สร้างและแชร์ใบเสนอราคา

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาเพื่อแชร์กับผู้ติดต่อที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทของพวกเขาได้ใช้เครื่องมือใบเสนอราคาเพื่อสร้างหน้าเว็บที่มีข้อมูลราคาสำหรับรายการสินค้าหากคุณใช้การผสานรวม HubSpot และ Shopify คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมได้

หากต้องการเรียกเก็บเงินดิจิทัลผ่านการเสนอราคาคุณจะต้องตั้งค่าการประมวลผลการชำระเงิน Stripe (ใช้ได้กับการสมัครสมาชิกทั้งหมด) หรือเครื่องมือการชำระเงิน HubSpot (สำหรับผู้เริ่มต้น มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น)

สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนี

วิธีสร้างใบเสนอราคา:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
• คลิกสร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากบันทึกข้อเสนอ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกชื่อดีล
• ในแถบด้านข้างขวาในส่วนใบเสนอราคาให้คลิกเพิ่ม

• นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างใบเสนอราคาจากเครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าของดีลได้ด้วย

สร้างใบเสนอราคา

หลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้วระบบจะสร้างใบเสนอราคาโดยใช้ขั้นตอนทีละขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างคุณสามารถคลิกบันทึกได้ตลอดเวลาในระหว่างขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคาเพื่อบันทึกเป็นแบบร่างและคลิกออกกลับไปสร้างใบเสนอราคาให้เสร็จในภายหลัง

1. ดีล

• หากต้องการเชื่อมโยงใบเสนอราคากับดีลที่มีอยู่หรือสร้างดีลใหม่สำหรับใบเสนอราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับดีลแล้วเลือกดีลที่มี อยู่
• หากต้องการสร้างข้อเสนอใหม่สำหรับใบเสนอราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับข้อเสนอแล้วเลือกสร้างข้อเสนอใหม่ 
  • ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีล

• ตั้งค่าใบเสนอราคาต่อโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง คุณสามารถบันทึกใบเสนอราคาเป็นแบบร่างได้ทุกขั้นตอนโดยคลิกบันทึกจากนั้นคลิกออกที่ด้านล่างซ้าย โปรดทราบว่าใบเสนอราคาแบบร่างยังสามารถลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเข้าถึงร่างใบเสนอราคาสำหรับการแก้ไขได้โดยตรงจากแดชบอร์ดใบเสนอราคา

2. ข้อมูลผู้ซื้อ

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทในใบเสนอราคาของคุณ

หากเลือกใช้ดีลที่มีอยู่ HubSpot จะเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องกับดีลในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ

• หากต้องการแก้ไขข้อมูล (เช่นตำแหน่งงาน) ให้คลิกที่รายชื่อติดต่อหรือบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก  บันทึก

โปรดทราบ: หากอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายละเอียดบริษัทการอัปเดตจะถูกบันทึกลงในบันทึกของพวกเขาใน CRM

• หากต้องการลบออกจากใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อ 

หากไม่ได้เลือกตัวเลือกเพื่อใช้ดีลที่มีอยู่ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อและบริษัท

• คลิกเพิ่มผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ
  • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ติดต่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิกถัดไป
    • หากต้องการเพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายชื่อ  เลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในแผงด้านขวาให้คลิกสร้างใหม่
    • ป้อนคุณสมบัติของผู้ติดต่อ เมื่อคุณกรอกชื่อหรืออีเมลของผู้ติดต่อแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อลงใน CRM โดยไม่มีที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมานผู้ติดต่อและเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

• • • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้เลือกตัวเลือกที่ระบุพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของผู้ติดต่อ
    • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการ ตลาด หากคุณไม่ได้เลือกสิ่งนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นการตลาดในภายหลังได้
    • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง หากต้องการบันทึกแล้วสร้างรายชื่อติดต่ออื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มรายชื่อติดต่ออื่น
• หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่น
• หากต้องการเพิ่มบริษัทให้คลิกเพิ่มบริษัท
  • หากต้องการเพิ่มบริษัทที่มีอยู่ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ติดต่อเลือกบริษัทจากนั้นคลิกถัดไป
    • หากต้องการเพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายชื่อ  เลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการเพิ่มบริษัทใหม่ในแผงด้านขวาให้คลิกสร้างบริษัทใหม่

• • • ในแผงด้านขวาให้ป้อนคุณสมบัติของบริษัท เมื่อคุณกรอกชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมนแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน

• • • ในส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือกระเบียนที่บริษัทเกี่ยวข้อง หากต้องการปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน
    • เมื่อกรอกข้อมูลบริษัทแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านล่าง

• คลิกถัดไป

โปรดทราบ: ประเทศของบริษัทที่แสดงในใบเสนอราคาจะถูกดึงออกมาจากคุณสมบัติเริ่มต้นของประเทศของบริษัทสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าจะมีการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองและใช้ในบันทึกบริษัทของคุณเพื่อแสดงประเทศตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของประเทศของบริษัทมีความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าแสดงประเทศที่ถูกต้องในใบเสนอราคา

3. ข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทของคุณถูกต้องโดยค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกดึงออกจากโปรไฟล์และการตั้งค่าของคุณและข้อมูลของบริษัทของคุณจะถูกตั้งค่าในการตั้งค่าบัญชีของคุณ 

โปรดทราบ: การอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้หากต้องการอัพเดทข้อมูลในใบเสนอราคาที่สร้างไว้แล้วคุณจะต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัพเดทด้วยตนเองในใบเสนอราคา

วิธีแก้ไขข้อมูลผู้ส่งใบเสนอราคาสำหรับใบเสนอราคารายบุคคล:

• คลิกชื่อของคุณ
• ในแผงด้านขวาให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถแก้ไขเป็นข้อมูลของผู้ใช้ HubSpot รายอื่นได้หากจำเป็น

โปรดทราบ: หากคุณอัปเดตชื่องานของผู้ใช้งานจะบันทึกชื่อสำหรับใบเสนอราคาในอนาคตทั้งหมดสามารถแก้ไขได้อีกครั้งในใบเสนอราคาในอนาคต

• คลิก บันทึก

วิธีแก้ไขข้อมูลบริษัท:

• คลิกที่ชื่อบริษัท

• ในแผงด้านขวาให้อัปเดตข้อมูลบริษัท

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับใบเสนอราคาที่คุณสร้างเท่านั้น

• คลิก บันทึก

• คลิกถัดไป

4. ไลน์ไอเท็ม

ตรวจสอบและแก้ไขรายการในรายการที่จะปรากฏในใบเสนอราคาของคุณรวมถึงการเพิ่มส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียมและกำหนดการชำระเงินเพื่อกำหนดงวดการชำระเงินเรียนรู้วิธีใช้รายการสินค้าที่มีเครื่องหมายคำพูด

5. ลายเซ็นและการชำระเงิน

เลือกวิธีที่คุณต้องการเก็บลายเซ็นสำหรับใบเสนอราคาของคุณ

• เลือกปุ่มตัวเลือกถัดจากตัวเลือกลายเซ็น:
  • ไม่มีลายเซ็น: ไม่ต้องมีลายเซ็นเพื่ออนุมัติใบเสนอราคา
  • รวมพื้นที่สำหรับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ใช้ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือบนสำเนาใบเสนอราคาที่พิมพ์ออกมา คุณสามารถทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองในภายหลังว่าลงนามแล้วเพื่อระบุว่ามีลายเซ็นทั้งหมด
    • หากต้องการรวมพื้นที่สำหรับการลงนามโต้แย้งสำหรับใครบางคนจากทีมของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมพื้นที่สำหรับการลงนามโต้แย้ง
  • ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้เริ่มต้นศูนย์กลางการขาย มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น): ผู้ใช้ที่มีที่นั่งศูนย์กลางการขายแบบชำระเงินสามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาเพื่อรวมฟิลด์ลายเซ็นดิจิทัล
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากอีเมลของผู้ติดต่อที่ต้องการลายเซ็น
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Countersigners และเลือกชื่อผู้ใช้ HubSpot
      

• เลือกปุ่มตัวเลือกถัดจากตัวเลือกการชำระเงิน:
  • ไม่มีการชำระเงิน: จะไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยใช้ใบเสนอราคา
  • Stripe: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผลรายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคาตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

• • การชำระเงินของ HubSpot: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณใช้เครื่องมือการชำระเงินของ HubSpot เพื่อประมวลผลการชำระเงินจากลูกค้าจากนั้นกำหนดตัวเลือกการชำระเงินของใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อมีการชำระเงินในใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

• คลิกถัดไป

6. เทมเพลตและรายละเอียด

เลือกเทมเพลตแล้วกรอกรายละเอียดใบเสนอราคา

• เทมเพลตใบเสนอราคา: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เทมเพลต 
• ชื่อใบเสนอราคา: ป้อนชื่อสำหรับใบเสนอราคาของคุณ
• โดเมน: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณใช้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเท่านั้น โดเมนถูกตั้งค่าโดยเทมเพลตใบเสนอราคาที่คุณเลือก ตามค่าเริ่มต้น slug เนื้อหาจะใช้วันที่และรหัสใบเสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันและไม่จำเป็นต้องปรับแต่งแต่คุณสามารถแก้ไข slug หน้าในฟิลด์ข้อความ slug เนื้อหาได้หากจำเป็น

• วันหมดอายุ: เลือกวันหมดอายุ ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถกำหนดระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าบัญชี เมื่อใบเสนอราคาหมดอายุผู้ติดต่อของคุณจะเข้าถึงไม่ได้อีกต่อไปและจะได้รับแจ้งให้ติดต่อทีมของคุณ
• ภาษาอ้างอิง: เลือกภาษาอ้างอิง
• ภาษา: เลือกภาษาของคุณเพื่อเปลี่ยนวันที่และรูปแบบการแสดงที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ โปรดทราบว่ารูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

โปรดทราบ: หากคุณต้องการดูใบเสนอราคาหลังจากหมดอายุให้คลิกชื่อใบเสนอราคาในบันทึกข้อตกลงจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกดูใบเสนอราคาเพื่อดูเวอร์ชัน PDF URL ของ PDF ที่สร้างขึ้นจะหมดอายุหลังจากหนึ่งชั่วโมง

• ความคิดเห็นต่อผู้ซื้อ: ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อของคุณ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิกtextSnippet คอนข้อมูลโค้ด textSnippet เพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
• เงื่อนไขการซื้อ: ป้อนกฎหรือข้อบังคับใดๆที่ผู้ซื้อของคุณควรทราบ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิกtextSnippet คอนข้อมูลโค้ด textSnippet เพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

• หากต้องการอัปเดตสีและโลโก้เริ่มต้นที่แสดงให้แก้ไขการสร้างแบรนด์เครื่องมือขายของคุณในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
• คลิกถัดไป

7. ตรวจสอบและส่งใบเสนอราคา

ขั้นตอนนี้จะแสดงตัวอย่างเนื้อหาใบเสนอราคาของคุณจากที่นี่คุณสามารถเผยแพร่ใบเสนอราคาบันทึกเป็นแบบร่างหรือส่งเพื่อขออนุมัติหากต้องการบันทึกใบเสนอราคาเป็นแบบร่างเพื่อแก้ไขในภายหลังให้คลิกบันทึกจากนั้นคลิกออกที่ด้านล่างซ้ายเพื่อออกจากเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

โปรดทราบ: หลังจากบันทึกใบเสนอราคาเป็นฉบับร่างแล้วคุณจะไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนลายเซ็นและการชำระเงินได้หากคุณมีการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาโปรดทราบว่าใบเสนอราคาที่มีสถานะแบบร่างยังสามารถลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ได้

• หากต้องการเผยแพร่ใบเสนอราคาให้คลิก สร้าง การดำเนินการนี้ไม่ได้ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า หากต้องการแชร์ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในตอนท้ายของขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา หากสร้างใบเสนอราคาแล้วและคุณมีขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคาแล้วให้เรียนรู้วิธีแชร์ใบเสนอราคาที่มีอยู่

• หากใบเสนอราคาของคุณต้องได้รับการอนุมัติ ให้คลิกขออนุมัติ ผู้อนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณต้องอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่คุณจะสามารถเผยแพร่และส่งไปยังผู้ติดต่อของคุณได้

โปรดทราบ: หลังจากส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติแล้วคุณจะแก้ไขใบเสนอราคาไม่ได้เว้นแต่จะถูกปฏิเสธโดยผู้อนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ

• วิธีแชร์ใบเสนอราคาที่เผยแพร่:
  • คลิกคัดลอกในกล่องโต้ตอบเพื่อรับ URL หน้าของใบเสนอราคา วาง URL นี้ในเบราว์เซอร์ใหม่เพื่อดูใบเสนอราคาหรือส่ง URL ให้ผู้อื่น
  • หรือคลิกเขียนอีเมลพร้อมใบเสนอราคา ระบบจะนำคุณไปยังบันทึกของผู้ติดต่อใน HubSpot และกล่องป็อป อัพอีเมล์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมลิงก์ไปยังหน้าใบเสนอราคา
    

แชร์คำพูดที่เผยแพร่

นอกเหนือจากตัวเลือกการแชร์ที่นำเสนอหลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้วยังมีอีกหลายวิธีในการแชร์ใบเสนอราคาหลังจากเผยแพร่แล้วคุณสามารถ:

• ส่งอีเมลใบเสนอราคาจากบันทึก CRM
• คัดลอก URL ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่ซึ่งยังไม่หมดอายุ
• แชร์ใบเสนอราคาจากแอปมือถือ HubSpot
• ใส่ใบเสนอราคาโดยใช้แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่งได้ตัวอย่างเช่นหากคุณโฮสต์คำพูดของคุณบน www.website.com แต่ภายหลังเปลี่ยนเส้นทางโดเมนนั้นไปยัง www.new-website.com คำพูดที่โฮสต์บนโดเมนเดิมจะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางและจะกลายเป็นหน้าข้อผิดพลาดแทน

วิธีส่งอีเมลใบเสนอราคาจากบันทึก CRM:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือดีล
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอน email อีเมล
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบเสนอราคาและเลือกใบเสนอราคา หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาทางอีเมลจะต้องมีใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นสำหรับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบันทึกของบริษัทนั้น
  
  
  
  

วิธีคัดลอก URL ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วซึ่งยังไม่หมดอายุ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
• วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วคลิกการดำเนินการแล้วเลือกคัดลอกลิงก์
• ด้วย URL ของหน้าใบเสนอราคาผู้ติดต่อสามารถดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดใบเสนอราคาหรือพิมพ์ใบเสนอราคาได้
  
  
  
  

วิธีดูลบและแชร์คำพูดบนแอปมือถือ HubSpot บนอุปกรณ์ Android ของคุณ:

• เปิดแอป HubSpot บนโทรศัพท์มือถือ Android ของคุณ
• แตะข้อเสนอในเมนูนำทางด้านล่าง
• แตะชื่อบันทึกข้อตกลง
• ในบันทึกการซื้อขายให้แตะแท็บคำ พูด
• ราคาที่เกี่ยวข้องกับดีลจะปรากฏขึ้น สถานะและวันหมดอายุจะแสดงอยู่ใต้ชื่อใบเสนอราคา แตะใบเสนอราคาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
• หากต้องการคัดลอกลิงก์ใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลดใบเสนอราคาแชร์ใบเสนอราคาจากแอปเรียกคืนใบเสนอราคาดูรายการในบรรทัดหรือลบใบเสนอราคาแตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งเมนูถัดจากชื่อใบเสนอราคา

คุณยังสามารถแชร์ใบเสนอราคาโดยใช้แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot บนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณได้อีกด้วยเรียนรู้วิธีเปิดแป้นพิมพ์ HubSpot ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากนั้นเข้าถึงแป้นพิมพ์ HubSpot ในขณะที่ใช้แอปมือถือ HubSpot 

จัดการใบเสนอราคา

ในแดชบอร์ดใบเสนอราคาให้ดูรายการใบเสนอราคาในบัญชีของคุณกรองใบเสนอราคาตามสถานะหรือเจ้าของหรือค้นหาใบเสนอราคาที่ต้องการเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขคุณยังสามารถเปิดหน้ารายละเอียดใบเสนอราคาเพื่อดาวน์โหลดโคลนเรียกคืนและแก้ไขหรือลบใบเสนอราคา

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณคุณสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาทั้งหมดหรือตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาเรียนรู้วิธีรายงานราคาในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

แก้ไขใบเสนอราคาฉบับร่าง

วิธีตรวจสอบและเผยแพร่แบบร่างใบเสนอราคา:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
• คลิกชื่อร่างใบเสนอราคา
• ในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาให้ตั้งค่าใบเสนอราคาให้เสร็จแล้วคลิกจบใบเสนอราคา

จัดการใบเสนอราคาที่เผยแพร่

หลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้วคุณสามารถจัดการได้จากหน้าดัชนีใบเสนอราคาหรือจากหน้ารายละเอียดของใบเสนอราคาการดำเนินการจัดการได้แก่การดาวน์โหลดการโคลนการเรียกคืนและการแก้ไขการเก็บถาวรการลบและอื่นๆ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
• หากต้องการจัดการใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีให้วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาจากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ จากนั้นเลือกจากหนึ่งในการกระทำด้านล่าง

• หากต้องการจัดการใบเสนอราคาจากหน้ารายละเอียดให้คลิกชื่อใบเสนอราคาจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการที่ด้านขวาบน จากนั้นเลือกจากหนึ่งในการกระทำด้านล่าง

• ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
• Countersign: เมื่อใบเสนอราคาต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกเพื่อเปิดใบเสนอราคาและยืนยันลายเซ็นเคาน์เตอร์ของคุณ
• ทำเครื่องหมายลงนาม: เมื่อใบเสนอราคาต้องมีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรคุณสามารถทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้ว
• แปลงเป็นใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้ข้อมูลของใบเสนอราคารวมถึงรายการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อกำหนดค่ารายละเอียดใบแจ้งหนี้
• โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อใช้ใบเสนอราคาเดิมอีกครั้ง ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด
• เรียกคืนและแก้ไข: ทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไปแล้ว หลังจากแก้ไขแล้วเนื้อหาใบเสนอราคาที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ผู้ติดต่อดูใบเสนอราคา

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายหรือได้รับการชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนและแก้ไขหรือลบได้หากใบเสนอราคามีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบและไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเรียกคืนแก้ไขหรือลบได้

• เก็บถาวร: ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรเพื่อยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนใบเสนอราคาจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยการกรองหน้าดัชนีตามสถานะการเก็บถาวรแต่ผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บใบเสนอราคา 
• ลบ: ลบใบเสนอราคาเพื่อลบออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบใบเสนอราคา การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

จัดเก็บและลบใบเสนอราคา

ในขณะที่คุณสร้างใบเสนอราคาอาจมีบางครั้งที่คุณต้องการล้างหน้าดัชนีของคุณปลดใบเสนอราคาที่ไม่ได้ใช้หรือป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคาในการทำเช่นนั้นคุณสามารถเก็บถาวรและลบใบเสนอราคาได้ 

การดำเนินการใดที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเข้าถึงใบเสนอราคาภายในใน HubSpot หรือไม่การดำเนินการทั้งสองอย่างไม่สามารถยกเลิกได้ดังนั้นเรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพวกเขา

• เก็บใบเสนอราคา: การเก็บใบเสนอราคาจะตั้งค่าสถานะใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรโดยลบออกจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา ใน HubSpot คุณยังสามารถดูดาวน์โหลดโคลนและลบใบเสนอราคาได้ 
  • ไม่สามารถจัดเก็บใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วกำลังประมวลผลการชำระเงินหรือลงนามบางส่วนได้

• • คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยใช้ตัวกรองสถานะการเก็บถาวรเหนือตารางในหน้าดัชนีราคา 

• ลบใบเสนอราคา: การลบใบเสนอราคาจะเป็นการลบใบเสนอราคาออกจากบัญชี HubSpot ของคุณอย่างถาวร ผู้ใช้จะไม่สามารถดูใบเสนอราคาใน HubSpot ได้อีกต่อไปและผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาได้อีกต่อไป
  • ใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถลบได้

วิธีเก็บหรือลบใบเสนอราคา:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
• วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการ จากนั้นเลือกเก็บถาวรหรือลบ 
• หรือวางเมาส์เหนือใบเสนอราคาจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกรายละเอียด
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกเก็บถาวรหรือลบ