Opret og del citater

Du kan oprette tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en service fra deres virksomhed. Brug tilbudsværktøjet til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for varelinjer. Hvis du bruger HubSpot- og Shopify-integrationen, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

Opret tilbud

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
• Klik på Opret tilbud.
• Hvis du vil knytte tilbuddet til en aftale, skal du klikke på rullemenuen Knyt til en aftale og vælge en eksisterende aftale eller klikke på Opret en ny aftale.

• Klik på Næste.

• Fortsæt med at oprette dit tilbud ved at følge nedenstående trin. Du kan gemme tilbuddet som en kladde på ethvert trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Husk, at udkast til tilbud stadig kan indskrives i workflows. Du kan få adgang til tilbudsudkastet og redigere det direkte fra tilbudsdashboardet.

1. Detaljer om tilbud

Indtast detaljerne for dit tilbud.

1. 1. Tilbudsskabelon: Klik på dropdown-menuen , og vælg en skabelon.
   2. Tilbudsnavn: Indtast et navn til dit tilbud.
   3. Domæne: denne indstilling gælder kun, hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon. Domænet indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Indholdsslug , hvis det er nødvendigt.

1. 4. Udløbsdato: Vælg en udløbsdato. Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du indstille en standardudløbsperiode for tilbud i dine kontoindstillinger. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og vil blive bedt om at kontakte dit team.

Bemærk: Hvis du vil se tilbuddet, efter at det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet på aftaleoptegnelsen og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version.

5. Kommentarer til køber: Indtast eventuelle yderligere oplysninger, som vil være nyttige for din køber. Brug formateringsindstillingerne i bunden af redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på uddragsikonet for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
6. Købsbetingelser: Indtast eventuelle regler eller bestemmelser, som din køber skal være opmærksom på. Brug formateringsindstillingerne i bunden af redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på uddragsikonet for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
• For at opdatere standardfarven og logoet, der vises, skal du redigere dit salgsværktøjs branding i dine kontoindstillinger.
• Klik på Næste.

2. Oplysninger om køber

Gennemgå og rediger de kontakter og virksomheder, der skal vises på dit tilbud. HubSpot tilføjer automatisk kontaktpersoner og den primære virksomhed, der er forbundet med aftalen, til tilbuddet. Hvis du vil fjerne dem fra tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for deres navn.

Sådan tilføjer du en ny kontakt eller primær virksomhed:

• Klik på Tilføj kontakt. Søg efter kontakter i højre panel, og marker afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, der skal inkluderes i tilbuddet. Klik derefter på Gem.
• Klik på Tilføj virksomhed. I højre panel skal du søge efter aftalens primære virksomhed og derefter markere afkrydsningsfeltet ved siden af den. Hvis du ikke finder den virksomhed, du forventer, skal du sikre dig, at virksomheden er angivet som aftalens primære virksomhed. Når du har valgt virksomheden, skal du klikke på Gem.
• Klik på Næste.

3. Dine oplysninger

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger er korrekte. Som standard hentes dine personlige oplysninger fra din profil og dine præferencer, og din virksomheds oplysninger er angivet i dine kontoindstillinger.

Bemærk: Opdatering af dine profiloplysninger vil ikke opdatere tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger i et tilbud, der allerede er oprettet, skal du følge nedenstående trin for manuelt at opdatere dem i tilbuddet.

Sådan redigerer du dine oplysninger for et individuelt tilbud:

• Klik på dit navn eller firmanavn.
• Opdater dine personlige oplysninger i panelet til højre.
• Klik på Gem.

• Klik på Næste.

4. Linjeelementer

Gennemgå og rediger de varelinjer, der skal vises i dit tilbud, og tilføj rabatter, skatter og gebyrer samt betalingsplaner for at planlægge betalingsrater.

Alle ændringer, der foretages i dette afsnit, vil opdatere de varelinjer, der er angivet på aftaleoptegnelsen. Hvis aftaleposten er knyttet til flere tilbud, vises kun varelinjerne fra det senest oprettede tilbud i varelinjekortet på aftaleposten.

Tilføj varelinjer

Dernæst skal du tilføje de varelinjer, som din køber vil købe. Hvis der allerede er en varelinje knyttet til en aftalepost, vil den allerede være inkluderet.

• Hvis du har tilladelse til at oprette brugerdefinerede varelinjer, kan du tilføje en ny varelinje, som er unik for det enkelte tilbud. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjesikke til dit produktbibliotek.
  • Hvis du vil oprette en ny varelinje specifikt til dette tilbud, skal du klikke på Opret brugerdefineret varelinje.
    
    
  • I panelet til højre indtaster du detaljerne for din nye varelinje, og klikker derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.
• For at oprette en varelinje baseret på et eksisterende produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen:
  • For at tilføje varelinjer til tilbuddet skal du klikke på Tilføj fra produktbibliotek.
  • I panelet Tilføj var elinje skal du vælge de varelinjer , der skal tilføjes til tilbuddet, og derefter klikke på Tilføj.
• For at redigere en varelinje, der allerede er inkluderet i tilbuddet, skal du holde musen over varelinjen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Rediger. Foretag eventuelle ændringer i højre panel, og klik derefter på Gem.
• Du kan også redigere detaljerne for en individuel varelinje i editoren til varelinjer, herunder vilkår, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Læs mere om, hvordan du bruger editoren til varelinjer.
  
  

Bemærk: Når du opretter et tilbud, der er integreret med betalingsværktøjet, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det opsiges, hvis du sætter værdien Term for en varelinje med en tilbagevendende faktureringsfrekvens til 0.

• Som standard starter fakturering for tilbagevendende varelinjer på det tidspunkt, hvor køberen går til kassen. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på dropdown-menuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
  • Forsinket start (dage): For sinker startdatoen for fakturering med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel.
  • Forsinketstart (måneder): Forsinker startdatoen for fakturering med et antal måneder efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel.

• Hvis du vil fjerne en varelinje, skal du holde musen over varelinjen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet.
• Du kan ændre rækkefølgen på varelinjerne ved at trække og slippe hver varelinje.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter

I afsnittet Totaler kan du tilføje rabatter, gebyrer og skatter til tilbuddets subtotal. Disse ekstra elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede aftales egenskab Beløb.

• For at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat skal du klikke på +Tilføj skat/gebyr/rabat. Læs mere om rabatter.
• Indtast et navn til skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et specifikt dollarbeløb (USD) eller en procentdel (%) af det samlede beløb.
  
• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på delete skraldespandsikonet ved siden af valutafeltet.
• Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved checkout, hvilket betyder, at eventuelle poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Hvis du vil vise den samlede kontraktværdi, inklusive fremtidige poster, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis samlet kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Du kan konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.
  
  

Bemærk: Selvom HubSpot understøtter op til seks decimaler, når du indstiller en varelinjes enhedspris i en hvilken som helst valuta, afrundes eventuelle rabatter baseret på valutaens præcision ved checkout. Hvis en varelinje f.eks. har en pris på 11,90 USD, og der gives en rabat på 15%, vil det nedsatte beløb på 1,785 USD blive afrundet til 1,79 USD, og det samlede beløb, som køberen betaler, vil være 10,12 USD.

Tilføj en betalingsplan

Slå betalingsplanlægning til for at dele betalingerne op over tid. Når det er aktiveret, vil hver betaling have sin egen forfaldsdato, beløb og navn. For eksempel kan et tilbud på 5.000 USD for konsulenttjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på 1.000 USD, 1.500 USD og 2.500 USD.

Sådan opretter du en betalingsplan:

• Klik under Betalingsplan for at slå Betalingsplan til.
  
  
• Indtast et betalingsnavn, et beløb og en forfaldsdato. Som standard forfalder den første betaling ved modtagelsen.
• Tilføj endnu en betalingsrate ved at klikke på + Tilføj endnu en betaling. Du kan indstille en betaling til at forfalde på en bestemt dag ved at klikke på dropdown-menuen Brugerdefineret tekst, vælge Specifik dato og derefter bruge datovælgeren til at vælge en dato.
  
  

Gennemse tilbudsoversigten

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal vil kun afspejle de varer, der skal betales ved checkout. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen Fremtidige betalinger.
• Alle poster, uanset forfaldsdato, vil blive summeret i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved checkout, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.
  
  

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betalingsmuligheder.

5. Underskrift og betaling

Beslut, hvordan du vil indsamle underskrifter til dit tilbud.

• Vælg radioknappen ud for en underskriftsmulighed:
  • Ingen underskrift: der kræves ingen underskrift for at godkende tilbuddet.
  • Inkluder plads til skriftlig underskrift: brug en håndskrevet underskrift på en udskrevet kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som underskrevet for at indikere, at alle underskrifter er til stede.
  • Brug eSignatur ( kunSales Hub Professional eller Enterprise ): Brugere med et betalt Sales Hub-sæde kan konfigurere tilbuddet til at inkludere et digitalt signaturfelt.
    • Marker afkrydsningsfeltet ud for den kontaktpersons e-mail, hvis underskrift er påkrævet.
    • Klik på rullemenuen Countersigners , og vælg en HubSpot-brugers navn.

• Vælg radioknappen ud for en betalingsmulighed:
  • Ingen betaling: ingen betaling vil blive opkrævet via tilbuddet.
  • Stripe: Vælg denne mulighed, hvis du bruger den gamle HubSpot-Stripe-integration til at fakturere dine kunder.

Bemærk: Når du opkræver betaling med Stripe, skal alle varer betales ved checkout. Du kan ikke konfigurere et tilbud til at inkludere varer, der skal betales senere, når du bruger Stripe som betalingsmetode.

• • HubSpot-betalinger: Vælg denne mulighed, hvis du bruger betalingsværktøjet til at indsamle betalinger fra kunder og derefter tilpasser tilbuddets betalingsmuligheder.

• Klik på Næste.

6. Gennemgå

Se en forhåndsvisning af dit tilbuds indhold, skift det sprog, tilbuddet vises på, eller rediger dato og adresseformat for tilbuddet.

• Hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon, vises tilbuddets sprog og lokalitet på det sprog og den lokalitet, du valgte, da du oprettede skabelonen.
  • Hvis du vil ændre sproget, skal du klikke på rullemenuen Sprog og vælge en anden mulighed.
  • Hvis du vil ændre visningsformatet for dato og adresse i dit tilbud, skal du klikke på rullemenuen Locale og vælge en anden mulighed. Husk, at tilbuddets valutaformat er nedarvet fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokaleindstillinger, opdateres valutaen ikke.

• Beslut dig for, om du vil udgive tilbuddet, gemme det som en kladde eller sende det til godkendelse.
  • Hvis du vil gemme tilbuddet som en kladde for at gennemgå og redigere det på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som en kladde, kan du ikke redigere esignaturindstillingerne i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har opsat workflows for tilbudsgodkendelse, skal du huske, at tilbud med kladdestatus stadig kan tilmeldes workflowet.

• • Klik på Afslut tilbud for at udgive tilbuddet.

• • Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om tilbud. Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet, før du kan udgive det og sende det til dine kontakter.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere tilbuddet, medmindre det er blevet afvist af din kontos tilbudsgodkender.

• Sådan deler du dit offentliggjorte tilbud:
  • Klik på Kopier i dialogboksen for at få tilbuddets side-URL. Indsæt denne URL i en ny browser for at se citatet, eller send URL'en til andre.
  • Eller klik på Skriv e-mail med citat. Så kommer du til kontaktpersonens post i HubSpot, og pop-up-boksen E-mail åbnes automatisk med et link til tilbudssiden.

Du kan også dele tilbuddet fra en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
• Klik på navnet på en post.
• I venstre panel klikker du på e-mail-ikonet email .
• I pop op-vinduet klikker du på dropdown-menuen Tilbud og vælger et tilbud. Hvis du vil dele et tilbud via e-mail, skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til den pågældende kontakt- eller firmapost.
• Med tilbudssidens URL kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller printe det.

Du kan også se tilbud i HubSpots mobilapp på din Android-enhed:

• Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
• Tryk på Deals i den nederste navigationsmenu.
• Tryk på navnet på en aftalepost.
• Tryk på fanen Citater på aftaleoptegnelsen.
• De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbuddets navn. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
• Hvis du vil kopiere et link til et tilbud, der kan deles, downloade tilbuddet, kalde tilbuddet tilbage eller slette tilbuddet, skal du trykke på menuikonet verticalMenu ved siden af tilbuddets navn.

Du kan også dele et tilbud ved hjælp af HubSpots mobiltastatur på din Android- eller iOS-enhed. Lær, hvordan du slår HubSpot-tastaturet til i din enheds indstillinger, og derefter får adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen.

Administrer citater

På tilbudsdashboardet kan du se en liste over tilbuddene på din konto. Filtrer tilbud efter status eller ejer, eller søg efter et specifikt tilbud, som du vil gennemgå eller redigere. Du kan også åbne tilbuddets detaljeside for at downloade, klone, genkalde og redigere eller slette tilbuddet.

I dine kontoindstillinger kan du downloade alle tilbud eller indstille en standardudløbsperiode for tilbud. Lær, hvordan du rapporterer om tilbud i den brugerdefinerede rapportbygger.

Rediger udarbejdede tilbud

For at genbesøge og udgive et tilbudsudkast:

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
• Klik på navnet på citatudkastet.
• Afslut opsætningen af dit tilbud i tilbudseditoren, og klik derefter på Afslut tilbud.

Administrer offentliggjorte citater

Når du har oprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra siden med tilbudsindekset eller fra tilbuddets detaljeside. Administrationshandlinger omfatter download, kloning, genkaldelse og redigering, arkivering, sletning og meget mere.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
• For at administrere et tilbud fra indekssiden skal du holde musen over tilbuddet og derefter klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter en af handlingerne nedenfor.

• Hvis du vil administrere et tilbud fra dets detaljeside, skal du klikke på tilbuddets navn og derefter klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter en af handlingerne nedenfor.

• Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
• Medunderskrift: når tilbuddet kræver en elektronisk medunderskrift, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din medunderskrift.
• Markér underskrevet: når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
• Klon: Klon et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud inkluderer det originale tilbuds posttilknytninger og egenskabsværdierne for varelinjerne, herunder pris, vilkår og rabat.
• Genkald og rediger: Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er blevet offentliggjort. Når du har foretaget dine redigeringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontakt ser tilbuddet.

Bemærk: Tilbud, der allerede er underskrevet eller betalt, kan ikke tilbagekaldes og redigeres eller slettes.

• Arkiver: Marker et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Læs mere om arkivering af tilbud.
• Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Læs mere om sletning af tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, kan der være tidspunkter, hvor du ønsker at rydde op på din indeksside, trække ubrugte tilbud tilbage eller på anden måde forhindre købere i at få adgang til tilbud. Det kan du gøre ved at arkivere og slette tilbud.

Hvilken handling du vælger, afhænger af, om du stadig vil kunne tilgå tilbuddet internt i HubSpot. Ingen af handlingerne kan fortrydes, så læs mere nedenfor om forskellene mellem dem.

• Arkiver et tilbud: Arkivering af et tilbud vil sætte tilbuddets status til Arkiveret, fjerne det fra din standardindekssidevisning og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. I HubSpot kan du stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet.
  • Du kan ikke arkivere tilbud, der er blevet betalt, er ved at behandle en betaling eller er delvist underskrevet.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatus over tabellen på tilbudsindekssiden.

• Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
• Hold musen over tilbuddet, og klik derefter på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter Arkiver eller Slet.
• Eller klik på navnet på et citat, og klik derefter på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter Arkiver eller Slet.

Download alle tilbud

I dine kontoindstillinger kan du downloade alle tilbud:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Citater.
• Klik på Download ved siden af indstillingen Download alle tilbud.

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud( kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med superadministratorrettigheder på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der oprettes på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• Gå til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Ved siden af indstillingen Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
• Klik på Opdater.

Vis den samlede kontraktværdi på tilbud

Som standard viser offentliggjorte tilbud kun summen af de varelinjer, der skal betales ved checkout, hvilket betyder, at varelinjer, der skal betales i fremtiden, ikke er inkluderet i summen. Når du opretter et tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere fremtidige varelinjer, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

For at vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Klik for at slå Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.