更新日時 2025年 1月 23日
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HubSpot Sales OutlookデスクトップアドインをインストールしてEメールを作成すると、受信トレイで直接HubSpotセールスツールにアクセスできます。
この記事では、Outlookデスクトップアドインで次のHubSpotセールスツールを使う方法について解説します。
Office 365アドインを使用している場合、このガイド「 HubSpot セールス Office 365アドインでセールスツールを使用する」で、受信トレイでHubSpotセールスツールを使用する方法を確認してください。
注: Microsoftが新しいOutlook for Windowsの一部として導入した大幅な変更により、HubSpotはHubSpot セールス Outlookデスクトップアドインの開発および改善を積極的に行いません。 HubSpot セールス Outlook デスクトップアドインは以前の Outlook for Windows でも引き続き使用でき、引き続きサポートされますが、代わりに HubSpot セールス Web アドイン をアクティブ化することを強くお勧めします。Outlook デスクトップアドインを使用している場合、新しい Outlook for Windows に切り替えると、HubSpot セールス Web アドインが自動的に インストール されます。詳しくはこのHubSpotコミュニティーの投稿をご覧ください。
要件
Outlook でミーティングツールを使用するには、接続されたカレンダー が必要です 。Outlookデスクトップアドインでシーケンスを使用するには、 接続済みの受信トレイ が必要です。
スニペット
Outlookデスクトップアドインを使用してEメールにスニペットを挿入するには、次のようにします。
- Outlookで新しいEメールを作成して、受信者を設定します。
- メッセージリボンから、「セールスツール」 > Snippetsをクリックし、スニペットを選択します。[スニペットを管理]をクリックし、HubSpotアカウントのスニペットダッシュボードに移動します.
- または、Eメールの本文を右クリックし、[スニペット] を選択してから、挿入するスニペットを選択することもできます。
テンプレート
Outlookデスクトップアドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。
- 新しいEメールを作成して受信者を設定します。
- メッセージリボンで、[セールスツール] > [テンプレート]の順にクリックします。
- ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[全て]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] のフィルタリングオプションを使用して、挿入するテンプレートを選びます。
- ［最終使用日時］ 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。［最終使用日時］ 列または ［作成時刻］ 列でテンプレートを並べ替えできます。
- 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、［選択］ をクリックします。
ドキュメント
Outlookデスクトップアドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。
- 新しいEメールを作成して受信者を設定します。
- メッセージリボンで、[セールスツール] > [ドキュメント]の順にクリックします。
- ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、［全て］、［私のチームが作成］、［自分で作成済み］、［最近］ を基準にドキュメントを絞り込みます。
- [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
- 他の全ての表示者からEメールアドレスをリクエストするドキュメントの表示者以外のEメールアドレスを収集する場合は、チェックボックスを選択します。
- 使用するドキュメントの行にマウスポインターを合わせて、[選択]をクリックします。
- 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。
ミーティング
Outlookデスクトップアドインを使用してミーティングリンクを挿入し、コンタクトがあなたのスケジュールページにアクセスできるようにする。
- Outlookで新しいEメールを作成して、受信者を設定します。
- メッセージリボンから、「セールスツール」 > Meetingsをクリックし、スケジュール設定ページを 1つ選択します。[リンクを管理]をクリックし、HubSpotアカウントのミーティングダッシュボードに移動します.また、提案された時間帯を直接メールに挿入することもできるので、コンタクトはメールから直接空いている時間帯を選択することができます。
- または、Eメールの本文中で右クリックし、ミーティング（マイページ）を選択し、挿入したいスケジュール設定ページを選択することもできます。
Eメールにミーティングの名前が表示されます。ミーティングリンクの名前はハイパーリンクされるので、見込み客はこのリンクをがクリックすることで、予約ページにアクセスできます。
シーケンス ( Sales HubまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ )
Outlookデスクトップアドインを使用してコンタクトをシーケンスに登録するには、次のようにします。
- 新しいEメールを作成して受信者を設定します。
- メッセージリボンで、[セールスツール] > [シーケンス]の順にクリックします。
- ダイアログボックス上部の検索バーにシーケンス名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[全て]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] のフィルタリングオプションを使用して、挿入するシーケンスを選びます。
- [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスは、[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列を基準に並べ替えることができます。
- 登録するシーケンスの行にマウスポインターを合わせ、[選択] をクリックします。
- 次のダイアログボックスで、シーケンスのコンテンツと設定を編集する。[開始] ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスの最初のステップを選択します。最初のEメールの送信開始時間を指定し、詳細設定ドロップダウンメニューをクリックして、シーケンス内の後続の各Eメールの送信時間を指定します。
- [シーケンスを開始] をクリックして、コンタクトを登録します。
