Dernière mise à jour: janvier 29, 2024
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Accédez aux outils de vente HubSpot dans votre boîte de réception lorsque vous composez des e-mails avec le complément HubSpot Sales Office 365.
Cet article décrit les modalités d'utilisation des outils de vente de Sales Hub suivants avec le complément pour Office 365 :
Si vous utilisez le complément Outlook, apprenez à utiliser les outils de vente HubSpot dans votre boîte de réception dans ce guide : Utiliser les outils de vente avec le complément Outlook HubSpot Sales.
Veuillez noter : pour utiliser votre outil de réunion dans Outlook, vous devez avoir un calendrier connecté.
Modèles
Pour insérer un modèle à l'aide du complément pour Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre de composition de votre e-mail, cliquez sur l'icône HubSpot sprocket.
- Dans le volet de droite, cliquez sur Templates.
- Indiquez le nom du modèle que vous cherchez dans la barre de recherche en haut de la boîte de dialogue ou cliquez sur le menu déroulant à côté de cette barre de recherche pour filtrer vos modèles selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi-même et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers modèles envoyés que vous avez envoyés. Vous pouvez trier les modèles selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Survolez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Select.
Documents
Pour insérer un document dans un e-mail à l'aide du complément Office 365 :- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre de composition de votre e-mail, cliquez sur l'icône HubSpot sprocket .
- Dans le volet de droite, cliquez sur Documents.
- Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher un document par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos documents à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers documents que vous avez utilisés. Vous pouvez trier les documents selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Cochez la case Exiger une adresse e-mail pour toute autre consultation si vous voulez recueillir les adresses e-mail de tous les utilisateurs ayant consulté le document autres que le destinataire.
- Survolez le document que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Select.
- Un lien vers le document sera ajouté à votre e-mail.
Réunions
Pour insérer un lien de réunion dans un e-mail à l'aide du complément Office 365 afin que vos contacts puissent accéder à vous page de planification:
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre de composition de votre e-mail, cliquez sur l'icône HubSpot sprocket .
- Dans le volet de droite, cliquez sur Meetings et sélectionnez l'une de vos pages . Vous pouvez également insérer les horaires proposés directement dans l'e-mail afin que vos contacts puissent sélectionner un créneau horaire disponible directement dans l'e-mail.
Le nom de votre réunion s'affiche alors dans votre e-mail. Il sera relié par un lien hypertexte, de sorte que lorsqu'un prospect cliquera dessus, il sera redirigé vers votre page de programmation.
Séquences (Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise uniquement)
Pour inscrire un contact dans une séquence à l'aide du complément Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre de composition de votre e-mail, cliquez sur l'icône HubSpot sprocket.
- Dans le volet de droite, cliquez sur Séquences.
- Dans la boîte de dialogue, utilisez la barre de recherche pour rechercher une séquence par son nom ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour filtrer vos séquences par All, Created by my team, Created by me, et Recent.
- La colonne Last used at est spécifique à l'utilisateur. Elle affiche donc les dernières séquences envoyées par l'utilisateur qui consulte la fenêtre modale. Vous pouvez trier vos séquences en fonction de la colonne Last used at ou Created at .
- Survolez la séquence à laquelle vous souhaitez inscrire votre contact et cliquez sur . Sélectionnez.
- Dans la boîte de dialogue suivante, personnaliser le contenu et les paramètres de votre séquence. Si vous êtes un utilisateur de Sales Hub Professional ou Entreprise, vous pouvez utiliser sales email recommendations et faire remonter à la surface des informations sur votre contact pour adapter le contenu de vos e-mails. Cliquez sur l'alerte Low personalization pour consulter les suggestions.
- Spécifiez l'e-mail de départ et la date/heure d'envoi.
- Cliquez sur Start sequence pour inscrire le contact.
