Gebruik verkooptools met de HubSpot Sales Outlook-desktop-add-in

Met de HubSpot Sales Outlook-desktop-add-in kun je rechtstreeks vanuit je inbox toegang krijgen tot de HubSpot-verkooptools wanneer je e-mails opstelt.

Als u de Office 365-add-in gebruikt, leest u hier hoe u de verkooptools te gebruiken met de HubSpot Sales Office 365-add-in.

Let op: vanwege de ingrijpende wijzigingen die Microsoft heeft doorgevoerd als onderdeel van denieuwe Outlook voor Windows, zal HubSpot deHubSpot Sales Outlook-desktop-add-in niet langer actief ontwikkelen of verbeteren. Hoewel deHubSpot Sales Outlook-desktop-add-in nog steeds beschikbaar is in de klassieke versie van Outlook voor Windows en ondersteund blijft, wordt het ten zeerste aanbevolen om in plaats daarvan de HubSpot Sales Office 365-add-in te activeren. Als je de Outlook-desktop-add-in gebruikt, wordt de HubSpot Sales Office 365-add-in automatisch geïnstalleerd wanneer je overschakelt naar de nieuwe versie van Outlook voor Windows. Lees meer in dit bericht in de HubSpot-community. 

Voordat je aan de slag gaat

• Om uw vergadertool in Outlook te kunnen gebruiken, moet u een gekoppelde agenda hebben.
• Om uw sequentietool in Outlook te gebruiken, moet u een gekoppeld persoonlijk zakelijk e-mailadres hebben.

Fragmenten

Om snippets in je e-mails in te voegen met behulp van de Outlook-desktop-add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
2. Klik in het lint van het bericht op Verkooptools > Snippets en selecteer vervolgens een snippet. Klik op Snippets beheren om naar uw snippets-dashboard in uw HubSpot-account te gaan.
3. Of klik met de rechtermuisknop in de tekst van je e-mail en selecteer 'Snippets', waarna je het snippet selecteert dat je wilt invoegen.

Sjablonen

Om een sjabloon in te voegen met de Outlook-desktop-add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe.
2. Klik in het lint van het bericht op Verkooptools > Sjablonen.

3. Gebruik bovenaan het dialoogvenster de zoekbalk om op naam naar een sjabloon te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om je sjablonen te filteren op ‘Alle’, ‘Gemaakt door mijn team’, ‘Gemaakt door mij’ en ‘Recent’.
4. De kolom 'Laatst gebruikt op ' is gebruikersspecifiek, dus hier worden de sjablonen weergegeven die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die het modaalvenster bekijkt. U kunt uw sjablonen sorteren op de kolom 'Laatst gebruikt op' of 'Aangemaakt op '.
5. Beweeg de muisaanwijzer over de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op Selecteren.

Documenten

Een document invoegen met de Outlook-desktop-add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe.
2. Klik in het berichtlint op Verkooptools > Documenten.

3. Zoek in het dialoogvenster naar een document op naam of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om uw documenten te filteren op 'Alle', 'Aangemaakt door mijn team', 'Aangemaakt door mij' en 'Recent'.
4. De kolom 'Laatst gebruikt op ' is gebruikersspecifiek, dus hierin worden de documenten weergegeven die het laatst zijn gebruikt door de gebruiker die het modaalvenster bekijkt. U kunt uw documenten sorteren op de kolom 'Laatst gebruikt op' of 'Aangemaakt op '.
5. Schakel het selectievakje ‘Een e-mailadres vereisen van alle andere kijkers’ in als u een e-mailadres wilt verzamelen van iedereen behalve de oorspronkelijke ontvanger die het document bekijkt.
6. Beweeg de muisaanwijzer over het document dat u wilt gebruiken en klik op ‘Selecteren’.
7. Er wordt een link naar het document in uw e-mail ingevoegd.

Vergaderingen

Een vergaderlink invoegen met de Outlook-desktop-add-in, zodat een contactpersoon toegang krijgt tot uw boekingspagina:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
2. Klik in het berichtlint op Verkooptools > Vergaderingen en selecteer vervolgens een van uw planningspagina's. Klik op Links beheren om naar uw vergaderdashboard in HubSpot te gaan. U kunt ook voorgestelde tijdstippen rechtstreeks in de e-mail invoegen, zodat uw contactpersonen rechtstreeks vanuit de e-mail een beschikbaar tijdvak kunnen selecteren. 
3. Je kunt ook met de rechtermuisknop in de hoofdtekst van je e-mail klikken en ‘Vergaderingen’ selecteren, waarna je de planningspaginakiest die je wilt invoegen.

De naam van uw vergadering verschijnt in uw e-mail. Deze is voorzien van een hyperlink, zodat een potentiële klant, wanneer hij of zij erop klikt, naar uw boekingspagina wordt geleid.

Sequenties

Een contactpersoon in een reeks opnemen met behulp van de Outlook-desktop-add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe.
2. Klik in het lint van het bericht op Verkooptools > Sequenties.

3. Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om op naam naar een reeks te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om uw reeksen te filteren op Alle, Aangemaakt door mijn team, Aangemaakt door mij en Recent.
4. De kolom 'Laatst gebruikt op ' is gebruikersspecifiek, dus hier worden de sequenties weergegeven die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die het modale venster bekijkt. U kunt uw sequenties sorteren op de kolom 'Laatst gebruikt op' of 'Aangemaakt op '.
5. Beweeg de muisaanwijzer over de reeks waarvoor u uw contactpersoon wilt aanmelden en klik op ‘Selecteren’.
6. Bewerk in het volgende dialoogvenster de inhoud en instellingen van je reeks. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Start’ en selecteer de eerste stap van de reeks. Geef de starttijd van de eerste e-mailverzending op en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu ‘Geavanceerde instellingen’ om aan te geven wanneer elke volgende e-mail in de reeks moet worden verzonden.
7. Klik op 'Sequentie starten' om het contact in te schrijven.