Opret og del citater

Du kan oprette tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en tjeneste fra deres virksomhed. Brug tilbudsværktøjet til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for varelinjer. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

Hvis du vil opkræve digitale betalinger via tilbud, skal du konfigurere enten Stripe-betalingsbehandling (tilgængelig for alle abonnementer) eller HubSpots betalingsværktøj ( kunStarter, Professional eller Enterprise).

Opret tilbud

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Klik på Opret tilbud.
• Hvis du vil knytte tilbuddet til en aftale, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en aftale og vælge en eksisterende aftale eller klikke på Opret en ny aftale.

• Klik på Næste.

• Fortsæt med at opsætte dit tilbud ved at følge nedenstående trin. Du kan gemme tilbuddet som en kladde på et hvilket som helst trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Husk, at udkast til tilbud stadig kan tilmeldes workflows. Du kan få adgang til tilbudsudkastet for at redigere det direkte fra tilbudspanelet.

1. Detaljer om tilbud

Indtast detaljerne for dit tilbud.

1. 1. Tilbudsskabelon: Klik på rullemenuen , og vælg en skabelon.
   2. Tilbudsnavn: Indtast et navn til dit tilbud.
   3. Domæne: Denne indstilling gælder kun, hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon. Domænet indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og et tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Indholdsslug , hvis det er nødvendigt.
      

1. 4. Udløbsdato: Vælg en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og vil blive bedt om at kontakte dit team.
   5. Tilbudssprog: Vælg et tilbudssprog.
   6. Lokalitet: Vælg din lokalitet for at ændre formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Husk, at tilbuddets valutaformat er arvet fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Bemærk: Hvis du vil se tilbuddet, efter at det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i aftaleposten og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version.

5. Kommentarer til køber: Indtast eventuelle yderligere oplysninger, som kan være nyttige for din køber. Brug formateringsindstillingerne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
6. Købsbetingelser: Indtast eventuelle regler eller bestemmelser, som din køber skal være opmærksom på. Brug formateringsmulighederne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
   
   
• Hvis du vil opdatere den standardfarve og det logo, der vises, skal du redigere dit salgsværktøjs branding i dine kontoindstillinger.
• Klik på Næste.

2. Oplysninger om køber

Gennemgå og rediger de kontakter og virksomheder, der skal vises på dit tilbud. HubSpot tilføjer automatisk kontaktpersoner og den primære virksomhed, der er forbundet med aftalen, til tilbuddet. Hvis du vil fjerne dem fra tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af deres navn.

For at tilføje en ny eller ekstra kontakt:

• Klik på Tilføj en anden kontakt.
• I højre panel skal du søge og markere afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, der skal inkluderes i tilbuddet, og derefter klikke på Gem.
• Opret eller tilføj eksisterende associationsetiketter.

3. Dine oplysninger

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger er korrekte. Som standard hentes dine personlige oplysninger fra din profil og dine præferencer, og din virksomheds oplysninger er angivet i dine kontoindstillinger.

Bemærk: Opdatering af dine profiloplysninger vil ikke opdatere tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger i et tilbud, der allerede er oprettet, skal du følge nedenstående trin for manuelt at opdatere dem i tilbuddet.

Sådan redigerer du dine oplysninger for et individuelt tilbud:

• Klik på dit navn eller firmanavn.
• Opdater dine personlige oplysninger i højre panel.
• Klik på Gem.

• Klik på Næste.

4. Linjeelementer

Gennemgå og rediger de varelinjer, der skal vises på dit tilbud, sammen med tilføjelse af rabatter, skatter og gebyrer og betalingsplaner for at planlægge betalingsafdrag.

Alle ændringer, der foretages i dette afsnit, vil opdatere varelinjerne på aftaleposten. Hvis aftaleposten er knyttet til flere tilbud, er det kun varelinjerne fra det senest oprettede tilbud, der vises i varelinjekortet på aftaleposten.

Tilføj varelinjer

Tilføj de varelinjer, som din køber skal købe. Hvis der allerede er en varelinje knyttet til en aftalepost, vil den blive inkluderet.

• Hvis du har tilladelse til at oprette brugerdefinerede varelinjer, kan du tilføje en ny varelinje, som er unik for det enkelte tilbud. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjesikke til dit produktbibliotek.
  • For at oprette en ny varelinje specifikt til dette tilbud skal du klikke på Opret brugerdefineret varelinje.
    
    
  • I det højre panel indtaster du detaljerne for den nye varelinje, og klikker derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.
• Sådan opretter du en varelinje baseret på et eksisterende produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen:
  • Klik på Vælg fra produktbibliotek.
  • Klik på afkrydsningsfelterne ud for produkterne i højre panel for at føje dem til tilbuddet, og klik derefter på Tilføj.
• Hvis du vil redigere en varelinje, der allerede er inkluderet i tilbuddet, skal du holde musen over varelinjen og klikke på Handlinger og derefter klikke på Rediger. Foretag eventuelle ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
• Du kan også redigere en individuel varelinjes detaljer i varelinjeeditoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Få mere at vide om at bruge varelinjeeditoren.
  
  

Bemærk: Når du opretter et tilbud, der er integreret med betalingsværktøjet, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det opsiges, hvis du indstiller en varelinje med en tilbagevendende faktureringsfrekvens til 0.

• Som standard starter faktureringen for tilbagevendende varer på tidspunktet for checkout. Hvis du i stedet vil debitere din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel.
  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel.

• Hvis du vil klone en varelinje, skal du holde musen over varelinjen og klikke på Handlinger og derefter klikke på Klon.
• Hvis du vil fjerne en linje, skal du holde musen over linjen, klikke på Handlinger og derefter klikke på Slet.
• For at ændre rækkefølgen på linjeelementerne skal du klikke og trække et linjeelement ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.
  

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter

I afsnittet Resumé kan du tilføje rabatter, gebyrer og skatter til tilbuddets subtotaler. Disse ekstra elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede deals egenskab Beløb.

• For at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat skal du klikke på +Tilføj skat/gebyr/rabat. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.
  
  
• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på skraldespandsikonet på delete ved siden af valutafeltet.
• Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at eventuelle poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Hvis du vil vise den samlede kontraktværdi, inklusive poster med fremtidig dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis den samlede kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Du kan konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.
  
  

Tilføj en betalingsplan

Slå betalingsplanlægning til for at opdele betalinger over tid. Når det er aktiveret, vil hver betaling have sin egen forfaldsdato, sit eget beløb og sit eget navn. For eksempel kan et tilbud på 5.000 dollars for konsulenttjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på 1.000, 1.500 og 2.500 dollars.

Når du opkræver betaling ved hjælp af HubSpot Payments eller en tilknyttet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet. Alle andre rater oprettes som fakturaer.

Bemærk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende poster eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Sådan opsætter du en betalingsplan:

• Klik under Betalingsplan for at slå kontakten Betalingsplan til.
  
  
• Indtast et betalingsnavn, et beløb og en forfaldsdato. Som standard forfalder den første betaling ved modtagelsen.
• Tilføj en anden betalingsrate ved at klikke på + Tilføj en anden betaling. Du kan indstille en betaling til at forfalde på en bestemt dag ved at klikke på rullemenuen Brugerdefineret tekst og derefter vælge Specifik dato og bruge datovælgeren til at vælge en dato.
  
  

Gennemgå oversigten over tilbuddet

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vil i stedet blive vist i summen for fremtidige betalinger.
• Alle poster uanset betalingsdato vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.
  
  

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betalingsmuligheder.

5. Underskrift og betaling

Bestem, hvordan du vil indsamle underskrifter til dit tilbud.

• Vælg alternativknappen ved siden af en underskriftsmulighed:
  • Ingen underskrift: Der kræves ingen underskrift for at godkende tilbuddet.
  • Inkluder plads til skriftlig underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en trykt kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som underskrevet for at angive, at alle underskrifter er til stede.
  • Brug eSignature (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ): brugere med et betalt Sales Hub-sæde kan konfigurere tilbuddet til at indeholde et felt til digital signatur.
    • Marker afkrydsningsfeltet ud for den kontaktpersons e-mail, hvis underskrift er påkrævet.
    • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg en HubSpot-brugers navn.

• Vælg alternativknappen ved siden af en betalingsmulighed:
  • Ingen betaling: Der vil ikke blive opkrævet betaling via tilbuddet.
  • Stripe: Vælg denne mulighed, hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling til at fakturere dine kunder.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kræver, at alle varer betales ved kassen.

• • HubSpot-betalinger: Vælg denne mulighed, hvis du bruger HubSpot-betalingsværktøjet til at behandle betalinger fra kunder og derefter tilpasser tilbuddets betalingsmuligheder.

• Klik på Næste.

6. Gennemgå

Dette trin giver en forhåndsvisning af dit tilbuds indhold. Herfra kan du udgive tilbuddet, gemme det som en kladde eller sende det til godkendelse. Hvis du vil gemme tilbuddet som et udkast, som du kan redigere på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som en kladde, kan du ikke redigere indstillingerne for e-signatur i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har opsat workflows til godkendelse af tilbud, skal du huske, at tilbud med status som kladde stadig kan indgå i workflowet.

• Klik på Udgiv tilbud for at udgive tilbuddet.

• Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om godkendelse. Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet, før du kan udgive det og sende det til dine kontakter.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere det, medmindre det bliver afvist af din kontos tilbudsgodkender.

• Sådan deler du dit offentliggjorte tilbud:
  • Klik på Kopiér i dialogboksen for at få tilbuddets side-URL. Indsæt denne URL i en ny browser for at se citatet, eller send URL'en til andre.
  • Eller klik på Skriv e-mail med tilbud. Du kommer til kontaktpersonens post i HubSpot, og pop op-boksen E-mail åbnes automatisk med et link til tilbudssiden.

Del tilbud

Ud over de delingsmuligheder, der præsenteres efter oprettelse af et tilbud, er der flere måder at dele et tilbud på. Det kan du gøre:

• Sende en e-mail med et tilbud fra en CRM-post
• Kopiere URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet
• Dele et tilbud fra HubSpot-mobilappen
• Indsætte et tilbud ved hjælp af HubSpots mobiltastatur

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer dette domæne til www.new-website.com, vil tilbud, der blev hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider.

Sådan sender du en e-mail med et tilbud fra en CRM-post:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
• Klik på navnet på en post.
• Klik påikonet email Email i venstre panel.
• I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til den pågældende kontakt eller virksomhed.
  
  

For at kopiere URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Hold musen over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger, og vælg Kopier link.
• Med URL'en til tilbudssiden kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive det.
  
  

For at se, slette og dele tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

• Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
• Tryk på Tilbud i den nederste navigationsmenu.
• Tryk på navnet på en aftalepost.
• Tryk på fanen Citater på aftaleposten.
• De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbuddets navn. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
• Tryk på menuikonetverticalMenu ved siden af tilbudsnavnet for at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, genkalde tilbuddet, se varelinjer eller slette tilbuddet.

Du kan også dele et tilbud ved hjælp af HubSpots mobiltastatur på din Android- eller iOS-enhed. Lær, hvordan du slår HubSpot-tastaturet til i din enheds indstillinger og derefter får adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen.

Administrer tilbud

På tilbudsdashboardet kan du se en liste over tilbuddene på din konto. Filtrer tilbud efter status eller ejer, eller søg efter et bestemt tilbud, som du vil gennemgå eller redigere. Du kan også åbne siden med tilbudsdetaljer for at downloade, klone, genkalde og redigere eller slette tilbuddet.

I dine kontoindstillinger kan du downloade alle tilbud eller indstille en standardudløbsperiode for tilbud. Lær, hvordan du rapporterer om tilbud i den brugerdefinerede rapportbygger.

Rediger udkast til tilbud

For at genbesøge og udgive et tilbudsudkast:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Klik på navnet på citatudkastet.
• I tilbudseditoren skal du afslutte opsætningen af dit tilbud og derefter klikke på Afslut tilbud.

Administrer publicerede citater

Når du har oprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra siden med tilbudsindekset eller fra siden med oplysninger om tilbuddet. Administrationshandlinger omfatter download, kloning, genkaldelse og redigering, arkivering, sletning og meget mere.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• For at administrere et tilbud fra indekssiden skal du holde musen over tilbuddet og derefter klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter en af nedenstående handlinger.

• Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljesiden, skal du klikke på tilbuddets navn og derefter klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter en af nedenstående handlinger.

• Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
• Kontrasigner: Når tilbuddet kræver en e-kontrasignatur, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignatur.
• Marker underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
• Konverter til faktura: Dette vil oprette en ny faktura ved hjælp af tilbuddets oplysninger. Du bliver derefter ført til fakturaeditoren for at konfigurere fakturadetaljer.
• Klon: Kl on et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud omfatter det oprindelige tilbuds postassociationer og egenskabsværdierne for varelinjerne, herunder pris, vilkår og rabat.
• Genkald og rediger : Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er udgivet. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontakt ser tilbuddet.

Bemærk: Tilbud, der allerede er underskrevet eller betalt, kan ikke tilbagekaldes og redigeres eller slettes.

• Arkiver: Markér et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Læs mere om arkivering af tilbud.
• Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Læs mere om at slette tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, kan der være tidspunkter, hvor du ønsker at rydde op på din indeksside, trække ubrugte tilbud tilbage eller på anden måde forhindre købere i at få adgang til tilbud. For at gøre det kan du arkivere og slette tilbud.

Hvilken handling du vælger, afhænger af, om du stadig vil have adgang til tilbuddet internt i HubSpot. Ingen af handlingerne kan fortrydes, så læs mere nedenfor om forskellene mellem dem.

• Arkiver et tilbud: Arkivering af et tilbud vil sætte tilbuddets status til Arkiveret, fjerne det fra din standardindekssidevisning og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. I HubSpot kan du stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet.
  • Du kan ikke arkivere tilbud, der er blevet betalt, er i gang med at behandle en betaling eller er delvist underskrevet.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatus over tabellen på siden med tilbudsindekset.

• Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Hold musen over tilbuddet, og klik derefter på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter Arkiver eller Slet.
• Eller klik på navnet på et citat, og klik derefter på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter Arkiver eller Slet.

Download offentliggjorte citater

I dine kontoindstillinger kan du downloade offentliggjorte tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik på Download ved siden af indstillingen Download publicerede tilbud .

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Ved siden af indstillingen Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
• Klik på Opdater.

Vis den samlede kontraktværdi på tilbud

Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de poster, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil være inkluderet i summen. Når du opretter et tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere poster med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

For at vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik for at slå Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.