Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Outlook desktop add-in
Sidst opdateret: januar 23, 2025
Gælder for:
|
Få adgang til HubSpots salgsværktøjer direkte i din indbakke, når du skriver af e-mails med HubSpot Sales Outlook desktop add-in installeret.
Denne artikel gennemgår brugen af følgende HubSpot-salgsværktøjer med tilføjelsen til Outlook-skrivebordet:
- Uddrag
- Skabeloner
- Dokumenter
- Møder
- Sekvenser (kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )
Hvis du bruger tilføjelsen til Office 365, kan du lære at bruge HubSpots salgsværktøjer i din indbakke i denne vejledning: Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Office 365 add-in.
Bemærk: På grund af de betydelige ændringer, som Microsoft har indført som en del af den nye Outlook til Windows, vil HubSpot ikke længere aktivt udvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Selvom HubSpot Sales Outlook desktop add-in stadig er tilgængelig i den gamle Outlook for Windows og fortsat vil blive understøttet, anbefales det stærkt, at du aktiverer HubSpot Sales web add-in i stedet. Hvis du bruger Outlook desktop add-in, vil HubSpot Sales web add-in automatisk blive rate, hvis du skifter til den nye Outlook for Windows. Læs mere i dette indlæg fra HubSpot Community.
Kravene
Du skal have en tilsluttet kalender for at bruge mødeværktøjet i Outlook. For at bruge sekvenser med tilføjelsen til Outlook-skrivebordet kræves en tilsluttet indbakke.
Uddrag
Sådan indsætter du uddrag i dine e-mails ved hjælp af tilføjelsen til Outlook-skrivebordet:
- Skriv en ny e-mail i Outlook, og tilføj en modtager.
- Klik på Salgsværktøjer > Snippets i meddelelsesbåndet, og vælg derefter et snippet. Klik på Administrer uddrag for at gå til dit dashboard for uddrag på din HubSpot-konto.
- Eller højreklik i e-mailens brødtekst og vælg Snippets, og vælg derefter det snippet, du vil indsætte.
Skabeloner
For at indsætte en skabelon ved hjælp af Outlook desktop add-in:
- Skriv en ny e-mail, og tilføj en modtager.
- Klik på Salgsværktøjer > Skabeloner i meddelelsesbåndet.
- Øverst i dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en skabelon efter navn eller klikke på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine skabeloner efter Alle, Oprettet på af mit team, Oprettet på af mig og Seneste.
- Kolonnen Sidst brugt på er brugerspecifik, så den viser de skabeloner, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine skabeloner efter kolonnen Sidst brugt på eller Oprettet på .
- Hold musen over den skabelon, du vil bruge, og klik på Vælg.
Dokumenter
Sådan indsætter du et dokument ved hjælp af tilføjelsen til Outlook-skrivebordet:
- Skriv en ny e-mail og tilføj en modtager.
- Klik på Salgsværktøjer > Dokumenter i meddelelsesbåndet.
- I dialogboksen kan du søge efter et dokument ved navn eller klikke på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine dokumenter efter Alle, Oprettet på mit team, Oprettet på mig og Seneste.
- Kolonnen Sidst brugt på er brugerspecifik, så den viser de dokumenter, der sidst blev brugt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine dokumenter efter kolonnen Sidst brugt på eller Oprettet på.
- Vælg afkrydsningsfeltet Kræv en e-mailadresse fra alle andre seere, hvis du vil indsamle en e-mailadresse fra andre end den oprindelige modtager, der ser dokumentet.
- Hold musen over det dokument, du vil bruge, og klik på Vælg.
- Et link til dokumentet vil blive indsat i din e-mail.
Møder
For at indsætte et mødelink ved hjælp af Outlook desktop add-in, så en kontakt kan få adgang til din planlægningsside:
- Skriv en ny e-mail i Outlook, og tilføj en modtager.
- Klik på Salgsværktøjer > Møder i meddelelsesbåndet, og vælg derefter en af dine planlægningssider. Klik på Administrer links for at gå til dit mødelink-dashboard i HubSpot. Du kan også indsætte foreslåede tider direkte i e-mailen, så dine kontakter kan vælge et ledigt tidsrum direkte fra e-mailen.
- Alternativt kan du højreklikke i e-mailens brødtekst og vælge Møder og derefter vælge den planlægningsside, du ønsker at indsætte.
Navnet på dit møde vil blive vist i din e-mail. Det vil være et hyperlink, så når en kunde klikker på det, kommer de til din bookingside.
Sekvenser (kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )
Sådan tilmelder du en kontakt i en sekvens ved hjælp af tilføjelsen til Outlook-skrivebordet:
- Skriv en ny e-mail og tilføj en modtager.
- Klik på Salgsværktøjer > Sekvenser i meddelelsesbåndet.
- I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens efter navn eller klikke på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine sekvenser efter Alle, Oprettet på mit team, Oprettet på mig og Seneste.
- Kolonnen Sidst brugt på er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine sekvenser efter kolonnen Sidst brugt på eller Oprettet på.
- Hold musen over den sekvens, du vil tilmelde din kontakt til, og klik på Vælg.
- I den næste dialogboks kan du redigere din sekvens' indhold og indstillinger. Klik på rullemenuen Start , og vælg det første trin i sekvensen. Angiv starttidspunktet for den første e-mail, og klik derefter på rullemenuen Udvidede indstillinger for at angive, hvornår hver efterfølgende e-mail i sekvensen skal sendes.
- Klik på Start sekvens for at tilmelde kontakten.