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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Products & Quotes

Utiliser des signatures électroniques avec des devis

Dernière mise à jour: septembre 2, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise

Une signature électronique ou eSign est l'expression électronique de l'accord d'une personne aux conditions d'un document donné. Les signatures électroniques sont valides et légales aux États-Unis, au Canada, au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays. Elles ont la même valeur juridique que les signatures manuscrites.

Comprendre les limites de signature électronique

Chaque compte HubSpot dispose d'une limite de signatures électroniques en fonction de votre abonnement et du nombre d'utilisateurs. Découvrez-en davantage sur les limites de signature électronique sur le catalogue HubSpot des Produits et Services. Vous pouvez acheter des signatures supplémentaires en contactant l'équipe commerciale de HubSpot.

Une signature électronique sera comptabilisée dans la limite lorsque l'option de signature électronique sera activée pour un devis publié. Le devis ne doit pas être signé pour appliquer la limite de signature. En outre, si un devis nécessite plusieurs signatures, une seule signature sera comptabilisée. Chaque devis pour lequel la signature électronique est activée est comptabilisé dans le calcul de la limite, quel que soit le nombre de signatures nécessaires.

Par exemple, si un devis publié avec l'option de signature électronique activée nécessite trois signatures, une seule sera comptabilisée. Une signature sera toujours comptabilisée, qu'il y ait une, deux ou aucune signature sur le devis.

Signer électroniquement un devis

La fonctionnalité de signature électronique de la plateforme HubSpot est gérée par HelloSign. Vous n'avez pas besoin de créer un compte HelloSign pour pouvoir utiliser la signature électronique dans le cadre du processus ordinaire de création de devis sur la plateforme HubSpot. Pour utiliser une signature électronique, sélectionnez l'option Utiliser une signature à l'étape de signature de devis et de paiement, et sélectionnez un utilisateur HubSpot pour contresigner le devis.

Clause de non-responsabilité : la mise en œuvre de HelloSign par HubSpot doit être conforme à eIDAS, car HelloSign est conforme à eIDAS. Ceci n'est pas un avis juridique et ne doit pas se substituer à un avis juridique professionnel, pour lequel vous devez consulter un avocat agréé.

Pour signer un devis :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
  • Votre devis apparaît le statut Signature en attente. Passez le curseur de la souris sur le devis, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Contresigner.
  • Cliquez sur Signer en bas du devis.click-sign-on-quote
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Vérifier à côté de votre adresse e-mail.
  • Un e-mail de vérification sera envoyé à votre boîte de réception. Connectez-vous à votre compte de messagerie et retrouvez l'e-mail de vérification, puis cliquez sur Vérifiez votre identité et signer le devis. N'oubliez pas que, pour des raisons de sécurité, des e-mails de vérification sont envoyés chaque fois que vous partagez un devis nécessitant une signature électronique.
    vérifier-et-signer-le-devis

Remarque : Si vous ne recevez pas l'e-mail de vérification dans votre boîte de réception, ajoutez success@hubspot.com à votre liste d'inclusion

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Signer le devis.
  • En bas du devis, cliquez sur le champ de signature à côté de votre nom. Ou cliquez sur Premiers pas dans l'angle supérieur droit, puis sur le champ signature.
  • Dans la boîte de dialogue, créez votre signature, puis cliquez sur Insérer.signer-le-devis-avec-le-signe-bonjour
  • Cliquez sur Continuer.
  • Consultez les conditions générales de l'accord, puis cliquez sur J'accepte.
  • Cliquez sur Fermer.
  • Pour voir qui a déjà signé le devis, à côté du devis, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Afficher les signatures.
  • Pour imprimer une copie téléchargée du devis, à côté du devis, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Télécharger.

Remarque : Si vous téléchargez un devis signé, HelloSign supprime les liens d'un texte hyperlien inclus dans la section Commentaires à l'acheteur ou Conditions d'achat à partir de la version PDF du devis. HubSpot recommande d'utiliser l'URL complète pour le texte hyperlien afin qu'il soit toujours possible de cliquer sur le lien après téléchargement du devis. 

Votre client recevra une copie du document qu'il a signé une fois que toutes les signatures et contre-signatures requises ont été apposées. La notification reçue inclut un lien vers le document signé, qui expirera à l'expiration du devis, et une copie PDF du document signé complet pour ses fiches d'informations.

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