見積もりに電子署名を使用する

電子署名（e-signature）とは、特定の文書の条件に同意することを電子的に表現するものです。電子署名は、米国、カナダ、欧州連合、英国、その他多くの国で有効かつ合法です。書面による署名と同じ法的な重みがあります。HubSpotの電子署名機能は、Dropbox Sign（旧HelloSign）を利用しています。 

制限事項と考慮事項を理解する

• HubSpot 内の通常の 見積もり作成プロセス の一環として電子署名を使用するために Dropbox Sign でアカウントを作成する必要はありません。
• 有料Sales Hub シート を持つユーザーは、電子署名オプションを含むように見積もりを設定できます。
• コアシートを持つユーザーは見積もりを設定できませんが、別のユーザーによって見積もり送信者として、または 副署名者として設定できます。

電子署名の制限を理解する

• HubSpotの製品 & サービスカタログおよびアカウントの電子署名使用状況で、ご契約の電子署名制限を確認できます。
• また、HubSpotの営業チームにコンタクトして、追加の署名を購入することもできます。

例として、以下が挙げられます。

• Sales Hub Starterサブスクリプションのアカウントでは、アカウント内の全ユーザーが 10 件の電子署名を利用できます。これは、ユーザー別10電子署名ではなく、全ユーザーがアカウント全体で使用する10電子署名であることに注意。シートを追加しても、電子署名の上限は増えません。
• 割り当て先Sales Hubシート Sales Hub Professionalサブスクリプションを持つアカウントの一部であるユーザーは、10 件の電子署名を使用できます。有料シート1枚につき電子署名10回分となります。アカウントに5人のユーザーがいて、それぞれに Sales Hubシート が割り当てられている場合、アカウントの基本電子署名の上限は1か月あたり50件になります。これは、シートを持つ全てのユーザー間で上限がプールされるためです。ユーザー別では、今月30件の電子署名を使用することができ、その結果、シートを持つ他のユーザーの残りは20件となる。コアシートを持つユーザーは見積もりを設定できませんが、別のユーザーによって見積もり送信者として、または副署名者として設定できます。
• 割り当て先Sales Hubシートを持つユーザーで、Sales Hub Enterpriseサブスクリプションを持つアカウントの一部であるユーザーは、30 の e-signature を使用できます。有料シート1枚につき30件の電子署名が可能です。アカウントに5人のユーザーがいて、それぞれに Sales Hubシート が割り当てられている場合、アカウントの基本電子署名の上限は1か月あたり150件になります。これは、シートを持つ全てのユーザー間で上限がプールされるためです。ユーザー別では、今月30件の電子署名を使用することができ、その結果、シートを持つ他のユーザーには120件の電子署名が残ることになる。コアシートを持つユーザーは見積もりを設定できませんが、別のユーザーによって見積もり送信者として、または副署名者として設定できます。
  
  • 電子署名は、公開された見積もりで電子署名オプションがオンになった時点で、制限にカウントされます。見積もりは署名制限に適用するために署名する必要はありません。複数の署名が必要な見積もりは、の使用としてのみカウントされます。
    • 例えば、電子署名オプションをオンにして公開した見積もりに3名の署名が必要な場合、誰が署名したかにかかわらず、見積もりの使用回数は1回とカウントされます。
  • 電子署名リクエスト付きの見積もりの有効期限が切れたり、再送信されたりした場合、見積もりの再送信は電子署名の追加数としてカウントされます（見積もりの初回送信時に1件、見積もりの再送信時にもう1件）。

見積もりの電子署名を有効にする

見積もりに電子署名フィールドを含めるには、 HubSpot Sales Hub   シート を持つユーザーは、見積もり ビルダーの [署名 & 支払い] ステップで [ 署名を使用] オプション を選択できます。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 下書き見積もりの名をクリックするか、見積もりを新規作成してください。 
• 見積もりエディターの右下、Signature & Paymentステップに移動するまで、「次へ」をクリックします。
• 署名オプションの下で、電子署名を使用するを選択する。
• 「必須の署名」の下で、署名が必要な見積もりのコンタクトを選択します。
• [副署名者]で、署名が必要なHubSpotユーザー を選択します。

免責事項： HubSpotのDropbox Signの実装は、Dropbox SignがeIDASに準拠しているため、eIDASに準拠しているはずです。これは法的なアドバイスを意図したものではなく、専門的な法的アドバイスの代わりとなるものではありません。

見積もりを電子署名する

見積もりに電子署名が有効になっている場合、購入者と副署者は見積もりに署名を追加することができます。

セキュリティーを強化するために、 本人確認 を有効にすると、HubSpot には、署名者に見積もりへの署名を許可する前に本人確認を行う予備的なEメール確認手順が含まれるようになります。本人確認が不要な場合は、 この要件をオフに するか、任意で副署名者が HubSpot アカウント内から署名プロセスを開始できるようにして、確認の必要がありません。

購入者も署名者も、共有された見積もりから電子署名プロセスを開始できる：

• 本人確認 が有効になっている場合は、Eメールで本人確認を行います。
  • 共有見積もりで、[ 署名 ]セクションまでスクロールし、見積もりの自分の名前の横にある[確認]をクリックして署名 します。その後、見積もりに署名するための次のステップを記載したEメールが送信されます。「確認して署名」をクリックしてから、1時間以内に署名プロセスを完了させてください。

「確認して署名」 ボタンをクリックしてから1時間以内に見積もりに署名しない場合は、共有見積もりに戻り、 「確認して署名」 をクリックして、新しい確認Eメールを再生成する必要があります。  

• • Eメールの受信トレイに移動し、件名が「Please verify your identity to sign your quote」となっているEメールを探してください。「確認を受けて見積もりに署名」をクリックし、署名プロセスを開始します。

• • 新しいブラウザータブが開き、本人確認のダイアログボックスが表示されます。サイン開始をクリックする。
• 署名するには、右上の [始める ]をクリックするか、署名ボックスの[ クリックして署名 ]をクリックします。

• • 見積もりの下部にあるあなたの名前の横にあるをクリックしてサインしてください。

• ダイアログ ボックスで、Draw、Type、「アップロード」のタブをクリックしてサインイン方法を選択し、署名を追加します。次に「挿入」をクリックして署名を追加する。
  
  
  
• 右上の「続ける」をクリックする。

• 同意しますをクリックして見積もりへの署名を保存するか、編集をクリックして署名を編集します。 

• ［閉じる］をクリックします。

副署者には、見積もりが署名されたことを通知するEメールが送られます。このEメールには、副署プロセスを開始するためのボタンが含まれています。

署名者は、見積もり一覧ページから見積もりに署名することもできます：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積もりが「「署名待ち」」のステータスで表示されているのが確認できます。見積もりにマウスポインターを合わせ、「アクション」をクリックし、「副署」をクリックします。
  
  
• 署名ステップに進む。

見積もり一覧ページから、署名の状況を確認することもできます：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 署名待ちの見積もりの横で、「アクション」をクリックし、Detailsをクリックします。
• パフォーマンスでは、見積もりの署名ステータスを表示できます。
  
  
• ダウンロードした見積もりのコピーを印刷するには、見積もりの横にある「アクション」をクリックし、次に「ダウンロード」をクリックします。

注：署名済みの見積もりをダウンロードすると、Dropbox サインは、見積もりの PDF バージョンから購入者へのコメントまたは購入条件セクションに含まれるハイパーリンク先のリンクを削除します。見積もりがダウンロードされた後でもリンク先がクリックできるように、リンクテキストの完全なURLを含めることをお勧めします。

必要な署名と副署が全て完了した時点で、お客さまが署名した文書のコピーを受け取ります。契約者が受け取る通知には、契約者が署名した文書へのリンクが含まれており、このリンクは引用の有効期限が切れると失効し、契約者の記録として署名済みの文書のPDFコピーが添付される。

電子署名の利用状況を監視する

見積もり設定で、今月これまでに使用した電子署名の数と、 月間制限 にどれだけ近づいているかを確認できます。月間限度額は毎月1日にリセットされます。

電子署名の使用状況を確認するには

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーで、オブジェクト > 見積もりに移動します。
• 電子署名タブをクリックします。

電子署名の ID 検証設定を管理する

既定では、電子署名では、見積もり署名プロセス中に ID 検証は必要ありませんが、この要件をオンにすることができます。購入者の検証を必須にするが、副署名者の確認は不要な場合は、この設定を有効にして、 HubSpot内から副署名者に署名させることができます。

本人確認をオンまたはオフにするには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーで、オブジェクト > 見積もりに移動します。
• 電子署名タブをクリックします。
• 認証をオンにして見積もりに署名するときに要求するには、[ ID検証 ]スイッチをオンに切り替えます。今後、見積もりに署名するときに本 人確認が必要 になります。
• 認証をオフにするには、[ 本人確認 ]スイッチをオフに切り替えます。今後は、見積もりに署名するときに本人確認が 不要になります。

見積書に電子署名する方法の詳細をご確認ください。