跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用電子簽名和引號

上次更新時間: 十一月 8, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise

電子簽名或電子簽名是一個人以電子方式表示同意特定文件的條款。 電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家/地區有效且合法。 它們具有與書面簽名相同的法律效力。 HubSpot的電子簽署功能由Dropbox Sign (前身為HelloSign )提供支援。 您無需使用Dropbox Sign建立帳戶,即可使用電子簽署作為HubSpot內定期報價建立流程的一部分。

在HubSpot中,擁有付費Sales Hub 次的使用者可以將報價設定為包含電子簽名選項。 在下方,進一步了解電子簽名以及如何電子簽名報價。

瞭解電子簽名限制

根據您的訂閱和用戶數量,每個HubSpot帳戶都有集合的電子簽名限制。 深入瞭解HubSpot產品與服務目錄中的電子簽名限制。 您可以聯絡HubSpot的銷售團隊,購買額外的簽名。

開啟已發佈報價的電子簽名選項後,電子簽名將計入限制。 需簽署報價即可適用於簽名限制。 此外,如果報價需要多個簽名,則這僅計為限制的一個用法。 無論需要多少簽名,每個開啟電子簽名的報價都會計入限制。

例如,如果已開啟電子簽名選項的已發佈報價單需要三個簽名,則這僅計為限制的一個使用。 如果沒有人簽署報價,或者只有一兩個人簽署,這仍然計入您的限制。

在下方瞭解如何檢查電子簽名的使用情況。

電子簽署報價單

若要在報價單上包含電子簽名欄位,擁有付費Sales Hub 席位的HubSpot使用者可以在報價單產生器的簽名和付款步驟上選擇使用簽名選項,然後選擇一個HubSpot使用者會簽報價單。

use-e-signature-option

免責聲明: HubSpot實施Dropbox Sign應符合eIDAS規範,因為Dropbox Sign符合eIDAS規範。 這不是法律建議,也不應取代專業法律建議,您應該諮詢持牌律師。

然後,若要簽署報價,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「報價」。
  • 系統會顯示您的報價,並顯示「待處理簽名」狀態。 將滑鼠遊標懸停在報價上,然後按一下「操作」下拉式選單,然後選取「會簽」。
  • 在報價底部,按一下「按一下以簽署」。e-signature-countersign
  • 在對話框中,單擊繪圖、類型或上傳選項卡以選擇簽名方法,以添加簽名。 然後按一下「插入」以新增簽名。esign-insert-signature
  • 按一下右上角的「繼續」。
  • 按一下「我同意」以儲存報價上的簽名,或按一下「編輯」以編輯您的簽名。 
  • 按一下關閉。

在報價索引頁面中,您還可以查看當前簽名:

  • 若要檢視誰已簽署報價,請在報價旁邊按一下「動作」下拉式選單,然後選取「檢視簽名」。
  • 若要列印已下載的報價副本,請按一下報價旁邊的「動作」下拉式選單,然後選取「下載」。

請注意:如果您下載已簽署的報價, Dropbox Sign會從報價PDF版本的「對買家的評論」或「購買條款」部分中刪除任何超連結文字中的連結。 HubSpot建議使用連結文字的完整網址,以便在下載報價後仍可點擊連結。

完成所有必要的簽名和簽署後,您的客戶將收到他們簽署的文件副本。 他們收到的通知包括他們簽署的文件的連結,該連結在報價到期時到期,以及完整簽署文件的PDF副本供他們記錄。

監控電子簽名使用情況

在報價設定中,你可以查看到目前為止本月使用的電子簽名數量,以及接近每月上限的情況。 

若要查看電子簽名的使用情況,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄中,前往「物件」>「引用」。
  • 按一下電子簽名索引標籤。

e-signature-tab

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助