Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 23, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Podpis elektroniczny lub e-podpis to elektroniczne wyrażenie przez osobę zgody na warunki określonego dokumentu. Podpisy elektroniczne są ważne i legalne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Mają taką samą wagę prawną jak podpisy pisemne. Funkcja podpisu elektronicznego HubSpot jest obsługiwana przez Dropbox Sign (dawniej HelloSign). Nie trzeba tworzyć konta w Dropbox Sign, aby korzystać z podpisu elektronicznego w ramach zwykłego procesu tworzenia ofert w HubSpot.
W HubSpot użytkownik z płatnymstanowiskiem Sales Hubmoże skonfigurować ofertę tak, aby zawierała opcję podpisu elektronicznego.Poniżej dowiesz się więcej o podpisach elektronicznych i o tym, jak podpisać ofertę elektronicznie.
Poznaj limity podpisów elektronicznych
Każde konto HubSpot ma wspólny limit podpisów elektronicznych w oparciu o subskrypcję i liczbę użytkowników. Więcej informacji na temat limitów podpisów elektronicznych można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot. Dodatkowe podpisy można zakupić, kontaktując się z zespołem sprzedaży HubSpot.
Podpis elektroniczny będzie wliczany do limitu, gdy tylko opcja podpisu elektronicznego zostanie włączona dla opublikowanej oferty. Wycena nie musi być podpisana, aby mogła zostać wliczona do limitu podpisów. Ponadto, jeśli oferta wymaga wielu podpisów, liczy się to tylko jako jedno użycie do limitu. Każda oferta z włączonym podpisem elektronicznym wlicza się do limitu, niezależnie od liczby wymaganych podpisów.
Na przykład, jeśli opublikowana oferta z włączoną opcją e-podpisu wymaga trzech podpisów, liczy się to tylko jako jedno użycie do limitu. Jeśli nikt nie podpisał oferty lub podpisała ją tylko jedna lub dwie osoby, nadal liczy się to do limitu.
E-podpisywanie oferty
Aby dołączyć pole podpisu elektronicznego do oferty, użytkownicy HubSpot z płatnymstanowiskiem Sales Hub mogą wybrać opcjęUżyj podpisu na etapie Podpis i płatność w kreatorze ofert, a następnie wybrać użytkownika HubSpot do kontrasygnowania oferty.
Zastrzeżenie: Wdrożenie Dropbox Sign przez HubSpot powinno być zgodne z eIDAS, ponieważ Dropbox Sign jest zgodny z eIDAS. Nie ma to na celu udzielania porad prawnych i nie powinno zastępować profesjonalnych porad prawnych, w przypadku których należy skonsultować się z licencjonowanym prawnikiem.
Następnie, aby podpisać ofertę:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny..
- Zobaczysz swoją ofertę ze statusem Oczekuje na podpis. Najedź kursorem na ofertę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Kontrasygnuj.
- W dolnej części oferty kliknij przycisk Podpisz.
- W oknie dialogowym kliknij Weryfikuj obok swojego adresu e-mail. Weryfikacyjna wiadomość e-mail zostanie wysłana na skrzynkę odbiorczą.
- Zaloguj się na swoje konto e-mail i uzyskaj dostęp do wiadomości weryfikacyjnej, a następnie kliknij przycisk Zweryfikuj swoją tożsamość i podpisz ofertę. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa weryfikacyjne wiadomości e-mail są wysyłane za każdym razem, gdy udostępniasz ofertę wymagającą podpisu elektronicznego.
Uwaga:
- Jeśli nie otrzymasz wiadomości weryfikacyjnej w skrzynce odbiorczej, dodaj success@hubspot.com do listy dozwolonych.
- Próba wielokrotnej weryfikacji podpisu w ciągu pięciu minut spowoduje błąd. Wiadomości weryfikacyjne będą wysyłane tylko raz na pięć minut.
- W oknie dialogowym kliknij opcję Podpisz cytat.
- W dolnej części oferty kliknij pole podpisu obok swojego imienia i nazwiska. Możesz też kliknąć przycisk Rozpocznij w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć pole podpisu.
- W oknie dialogowym utwórz podpis, a następnie kliknij przycisk Wstaw.
- Kliknij przycisk Kontynuuj.
- Zapoznaj się z warunkami umowy, a następnie kliknij Zgadzam się.
- Kliknij przycisk Zamknij.
- Aby sprawdzić, kto już podpisał ofertę, kliknij menu rozwijane Akcje obok oferty i wybierz opcję Wyświetl podpisy.
- Aby wydrukować pobraną kopię oferty, kliknij menu rozwijane Akcje obok oferty i wybierz opcję Pobierz.
Uwaga: jeśli pobierzesz podpisaną ofertę, Dropbox Sign usunie łącza z każdego hiperłącza zawartego w sekcjiKomentarze dla kupującego lub Warunki zakupu z wersji PDF oferty. HubSpot zaleca użycie pełnego adresu URL dla połączonego tekstu, aby łącze było nadal klikalne po pobraniu oferty.
Klient otrzyma kopię podpisanego przez siebie dokumentu po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów i kontrasygnat. Otrzymane powiadomienie zawiera link do podpisanego dokumentu, który wygasa wraz z wygaśnięciem oferty, oraz kopię PDF pełnego podpisanego dokumentu do ich dokumentacji.