Ultima atualização: Janeiro 23, 2025
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Acesse as ferramentas de vendas do HubSpot diretamente em sua caixa de entrada ao redigir e-mails com o suplemento para desktop HubSpot Sales Outlook instalado.
Este artigo mostra como usar as seguintes ferramentas de vendas do HubSpot com os complementos:
- Snippets
- Modelos
- Documentos
- Reuniões
- Sequências (Sales hub ou Service hub Profissional)
Se você estiver usando o suplemento do Office 365, saiba como usar as ferramentas de vendas HubSpot em sua caixa de entrada neste guia: Use ferramentas de vendas com o suplemento HubSpot Sales Office 365.
Observe: devido às mudanças significativas introduzidas pela Microsoft como parte do novo Outlook para Windows, HubSpot não irá mais desenvolver ou melhorar ativamente o HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Embora o suplemento para desktop HubSpot Sales Outlook ainda esteja disponível no antigo Outlook para Windows e continue a ter suporte, é altamente recomendável que você ative o suplemento Web HubSpot Sales . Se você estiver usando o suplemento da área de trabalho do Outlook, o suplemento Web HubSpot Sales será instalado automaticamente se você alternar para o novo Outlook para Windows. Saiba mais nesta Comunidade hubspot .
Requisitos
Você deve ter um calendário conectado para usar a ferramenta reuniões no Outlook. Para usar sequências com o suplemento da área de trabalho do Outlook, uma caixa de entrada conectada é necessária.
Snippets
Para inserir trechos em seus e-mails usando o suplemento da área de trabalho do Outlook:
- Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
- Na faixa de opções da mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Snippets, em seguida, selecione snippet. Clique em Gerenciar snippets para acessar o painel de snippets em sua conta da HubSpot.
- Ou clique com o botão direito do mouse no corpo do seu e-mail e selecione Snippets, e em seguida, selecione o snippet que deseja inserir.
Modelos
Para inserir um modelo usando o complemento do Outlook desktop:
- Redija um novo e-mail e adicione um destinatário.
- Na faixa de opções de mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Modelos.
- Na parte superior da caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar um modelo pelo nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus modelos por Todos, Criado pela minha equipe, Criado por mim e Recentes.
- A coluna Usado pela última vez em é específica do usuário, portanto, mostrará os modelos enviados pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar seus modelos por Usado pela última vez em ou pela coluna Criado em.
- Passe o cursor do mouse sobre o modelo que deseja usar e clique em Selecionar.
Documentos
Para inserir um documento usando o complemento do Outlook desktop:
- Redija um novo e-mail e adicione um destinatário.
- Na faixa de opções de mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Documentos.
- Na caixa de diálogo, pesquise um documento por nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus documentos por Todos, Criado por minha equipe, Criado por mim e Recentes.
- A coluna Última utilização em é específica do usuário, portanto mostrará os documentos que foram usados pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar seus documentos por Usado pela última vez em ou pela coluna Criado em.
- Marque a caixa de seleção Exigir um endereço de e-mail de todos os outros visualizadores se quiser coletar um endereço de e-mail de qualquer outra pessoa além do destinatário original que exibe o documento.
- Passe o cursor do mouse sobre o documento que deseja usar e clique em Selecionar.
- Um link para o documento será inserido no seu e-mail.
Reuniões
Para inserir um link de reunião usando o complemento de desktop do Outlook para que um contato possa acessar sua página de agendamento:
- Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
- Na faixa de opções da mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Reuniões, em seguida, selecione uma das páginas de agendamento. Clique em Gerenciar links para acessar seu painel de reuniões no HubSpot. Você também pode inserir horários propostos diretamente no email para que seus contatos possam selecionar um horário disponível diretamente no email.
- Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no corpo de seu e-mail e selecionar Reuniões e, em seguida, selecionar a página de agendamento que deseja inserir.
O nome da reunião será exibida no seu e-mail. Ele será um hiperlink de modo que, quando um prospect clicar nele, será encaminhado à sua página de agendamento.
Sequências (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise)
Para inscrever um contato em uma sequência usando o complemento do Outlook desktop:
- Redija um novo e-mail e adicione um destinatário.
- Na faixa de opções de mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Sequências.
- Na caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar uma sequência pelo nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar suas sequências por Tudo, Criado pela minha equipe, Criado por mim e Recentes.
- A coluna Última utilização em é específica do usuário, portanto mostrará as sequências que foram enviadas pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar suas sequências por Usado pela última vez em ou pela coluna Criado em.
- Passe o cursor do mouse sobre a sequência na qual deseja inscrever seu contato e clique em Selecionar.
- Na próxima caixa de diálogo, edite o conteúdo e as configurações da sequência. Clique no menu suspenso Iniciar e selecione a primeira etapa da sequência. Especifique a hora de início do primeiro envio de e-mail e clique no menu suspenso Configurações avançadas para especificar quando cada e-mail subsequente na sequências deve ser enviado.
- Clique em Iniciar sequência para inscrever o contato.
