สร้างและแก้ไขลำดับ

ด้วยเครื่องมือลำดับคุณสามารถส่งชุดเทมเพลตอีเมลที่กำหนดเป้าหมายและกำหนดเวลาเพื่อดูแลผู้ติดต่อเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติเพื่อเตือนให้คุณติดตามผลกับผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อผู้ติดต่อตอบกลับอีเมลหรือจองการประชุมพวกเขาจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติจากลำดับหลังจากตั้งค่าและใช้ลำดับคุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณด้วยคุณสมบัติการลงทะเบียนลำดับ 

เวิร์กโฟลว์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออัตโนมัติที่คุณสามารถใช้เพื่อลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติในชุดของการดำเนินการเมื่อสร้างลำดับของคุณคุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์จากแท็บอัตโนมัติ เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับนี้โดยอัตโนมัติเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวิร์กโฟลว์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการสร้างและดำเนินการตามลำดับบัญชีผู้ใช้ HubSpot จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: 

• บัญชีผู้ใช้มี Sales Hub Professional หรือ Enterprise หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย
• บัญชีผู้ใช้มีที่อยู่อีเมลส่วนตัวที่เชื่อมต่ออยู่ ไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลของทีมที่เชื่อมต่อกับกล่องข้อความการสนทนาเพื่อส่งอีเมลลำดับได้
• บัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ตามลำดับ

เมื่อใช้ลำดับ, จดบันทึกสิ่งต่อไปนี้ด้วย: 

• มีการจำกัดจำนวนลำดับที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างขึ้นในบัญชีของคุณได้ คุณสามารถดูจำนวนลำดับทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีของคุณได้ที่มุมบนขวาของแดชบอร์ดลำดับ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
• งานใดๆในลำดับจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผู้ติดต่อลงในลำดับ

สร้างลำดับ

สร้างลำดับโดยใช้เทมเพลตอีเมลและการแจ้งเตือนงานนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งการหน่วงเวลาระหว่างขั้นตอนลำดับเพื่อให้อีเมลและงานดำเนินการเมื่อคุณต้องการ

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างลำดับ
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือก Start f rom scratch หรือเลือกเทมเพลตลำดับที่ทำไว้ล่วงหน้า
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างลำดับ

• ในตัวแก้ไขลำดับคลิกไอคอน edit ดินสอและป้อนชื่อสำหรับลำดับของคุณ

เพิ่มขั้นตอนลงในลำดับของคุณ

• หากต้องการเพิ่มขั้นตอนให้คลิกไอคอน + บวก

• ในแผงด้านขวาให้เลือกการกระทำ คุณสามารถเพิ่มอีเมลอัตโนมัติหรือสร้างอีเมลการโทรหรือการแจ้งเตือนงานทั่วไป
  • หากต้องการเพิ่มอีเมลอัตโนมัติให้คลิกอีเมลอัตโนมัติ
    • เลือกประเภทอีเมลของคุณเพื่อเริ่มชุดข้อความใหม่หรือตอบกลับอีเมลฉบับก่อนหน้า
    • หากต้องการสร้างเทมเพลตใหม่ให้คลิกสร้างเทมเพลต
    • หากต้องการกรองเทมเพลตที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตอีเมลที่มีอยู่หรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลต จากนั้นเลือกเทมเพลตจากรายการ
      
      
      
      
      
      
    • หากอีเมลอัตโนมัติไม่ใช่ขั้นตอนแรกในลำดับให้คลิก [number] วันทำ การถัดจากดีเลย์เพื่อกำหนดจำนวนวันก่อนที่อีเมลจะส่ง คุณสามารถชะลออีเมลได้สูงสุด 90 วันทำการ

• • วิธีเพิ่มการแจ้งเตือนงาน:
    • ในแผงด้านขวาให้คลิกงานอีเมลด้วยตนเอง งานโทรหรืองานทั่วไป
    • ใต้รายละเอียดงานให้คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อหยุดลำดับงานชั่วคราวจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์

• • • ป้อนชื่อสำหรับงาน
      • หากต้องการเพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในชื่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงปรับแต่งส่วนบุคคล
    • หากต้องการตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลำดับความสำคัญ
    • หากต้องการเพิ่มงานลงในคิวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คิว
    • ป้อนรายละเอียดงานในช่อง หมายเหตุ ใช้แถบเครื่องมือที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์แทรกข้อมูลโค้ดหรือเพิ่มโทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคล

• • • หากคุณกำลังสร้างการแจ้งเตือนงานอีเมลคุณสามารถเพิ่มเทมเพลตอีเมลในงานติดตามผลได้ เมื่อเสร็จสิ้นงานในบันทึกการติดต่อเทมเพลตอีเมลจะปรากฏในหน้าต่างผู้เขียนอีเมลโดยอัตโนมัติ
      
      • คลิกเพิ่มเทมเพลตอีเมล
      • หากต้องการกรองเทมเพลตที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตอีเมลที่มีอยู่หรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลต
        
        จากนั้นเลือกเทมเพลตจาก รายการ
        
        

• • คลิก เพิ่ม
  • ในการกำหนดค่าเมื่องานดำเนินการ:
    • หากต้องการตั้งค่าความล่าช้าให้คลิก [number] วันทำการถัดจากความล่าช้าเพื่อกำหนดจำนวนวันก่อนที่งานจะดำเนินการ ในการสร้างงานทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้าให้ตั้ง [number] วันทำการเป็นศูนย์ 

• หากคุณใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ LinkedIn Sales Navigator คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนงานเพื่อส่ง InMail หรือส่งคำขอการเชื่อมต่อ เมื่อคุณทำงานในคิวเสร็จ LinkedIn Sales Navigator จะเปิดในบันทึกของผู้ติดต่อเพื่อให้คุณสามารถส่งคำขอ InMail หรือการเชื่อมต่อได้

• • ในแผงด้านขวาให้คลิก Sales Navigator - InMail task หรือ Sales Navigator - Connection request task
  • ใต้รายละเอียดงานให้คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อหยุดลำดับงานชั่วคราวจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์

• • ป้อนชื่อสำหรับงาน
    • หากต้องการเพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในชื่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงปรับแต่งส่วนบุคคล

• • หากต้องการตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลำดับความสำคัญ
  • หากต้องการเพิ่มงานลงในคิวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คิว
  • ป้อนรายละเอียดงานในช่อง หมายเหตุ คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนข้อความที่คุณจะรวมไว้ใน InMail หรือคำขอการเชื่อมต่อของคุณ ข้อความนี้จะไม่ปรากฏในกล่องป๊อปอัป LinkedIn Sales Navigator โดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จ ใช้แถบเครื่องมือที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์แทรกข้อมูลโค้ดหรือเพิ่มโทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคล

• เพิ่มขั้นตอนจนกว่าลำดับของคุณจะเสร็จสมบูรณ์และคลิก บันทึก แต่ละลำดับถูกจำกัดไว้ที่ 10 เทมเพลตอีเมลแม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนงานได้มากเท่าที่ต้องการ
• ในแผงด้านขวาให้เลือกปุ่มตัวเลือกถัดจากการตั้งค่าการแชร์ที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นลำดับใหม่หรือที่ถูกโคลนจะถูกตั้งค่าเป็นฉันเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์เนื้อหาการขายและลำดับการแชร์แบบกลุ่ม
  
  
• คลิก บันทึก

แก้ไขการตั้งค่าลำดับ

หลังจากเพิ่มขั้นตอนลงในลำดับของคุณแล้วคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าลำดับรวมถึงเวลาในการส่งอีเมลติดตามผลและเวลาในการสร้างงานเริ่มต้นการตั้งค่าเหล่านี้ใช้กับอีเมลและงานที่ดำเนินการหลังจากขั้นตอนแรกในลำดับของคุณเท่านั้น 

โปรดทราบ: เมื่อลำดับของคุณถูกตั้งค่าให้ส่งอีเมลในวันทำการเท่านั้นความ ล่าช้าจะนับเฉพาะวันทำการระหว่างแต่ละขั้นตอนตัวอย่างเช่นหากมีการส่งอีเมลในวันพฤหัสบดีเวลา 17.00 น. และอีเมลต่อไปนี้มีกำหนดส่งสามวันต่อมาอีเมลจะส่งในวันอังคารเวลา 17.00 น. โปรดทราบว่าระยะเวลาของอีเมลติดตามผลจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการส่งอีเมลอัตโนมัติของคุณ 

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าลำดับของคุณ:

• ที่ด้านบนของตัวแก้ไขลำดับให้คลิกแท็บการตั้งค่า
• ตามค่าเริ่มต้นอีเมลติดตามผลตามลำดับจะถูกส่งในวันทำการเท่านั้น หากต้องการส่งอีเมลในวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้คลิกเพื่อสลับขั้นตอนการดำเนินการในวันทำการเท่านั้น
• หากต้องการปรับแต่งเวลาของอีเมลติดตามผลแต่ละฉบับให้กำหนดช่วงเวลาโดยใช้ตัวเลือกเวลาในการส่งอีเมลอัตโนมัติ HubSpot จะตรวจสอบอีเมลก่อนหน้านี้ที่เปิดขึ้นและเขตเวลาที่ตั้งไว้เพื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการส่งในช่วงนี้โดยอัตโนมัติ  
• งานลำดับจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นวันตามปฏิทินของบัญชีของคุณซึ่งจะขึ้นอยู่กับโซนเวลาที่เลือกเมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อ งานเหล่านี้รวมอยู่ในอีเมลสรุปงานประจำวัน ในการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการสร้างงานตามลำดับ:
  • คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การแจ้งเตือนอีเมล
  • ใช้ตัวเลือกเวลาเพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นเมื่อคุณจะได้รับการแจ้งเตือนงาน งานจะครบกำหนดเวลา 17.00 น. ของวันตามปฏิทินในโซนเวลาที่เลือกเมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับ
• หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Professional หรือ Enterprise หากต้องการเชื่อมโยงลำดับของคุณกับแคมเปญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มลงในแคมเปญการตลาดและเลือก แคมเปญ 
  
  • ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในลำดับจะถือว่าเป็นผู้ติดต่อที่ได้รับอิทธิพล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อที่ได้รับอิทธิพลในแคมเปญ 
  • การระบุแหล่งที่มาของรายได้จากลำดับจะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียนในลำดับการประชุมที่จองและอีเมลที่ตอบ 

• หลังจากแก้ไขการตั้งค่าลำดับแล้วให้คลิก บันทึก
  
  

แก้ไขการลงทะเบียนลำดับงานอัตโนมัติ

แก้ไขทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติหรือตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบฝังเพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาตอบกลับอีเมลใดๆในลำดับหรือจองการประชุมโดยใช้ลิงก์การประชุมที่รวมอยู่ในขั้นตอนลำดับไม่สามารถปิดทริกเกอร์เหล่านี้ได้ 

• ที่ด้านบนของตัวแก้ไขลำดับให้ค ลิกแท็บอัตโนมัติ
• ในการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อทั้งหมดที่บริษัทเดียวกันจากลำดับนี้เมื่อผู้ติดต่อตอบกลับอีเมลในลำดับให้คลิกเพื่อสลับเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับอีเมลใดๆหรือจองการประชุม→ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อทั้งหมดที่บริษัทเดียวกันจากลำดับนี้เปิดอยู่
  
• หลังจากแก้ไขการลงทะเบียนลำดับงานอัตโนมัติแล้วให้คลิก บันทึก
• นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์จากแท็บอัตโนมัติ เพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับนี้โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์เหล่านี้สามารถเปิดและปิดได้ จากแท็บอัตโนมัติหรือจัดการในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์: 

• • ในส่วนระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองให้คลิกสร้างระบบอัตโนมัติ 

• • เพื่อกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ตามการส่งแบบฟอร์ม:
    • ในแผงด้านขวาให้เลือกการส่งแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์เมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์ม

• • • เลือกติดต่อส่งแบบฟอร์มใดๆเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มใดๆบนเว็บไซต์ของคุณหรือติดต่อส่งแบบฟอร์มเฉพาะและเลือกแบบฟอร์มจากเมนูแบบเลื่อนลง
      
      

• • วิธีเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ตามการดูหน้าเว็บ:
    • ในแผงด้านขวาให้เลือกมุมมองหน้าเว็บเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าสู่เวิร์กโฟลว์เมื่อพวกเขาดูหน้าเว็บในเว็บไซต์ของคุณ

• • • เลือกตัวเลือกมุมมองเพจเพื่อปรับแต่งเกณฑ์มุมมองเพจตาม URL สัญลักษณ์แทน (*) จะใช้ไม่ได้ 
      
      

• คลิกถัดไป: ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
• ในส่วนการดำเนินการตามลำดับให้เลือกการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดต่อตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์:
• หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับงานเมื่อตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ให้เลือกยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับงานนี้

• • หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับงานเมื่อตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ให้เลือกลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับงานนี้ ใช้ตัวเลือกเพิ่มความล่าช้าก่อนลงทะเบียนฟิลด์เพื่อระบุจำนวนนาทีที่คุณต้องการรอก่อนลงทะเบียนผู้ติดต่อ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและจากเพื่อเลือกผู้ส่งอีเมล 
    
    

• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก สร้าง
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปิดเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ทันทีหรือบันทึกเป็นแบบร่าง เวิร์กโฟลว์ใหม่จะปรากฏในรายการทริกเก อร์บนแท็บอัตโนมัติ
• หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ให้แก้ไขทริกเกอร์แก้ไขการดำเนินการหรือลบเวิร์กโฟลว์ให้วางเมาส์ถัดจากเวิร์กโฟลว์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการลงทะเบียนลำดับงานอัตโนมัติของคุณได้จากหน้าสรุปลำดับงานโดย ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > ลำดับ จากนั้นคลิกแท็บอัตโนมัติ 

ผู้ใช้ในบัญชี Enterpise ของศูนย์การขายหรือศูนย์บริการยังสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับโดยใช้เวิร์กโฟลว์

แก้ไขลำดับ

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตลำดับงานอัพเดทงานที่รวมอยู่ในลำดับงานของคุณและปรับการตั้งค่าลำดับงานของคุณได้ในขณะที่คุณกำลังแก้ไขลำดับของคุณคุณสามารถตรวจสอบการวิเคราะห์จากรายงาน ประสิทธิภาพขั้นตอนสำหรับแต่ละขั้นตอนหากคุณมีผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ในลำดับเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ใช้งานอยู่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ติดต่อของคุณ 

• หากต้องการเรียงลำดับขั้นตอนในลำดับใหม่ที่มุมขวาบนของขั้นตอนลำดับให้คลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการและเลือกเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

• นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขการตั้งกระทู้อีเมลอีเมลอัตโนมัติหรือเทมเพลตอีเมลด้วยตนเองได้โดยตรงจากลำดับ:
  • ดูวิธีแก้ไขเธรดอีเมล
  • หากต้องการแก้ไขอีเมลอัตโนมัติให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการสำหรับขั้นตอนอีเมลอัตโนมัติตามลำดับจากนั้นคลิกแก้ไขอีเมล จากนั้นคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของอีเมลและบันทึกเป็นเทมเพลตใหม่ได้

• • หากต้องการแก้ไขเทมเพลตอีเมลด้วยตนเองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการสำหรับขั้นตอนงานอีเมลด้วยตนเองในลำดับจากนั้นคลิกแก้ไขงาน คลิกชื่อเทมเพลตอีเมลจากนั้นคลิกแก้ไขในเมนูแบบเลื่อนลง

• • หากต้องการแก้ไขงานอื่นๆทั้งหมดที่มุมขวาบนของขั้นตอนลำดับให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นคลิกแก้ไขงาน
• หากต้องการลบขั้นตอนออกจากลำดับของคุณที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นคลิก ลบ
• เมื่อคุณแก้ไขขั้นตอนลำดับเสร็จแล้ว:
  • หากต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงที่คุณเพิ่งทำกับลำดับที่มีอยู่ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกที่มีอยู่
  • ในการสร้างลำดับใหม่ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณเพิ่งทำ:
    • ที่ด้านบนขวาให้คลิกทำสำเนา
    • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับลำดับใหม่และเลือกโฟลเดอร์หากต้องการ
    • คลิก บันทึก

เรียนรู้วิธีลงทะเบียนผู้ติดต่อของคุณตามลำดับ