Use as ferramentas com o complemento HubSpot Sales Outlook Office 365

Aceda às ferramentas de vendas da HubSpot na sua caixa de entrada ao escrever e-mails com o suplemento do HubSpot Sales Office 365.

Este artigo mostra como usar as seguintes ferramentas de vendas do HubSpot com o suplemento do Office 365: 

• Modelos
• Documentos
• Reuniões
• Sequências (Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise apenas) 

Se estiver a usar o suplemento do Outlook desktop, saiba como usar as ferramentas de vendas da HubSpot na sua caixa de entrada neste guia: Use ferramentas de vendas com o suplemento do HubSpot Sales Outlook desktop. 

Nota: para utilizar a sua ferramenta de reuniões no Outlook, tem de ter um calendário ligado. 

Modelos

Para inserir um modelo usando o complemento do Office 365:

• Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail: 
  • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem.
  • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da sua janela de composição de e-mail, clique no ícone de roda dentada do HubSpot sprocket. 
• No painel da direita, clique em Templates. 

• Na parte superior da caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar um modelo pelo nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus modelos por All, Criado pela minha equipe, Criado por mim e Recentes.
• O último usou na coluna é específico do usuário, portanto mostrará os modelos enviados pela última vez pelo usuário. Você pode classificar seus modelos por último usada ou na coluna Criado. 
• Coloque o cursor sobre o modelo que pretende utilizar e clique em Selecionar.

Documentos

• Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail:
  • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem.
  • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de roda dentada do HubSpot  sprocket .

• No painel da direita, clique em Documents. 

• Na caixa de diálogo, pesquise um documento por nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus documentos por Todos, Criado por minha equipe, Criado por mim e Recentes.
• A coluna Último usado é específica do usuário, portanto mostrará os documentos que foram usados pela última vez pelo usuário, visualizando o modal. Você pode classificar seus documentos pelo último usado ou coluna Criada.
• Marque a caixa Exigir um endereço de e-mail de todos os outros visualizadores se deseja coletar um endereço de e-mail de qualquer outra pessoa além de seu destinatário que visualizar o documento.
• Coloque o cursor sobre o documento que pretende utilizar e clique em Selecionar. 
• Um link para o documento será inserido no seu e-mail. 

Reuniões

Para inserir uma ligação de reunião num e-mail utilizando o suplemento do Office 365 para que os seus contactos possam aceder à sua página de agendamento :

• Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail:
  • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem. 
  • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de roda dentada do HubSpot  sprocket.
• No painel da direita, clique em Reuniões e seleccione uma das suas páginas de agendamento . Também pode inserir os horários propostos directamente no e-mail para que os seus contactos possam seleccionar um horário disponível directamente do e-mail. 

O nome da reunião será exibida no seu e-mail. Terá uma hiperligação, por isso, quando um potencial cliente clicar nela, será levado para a sua página de agendamento.

Sequências (somente Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise)

Para inscrever um contacto numa sequência utilizando o suplemento do Office 365:

• Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail:
  • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem.
  • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da sua janela de composição de e-mail, clique no ícone de roda dentada do HubSpot sprocket. 

• No painel da direita, clique em Sequências. 

• Na caixa de diálogo, utilize a barra de pesquisa para procurar uma sequência por nome ou clique no menu pendente  ao lado da barra de pesquisa para filtrar as suas sequências por Todas, Criadas pela minha equipa, Criadas por mim, e Recentes. 
• A coluna Last used at é específica do utilizador, pelo que mostrará as sequências que foram enviadas pela última vez pelo utilizador que visualiza o modal. Pode ordenar as suas sequências pela coluna Last used at ou Created at .
• Passe o cursor do rato sobre a sequência em que pretende inscrever o seu contacto e clique em Seleccione. 
• Na caixa de diálogo seguinte, personalize o conteúdo e as definições da sua sequência. Se for um utilizador do Sales Hub Professional ou Enterprise, pode utilizar as recomendações de e-mail de vendas  e obter informações sobre o seu contacto para ajudar a personalizar o conteúdo do seu e-mail. Clique no alerta Low personalization para rever as sugestões. 
• Especifique o e-mail de início e a data/hora de envio.

• Clique em Iniciar sequência para inscrever o contacto.