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使用帶引號的電子簽名

上次更新時間: 2025年9月3日

電子簽名或稱電子簽章,是個人以電子方式表達對特定文件條款的同意。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家都是合法有效的。電子簽名與書面簽名具有相同的法律效力。HubSpot 的電子簽名功能由 Dropbox Sign(前身為 HelloSign)提供。請諮詢您自己的法律團隊,以瞭解與您的客戶使用電子簽名的有效性。

以下是關於電子簽名以及如何電子簽名報價的詳細資訊。

請注意:

  • 本文提及的報價工具是 HubSpot全新 AI Powered CPQ 的一部分,Commerce Hub ProfessionalEnterprise帳戶均可使用。
  • 如果您沒有Commerce Hub Professional Enterprise帳戶,請瞭解更多關於傳統報價的資訊。
  • 如果您有使用傳統報價的權限,並被分配了一個Commerce Hub席位,您將失去使用傳統報價的權限。將座席變更為核心座席,或僅檢視座席,以存取傳統報價。

瞭解限制和注意事項

  • 您不需要建立 Dropbox Sign 帳戶,即可使用電子簽名作為 HubSpot 內常規報價建立程序的一部分。
  • 擁有付費Commerce Hub 座席的使用者可以設定報價包含電子簽名選項。
  • 擁有核心席位的使用者無法設定報價,但可以由其他使用者設定為報價寄送者,或設定為副署人

瞭解電子簽名限制

您的 HubSpot 帳戶有一個基於訂閱和付費用戶數量的電子簽名集合限制。

例如

  • 擁有指定Commerce Hub席位的用戶,如果是Commerce Hub Professional訂閱帳戶的一部分,則有25個電子簽名可供使用。請注意,這是每個Commerce Hub席位的 25 個電子簽名。如果該帳戶有兩個用戶,每個用戶都有一個指定的Commerce Hub席位,則該帳戶每月的基本電子簽名限制為 50 個,因為該限制是由所有擁有席位的用戶共享的。一位用戶在一個月內可以使用 30 個電子簽名,其他有座位的用戶可以使用剩餘的 20 個。擁有核心席位的使用者無法設定報價,但可以被其他使用者設定為報價寄送人,或設定為副署人。
  • 擁有指定Commerce Hub 席位的用戶,如果是Commerce Hub 企業訂閱帳戶的一部分,則有 50 個電子簽名可供使用。請注意,每個Commerce Hub席位有50個電子簽名。如果帳戶有五個用戶,每個用戶都有一個指定的Commerce Hub席位,則帳戶每月的基本電子簽名限額為 250 個,因為限額是集中在所有擁有席位的用戶之間。一位用戶可能在一個月內使用 30 個電子簽名,因此其他有座位的用戶還可使用 220 個。擁有核心席位的使用者無法設定報價,但可以被其他使用者設定為報價寄送人,或設定為副署人。
    • 只要電子簽名選項開啟已發表的報價,電子簽名就會計入限額。報價 需簽名即可適用於簽名限制。需要多個簽名的報價只會以 一個 使用 次數 計入您的限額。
    • 例如,如果開啟電子簽名選項的已公佈報價需要三個簽名,則無論是誰簽了名,都只計入您的限額中。
    • 如果一個有電子簽名要求的報價過期或被召回,重新傳送報價將被計算為一個額外的電子簽名,以計入您的限額 (第一次傳送報價時有一個電子簽名,再次傳送報價時有另一個電子簽名)。

在報價上啟用電子簽名

需要席位 要在報價上啟用電子簽名,必須擁有Commerce Hub席位。

若要在報價中加入電子簽名欄位,HubSpot 使用者可以在報價中選擇電子簽名作為接受選項

免責聲明: HubSpot 的 Dropbox Sign 實作應該符合 eIDAS,因為Dropbox Sign 符合 eIDAS。這並非法律建議,也不應取代專業法律建議,您應諮詢有執照的律師。

Dropbox Sign 在歐盟使用可信賴的合作夥伴進行電子簽章合規,不會明確顯示在可信賴合作夥伴的 eIDAS 網站上

電子簽署報價

報價啟用電子簽名時,買方和加簽人可以在報價上加上簽名。

為了增加安全性,您可以開啟身份驗證,以便 HubSpot 在允許簽名者簽署報價之前,包含一個初步的電子郵件驗證步驟來確認簽名者的身份。如果您不需要身份驗證,您可以關閉此要求,或者副署人可以選擇從 HubSpot 帳戶內啟動簽名程序,這樣就不需要驗證了。

買方和副署人都可以從共用報價開始電子簽名程序:

  1. 如果身份驗證已開啟,請透過電子郵件驗證身份:
    • 在共用報價上,捲動至簽名部分,然後按一下報價底部的驗證電子郵件。接著會有一封電子郵件寄給您,告知簽署報價的下一步。點選「驗證電子郵件」後,您有一小時時間完成簽名程序。

請注意:如果您沒有在按一下驗證電子郵件按鈕的一小時內簽署報價,您需要導覽回共用報價,並再次按一下驗證電子郵件以產生新的驗證電子郵件。

    • 導覽至您的電子郵件收件匣,尋找主旨為 Please verify your identity to sign your quote(請驗證您的身份以簽署報價)的電子郵件。按一下驗證您的身份並簽署報價,開始簽署程序。
    • 一個新的瀏覽器標籤將會開啟,並顯示確認您身份的對話方塊。按一下開始簽署
  1. 若要簽名,請按一下右上角的開始,或按一下簽名框上的按一下簽名

    A HubSpot quote page with the 'Get started' button highlighted in the upper right corner to begin the e-signature process.
    • 按一下報價底部您姓名旁邊的按一下簽名。
  2. 在對話方塊中,按一下「繪製「類型」或 「上傳 」標籤來選擇您的簽名方式,以 加入您的簽名 。然後按一下 插入 以加入簽名。
  3. 在右上方,按一下繼續
  4. 按一下「我同意 」以在報價單上儲存您的簽名,或按一下「 編輯 」以編 您的簽名。
  5. 按一下關閉
  6. 副署人將收到一封電子郵件,通知他們報價已被簽署,然後按一下檢閱和副署報價 ,開始副署程序。

副署人也可以從報價索引頁面副署報價:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
  2. 您會看到您的報價以「待簽署」狀態列出。將滑鼠移至報價上方,然後按一下預覽
  3. 在右上方,按一下動作,然後選擇反簽名

    A HubSpot quote preview page with the Actions dropdown menu open, showing the 'Countersign' option highlighted.
  4. 繼續進行簽名步驟

從報價索引頁面,您也可以檢視簽名狀態:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
  2. 將滑鼠移至有待簽名的報價,然後按一下預覽
  3. 在右側面板中,檢視簽名者下的簽名活動。

    A right-hand panel in the HubSpot quotes page showing a timeline of signing activity and a list of signers with their status.
  4. 若要列印報價的下載副本,請在報價旁按一下預覽,然後在右上方按一下動作,再選擇下載

請注意:如果您下載已簽署的報價,Dropbox Sign 會移除 PDF 版本報價中封面信 摘要條款部分所包含的任何超連結文字的連結。建議包含連結文字的完整 URL,以便下載報價後仍可點選連結。

完成所有必要的簽名和會簽後,您的客戶將收到一份他們已簽署的文件副本。他們收到的通知包括他們所簽署文件的連結(該連結會在報價過期時失效),以及一份完整簽署文件的 PDF 副本,以供他們存檔。

監控電子簽名的使用情況

在您的報價設定中,您可以檢視本月到目前為止已使用的電子簽名數量,以及與每月限額的距離。每月限額於每月 1 日重設。

若要檢查您的電子簽名使用量,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 電子簽名使用量
  2. 在左側邊欄中,導覽至「物件」>「報價」
  3. 按一下電子簽名索引標籤。

The Quotes settings page in HubSpot, with the E-signature tab selected and its content displayed.

管理電子簽名身分驗證設定

根據預設,電子簽名在報價簽署過程中不需要身份驗證,但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證,但不需要副署人驗證,您可以開啟此設定,並讓副署人從 HubSpot 內簽署

要開啟或關閉身份驗證:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側欄中,導覽至「物件」>「報價」
  3. 按一下電子簽名索引標籤。
  4. 若要開啟驗證並在簽署報價時要求驗證,請在電子簽名設定下,切換身份驗證開關。接下來,簽署報價時需要身份驗證。
  5. 若要關閉驗證,請切換關閉身份驗證開關。之後,簽署報價時就需要身份驗證。

The E-signature settings section in HubSpot, showing the toggle switch for 'Identity verification'.

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