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使用 HubSpot 销售 Office 365 加载项的销售工具

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

使用 HubSpot Sales Office 365 加载项撰写电子邮件时,在收件箱中访问HubSpot 销售工具

本文将介绍如何通过 Office 365 加载项使用以下 HubSpot 销售工具:

如果您使用 Outlook 桌面插件,请在本指南中了解如何在收件箱中使用 HubSpot 销售工具:使用 HubSpot 销售 Outlook 桌面插件的销售工具

请注意:要在 Outlook 中使用会议工具,您必须连接日历

模板

使用 Office 365 插件插入模板:

  • 访问电子邮件客户端中的销售工具:
    • 在 PC 或 Mac 的 Outlook 桌面账户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在信息功能区单击销售工具
    • 在网络版 Outlook 或 Outlook.com 账户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在电子邮件撰写窗口的右下角,单击HubSpot 链轮图标 sprocket. 
  • 在右侧窗格中,单击 "模板"。

  • 在对话框顶部,使用搜索栏按名称搜索模板,或单击搜索栏旁边的下拉菜单,按全部由我的团队创建由我创建 最近 创建 过滤模板。
  • 最后使用时间 列是针对用户的,因此会显示查看模式窗的用户最后发送的模板。您可以按最后使用时间 创建时间 列对模板进行排序。
  • 将鼠标悬停在要使用的模板上,然后单击 "选择"。

文档

使用 Office 365 加载项在电子邮件中插入文档:
  • 访问电子邮件客户端中的销售工具:
    • 在 PC 或 Mac 的 Outlook 桌面账户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在信息功能区单击 "销售工具"。
    • 在网络版 Outlook 或 Outlook.com 账户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在电子邮件撰写窗口的右下角,单击HubSpot 链轮图标 sprocket
  • 在右侧窗格中,单击 "文档"。

  • 在对话框中,按名称搜索文档,或单击搜索栏旁边的下拉菜单,按全部由我的团队创建由我创建最近 创建过滤文档。
  • 最后使用时间 列是用户特定的,因此它将显示查看模式窗的用户最后使用的文档。您可以按最后使用时间 创建时间 列对文档进行排序。
  • 如果要从除收件人以外的其他查看 文档的人那里收集电子邮件地址 ,请选择 "要求所有其他查看者 提供电子邮件地址 "复选框。
  • 将鼠标悬停在要使用的文档上,然后单击 "选择"。
  • 电子邮件中将插入该文档的链接。

会议

使用 Office 365 加载项在电子邮件中插入会议链接,以便联系人可以访问您的日程安排页面

  • 访问电子邮件客户端中的销售工具:
    • 在 PC 或 Mac 的 Outlook 桌面帐户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在邮件功能区单击销售工具
    • 在网络版 Outlook 或 Outlook.com 账户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在电子邮件撰写窗口的右下角,单击HubSpot 链轮图标 sprocket
  • 在右侧窗格中,单击 "会议 " 并选择其中一个日程安排页面。您还可以将提议的时间直接插入电子邮件,这样您的联系人就可以直接从电子邮件中选择可用的时间段。

会议名称将显示在电子邮件中。该名称将带有超链接,因此潜在客户点击该名称后,就会进入您的日程安排页面。

序列仅限销售枢纽服务枢纽 专业版 企业版)

要使用 Office 365 加载项将联系人加入序列,请执行以下操作

  • 访问电子邮件客户端中的销售工具:
    • 在 PC 或 Mac 的 Outlook 桌面帐户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在信息功能区单击销售工具
    • 在网络版 Outlook 或 Outlook.com 账户中,撰写新电子邮件并添加收件人。在电子邮件撰写窗口的右下角,单击HubSpot 链轮图标 sprocket. 
  • 在右侧窗格中,单击序列

  • 在对话框中,使用搜索栏按名称搜索序列,或单击搜索栏旁边的下拉菜单 ,按全部由我的团队创建由我创建最近 创建过滤序列。
  • 最后使用时间 列是针对用户的,因此会显示查看模式的用户最后发送的序列。您可以根据最后使用时间 创建时间 列对序列进行排序。
  • 将鼠标悬停在要为联系人注册的序列上,然后单击 "选择"。
  • 在下一个对话框中,自定义序列的内容和设置。 如果您是Sales Hub 专业版企业版用户,您可以使用销售电子邮件推荐和关于联系人的表面洞察来帮助定制电子邮件内容。单击 "低个性化 提醒 "查看建议。
  • 指定开始电子邮件和发送日期/时间。

  • 单击开始序列注册联系人。
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