Bruk salgsverktøy med skrivebordstillegget HubSpot Sales Outlook.
Sist oppdatert: januar 23, 2025
Gjelder for:
|
Få tilgang til HubSpot-salgsverktøyene direkte i innboksen når du skriver e-postmeldinger med HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget installert.
Denne artikkelen går gjennom bruk av følgende HubSpot-salgsverktøy med Outlook-skrivebordstillegget:
- Utdrag
- Maler
- Dokumenter
- Møter
- Sekvenser (kun Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )
Hvis du bruker Office 365-tillegget, kan du lære hvordan du bruker HubSpot-salgsverktøyene i innboksen i denne veiledningen: Bruk salgsverktøy med HubSpot Sales Office 365-tillegget.
Merk: På grunn av de betydelige endringene som Microsoft har innført som en del av det nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger aktivt utvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget. Selv om HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget fortsatt er tilgjengelig i det gamle Outlook for Windows og fortsatt støttes, anbefales det på det sterkeste at du aktiverer HubSpot Sales-nettillegget i stedet. Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, installeres nettillegget HubSpot Sales automatisk hvis du bytter til det nye Outlook for Windows. Finn ut mer i dette HubSpot Community-innlegget.
Krav
Du må ha en tilkoblet kalender for å bruke møteverktøyet i Outlook. Hvis du vil bruke sekvenser med Outlook-skrivebordstillegget, kreves en tilkoblet innboks.
Utdrag
Slik setter du inn kodestykker i e-postene dine ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:
- Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
- Klikk på Salgsverktøy > Snippets på meldingsbåndet, og velg deretter en kodebit. Klikk på Administrer kodestykker for å gå til kontrollpanelet for kodestykker i HubSpot-kontoen din.
- Du kan også høyreklikke i brødteksten i e-posten og velge Utdrag, og deretter velge utdraget du vil sette inn.
Maler
Slik setter du inn en mal ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:
- Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
- Klikk Salgsverktøy > Maler på meldingsbåndet.
- Øverst i dialogboksen bruker du søkefeltet til å søke etter en mal etter navn eller klikker på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere malene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
- Den sist brukte kolonnen er brukerspesifikk, så den viser malene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere malene etter Sist brukt ved eller Opprettet ved-kolonnen.
- Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på Velg.
Dokumenter
Slik setter du inn et dokument ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:
- Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
- Klikk Salgsverktøy > Dokumenter på meldingsbåndet.
- I dialogboksen kan du søke etter et dokument etter navn eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere dokumentene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
- Den sist brukte kolonnen er brukerspesifikk, så den viser dokumentene som sist ble brukt av brukeren som viser modalen. Du kan sortere dokumentene etter Sist brukt ved eller Opprettet ved-kolonnen.
- Merk av for Krev en e-postadresse fra alle andre brukere hvis du vil samle inn en e-postadresse fra andre enn den opprinnelige mottakeren som viser dokumentet.
- Hold musepekeren over dokumentet du vil bruke, og klikk på Velg.
- En kobling til dokumentet vil bli satt inn i e-posten din.
Møter
Slik setter du inn en møtetilkobling ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget, slik at en kontakt kan få tilgang til planleggingssiden:
- Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
- Klikk på Salgsverktøy > Møter på meldingsbåndet, og velg deretter en av planleggingssidene. Klikk på Administrer koblinger for å gå til møteoversikten i HubSpot. Du kan også sette inn foreslåtte tider direkte i e-posten, slik at kontaktene dine kan velge en tilgjengelig tidsluke direkte fra e-posten.
- Alternativt kan du høyreklikke i e-posten og velge Møter, og deretter velge planleggingssiden du ønsker å sette inn.
Navnet på møtet vil vises i eposten din. Det vil bli hyperkoblet, så når et prospekt klikker på det, vil de bli brakt til bestillingssiden din.
Sekvenser (kun Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)
Slik registrerer du en kontakt i en sekvens ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:
- Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
- Klikk Salgsverktøy > Sekvenser på meldingsbåndet.
- Bruk søkefeltet i dialogboksen til å søke etter en sekvens etter navn, eller klikk på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere sekvensene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
- Den sist brukte kolonnen er brukerspesifikk, så den vil vise sekvensene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere sekvensene etter Sist brukt ved eller Opprettet ved-kolonnen.
- Hold musepekeren over sekvensen du vil registrere kontakten i, og klikk på Velg.
- I den neste dialogboksen redigerer du sekvensens innhold og innstillinger. Klikk på rullegardinmenyen Start, og velg det første trinnet i sekvensen. Angi starttidspunktet for den første e-postsendingen, og klikk deretter på rullegardinmenyen Avanserte innstillinger for å angi når hver påfølgende e-post i sekvensen skal sendes.
- Klikk på Start sekvens for å registrere kontakten.