Última actualización: enero 29, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Todos los productos y planes
|
Accede a las herramientas de ventas de HubSpot en tu bandeja de entrada cuando redactes correos electrónicos con el complemento HubSpot Sales Office 365.
Este artículo describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot con el complemento para Office 365:
- Plantillas
- Documentos
- Reuniones
- Secuencias (Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise solamente)
Si utilizas el complemento de escritorio de Outlook, aprende a utilizar las herramientas de ventas de HubSpot en tu bandeja de entrada en esta guía: Utiliza las herramientas de ventas con el complemento de escritorio de Outlook de HubSpot Sales.
Nota: para utilizar tu herramienta de reuniones en Outlook, debes tener un calendario conectado a .
Plantillas
Para insertar una plantilla usando el complemento para Office 365:
- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de la ventana de composición de tu correo electrónico, haz clic en el icono de la rueda dentada de HubSpot
- En el panel de la derecha, haz clic en Plantillas.
- En la parte superior del cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí y Recientes.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que el usuario envió por última vez visualizando el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
- Pasa el ratón por encima de la plantilla que quieras utilizar y haz clic en Selecciona.
Documentos
Para insertar un documento en un correo electrónico utilizando el complemento de Office 365:- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de la ventana de composición de tu correo electrónico, haz clic en el icono de la rueda dentada de HubSpot .
- En el panel de la derecha, haz clic en Documentos.
- En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por Todo, Creado por mi equipo, Creado por mi y Reciente.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que el usuario utilizó por última vez visualizando el modal. Puedes ordenar tus documentos usando las columnas Último uso en o Creado en .
- Selecciona la casilla Requerir la dirección de correo para el resto de visitantes si deseas recopilar una dirección de correo electrónico de otra persona, además del destinatario que ve el documento.
- Pasa el ratón por encima del documento que quieras utilizar y haz clic en Selecciona.
- Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.
Reuniones
Para insertar un enlace de reunión en un correo electrónico utilizando el complemento de Office 365 para que tus contactos puedan acceder a tu página de programación :
- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de la ventana de composición de tu correo electrónico, haz clic en el icono de la rueda dentada de HubSpot .
- En el panel de la derecha, haz clic en Reuniones y selecciona una de tus páginas de programación. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico.
El nombre de su reunión aparecerá en su correo electrónico. Tendrá un hipervínculo, de modo que cuando un posible cliente haga clic en él, será conducido a tu página de programación.
Secuencias (Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise únicamente)
Para inscribir un contacto en una secuencia utilizando el complemento de Office 365:
- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de la ventana de composición de tu correo electrónico, haz clic en el icono de la rueda dentada de HubSpot
- En el panel de la derecha, haz clic en Secuencias.
- En el cuadro de diálogo, utiliza la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre o haz clic en el menú desplegable situado junto a la barra de búsqueda para filtrar tus secuencias por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí, y Recientes.
- La columna Última utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las secuencias que fueron enviadas por última vez por el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar tus secuencias por la columna Utilizada por última vez en o por la columna Creada en .
- Pasa el ratón por encima de la secuencia en la que quieres inscribir a tu contacto y haz clic en Selecciona.
- En el siguiente cuadro de diálogo, personaliza el contenido y los ajustes de tu secuencia. Si eres usuario de Sales Hub Professional o Enterprise, puedes utilizar recomendaciones de correo electrónico de ventas y obtener información sobre tus contactos para adaptar el contenido de tus correos electrónicos. Haz clic en la alerta Personalización baja para revisar las sugerencias.
- Especifica el correo electrónico de inicio y la fecha/hora de envío.
- Haz clic en Iniciar secuencia para inscribir al contacto.
