Ultimo aggiornamento: maggio 22, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
La firma elettronica, o firma elettronica, è l'espressione elettronica del consenso di una persona ai termini di un determinato documento. E-sono valide e legali negli negli Stati Uniti, in Canada, nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in molti altri Paesi. Hanno lo stesso peso legale delle firme scritte.
Capire i limiti delle firme elettroniche
Ogni account HubSpot ha un limite di firme elettroniche basato sull'abbonamento e sul numero di utenti. Per saperne di più sui limiti di firma elettronica, consultare il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot. È possibile acquistare firme aggiuntive contattando il team commerciale di HubSpot.
Una firma elettronica viene conteggiata ai fini del limite non appena viene attivata l'opzione di firma elettronica per un preventivo pubblicato. Non è necessario che il preventivo sia firmato per rientrare nel limite di firme. Inoltre, se un preventivo richiede più firme, viene conteggiato come un solo utilizzo ai fini del limite. Ogni preventivo con firma elettronica attivata conta ai fini del limite, indipendentemente dal numero di firme richieste.
Ad esempio, se un preventivo pubblicato con l'opzione di firma elettronica attivata richiede tre firme, questo conta solo come un utilizzo per il vostro limite. Se nessuno ha firmato il preventivo, o solo una o due persone hanno firmato, questo conta comunque per il limite.
Firma elettronica di un preventivo
La funzione di firma elettronica di HubSpot è gestita da Dropbox Sign (ex HelloSign). Non è necessario creare un account con Dropbox Sign per utilizzare la firma elettronica come parte del normale processo di creazione di preventivi in HubSpot. Per usare una firma elettronica, selezionare l'opzioneUsa firma nella fase di firma e pagamento del preventivo e selezionare un utente HubSpot per controfirmare il preventivo.
Disclaimer: l'implementazione di Dropbox Sign da parte di HubSpot dovrebbe essere conforme a eIDAS, poiché Dropbox Sign è conforme a eIDAS. Questa non è da intendersi come una consulenza legale e non deve sostituire una consulenza legale professionale, per la quale è necessario consultare un avvocato abilitato.
Per firmare un preventivo:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- Vedrete il vostro preventivo elencato con lo stato di In attesa di firma. Passare il mouse sul preventivo, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Controfirma.
- Nella parte inferiore del preventivo, fare clic su Firma.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Verifica accanto al proprio indirizzo e-mail.
- Un'e-mail di verifica verrà inviata alla vostra casella di posta elettronica. Accedere al proprio account di posta elettronica e accedere all'e-mail di verifica, quindi fare clic su Verifica la tua identità e firma il preventivo. Per motivi di sicurezza, le e-mail di verifica vengono inviate ogni volta che si condivide un preventivo che richiede una firma elettronica.
Attenzione: se non si riceve l'e-mail di verifica nella casella di posta elettronica, aggiungere success@hubspot.com all'elenco dei permessi.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Firma preventivo.
- In fondo al preventivo, fare clic sul campo della firma accanto al proprio nome. In alternativa, fare clic su Inizia nell 'angolo in alto a destra, quindi fare clic sul campo della firma.
- Nella finestra di dialogo, creare la firma, quindi fare clic su Inserisci.
- Fare clic su Continua.
- Leggere i termini del contratto, quindi fare clic su Accetto.
- Fare clic su Chiudi.
- Per visualizzare chi ha già firmato il preventivo, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza firme.
- Per stampare una copia scaricata del preventivo, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Scarica.
Attenzione: se si scarica un preventivo firmato, Dropbox Sign rimuove i link da qualsiasi testo ipertestuale incluso nella sezioneCommenti all'acquirente o Condizioni di acquisto dalla versione PDF del preventivo. HubSpot consiglia di utilizzare l'URL completo per il testo collegato, in modo che il link sia ancora cliccabile dopo il download del preventivo.
Il cliente riceverà una copia del documento che ha firmato una volta completate tutte le firme e le controfirme richieste. La notifica che riceve include un link al documento firmato, che scade quando scade il preventivo, e una copia in PDF del documento firmato completo per i suoi archivi.
