Bruk e-signaturer med tilbud

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske samtykke til vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, EU, Storbritannia og mange andre land. De har samme juridiske tyngde som skriftlige signaturer. HubSpots e-signaturfunksjon drives av Dropbox Sign (tidligere HelloSign). Du trenger ikke å opprette en konto hos Dropbox Sign for å bruke e-signatur som en del av den vanlige tilbudsprosessen i HubSpot.

I HubSpotkan en bruker med et betalt SalesHub-sete konfigurere et tilbud til å inkludere et e-signaturalternativ. Nedenfor finner du mer informasjon om e-signaturer og hvordan du e-signerer et tilbud.

Forstå grensene for e-signatur

Hver HubSpot-konto har en felles grense for e-signaturer basert på abonnement og antall brukere. Finn ut mer om grensene for e-signaturer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog. Du kan kjøpe flere signaturer ved å kontakte HubSpots salgsteam.

En e-signatur vil telle mot grensen så snart e-signaturalternativet er slått på for et publisert tilbud. Tilbudet trenger ikke å være signert for at signaturgrensen skal gjelde. Hvis et tilbud krever flere signaturer, teller dette bare som én bruk i forhold til grensen. Hvert tilbud som har e-signatur aktivert, teller mot grensen, uavhengig av hvor mange signaturer som kreves.

Hvis for eksempel et publisert tilbud med e-signatur-alternativet aktivert krever tre signaturer, teller dette bare som én bruk mot grensen din. Hvis ingen har signert tilbudet, eller bare én eller to personer har signert, teller dette likevel med i beregningen av grensen.

E-signer et tilbud

Hvis du vil inkludere et e-signaturfelt i et tilbud, kan HubSpot-brukere med en betalt SalesHub-plass velge alternativetBruk signatur i signatur- og betalingstrinnet i tilbudsbyggeren, og deretter velge en HubSpot-bruker som skal kontrasignere tilbudet.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering av Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, ettersom Dropbox Sign er eIDAS-kompatibel. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og skal ikke erstatte profesjonell juridisk rådgivning, som du bør kontakte en autorisert advokat for.

For å signere et tilbud:

• Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
• Du vil se tilbudet ditt oppført med statusen Venter på signering. Hold musepekeren over tilbudet, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg Kontrasignering.
  
• Klikk på Signer nederst i tilbudet.
• I dialogboksen klikker du på Bekreft ved siden av e-postadressen din. En bekreftelses-e-post vil da bli sendt til innboksen din.
• Logg på e-postkontoen din og åpne bekreftelsesmeldingen, klikk deretter på Bekreft identiteten din og signer tilbudet. Husk at det av sikkerhetshensyn sendes en e-postbekreftelse hver gang du deler et tilbud som krever e-signatur.

• Klikk på Signer sitat i dialogboksen.
• Nederst i tilbudet klikker du på signaturfeltet ved siden av navnet ditt. Du kan også klikke på Kom i gang øverst til høyre og deretter klikke på signaturfeltet.
• Opprett signaturen din i dialogboksen, og klikk deretter på Sett inn.
• Klikk på Fortsett.
• Les gjennom avtalevilkårene, og klikk deretter på Jeg godtar.
• Klikk på Lukk.
• Hvis du vil se hvem som allerede har signert tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av tilbudet og velger Vis signaturer.
• Hvis du vil skrive ut en nedlastet kopi av tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av tilbudet og velger Last ned.

Væroppmerksom på at hvis du laster ned et signert tilbud, fjerner Dropbox Sign lenker fra hyperkoblet tekst som er inkludert i delenKommentarer til kjøper eller Kjøpsvilkår fra PDF-versjonen av tilbudet. HubSpot anbefaler at du bruker den fullstendige URL-adressen for den lenkede teksten, slik at lenken fortsatt er klikkbar etter at tilbudet er lastet ned.

Kunden vil motta en kopi av dokumentet de har signert når alle nødvendige signaturer og kontrasignaturer er fullført. Varselet de mottar, inneholder en lenke til dokumentet de har signert, som utløper når tilbudet utløper, og en PDF-kopi av det signerte dokumentet som de kan arkivere.