Usar herramientas de ventas con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio

Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente desde tu bandeja de entrada cuando redactes correos electrónicos con el complemento de escritorio HubSpot Sales para Outlook instalado.

Si utilizas el complemento de Office 365, descubre cómo utilizar las herramientas de ventas con el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Nota: debido a los importantes cambios introducidos por Microsoft como parte delnuevo Outlook para Windows, HubSpot dejará de desarrollar y mejorar activamente elcomplemento de escritorio «HubSpot Sales Outlook». Aunque el complemento de escritorio de Outlook de HubSpot Sales sigue estando disponible en el Outlook clásico para Windows y seguirá siendo compatible, es muy recomendable que actives en su lugar el complemento de Office 365 de Extensión hubspot sales . Si utilizas el complemento de Outlook para ordenador, el complemento de HubSpot Sales para Office 365 se instalará automáticamente al pasar a la nueva versión de Outlook para Windows. Obtén más información en esta publicación de la Comunidad de HubSpot. 

Antes de empezar

• Para utilizar la herramienta de reuniones en Outlook, debe tener un calendario conectado.
• Para utilizar la herramienta de secuencias en Outlook, debes tener una cuenta de correo electrónico personal de trabajo conectada.

Fragmentos

Para insertar fragmentos en tus correos electrónicos usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

1. Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
2. En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Fragmentos y seleccione un fragmento. Haz clic en Administrar fragmentos para ir al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot.
3. También puedes hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Fragmentos y luego el fragmento que desees insertar.

Plantillas

Para insertar una plantilla usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

1. Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
2. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Plantillas.

3. En la parte superior del cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí y Recientes.
4. La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
5. Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Seleccionar.

Documentos

Para insertar un documento usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

1. Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
2. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Documentos.

3. En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por Todo, Creado por mi equipo, Creado por mi y Reciente.
4. La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar tus documentos usando las columnas Último uso en o Creado en.
5. Selecciona la casilla Requerir una dirección de correo electrónico a todos los demás visualizadores si quieres recopilar una dirección de correo electrónico de cualquier otra persona además del destinatario original que visualice el documento.
6. Pase el ratón por encima del documento que desee utilizar y haga clic en Seleccionar.
7. Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.

Reuniones

Para insertar un enlace de reunión utilizando el complemento de escritorio de Outlook para que un contacto pueda acceder a su página de programación:

1. Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
2. En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Reuniones y, a continuación, seleccione una de sus páginas de programación. Haz clic en Administrar enlaces para ir al panel de reuniones en HubSpot. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico. 
3. Alternativamente, puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en el cuerpo de tu correo electrónico y seleccionar Reuniones, después selecciona la página de programación que desees insertar.

El nombre de su reunión aparecerá en su correo electrónico. Se insertará un hipervínculo de modo que, cuando un prospecto haga clic, se lo dirigirá a la página de reservaciones.

Secuencias

Para inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

1. Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
2. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Secuencias.

3. En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar las secuencias por Todas, Creada por mi equipo, Creada por mi y Reciente.
4. La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las secuencias por la columna Último uso en o la columna Creada en.
5. Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.
6. En el siguiente cuadro de diálogo, edita el contenido y los ajustes de tu secuencia . Haz clic en el menú desplegable Comenzar y selecciona el primer paso de la secuencia. Especifique la hora de inicio del envío del primer correo electrónico y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Ajustes avanzados para especificar cuándo debe enviarse cada correo electrónico posterior de la secuencia.
7. Haz clic en «Iniciar secuencia» para inscribir al contacto.