Ultima atualização: Junho 28, 2023
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Você pode exportar as tarefas na sua conta da HubSpot criando um relatório das tarefas e exportando os dados do relatório.
Para exportar as tarefas incompletas da sua conta da HubSpot com associações a seus registros:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- No canto superior direito, clicar em Criar relatório.
- Na barra de pesquisa, procurar por Tarefas.
- Clique nas Tarefas incompletas atribuídas a todos os representantes por relatório de data de actividade.
- Na caixa de diálogo, clicar em Guardar.
- No painel, pode editar onome do relatório e seleccionar onde pretende adicionar o relatório:
- Não adicionar ao painel: o relatório será adicionado à sua lista de relatórios.
- Adicionar ao painel existente: o relatório será adicionado a um painel existente. Para selecionar o painel para adicionar o relatório, clique no menu suspenso.
- Adicionar ao novo painel: o relatório será adicionado a um painel que você criará. Insira o nome do painel e selecione sua visibilidade.
- Clique Guardar se o estiver a adicionar à sua lista de relatórios, ou Guardar & adicionar se o estiver a adicionar a um painel de instrumentos.
- Na caixa pop-up no topo, clique em Ir para relatórios.
- Passe o cursor do mouse sobre o relatório Tarefas incompletas atribuídas a todos os representantes por data de atividade, clique no menu suspenso Ações e selecione Exportar.
- Na caixa de diálogo, insira um nome para a exportação e clique no menu suspenso Formato de arquivo para selecionar o formato do arquivo que deseja para a exportação.
- Clique em Exportar. Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação.
Se você tiver acesso a relatórios personalizados de objeto único, poderá criar um relatório de Atividades que contenha as propriedades de associação que você deseja e filtrar por Tipo de atividade para conter apenas tarefas. Você pode personalizar o relatório para obter os dados que deseja e, na guia Dados, clique em Exportar no canto superior direito.
