Opret og del tilbud

Opret tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en tjeneste fra din virksomhed. Brug tilbudsværktøjet til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for linjeposter. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

For at indsamle digitale betalinger via tilbud skal du enten konfigurere Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed eller HubSpot-betalinger (kunStarter, Professional eller Enterprise ).

Opret tilbud

For at oprette et tilbud fra et kontakt-, virksomheds- eller dealregister:

• Naviger til dit register:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på det register, du vil oprette tilbuddet fra.
• Klik på + Tilføj i højre sidepanel i sektionen Tilbud.

• Du kan også oprette et tilbud fra linjepost-editoren i en deal.

Sådan opretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Klik på Opret tilbud.

Opbyg dit tilbud

Når du har oprettet dit tilbud, skal du opbygge det for at tilføje en tilknyttet deal, køberoplysninger, oplysninger om din virksomhed og oplysninger om betaling.

Deal

• Hvis du vil tilknytte tilbuddet til en eksisterende deal, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en deal og vælge en eksisterende deal.
• Hvis du vil oprette en ny deal for tilbuddet, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en deal og vælge Opret en ny deal. I det højre panel skal du indtaste detaljerne for dealen. Klik derefter på Opret. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

• Klik på Næste.
• Fortsæt med at oprette dit tilbud ved at følge nedenstående trin. Du kan gemme tilbuddet som et udkast på hvert trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Du kan få adgang til tilbudsudkastet for at redigere det, og tilbudsudkast kan tilmeldes arbejdsgange.

Information til køber

Tilføj kontakter og en virksomhed til dit tilbud. Hvis du har valgt en eksisterende deal, vil HubSpot automatisk tilføje kontakter og den primære virksomhed, der er tilknyttet dealen, til tilbuddet.

• For at redigere kontakt- (f.eks. jobtitel) ellervirksomhedsoplysninger (f.eks. virksomhedsadresse ) skal du klikke på kontaktens eller virksomhedens navn, opdatere deres detaljer i højre panel og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Hvis du opdaterer kontakt- eller virksomhedsoplysninger, vil opdateringerne blive gemt i deres register i CRM.

• Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn.

Hvis du har oprettet en ny deal og ikke har tilknyttet en kontakt eller virksomhed, eller hvis du har tilknyttet en deal, som ikke har en tilknyttet kontakt eller virksomhed, skal du tilføje dem:

• Klik på Tilføj kontakt.
  • Hvis du vil tilføje en eksisterende kontakt, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på den kontakt, du vil tilføje, og derefter klikke på Næste.
  • Hvis du vil tilføje et Tilknytningsetiket, skal du klikke på + Tilføj tilknytningsetiket , klikke på rullemenuen Labels , vælge tilknytningsetiketten og derefter klikke på Gem.
  • For at tilføje en ny kontakt skal du klikke på fanen Opret ny i højre panel.
  • Indtast oplysningerne om kontakten. Når du har udfyldt kontaktens navn eller e-mail, vises der yderligere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mail-adresse, fordi HubSpot bruger e-mail-adressen til at deduplikere kontakter og automatisk tilknytte kontakter til virksomheder.

• • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver det juridiske grundlag for behandling af kontaktens data.
  • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du vælge afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som marketingkontakt senere.
  • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. Hvis du vil gemme og oprette en anden kontakt, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
• Hvis du vil tilføje flere kontakter, skal du klikke på + Tilføj en anden kontakt.
• Klik på Tilføj virksomhed for at tilføje en virksomhed.
  • Hvis du vil tilføje en eksisterende virksomhed, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, vælge virksomheden og derefter klikke på Næste.
  • Hvis du vil tilføje et Tilknytningsetiket, skal du klikke på + Tilføj tilknytningsetiket , klikke på rullemenuen Labels , vælge tilknytningsetiketten og derefter klikke på Gem.
  • For at tilføje en ny virksomhed skal du klikke på Opret ny i højre panel.

• • • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber. Når du har udfyldt virksomhedens navn eller Domænenavn, vises der yderligere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst til højre.

• • • I afsnittetTilknyt virksomhed til kan du søge efter og vælge registre, som virksomheden er relateret til. Hvis du vil tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
    • Når du har udfyldt oplysningerne om virksomheden, skal du klikke på Opret nederst.

• Klik på Næste.

Bemærk: Det firmaland, der vises i et tilbud, udfyldes af oplysningerne i standardegenskaben for firmaland. Der kan ikke oprettes en brugerdefineret egenskab til at ændre disse oplysninger.

Dine oplysninger

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og oplysninger om din virksomhed er korrekte. Som standard er dine personlige oplysninger udfyldt af din profil og dine præferencer, og din virksomheds oplysninger er udfyldt af dine kontoindstillinger.

Bemærk: Opdatering af dine profiloplysninger vil ikke opdatere tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger på et tilbud, der allerede er oprettet, kan du opdatere dine oplysninger manuelt.

Sådan redigerer du tilbuddets afsenderoplysninger for et individuelt tilbud:

• Klik på dit navn.
• Opdater de personlige oplysninger i højre panel. Dette kan ændres til en anden HubSpot-brugers oplysninger, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Hvis du opdaterer jobtitlen for en bruger, gemmes titlen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igen på fremtidige tilbud.

• Klik på Gem.

For at redigere oplysningerne om virksomheden:

• Klik på navnet på virksomheden.

• I højre panel skal du opdatere oplysningerne om virksomheden.

Bemærk: Ændringer vil kun påvirke det tilbud, du redigerer.

• Klik på Gem.

• Klik på Næste.

Linjeposter

Anmeld og rediger de linjeposter, der vises på dit tilbud, sammen med tilføjelse af rabatter, skatter og gebyrer og betalingsplaner for at planlægge ratebetalinger. Få mere at vide om brug af linjeposter i tilbud.

Underskrift og betaling

Beslut dig for, hvordan du vil indsamle underskrifter til dit tilbud.

• Vælg radioknappen ved siden af en signaturmulighed:
  • Ingen underskrift: Der kræves ingen underskrift for at godkende tilbuddet.
  • Inkluder plads til en skriftlig underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en trykt kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som underskrevet for at angive, at alle underskrifter er til stede.
  • Hvis du vil have plads til en kontrasignatur for en person fra dit team, skal du markere afkrydsningsfeltet Include space for a countersignature.
  • Brug e-signatur (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) Brugere med en betalt Sales Hub-licens kan konfigurere tilbuddet til at indeholde et felt til digital signatur.
    • Vælg afkrydsningsfeltet ud for den kontakts e-mail, hvis underskrift er nødvendig.
    • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg en HubSpot-brugers navn.

• Vælg radioknappen ved siden af en mulighed for betaling:
  • Ingen betaling: Der opkræves ingen betaling ved hjælp af tilbuddet.
  • Stripe: Vælg denne mulighed, hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling til at fakturere dine kunder.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandlingen kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, hvis der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel forfalder linjepost 1 ved betaling, og linjepost 2 forfalder om 30 dage.

• • HubSpot-betalinger: Vælg denne mulighed, hvis du bruger HubSpot-betalinger til at behandle betalinger fra kunder og derefter tilpasser tilbuddets betalingsmuligheder.

Bemærk: Når der foretages en betaling på et tilbud, oprettes der automatisk en faktura. Få mere at vide om købers betaling.

• Klik på Næste.

Skabelon og detaljer

Vælg en skabelon, og indtast detaljerne i dit tilbud.

• Skabelon til tilbud: Klik på rullemenuen , og vælg en skabelon.
• Tilbuddets navn: indtast et navn til dit tilbud.
• Domæne: Denne indstilling gælder kun, hvis du bruger en tilpasset skabelon til tilbud. Domænet indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Indholdsslug , hvis det er nødvendigt.
• Udløbsdato: Vælg en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og bliver prompte bedt om at kontakte dit team.
• Sprog for tilbud: Vælg et sprog for tilbud.
• Lokalitet: Vælg din lokalitet for at ændre formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra dealregistrets valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Bemærk: Hvis du vil se tilbuddet, efter at det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i dealregistret og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version. URL'en til den genererede PDF udløber efter en time.

• Kommentarer til køber: Indtast yderligere oplysninger, der kan være nyttige for din køber. Brug formateringsindstillingerne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet Tekstblokke for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
• Købsbetingelser: Indtast eventuelle regler eller bestemmelser, som din køber skal være opmærksom på. Brug formateringsmulighederne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet Tekstblokke for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
• Hvis du vil opdatere den standardfarve og det logo, der vises, skal du redigere brandingen af dit salgsværktøj i indstillingerne for din konto.
• Klik på Næste.

Anmeldelse og afsendelse af tilbuddet

Se et eksempel på indholdet af dit tilbud, og udgiv det derefter, gem det som en kladde, eller send det til godkendelse. Hvis du vil gemme tilbuddet som et udkast, som du kan redigere på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som en kladde, kan du ikke redigere indstillingerne for e-signatur i trinnet Signatur og betaling. Hvis du har opsat arbejdsgange for godkendelse af tilbud, skal du huske, at tilbud med status som kladde kan tilmeldes arbejdsgangen.

• Klik på Opret for at offentliggøre tilbuddet. Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om godkendelse. Den, der godkender tilbuddet på din konto, skal godkende tilbuddet, før du kan offentliggøre det og sende det til dine kontakter.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere tilbuddet, medmindre det afvises af din kontos tilbudsgodkender.

• I dialogboksen, på fanen Send tilbud e-mail, skal du indstille dine e-mail adressefelter:
  
  • Til-feltet udfyldes automatisk med e-mail-adressen på den kontakt, der er tilknyttet tilbuddet. Hvis du vil ændre denne adresse, skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontakt. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse, så opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
  • For at tilføje en e-mail-adresse til Cc-feltet skal du klikke på Add cc recipients. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mail-adresser. Du kan tilføje op til ni e-mail-adresser i Cc-feltet.
  • Hvis der er oprettet en standard e-mail-adresse i tilbuddets indstillinger, udfyldes Fra-feltet automatisk med standard e-mail-adressen . Ellers vil det blive udfyldt med din personlige e-mail-adresse. Hvis der er angivet en standard e-mail, men indstillingen for at tillade brugere at sende fakturaer fra deres personlige e-mail eller andre teammails, som de har adgang til, er slået til, kan du vælge en anden e-mail.

• • Hvis der ikke er angivet nogen standard e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen for fremtidige afsendelser af fakturaer, men den kan ændres før hver afsendelse.
  • Svar på denne e-mail vil blive dirigeret til Fra-adressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en kontakt-indbakke, herunder delt indbakke til teammails, kan du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.

Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel. Sådan sender du e-mailen:

• Klik på Send e-mail med tilbud for at sende e-mailen som vist. Køberen vil derefter modtage en e-mail med fakturadetaljer og et link til at se fakturaen i deres browser, sammen med en PDF-version af fakturaen som en vedhæftet fil.
• Hvis du i stedet manuelt vil redigere en e-mail med et link til fakturaen, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

• For at kopiere et link til at sende tilbuddet eller downloade en PDF af tilbuddet:

  • Klik på fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af fakturaen vises i højre panel.
  • Klik på Kopier link for at kopiere et link til fakturaen.
  • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af fakturaen.
  • Klik på X' et, eller klik på Lukke, når du er færdig.

Få mere at vide om håndtering af udkast og offentliggjorte tilbud.

Anmod om ændringer eller godkend et tilbud (kunSales Hub Enterprise )

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er slået til, kan du anmode om ændringer eller godkende tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Ethvert tilbud, der afventer godkendelse, vil blive listet med en status på Afventer godkendelse. For at se alle tilbud, der afventer godkendelse, skal du klikke på fanen Afventer godkendelse.
• Hold musen over tilbuddet, klik på Handlinger, og vælg derefter Kopier godkendelseslink.
• Indsæt URL'en til godkendelseslinket i adresselinjen i en separat browserfane.
• Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og udgiv øverst til højre.
• Klik på Anmod om ændringer for at anmode om ændringer til tilbuddet.

• • Indtast kommentarer i feltet Noter i dialogboksen, og klik derefter på Anmod om ændringer.
  • Der oprettes en opgave, som tilbudsgiveren skal anmelde og udføre. Den, der opretter tilbuddet, skal navigere til indekssiden for tilbud, holde musen over tilbuddet og klikke på Handlinger og derefter vælge Rediger for at foretage de nødvendige ændringer.
  • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du navigere tilbage til linket til godkendelse af tilbud. Klik på Godkend og opret øverst til højre.

• Den, der har oprettet tilbuddet, får besked om, at tilbuddet er godkendt. De kan derefter dele tilbuddet med kontakter.

Bemærk: For at foretage ændringer i det godkendte tilbud skal du tilbagekalde og redigere tilbuddet. Læs mere om at tilbagekalde og redigere et offentliggjort tilbud.

Del offentliggjorte tilbud

Der er flere måder at dele et tilbud på, efter at det er blevet offentliggjort:

• E-mail et tilbud fra et CRM-register.
• Kopier URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Indsæt et tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på mobilen

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer dette domæne til www.new-website.com, vil tilbud, der blev hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider.

For at e-maile et tilbud fra et CRM-register:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller deals.
• Klik på navnet på et register.
• Klik påikonet email E-mail i venstre panel.
• I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er tilknyttet det pågældende kontaktregister eller virksomhedsregister.
  
  

For at kopiere URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
• Hold musen over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger og vælg Kopier link.
• Med URL'en til tilbudssiden kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive det.
  
  

For at se, slette eller dele tilbud på HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

• Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
• Tryk på Deals i den nederste navigationsmenu.
• Tryk på dealens navn.
• I dealregistret skal du trykke på fanen Tilbud.
• De tilbud, der er tilknyttet dealen, vises. Status og udløbsdato vil blive listet under tilbuddets navn. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
• For at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, genkalde tilbuddet, se linjeposter eller slette tilbuddet skal du trykke på menuikonetverticalMenu ved siden af tilbuddets navn.

Du kan også dele et tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på din Android- eller iOS-enhed. Få mere at vide om, hvordan du slår HubSpot-tastaturet til i din enheds indstillinger, og få derefter adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen.