Brug elektroniske signaturer til tilbud

Brug e-signaturer til at få en købers godkendelse af ettilbud. En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske tilkendegivelse af, at vedkommende accepterer vilkårene i et bestemt dokument. 

E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, Den Europæiske Union, Storbritannien og mange andre lande. De har samme juridiske gyldighed som håndskrevne underskrifter. HubSpots e-signaturfunktion er drevet af Dropbox Sign (tidligere HelloSign). Kontakt dit eget juridiske team for at få klarhed over gyldigheden af at bruge e-signaturer med dine kunder.

Før du går i gang

• Du behøver ikke oprette en konto hos Dropbox Sign for at kunne bruge e-signatur som en del af den almindelige tilbudsoprettelsesproces i HubSpot.
• En bruger med en tildeltRevenueHub-licens kan konfigurere et tilbud, så det indeholder en mulighed for e-signatur.
• Brugere med en tildelt Core-licens kan ikke konfigurere et tilbud, men kan udpeges som afsender af tilbuddet af en anden bruger eller som medunderskriver.

Forstå begrænsningerne for e-signaturer

Din HubSpot-konto har en samlet månedlig begrænsning for e-signaturer baseret på dit abonnement og antallet af brugere med en tildelt Revenue Hub-licens.

Brug tabellen nedenfor til at se eksempler på begrænsninger for e-signaturer:

• Hvis en bruger anvendte 30 e-signaturer på en måned i Omsætning Hub Professional-kontoen, vil der være 20 e-signaturer tilbage, som kan bruges af begge brugere på kontoen i resten af måneden.
• Hvis en bruger brugte 50 e-signaturer i løbet af en måned på Revenue Hub Enterprise-kontoen, vil der stadig være 200 e-signaturer tilbage, som kan bruges af enhver af de andre brugere på kontoen i resten af måneden. Grænsen nulstilles ved begyndelsen af den næste måned.

Overvej følgende, når du gennemgår grænserne for e-signaturer:

• En e-signatur tæller med i grænsen, så snart e-signatur-indstillingen er aktiveret for et offentliggjort tilbud. Tilbuddet behøverikkeat være underskrevet for at tælle med i signaturgrænsen.
• Et tilbud, der kræver flere underskrifter, tæller som én e-signatur i forhold til din grænse. Hvis et offentliggjort tilbud med aktiverede e-signaturer f.eks. kræver tre underskrifter, tæller dette kun som én brug i forhold til din grænse, uanset hvem der har underskrevet tilbuddet.
• Hvis et tilbud med en anmodning om e-signatur udløber eller tilbagekaldes, vil en genudsendelse af tilbuddet tælle som en yderligere e-signatur i forhold til din grænse (én e-signatur, første gang tilbuddet sendes, og endnu én, når tilbuddet genudsendes).

Se grænserne for e-signaturer for dit abonnement i HubSpots produkt- og servicekatalog

,

og ved at tjekke din kontos forbrug af e-signaturer.

Overvåg forbruget af e-signaturer

I dine tilbudsindstillinger kan du se, hvor mange e-signaturer du har brugt indtil videre i denne måned, samt hvor tæt du er på din månedlige grænse. Den månedlige grænse nulstilles den første i hver måned.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilObjekter >Tilbud i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen E-signaturøverst.
4. Din brug af e-signaturer vises underBrug af e-signaturer denne måned.

Forøg grænsen for e-signaturer

For at øge antallet af tilgængelige e-signaturer på din konto skal du kontakte dinkundesuccesmanager.

Aktivér e-signaturer på et tilbud

For at inkludere et felt til e-signatur på et tilbud skal du vælge e-signatur som en godkendelsesmulighed.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering af Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, da Dropbox Sign er eIDAS-kompatibelt. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og bør ikke erstatte professionel juridisk rådgivning, som du bør indhente hos en autoriseret advokat.

Dropbox Sign benytter en betroet partner til at sikre overholdelse af reglerne for e-signaturer i EU og vil ikke eksplicit fremgå påeIDAS' hjemmeside over betroede partnere.

Omfordele en e-underskriver

E-underskriveren af et tilbud kan omfordele underskriftskravet til en anden person i sin organisation. Få mere at vide om, hvordan du aktiverer omfordeling af e-signaturer.

Gennemse aktiviteter vedrørende omfordeling af tilbud

Når et tilbud omfordeles til en ny underskriver, registreres ændringen som en aktivitet på tilbuddet.

• I din HubSpot-konto:

  • Omfordelingen vises i panelet med tilbudsforhåndsvisning under Tilbudsaktiviteter.

  • Kun brugere med adgang til tilbuddet kan se denne aktivitet.

  • Aktiviteten vises ikke på tilknyttede poster (f.eks. kontaktperson og virksomhed).

• API-adgang: Aktiviteten vedrørende omfordeling af tilbud kan være tilgængelig via API'er, afhængigt af hvordan begivenheden er konfigureret, og hvilke tilladelser der er angivet i API-anmodningen.

E-underskriv et tilbud

Når e-underskrift er aktiveret for et tilbud, kan købere og medunderskrivere tilføje deres underskrifter til tilbuddet.

• For øget sikkerhed skal du aktivere identitetsverifikation. Når identitetsverifikation er aktiveret, vil HubSpot inkludere et indledende e-mail-verifikationstrin for at bekræfte underskriverens identitet, før vedkommende får lov til at underskrive tilbuddet.

• Medunderskriverkan eventuelt starte underskriftsprocessen fra deres HubSpot-konto, hvilket fjerner behovet for verifikation.

Både købere og medunderskrivere kan starte e-signaturprocessen fra et delt tilbud. Medunderskrivere modtager en e-mail, hvis køberen e-underskriver tilbuddet først:

1. Åbn tilbuddet for at underskrive elektronisk:
   • Købere skal klikke på linket til det tilbud, der er delt med dem.
   • Medunderskrivere kan se og medunderskrive et offentliggjort tilbud fra oversigtssiden for tilbud.
2. Hvis der er angivet en adgangskode til tilbuddet, skal køberen indtaste sin e-mailadresse og adgangskoden til tilbuddet.
3. Hvis tilbuddet tillader, at den elektroniske underskriver kan omfordeles, kan køberen klikke på "Omfordel denne tilbudsunderskriver "for at tildele tilbuddet til en anden underskriver.
   
   
   
   • Køberen kan udfylde oplysningerne om den nye underskriver og klikkepå "Reassign " øverst til højre.
     
     
     
   • Både den tidligere og den nye underskriver af tilbuddet vil blive underrettet via e-mail. Den nye underskriver kan klikke på " Vis tilbuddet " i e-mailen for at åbne tilbuddet med henblik på underskrivelse.
     
     
     
4. Hvis identitetsverifikation er slået fra, skal du klikke på " Underskriv nu " nederst i tilbuddet.
   
   
   
5. Hvis identitetsverifikation er aktiveret, skal du bekræfte din identitet via e-mail:
   • Rul ned til afsnittet "Accept" på det delte tilbud, og klik på "Bekræft e-mail" over dit navn og din e-mailadresse. Der vises en besked om, at en bekræftelses-e-mail er sendt. Du har en time til at gennemføre underskriftsprocessen, efter du har klikket på "Bekræft e-mail". Hvis du ikke underskriver tilbuddet inden for en time efter at have klikket på "Bekræft e-mail", skal du gå tilbage til det delte tilbud og klikke på "Bekræft e-mail" igen for at generere en ny bekræftelses-e-mail.
     
     
     
   • Åbn din e-mail-indbakke, og find e-mailen med emnelinjen " Bekræft venligst din identitet for at underskrive dit tilbud fra". Klik på " Bekræft din identitet og underskriv tilbuddet " for at starte underskriftsprocessen.

Bemærk: Hvis bekræftelses-e-mailen ikke ankommer,skal du kontrollere modtagerens e-mailadresse, gennemgå din e-mail-leveringsstatus eller -logfiler (hvis tilgængelige) og bede modtageren om at søge i alle e-mailmapper. Bekræftelses-e-mails sendes fra success@hubspot.com eller den e-mailadresse, der er konfigureret i dine tilbudsindstillinger. Hvis modtageren stadig ikke kan finde e-mailen, skal du gennemgå fejlfindingsvejledningen for at finde ud af, hvorfor modtagere muligvis ikke modtager e-mails fra HubSpot-systemet eller notifikations-e-mails.

• • Der åbnes en ny browserfane med en dialogboks, der bekræfter din identitet. Klik på Start underskrivning. Hvis der opstår en fejl, når du klikker påStart underskrivning, skal du klikke påBekræft e-mail i e-mailen en time efter modtagelsen for at genstarte bekræftelsesprocessen.

6. Klik på Kom i gang øverst til højre.
   
   
   
7. Under " Accept" skal du klikke på " Klik for at underskrive " oven over dit navn.
   
   
   
8. I dialogboksen skal du klikke på fanerne "Tegn", "Skriv" eller "Upload " og tilføje din underskrift. Klik på "Indsæt" for at tilføje underskriften.
9. Klik på "Fortsæt" øverst til højre.
10. Klik på "Rediger " øverst til højre for at redigere din underskrift. Klik på " Jeg accepterer " for at gemme din underskrift på tilbuddet.
11. Klik på " Luk".
12. Medunderskrivere modtager en e-mail, der informerer dem om, at tilbuddet er blevet underskrevet. Hvis de endnu ikke har medunderskrevet tilbuddet, kan de klikke på " Gennemse og medunderskriv tilbud " for at starte medunderskrivningsprocessen. 
13. Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Fakturering og Betalinger, og den indstillingen Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud er aktiveret, oprettes der automatisk en kontraktpost, når et tilbud accepteres af køberen. Få mere at vide om brug af kontrakter i HubSpot.
14. Hvis onlinebetalinger er aktiveret for tilbuddet :
    • Hvis du er tilmeldtbetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, genereres der automatisk en kontrakt og fakturaer for tilbuddet, og betalingen foretages via fakturaen.Kontrakterne bruges derefter til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og inddrivelse af betalinger. Få mere at vide om betaprocessen for Connected CPQ, Billing og Payments.
    • Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, skal køberen øverst i tilbuddet klikke på Opsæt betaling. Køberen kan også lukke tilbuddet og vende tilbage til det senere for at opsætte betalingen. 

Medunderskriv et tilbud fra

oversigtssiden

for tilbud

Medunderskrivere kan også medunderskrive et tilbud fra oversigtssiden for tilbud:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Tilbud, der kræver en underskrift, har status " Afventer underskrift". Hold markøren over tilbuddet, og klik på "Vis eksempel".
3. Klik på "Handlinger" øverst til højre, og vælg derefter"Medunderskriv".
   
   
   
4. Fortsæt medat underskrive citatet.

Gennemse underskriftsstatus for et citat

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud med ventende underskrifter, og klik på " Vis eksempel". 
3. I panelet til højre kan du se underskriftsaktiviteten under Underskrivere.
   
   
   
4. Når tilbuddet er underskrevet, kan dudownloade en PDF-fil af det elektronisk underskrevne tilbud.

Bemærk: Hvis du downloader et underskrevet tilbud, fjerner Dropbox Sign links fra al hyperlinket tekst i afsnittene "Følgebrev", "Resumé" eller "Vilkår " i PDF-versionen af tilbuddet. Det anbefales at inkludere den fulde URL for den linkede tekst i tilbudsafsnittene, så linket stadig kan klikkes på, efter at tilbuddet er downloadet.

Kunden modtager en kopi af det dokument, de har underskrevet, når alle påkrævede underskrifter og medunderskrifter er på plads. Den meddelelse, de modtager, indeholder et link til det dokument, de har underskrevet – som udløber, når tilbuddet udløber – samt en PDF-kopi af det underskrevne dokument til deres arkiver.

Næste trin

• Opret tilbud.
• Administrer tilbud.