更新日時 2023年 1月 19日
HubSpotアカウントでタスクをエクスポートするには、タスクのレポートを作成して、そのレポートでデータをエクスポートします。
レコードに関連付けられたHubSpotアカウントで未完了のタスクをエクスポートするには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- 右上の「レポートの作成」をクリックします。
- 検索バーで「Tasks」を検索します。
- アクティビティ日付別レポートで、すべてのMRに割り当てられたタスクの完了をクリックします。
- ダイアログボックスで、［保存］をクリックします。
- パネルでは、レポート名を編集し、レポートを追加する場所を選択することができます。
- ダッシュボードに追加しない：レポートはレポートリストに追加されます。
- 既存のダッシュボードに追加：レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートの追加先とするダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
- 新規ダッシュボードに追加：レポートは、新たに作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
- レポートリストに追加する場合は保存を、ダッシュボードに追加する場合は保存& 追加をクリックします。
- 上部のポップアップボックスで、「レポートへ移動」をクリックします。
- アクティビティー日レポートですべての担当者に割り当てられた未完了のタスクの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［エクスポート］を選択します。
- ダイアログボックスで、エクスポートの名前を入力し、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポート先のファイル形式を選択します。
- ［エクスポート］をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。
カスタム単一オブジェクトレポートへのアクセス権がある場合は、必要な［関連付け］プロパティーを含むアクティビティーレポートを作成し、アクティビティータイプでタスクのみを含むようにフィルター処理することができます。必要なデータを取得するようにレポートをさらにカスタマイズして、［データ］タブの右上で［エクスポート］をクリックできます。
