Opret og del citater

Du kan oprette tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en tjeneste fra deres virksomhed. Brug tilbudsværktøjet til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for varelinjer. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

Hvis du vil opkræve digitale betalinger via tilbud, skal du konfigurere enten Stripe-betalingsbehandling (tilgængelig for alle abonnementer) eller HubSpots betalingsværktøj ( kunStarter, Professional eller Enterprise).

Opret tilbud

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Klik på Opret tilbud.
  • Klik på Fra eksisterende aftale, hvis du vil knytte tilbuddet til en eksisterende aftale. Klik på Nyt tilbud,hvisdu vil knytte tilbuddet til en ny aftale. Den nye aftale vil blive oprettet som en del af tilbudsoprettelsesprocessen.

• Fortsæt med at opsætte dit tilbud ved at følge nedenstående trin. Du kan gemme tilbuddet som en kladde på ethvert trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Husk, at udkast til tilbud stadig kan tilmeldes workflows. Du kan få adgang til tilbudsudkastet for at redigere det direkte fra tilbudspanelet.

1. Oplysninger om køber

Tilføj kontakter og en virksomhed til dit tilbud.

Hvis du har valgt at bruge en eksisterende aftale, vil HubSpot automatisk tilføje kontaktpersoner og den primære virksomhed, der er tilknyttet aftalen, til tilbuddet. Hvis du vil fjerne dem fra tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af deres navn.

Hvis du ikke har valgt at bruge en eksisterende aftale, skal du følge nedenstående trin for at tilføje kontaktpersoner og en virksomhed.

• Klik på Tilføj kontakt for at tilføje en kontakt.
  • Hvis du vil tilføje en eksisterende kontakt, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, markere afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den kontakt, du vil tilføje, og derefter klikke på Næste.
    • Klik på +Tilføj tilknytningslabel for at tilføje en tilknytningslabel, klik på rullemenuen Labels, vælg tilknytningslabelen , ogklik derefter på Gem.
  • For at tilføje en ny kontakt skal du klikke på Opret ny i højre panel.
    • Indtast egenskaberne for kontakten. Når du har udfyldt kontaktpersonens navn eller e-mail, vises der flere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til CRM uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

• • • Hvis du har aktiveret indstillinger for databeskyttelse på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver det juridiske grundlag for behandling af kontaktpersonens data.
    • Hvis din konto har markedsføringskontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som markedsføringskontakt for at indstille kontakten som markedsføring. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som markedsføring senere.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. Hvis du vil gemme og derefter oprette en ny kontakt, skal du klikke på Create and add another.
• Hvis du vil tilføje flere kontakter, skal du klikke på + Tilføj en anden kontakt.
• Klik på Tilføj virksomhed for at tilføje en virksomhed.
  • Hvis du vil tilføje en eksisterende virksomhed, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, vælge virksomheden og derefter klikke på Næste.
    • For at tilføje en foreningsetiket skal du klikke på +Tilføj foreningsetiket , klikke på rullemenuen Etiketter, vælge foreningsetiketten ogderefter klikke på Gem.
  • For at tilføje en ny virksomhed skal du klikke på Opret ny i højre panel.

• • • I højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber. Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, vises der flere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

• • • I afsnittet Tilknyt virksomhed til kan du søge efter og vælge poster, som virksomheden er relateret til. Klik på Rediger denne formular øverst for at tilpasse de associationer, der vises.
    • Når du har udfyldt virksomhedsoplysningerne, skal du klikke på Opret nederst.
• Klik på Næste.

2. Dine oplysninger

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger er korrekte. Som standard hentes dine personlige oplysninger fra din profil og dine præferencer, og din virksomheds oplysninger er angivet i dine kontoindstillinger.

Bemærk: Opdatering af dine profiloplysninger vil ikke opdatere tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger i et tilbud, der allerede er oprettet, skal du følge nedenstående trin for manuelt at opdatere dem i tilbuddet.

Sådan redigerer du dine oplysninger for et individuelt tilbud:

• Klik på dit navn eller firmanavn.
• Opdater dine personlige oplysninger i højre panel.
• Klik på Gem.

• Klik på Næste.

3. Linjeelementer

Gennemgå og rediger de varelinjer, der vises på dit tilbud, sammen med tilføjelse af rabatter, skatter og gebyrer og betalingsplaner for at planlægge betalingsrater. Lær, hvordan du bruger varelinjer i tilbud.

4. Underskrift og betaling

Beslut, hvordan du vil indsamle underskrifter til dit tilbud.

• Vælg alternativknappen ved siden af en underskriftsmulighed:
  • Ingen underskrift: Der kræves ingen underskrift for at godkende tilbuddet.
  • Inkluder plads til skriftlig underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en trykt kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som underskrevet for at angive, at alle underskrifter er til stede.
    • Hvis du vil have plads til en kontrasignatur for en person fra dit team, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder plads til en kontrasignatur.
  • Brug eSignature (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ): brugere med et betalt Sales Hub-sæde kan konfigurere tilbuddet til at indeholde et felt til digital signatur.
    • Marker afkrydsningsfeltet ud for den kontaktpersons e-mail, hvis underskrift er nødvendig.
    • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg en HubSpot-brugers navn.

• Vælg alternativknappen ved siden af en betalingsmulighed:
  • Ingen betaling: Der vil ikke blive opkrævet betaling via tilbuddet.
  • Stripe: Vælg denne mulighed, hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling til at fakturere dine kunder.

Bemærk: Den gamle Stripe-integration kræver, at alle varer skal betales ved kassen. Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én varelinje, der forfalder ved kassen på tilbuddet. For eksempel forfalder post 1 ved betaling, og post 2 forfalder om 30 dage.

• • HubSpot-betalinger: Vælg denne mulighed, hvis du bruger HubSpot-betalingsværktøjet til at behandle betalinger fra kunder og derefter tilpasser tilbuddets betalingsmuligheder.

• Klik på Næste.

5. Detaljer om tilbuddet

Indtast detaljerne for dit tilbud.

1. 1. Tilbudsskabelon: Klik på rullemenuen , og vælg en skabelon.
   2. Tilbudsnavn: Indtast et navn til dit tilbud.
   3. Domæne: Denne indstilling gælder kun, hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon. Domænet indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og et tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Indholdsslug , hvis det er nødvendigt.
      

1. 4. Udløbsdato: Vælg en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og vil blive bedt om at kontakte dit team.
   5. Tilbudssprog: Vælg et tilbudssprog.
   6. Lokalitet: Vælg din lokalitet for at ændre formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Husk, at tilbuddets valutaformat er arvet fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Bemærk: Hvis du vil se tilbuddet, efter at det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i aftaleposten og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version.

5. Kommentarer til køber: Indtast eventuelle yderligere oplysninger, som kan være nyttige for din køber. Brug formateringsindstillingerne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
6. Købsbetingelser: Indtast eventuelle regler eller bestemmelser, som din køber skal være opmærksom på. Brug formateringsmulighederne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
   
   
• Hvis du vil opdatere den standardfarve og det logo, der vises, skal du redigere dit salgsværktøjs branding i dine kontoindstillinger.
• Klik på Næste.

6. Aftale

Hvis du ikke har valgt at bruge en eksisterende aftale, vil dette trin oprette en ny aftale, som du kan knytte tilbuddet til. Indtast aftalens navn, og klik derefter på Næste.

7. Gennemgå og send tilbuddet

Dette trin giver en forhåndsvisning af dit tilbuds indhold. Herfra kan du udgive tilbuddet, gemme det som en kladde eller sende det til godkendelse. Hvis du vil gemme tilbuddet som et udkast, som du kan redigere på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som en kladde, kan du ikke redigere indstillingerne for e-signatur i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har opsat workflows til godkendelse af tilbud, skal du huske, at tilbud med status som kladde stadig kan indgå i workflowet.

• Klik på Udgiv tilbud for at udgive tilbuddet. Dette sender ikke tilbuddet til kunden. For at dele skal du følge disse trin i slutningen af tilbudsoprettelsesprocessen. Hvis tilbuddet allerede er oprettet, og du har afsluttet tilbudsoprettelsesprocessen, kan du læse om, hvordan du deler eksisterende tilbud.

• Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om godkendelse. Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet, før du kan offentliggøre det og sende det til dine kontakter.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere det, medmindre det bliver afvist af din kontos tilbudsgodkender.

• Sådan deler du dit offentliggjorte tilbud:
  • Klik på Kopiér i dialogboksen for at få tilbuddets side-URL. Indsæt denne URL i en ny browser for at se citatet, eller send URL'en til andre.
  • Eller klik på Skriv e-mail med tilbud. Du kommer til kontaktpersonens post i HubSpot, og pop op-boksen E-mail åbnes automatisk med et link til tilbudssiden.

Del publicerede tilbud

Ud over de delingsmuligheder, der præsenteres efter oprettelse af et tilbud, er der flere måder at dele et tilbud på, efter at det er blevet offentliggjort. Det kan du gøre:

• Sende en e-mail med et tilbud fra en CRM-post
• Kopiere URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet
• Dele et tilbud fra HubSpot-mobilappen
• Indsætte et tilbud ved hjælp af HubSpots mobiltastatur

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer dette domæne til www.new-website.com, vil tilbud, der blev hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider.

Sådan sender du en e-mail med et tilbud fra en CRM-post:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
• Klik på navnet på en post.
• Klik påikonet email Email i venstre panel.
• I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til den pågældende kontakt eller virksomhed.
  
  

For at kopiere URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Hold musen over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger, og vælg Kopier link.
• Med URL'en til tilbudssiden kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive det.
  
  

For at se, slette og dele tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

• Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
• Tryk på Tilbud i den nederste navigationsmenu.
• Tryk på navnet på en aftalepost.
• Tryk på fanen Citater på aftaleposten.
• De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbuddets navn. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
• Tryk på menuikonetverticalMenu ved siden af tilbudsnavnet for at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, genkalde tilbuddet, se varelinjer eller slette tilbuddet.

Du kan også dele et tilbud ved hjælp af HubSpots mobiltastatur på din Android- eller iOS-enhed. Lær, hvordan du slår HubSpot-tastaturet til i din enheds indstillinger og derefter får adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen.

Administrer tilbud

På tilbudsdashboardet kan du se en liste over tilbuddene på din konto. Filtrer tilbud efter status eller ejer, eller søg efter et bestemt tilbud, som du vil gennemgå eller redigere. Du kan også åbne siden med tilbudsdetaljer for at downloade, klone, genkalde og redigere eller slette tilbuddet.

I dine kontoindstillinger kan du downloade alle tilbud eller indstille en standardudløbsperiode for tilbud. Lær, hvordan du rapporterer om tilbud i den brugerdefinerede rapportbygger.

Rediger udkast til tilbud

For at genbesøge og udgive et tilbudsudkast:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Klik på navnet på citatudkastet.
• I tilbudseditoren skal du afslutte opsætningen af dit tilbud og derefter klikke på Afslut tilbud.

Administrer publicerede citater

Når du har oprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra siden med tilbudsindekset eller fra siden med oplysninger om tilbuddet. Administrationshandlinger omfatter download, kloning, genkaldelse og redigering, arkivering, sletning og meget mere.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• For at administrere et tilbud fra indekssiden skal du holde musen over tilbuddet og derefter klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter en af nedenstående handlinger.

• Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljesiden, skal du klikke på tilbuddets navn og derefter klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter en af nedenstående handlinger.

• Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
• Kontrasigner: Når tilbuddet kræver en e-kontrasignatur, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignatur.
• Marker underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
• Konverter til faktura: Dette vil oprette en ny faktura ved hjælp af tilbuddets oplysninger. Du bliver derefter ført til fakturaeditoren for at konfigurere fakturadetaljer.
• Klon: Kl on et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud omfatter det oprindelige tilbuds postassociationer og egenskabsværdierne for varelinjerne, herunder pris, vilkår og rabat.
• Genkald og rediger : Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er udgivet. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontakt ser tilbuddet.

Bemærk: Tilbud, der er blevet e-signeret af alle parter, eller som er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• Arkiver: Markér et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Læs mere om arkivering af tilbud.
• Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Læs mere om at slette tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, kan der være tidspunkter, hvor du ønsker at rydde op på din indeksside, trække ubrugte tilbud tilbage eller på anden måde forhindre købere i at få adgang til tilbud. For at gøre det kan du arkivere og slette tilbud.

Hvilken handling du vælger, afhænger af, om du stadig vil have adgang til tilbuddet internt i HubSpot. Ingen af handlingerne kan fortrydes, så læs mere nedenfor om forskellene mellem dem.

• Arkiver et tilbud: Arkivering af et tilbud vil sætte tilbuddets status til Arkiveret, fjerne det fra din standardindekssidevisning og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. I HubSpot kan du stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet.
  • Du kan ikke arkivere tilbud, der er blevet betalt, er i gang med at behandle en betaling eller er delvist underskrevet.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatus over tabellen på siden med tilbudsindekset.

• Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Hold musen over tilbuddet, og klik derefter på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter Arkiver eller Slet.
• Eller klik på navnet på et citat, og klik derefter på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter Arkiver eller Slet.

Download offentliggjorte citater

I dine kontoindstillinger kan du downloade offentliggjorte tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik på Download ved siden af indstillingen Download publicerede tilbud .

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Ved siden af indstillingen Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
• Klik på Opdater.

Vis den samlede kontraktværdi på tilbud

Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de poster, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil være inkluderet i summen. Når du opretter et tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere poster med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

For at vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik for at slå Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.