使用帶引號的電子簽名
上次更新時間: 2025年9月3日
電子簽名或稱電子簽章,是個人以電子方式表達對特定文件條款的同意。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家都是合法有效的。電子簽名與書面簽名具有相同的法律效力。HubSpot 的電子簽名功能由 Dropbox Sign(前身為 HelloSign)提供。請諮詢您自己的法律團隊,以瞭解與您的客戶使用電子簽名的有效性。
以下是關於電子簽名以及如何電子簽名報價的詳細資訊。
請注意:
- 本文提及的報價工具是 HubSpot全新 AI Powered CPQ 的一部分,Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶均可使用。
- 如果您沒有Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶,請瞭解更多關於傳統報價的資訊。
- 如果您有使用傳統報價的權限,並被分配了一個Commerce Hub席位,您將失去使用傳統報價的權限。將座席變更為核心座席,或僅檢視座席,以存取傳統報價。
瞭解限制和注意事項
- 您不需要建立 Dropbox Sign 帳戶,即可使用電子簽名作為 HubSpot 內常規報價建立程序的一部分。
- 擁有付費Commerce Hub 座席的使用者可以設定報價包含電子簽名選項。
- 擁有核心席位的使用者無法設定報價,但可以由其他使用者設定為報價寄送者,或設定為副署人。
瞭解電子簽名限制
您的 HubSpot 帳戶有一個基於訂閱和付費用戶數量的電子簽名集合限制。- 您可以在HubSpot的產品和服務目錄中查看您訂閱的電子簽名限制,也可以查看您帳戶的電子簽名使用量。
- 您可以聯絡 HubSpot 的銷售團隊購買額外的簽名。
例如
- 擁有指定Commerce Hub席位的用戶,如果是Commerce Hub Professional訂閱帳戶的一部分,則有25個電子簽名可供使用。請注意,這是每個Commerce Hub席位的 25 個電子簽名。如果該帳戶有兩個用戶,每個用戶都有一個指定的Commerce Hub席位,則該帳戶每月的基本電子簽名限制為 50 個,因為該限制是由所有擁有席位的用戶共享的。一位用戶在一個月內可以使用 30 個電子簽名,其他有座位的用戶可以使用剩餘的 20 個。擁有核心席位的使用者無法設定報價,但可以被其他使用者設定為報價寄送人,或設定為副署人。
- 擁有指定Commerce Hub 席位的用戶,如果是Commerce Hub 企業訂閱帳戶的一部分,則有 50 個電子簽名可供使用。請注意,每個Commerce Hub席位有50個電子簽名。如果帳戶有五個用戶,每個用戶都有一個指定的Commerce Hub席位,則帳戶每月的基本電子簽名限額為 250 個,因為限額是集中在所有擁有席位的用戶之間。一位用戶可能在一個月內使用 30 個電子簽名,因此其他有座位的用戶還可使用 220 個。擁有核心席位的使用者無法設定報價,但可以被其他使用者設定為報價寄送人,或設定為副署人。
- 只要電子簽名選項開啟已發表的報價,電子簽名就會計入限額。報價無 需簽名即可適用於簽名限制。需要多個簽名的報價只會以 一個 使用 次數 計入您的限額。
- 例如,如果開啟電子簽名選項的已公佈報價需要三個簽名,則無論是誰簽了名,都只計入您的限額中。
- 如果一個有電子簽名要求的報價過期或被召回,重新傳送報價將被計算為一個額外的電子簽名,以計入您的限額 (第一次傳送報價時有一個電子簽名,再次傳送報價時有另一個電子簽名)。
在報價上啟用電子簽名
需要席位 要在報價上啟用電子簽名,必須擁有Commerce Hub席位。
若要在報價中加入電子簽名欄位,HubSpot 使用者可以在報價中選擇電子簽名作為接受選項。
免責聲明: HubSpot 的 Dropbox Sign 實作應該符合 eIDAS,因為Dropbox Sign 符合 eIDAS。這並非法律建議,也不應取代專業法律建議,您應諮詢有執照的律師。
Dropbox Sign 在歐盟使用可信賴的合作夥伴進行電子簽章合規,不會明確顯示在可信賴合作夥伴的 eIDAS 網站上。
電子簽署報價
報價啟用電子簽名時,買方和加簽人可以在報價上加上簽名。
為了增加安全性,您可以開啟身份驗證,以便 HubSpot 在允許簽名者簽署報價之前,包含一個初步的電子郵件驗證步驟來確認簽名者的身份。如果您不需要身份驗證,您可以關閉此要求,或者副署人可以選擇從 HubSpot 帳戶內啟動簽名程序,這樣就不需要驗證了。
買方和副署人都可以從共用報價開始電子簽名程序:
- 如果身份驗證已開啟,請透過電子郵件驗證身份:
- 在共用報價上,捲動至簽名部分,然後按一下報價底部的驗證電子郵件。接著會有一封電子郵件寄給您,告知簽署報價的下一步。點選「驗證電子郵件」後,您有一小時時間完成簽名程序。
請注意:如果您沒有在按一下驗證電子郵件按鈕的一小時內簽署報價,您需要導覽回共用報價,並再次按一下驗證電子郵件以產生新的驗證電子郵件。
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- 導覽至您的電子郵件收件匣,尋找主旨為 Please verify your identity to sign your quote(請驗證您的身份以簽署報價)的電子郵件。按一下驗證您的身份並簽署報價,開始簽署程序。
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- 一個新的瀏覽器標籤將會開啟,並顯示確認您身份的對話方塊。按一下開始簽署。
- 若要簽名,請按一下右上角的開始,或按一下簽名框上的按一下簽名。
- 按一下報價底部您姓名旁邊的按一下簽名。
- 在對話方塊中,按一下「繪製」、 「類型」或 「上傳 」標籤來選擇您的簽名方式,以 加入您的簽名 。然後按一下 插入 以加入簽名。
- 在右上方,按一下繼續。
- 按一下「我同意 」以在報價單上儲存您的簽名,或按一下「 編輯 」以編 輯 您的簽名。
- 按一下關閉。
- 副署人將收到一封電子郵件,通知他們報價已被簽署,然後按一下檢閱和副署報價 ,開始副署程序。
副署人也可以從報價索引頁面副署報價:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 您會看到您的報價以「待簽署」狀態列出。將滑鼠移至報價上方,然後按一下預覽。
- 在右上方,按一下動作,然後選擇反簽名。
- 繼續進行簽名步驟。
從報價索引頁面,您也可以檢視簽名狀態:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠移至有待簽名的報價,然後按一下預覽。
- 在右側面板中,檢視簽名者下的簽名活動。
- 若要列印報價的下載副本,請在報價旁按一下預覽,然後在右上方按一下動作,再選擇下載。
請注意:如果您下載已簽署的報價,Dropbox Sign 會移除 PDF 版本報價中封面信、 摘要或條款部分所包含的任何超連結文字的連結。建議包含連結文字的完整 URL,以便下載報價後仍可點選連結。
完成所有必要的簽名和會簽後,您的客戶將收到一份他們已簽署的文件副本。他們收到的通知包括他們所簽署文件的連結(該連結會在報價過期時失效),以及一份完整簽署文件的 PDF 副本,以供他們存檔。
監控電子簽名的使用情況
在您的報價設定中,您可以檢視本月到目前為止已使用的電子簽名數量,以及與每月限額的距離。每月限額於每月 1 日重設。
若要檢查您的電子簽名使用量,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 電子簽名使用量
- 在左側邊欄中,導覽至「物件」>「報價」。
- 按一下電子簽名索引標籤。
管理電子簽名身分驗證設定
根據預設,電子簽名在報價簽署過程中不需要身份驗證,但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證,但不需要副署人驗證,您可以開啟此設定,並讓副署人從 HubSpot 內簽署。
要開啟或關閉身份驗證:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側欄中,導覽至「物件」>「報價」。
- 按一下電子簽名索引標籤。
- 若要開啟驗證並在簽署報價時要求驗證,請在電子簽名設定下,切換身份驗證開關。接下來,簽署報價時需要身份驗證。
- 若要關閉驗證,請切換關閉身份驗證開關。之後,簽署報價時就不需要身份驗證。