更新日時 2023年 8月 23日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
電子署名（e-signature）とは、特定の文書の条件に同意することを電子的に表現するものです。電子署名は、米国、カナダ、欧州連合、英国、その他多くの国で有効かつ合法です。書面による署名と同じ法的な重みがあります。HubSpotの電子署名機能は、Dropbox Sign（旧HelloSign）を利用しています。HubSpot内の通常の見積もり作成プロセスの一部として電子署名を使用するには、Dropbox Signのアカウントを作成する必要はありません。
HubSpotでは、有料Sales Hubシートを持つユーザーが、電子署名オプションを含む見積書を設定することができます。以下、電子署名の詳細と見積書の電子署名の方法について説明します。
電子署名の制限を理解する
各HubSpotアカウントには、サブスクリプションとユーザー数に基づいて、電子署名のプールされた上限があります。HubSpotの製品とサービスカタログで、電子署名数の上限についてご確認ください。HubSpotのセールスチームにコンタクトすることで、追加の署名を購入することができます。
電子署名は、公開された見積もりで電子署名オプションがオンになった時点で、制限にカウントされます。見積もりに署名して署名数の上限に適用する必要はありません。また、見積もりに複数の署名が必要な場合も、上限に関しては1回の使用としてのみカウントされます。電子署名をオンにした各見積もりは、必要な署名の数に関係なく、制限にカウントされます。
例えば、電子署名オプションをオンにした公開見積書に3つの署名が必要な場合、これは1つの使用量として制限にカウントされるだけです。引用文に誰も署名していない場合、または1人か2人しか署名していない場合でも、これはあなたの限度額にカウントされます。
見積書を電子署名する
見積書に電子署名フィールドを含めるには、有料Sales Hubシートを持つ HubSpot ユーザーは、見積書ビルダーの署名と支払いステップで署名を使用オプションを選択し、見積書に連署する HubSpot ユーザーを選択します。
免責事項： Dropbox SignはeIDASに準拠しているため、HubSpotのDropbox Signの実装はeIDASに準拠しているはずです。これは法的なアドバイスを意図したものではなく、専門的な法的アドバイスの代わりとなるものではありません。
そして、見積書にサインをすること：
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［見積もり］の順に進みます。
- 見積書が「Pending signature」のステータスで表示されているのが確認できます。引用文にカーソルを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「カウンタサイン」を選択します。
- 見積書の下にある「サイン」をクリックします。
- ダイアログボックスで、Eメールの横にある「Verify」をクリックします。その後、認証メールが受信トレイに送信されます。
- Eメールアカウントにサインインして認証メールにアクセスし、「本人確認とサイン見積もり」をクリックします。セキュリティー上の理由から、E署名を必要とする見積書を共有するたびに確認Eメールが送信されることにご留意ください。
注：
- Eメール受信トレイに認証メールが届かない場合は、success@hubspot.com をallowlistに追加してください。
- 5分以内に何度も署名を確認しようとするとエラーになります。Eメールは5分に1回のみ送信されます。
- ダイアログボックスで、［見積書の署名］をクリックします。
- 見積もりの一番下で、名前の横にある署名フィールドをクリックします。または、右上の［開始する］をクリックしてから、署名フィールドをクリックします。
- ダイアログボックスで、署名を作成し、［挿入］をクリックします。
- ［続ける］をクリックします。
- 契約条件を確認してから、［同意します］をクリックします。
- ［閉じる］をクリックします。
- 署名済みの署名者を表示するには、見積もりの横にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［署名を表示］を選択します。
- ダウンロードした見積もりのコピーを印刷するには、見積もりの横にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［ダウンロード］を選択します。
注：署名された見積書をダウンロードすると、Dropbox Signは、見積書のPDFバージョンから、購入者へのコメントや購入条件セクションに含まれるハイパーリンクのテキストからリンクを削除します。HubSpotでは、リンク先のテキストに完全なURLを使用し、見積書がダウンロードされた後もリンクがクリックできるようにすることをお勧めしています。
必要な署名と副署がすべて完了した時点で、お客様が署名した文書のコピーを受け取ります。お客様が受け取る通知には、お客様が署名した文書へのリンクが含まれており、見積書の有効期限が切れると同時に、お客様の記録として署名された文書全文のPDFコピーが添付されます。
