• Naviger til den visning , du vil tilpasse.

• Klik på Rediger kolonner i højre side.

• I dialogboksen skal du vælge de egenskaber, du vil have vist som kolonner. Opgavens Titel og Status er inkluderet som standard.
  • Titel: navnet på opgaven.
  • Status: opgavens aktuelle status, enten Fuldført eller Ikke påbegyndt.
  • Afslutningsdato: den dato, hvor opgaven blev afsluttet.
  • Forfaldsdato: den dato, hvor opgaven skal være færdig. Dette vil vise en dato i fortiden, hvis opgaven er forsinket.
  • Prioritet: Opgavensprioritetsniveau, herunder Lav, Mellem eller Høj.
  • Opgavetype: typen af opgave, herunder Opkald, E-mail eller Opgave.
  • Kø: den kø, som opgaven er inkluderet i.
  • Tildelt til: den HubSpot-bruger, som opgaven er tildelt til.
  • Noter: eventuelle noter, du har inkluderet i opgaven.
  • Oprettelsesdato: den dato, hvor opgaven blev oprettet.
  • Sidste ændringsdato: den sidste dato, hvor opgaven blev redigeret.
  • Owner assigned date: den dato, hvor opgavens ejer blev tildelt.
• Klik og træk i kolonnerne i højre panel for at ændre deres rækkefølge, eller klik på X for at fjerne de kolonner, du ikke ønsker at se.
• Klik på Anvend.

Rediger, fuldfør og slet opgaver

Du kan redigere, fuldføre eller slette dine opgaver på opgavens indeksside, på en post, der er knyttet til opgaven, eller i din Gmail-indbakke.

Arbejd med opgaver på siden med opgaveindekset

• Vælg en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.

• For at fuldføre en opgave skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.

• Hvis du vil redigere eller slette en enkelt opgave, skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger. I det højre panel:

• For at redigere skal du foretage ændringer i opgavedetaljerne og klikke på Gem.
• Klik på Slet nederst i panelet for at slette. I dialogboksen skal du klikke på Slet for at bekræfte.
• For at fuldføre, redigere, slette eller flytte opgaver til forskellige køer i bulk:
• Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne. Hvis du vil vælge alle opgaverne på den aktuelle side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster i filteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [antal] opgaver.

• • Vælg den handling, du ønsker at udføre, øverst i tabellen:
    • Start [x] opgaver: Udfør de valgte opgaver fortløbende.
    • Marker som fuldført: de valgte opgaver markeres som fuldførte.
    • Rediger: Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i dialogboksen, og vælg den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem.
    • Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver vil blive slettet.
    • Skift kø: Klik på rullemenuen Kø i dialogboksen, og vælg den kø, du vil føje disse opgaver til. Klik på Gem.

Udfør opgaver fortløbende i en visning

Du kan udføre opgaverne efter hinanden i hver visning.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Opgaver.
• Naviger til den visning, der indeholder de opgaver, du vil arbejde på.

• Hvis du vil udføre alle opgaverne i en visning i træk, skal du klikke på Start [x] opgaver til højre. Hvis du vil udføre nogle få specifikke opgaver i forlængelse af hinanden, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Start [x] opgaver øverst i tabellen.

• Du bliver omdirigeret til den post, der er forbundet med den første opgave. Hvis du har angivet en opgavetype (f.eks. e-mail, opkald eller LinkedIn Sales Navigator), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor på posten,E-mail, Opkald eller LinkedIn Sales Navigator), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor automatisk på posten. Hvis du har opgaver i visningen, som ikke er forbundet med nogen poster, bliver du bedt om enten at tilføje tilknytninger, fuldføre opgaverne eller springe opgaverne over.

Bemærk: Hvis du har tilføjet beskedindhold til Notes-feltet , da du oprettede en LinkedIn Sales Navigator-opgave, vil InMail- eller forbindelsesanmodningen ikke automatisk blive udfyldt med dette indhold. Du bliver nødt til at indtaste indholdet manuelt.

• På hver post skal du gøre et af følgende for at fuldføre opgaven:
  • Udfør opgaven i aktivitetseditoren, og klik derefter på Udfør for at gå videre til den næste opgave.
  • Hvis du sender en e-mail til en kontakt, mens du er i en opgavevisning, skal du vælge, om opgaven skal afsluttes automatisk, når e-mailen sendes:
    • I bunden af e-mail-editoren skal du vælge nedKarat ned karat.
    • Hvis du vil sende en e-mail og fuldføre opgaven, skal du vælge Send og fuldfør opgave.
    • Hvis du vil sende en e-mail, men lade opgaven forblive ufuldstændig, skal du vælge Send for at sende med det samme eller Send senere for at planlægge e-mailen.

• Hvis du ikke kan fuldføre opgaven, skal du gøre et af følgende:
  • Hvis du vil springe opgaven over og gå videre til den næste, skal du klikke på Spring over øverst til højre. Opgaven vil forblive ufuldstændig.
  • Hvis du vil flytte forfaldsdatoen til en senere dato, skal du klikke på Flyt øverst til højre. Klik på Næste for at gå videre til den næste opgave.

• Klik på X øverst til højre for at forlade opgavevisningen og forblive på posten.
• Klik på rullemenuen Progress for at se kommende opgaver i visningen.

Du kan klikke på alle tilknyttede poster i postens højre panel og stadig forblive i opgavevisningen. Du kan ikke slette en opgave på en post, mens du arbejder i opgavevisningen. Hvis du vil slette en opgave i en visning, skal du navigere tilbage til siden med opgaveindekset.

Arbejd med opgaver på en plade

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på posten.
• Klik på Opgaver i det midterste panel for at se de opgaver, der er knyttet til posten.

• Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke på righthøjre pil øverst til venstre i opgaven for at udvide den.
• På opgaven kan du klikke på hvert felt eller dropdown-menu for at redigere opgavedetaljerne.

• Klik på fluebenet ved siden af opgavens titel for at fuldføre opgaven.
• For at slette opgaven skal du klikke på rullemenuen Handlinger i toppen af opgaven og derefter vælge Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
• Hvis du vil kommentere opgaven, skal du klikke på Tilføj kommentar nederst.
• For yderligere handlinger skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en af følgende:
  • Fastgør: Klik for at fastgøre opgaven til toppen af posten.
  • Historik: Klik for at se den ejendomshistorik, der er knyttet til opgaven.

Arbejd med opgaver i din Gmail-indbakke

• Log ind på Gmail.

• I højre side af din Gmail-indbakke skal du klikke påikonet sprocket sprocket.

• Klik på fanen Opgaver.
• Klik på Filter for at filtrere dine opgaver:
  • I afsnittet Filtrer efter kan du bruge dropdown-menuerne til at filtrere efter specifikke opgavetyper(Alle typer, Opkald, E-mails eller Opgaver) eller opgavernes forfaldsdatoer(Alle datoer, Forfalder i dag, Forfalder i denne uge eller Forfaldne).
  • I sektionen Sortér efter kan du bruge dropdown-menuen til at sortere dine opgaver baseret på forfaldsdato eller opgaveprioritet.

• For at fuldføre en opgave skal du klikke på fluebenet ved siden af opgavens titel.
• For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere dens detaljer. Når du er færdig, klikker du på Gem.

• For at se en opgave i din HubSpot-konto skal du holde musen over opgaven og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg Vis i HubSpot.
• For at slette en opgave skal du holde musen over opgaven og klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg Slet.