ใช้เครื่องมือการขายกับ Add-in เดสก์ท็อป HubSpot Sales Outlook

เข้าถึงเครื่องมือการขาย HubSpot โดยตรงในกล่องจดหมายของคุณเมื่อเขียนอีเมลที่มีการติดตั้ง Add-in เดสก์ท็อป HubSpot Sales Outlook

บทความนี้แนะนำการใช้เครื่องมือการขาย HubSpot ต่อไปนี้กับ Outlook Desktop Add-in:

• ตัวอย่าง
• เทมเพลต
• เอกสาร
• การประชุม
• ลำดับ (ศูนย์กลางการขายหรือศูนย์บริการมืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น)

หากคุณใช้ Add-in ของ Office 365 โปรดดูวิธีใช้เครื่องมือการขาย HubSpot ในกล่องจดหมายของคุณในคู่มือนี้: ใช้เครื่องมือการขายกับ Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

โปรดทราบ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่นำเสนอโดย Microsoft ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Outlook ใหม่สำหรับ Windows HubSpot จะไม่พัฒนาหรือปรับปรุงเดสก์ท็อป Add-in ของ HubSpot Sales Outlook อีกต่อไป แม้ว่า Add-in เดสก์ท็อป HubSpot Sales Outlook จะยังคงมีอยู่ใน Outlook เก่าสำหรับ Windows และจะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปแต่ขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน Add-in เว็บ HubSpot Sales แทน หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook Add-in บนเว็บของ HubSpot Sales จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติหากคุณเปลี่ยนไปใช้ Outlook สำหรับ Windows ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในโพสต์ชุมชน HubSpot นี้ 

ข้อกำหนด

คุณต้องมีปฏิทินที่เชื่อมต่อเพื่อใช้เครื่องมือการประชุมใน Outlook หากต้องการใช้ลำดับกับ Add-in เดสก์ท็อปของ Outlook จำเป็นต้องมีกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อ

ตัวอย่าง

วิธีแทรกข้อมูลโค้ดในอีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Desktop Add-in:

• เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook และเพิ่มผู้รับ
• ในแถบข้อความให้คลิกเครื่องมือการ ขาย > ข้อมูลโค้ดจากนั้นเลือก ข้อมูลโค้ด คลิกจัดการข้อมูลโค้ดเพื่อไปที่แดชบอร์ดข้อมูลโค้ดในบัญชี HubSpot ของคุณ

• หรือคลิกขวาที่เนื้อหาอีเมลของคุณแล้วเลือกตัวอย่างจากนั้นเลือกตัวอย่างที่คุณต้องการแทรก

เทมเพลต

วิธีแทรกเทมเพลตโดยใช้ Add-in เดสก์ท็อป Outlook:

• เขียนอีเมลใหม่และเพิ่มผู้รับ
• ในริบบิ้นข้อความให้คลิกเครื่องมือการขาย > เทมเพลต

• ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตตามชื่อหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแถบค้นหาเพื่อกรองเทมเพลตของคุณโดยทั้งหมด สร้างโดยทีมของฉัน สร้างโดยฉันและล่าสุด
• Last used at column is user specific, so it will show the template that was last sent by the user viewing the modal. The Last used at column is user specific, so it will show the template that was last sent by the user viewing the modal. คุณสามารถจัดเรียงเทมเพลตของคุณตามการใช้งานล่าสุด ที่หรือคอลัมน์สร้างที่
• วางเมาส์เหนือเทมเพลตที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก เลือก

เอกสาร

วิธีแทรกเอกสารโดยใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook:

• เขียนอีเมลใหม่และเพิ่มผู้รับ
• ในริบบิ้นข้อความให้คลิกเครื่องมือการขาย > เอกสาร

• ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาเอกสารตามชื่อหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแถบค้นหาเพื่อกรองเอกสารของคุณตามทั้งหมด สร้างโดยทีมของฉัน สร้างโดยฉันและล่าสุด
• The Last used at column is user specific, so it will show the documents that was last used by the user viewing the modal. The Last used at column is user specific, so it will show the documents that was last used by the user viewing the คุณสามารถเรียงลำดับเอกสารของคุณตามการใช้งานล่าสุด ที่หรือคอลัมน์สร้างที่
• เลือกช่องทำเครื่องหมายต้องการที่อยู่อีเมลจากผู้ชมรายอื่นทั้งหมดหากคุณต้องการรวบรวมที่อยู่อีเมลจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้รับเดิมที่ดูเอกสาร

• วางเมาส์เหนือเอกสารที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก เลือก

• ลิงก์ไปยังเอกสารจะถูกแทรกลงในอีเมลของคุณ

การประชุม

หากต้องการแทรกลิงก์การประชุมโดยใช้ Add-in เดสก์ท็อปของ Outlook เพื่อให้ผู้ติดต่อสามารถเข้าถึงหน้าการกำหนดเวลาของคุณได้:

• เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook และเพิ่มผู้รับ
• ในแถบข้อความให้คลิกเครื่องมือการขาย > การประชุมจากนั้นเลือกหนึ่งในหน้าการกำหนดเวลาของคุณ คลิกจัดการลิงก์เพื่อไปที่แดชบอร์ดการประชุมของคุณใน HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกเวลาที่เสนอลงในอีเมลได้โดยตรงเพื่อให้ผู้ติดต่อของคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ว่างได้โดยตรงจากอีเมล 

• หรือคุณสามารถคลิกขวาในเนื้อหาอีเมลของคุณและเลือกการประชุมจากนั้นเลือกหน้ากำหนดการที่คุณต้องการแทรก

ชื่อการประชุมจะปรากฏในอีเมลของคุณ มันจะถูกเชื่อมโยงหลายมิติดังนั้นเมื่อผู้มุ่งหวังคลิกมันพวกเขาจะถูกนำไปยังหน้าการจองของคุณ

ลำดับ (ศูนย์กลางการขายหรือศูนย์บริการมืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น)

ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยใช้ Outlook Desktop Add-in:

• เขียนอีเมลใหม่และเพิ่มผู้รับ
• ในริบบิ้นข้อความให้คลิกเครื่องมือการขาย > ลำดับ

• ในกล่องโต้ตอบให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาลำดับตามชื่อหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแถบค้นหาเพื่อกรองลำดับของคุณโดยทั้งหมด สร้างโดยทีมของฉัน สร้างโดยฉันและล่าสุด
• ที่ใช้ล่าสุดที่คอลัมน์เป็นแบบเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้ดังนั้นมันจะแสดงลำดับที่ถูกส่งล่าสุดโดยผู้ใช้ที่กำลังดูโมดอล คุณสามารถจัดเรียงลำดับของคุณตามลำดับล่าสุดที่ใช้ที่หรือคอลัมน์ที่สร้างที่
• วางเมาส์เหนือลำดับที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อของคุณแล้วคลิก เลือก
• ในกล่องโต้ตอบถัดไปให้แก้ไขเนื้อหาและการตั้งค่าลำดับของคุณ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเริ่มต้นและเลือกขั้นตอนแรกของลำดับ ระบุเวลาเริ่มต้นของการส่งอีเมลฉบับแรกจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อระบุว่าควรส่งอีเมลแต่ละฉบับที่ตามมาในลำดับเมื่อใด
  

 

• คลิกเริ่มต้นลำดับเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อ