使用带引号的电子签名
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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电子签名或电子签名是个人以电子方式表达对特定文件条款的同意。电子签名在美国、加拿大、欧盟、英国和许多其他国家都是合法有效的。电子签名与书面签名具有同等法律效力。HubSpot 的电子签名功能由 Dropbox Sign(前身为 HelloSign)提供支持。
下面,了解有关电子签名和如何电子签名报价的更多信息。了解限制和注意事项
- 您无需创建 Dropbox Sign 帐户,即可在 HubSpot 中使用电子签名作为常规报价创建流程的一部分。
- 拥有付费Sales Hub席位的用户可以配置报价以包含电子签名选项。
- 拥有核心席位的用户不能配置报价,但可以被其他用户设置为报价发送方或会签方。
了解电子签名限制
每个 HubSpot 账户都有一个基于订阅和付费用户数量的电子签名集合限制。- 您可以在HubSpot的产品与服务目录中查看您的订阅的电子签名限制,也可以通过检查您账户的电子签名使用情况来查看。
- 您也可以联系 HubSpot 的销售团队购买额外的签名。
例如
- 一个订购了Sales Hub Starter的账户有 10 个电子签名可供账户中的所有用户使用。请注意,这不是每个用户 10 个电子签名,而是所有用户在整个账户中使用的 10 个电子签名。添加更多席位不会增加电子签名限制。
- 拥有指定Sales Hub席位的用户,如果是订购了Sales Hub 专业版的账户的一部分,则有 10 个电子签名可供使用。请注意,每个付费席位有 10 个电子签名。如果账户有 5 个用户,每个用户都有一个指定的Sales Hub 席位,那么该账户的基本电子签名限额为每月 50 个,因为限额是由所有拥有席位的用户分摊的。一个用户在一个月内可以使用 30 个电子签名,这样其他有座位的用户就可以使用剩余的 20 个电子签名。拥有核心席位的用户不能配置报价,但可以被其他用户设置为报价发送人,或设置为会签人。
- 拥有指定销售枢纽席位的用户,如果是销售枢纽 企业订购账户的一部分,则有 30 个电子签名可供使用。请注意,每个付费席位有 30 个电子签名。如果账户有 5 个用户,每个用户都有一个指定的Sales Hub 席位,那么该账户的基本电子签名限额为每月 150 个,因为限额是由所有拥有席位的用户分摊的。一个用户在一个月内可以使用 30 个电子签名,这样其他有座位的用户就可以使用 120 个电子签名。拥有核心席位的用户不能配置报价,但可以被其他用户设置为报价发送人,或作为会签人。
- 发布的报价一旦打开电子签名选项,电子签名就会计入限额。报价无需 签名即可适用签名限制。需要多个签名的报价仅作为 一次 使用 计入 限额 。
- 例如,如果一个已发布的报价开启了电子签名选项,需要三个签名,那么无论谁签名,都只计入一次使用次数,计入您的限额。
- 如果带有电子签名要求的报价过期或被回收,重新发送报价将作为额外的电子签名计入您的限额(首次发送报价时一个电子签名,重新发送报价时另一个电子签名)。
- 发布的报价一旦打开电子签名选项,电子签名就会计入限额。报价无需 签名即可适用签名限制。需要多个签名的报价仅作为 一次 使用 计入 限额 。
在报价上启用电子签名
要在报价单上加入电子签名字段,拥有付费Sales Hub席位的 HubSpot 用户可以在报价单生成器的 "签名和付款"步骤中选择 "使用签名 "选项:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 报价。
- 点击草稿报价的名称,或创建新报价。
- 在报价编辑器的右下方,单击下一步,直至导航到签名和付款步骤。
- 在签名选项下,选择使用电子签名。
- 在需要签名下,选择报价中需要签名的联系人。
- 在会签人下,选择需要签名的HubSpot 用户。
免责声明: HubSpot 的 Dropbox Sign 实施应符合 eIDAS 标准,因为Dropbox Sign 符合 eIDAS 标准。本文无意作为法律建议,也不应替代专业法律建议,您应咨询执业律师。
电子签名报价
当报价启用电子签名时,买方和会签人可在报价上添加签名。为了安全起见,HubSpot 在允许签署人签署报价之前会包含一个初步的电子邮件验证步骤,以确认签署人的身份。会签人可选择在 HubSpot 账户内启动签名流程,从而无需通过电子邮件验证身份。
买家和会签人都可以从共享报价开始电子签名过程:
- 在共享报价上,滚动到签名部分,然后单击 "验证",在报价上您的姓名旁边签名。随后会向您发送一封电子邮件,告知签署报价的下一步操作。点击 "验证签名 "后,您将有一小时的时间完成签名过程。
请注意:如果您在单击 "验证签署"按钮后一小时内没有签署报价,则需要返回到共享报价并再次单击 "验证签署"以生成新的验证电子邮件。
- 导航至收件箱,查找标题为 "请验证您的身份以签署报价 "的电子邮件。单击 "验证您的身份并签署报价"开始签署流程。
- 将打开一个新的浏览器选项卡,其中有一个确认您身份的对话框。单击开始签署。
- 要签名,您可以
- 单击右上角的开始。
-
- 点击报价底部您姓名旁边的 "点击签名"。
- 在对话框中,单击 "绘制"、" 键入"或"上传"选项卡选择签名方法,添加签名。然后单击插入添加签名。
- 在右上角单击 "继续"。
- 单击 "我同意"在报价单上保存签名,或单击 "编辑 "编辑签名。
- 单击关闭。
会签人随后会收到一封电子邮件,通知他们报价已被签署。该电子邮件包含一个按钮,可启动会签流程。
会签人也可以从报价索引页面会签报价:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 报价。
- 您将看到您的报价以待签状态列出。将鼠标悬停在报价上,单击 "操作",然后单击 "会签"。
- 继续签名步骤。
在报价索引页面,您还可以查看签名状态:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 报价。
- 在有待处理签名的报价旁边,单击操作,然后单击详细信息。
- 在"性能"下,您可以查看报价的签名状态。
- 要打印报价的下载副本,请在报价旁边单击操作,然后单击下载。
请注意:如果下载已签署的报价,Dropbox Sign 会从 PDF 版本的报价中删除 "给买方的评论 "或" 采购条款 "部分中包含的任何超链接文本的链接。建议包含链接文本的完整 URL,这样下载报价后仍可点击链接。
完成所有必要的签名和会签后,您的客户将收到一份他们签署的文件副本。客户收到的通知包括一个链接,链接指向他们签署的文件(该链接在报价过期时失效),以及一份完整签署文件的 PDF 副本,以供客户记录。
监控电子签名的使用情况
在报价设置中,您可以查看本月迄今为止使用的电子签名数量,以及距离每月限额的距离。每月限额在每月 1 日重置。
查看电子签名使用情况:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
- 在左侧边栏中,导航至对象>报价。
- 单击电子签名选项卡。