ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างดีล

เพื่อช่วยรักษาข้อมูลการซื้อขายที่สม่ำเสมอคุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายใหม่รวมถึงวันที่ปิดการซื้อขายชื่อและจำนวนเงินค่าเริ่มต้นที่คุณสามารถตั้งค่าได้ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างข้อตกลง:

• เมื่อสร้างข้อตกลงด้วยตนเองในหน้าดัชนีข้อเสนอหรือในบันทึกที่เกี่ยวข้องคุณสามารถตั้งค่าวันที่ปิดเริ่มต้นได้
• เมื่อสร้างข้อตกลงด้วยตนเองในบันทึกที่เกี่ยวข้องคุณสามารถตั้งชื่อเริ่มต้นได้
• เมื่อเชื่อมโยงไอเท็มบรรทัดกับดีลคุณสามารถตั้งค่าการคำนวณจำนวนเงินที่ใช้เพื่อแสดงมูลค่าดีลได้

ตั้งค่าวันปิดเริ่มต้น

ตามค่าเริ่มต้นวันที่ปิดดีลจะถูกตั้งค่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่สร้างขึ้นแต่คุณสามารถตั้งค่าวันที่ปิดดีลเริ่มต้นของคุณเองสำหรับดีลที่สร้างขึ้นใหม่ได้

โปรดทราบ: การตั้งค่าวันที่ปิดเริ่มต้นจะใช้ไม่ได้กับดีลที่สร้างขึ้นในแอปมือถือผ่านการนำเข้าหรือผ่านเวิร์กโฟลว์สำหรับเวิร์กโฟลว์คุณสามารถตั้งค่าวันที่ปิดเริ่มต้นเมื่อใช้การดำเนินการสร้างเวิร์กโฟลว์เรคคอร์ดแต่หากไม่มีการตั้งค่าวันที่วันที่ปิดจะว่างเปล่าเมื่อสร้างข้อตกลง

วิธีตั้งค่าวันปิดเริ่มต้นสำหรับดีลที่สร้างขึ้นใหม่ในแอปเดสก์ท็อป:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกวัตถุ > ข้อเสนอ
• ภายใต้การสร้างดีลช่องทำเครื่องหมายใช้วันที่ปิดเริ่มต้นกับดีลใหม่จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น วิธีแก้ไขวันที่ปิด:

• • เลือกสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดเพื่อใช้วันกลิ้งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เลือกกรอบเวลาจากเมนูแบบเลื่อนลงไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้า

• • เลือกเวลาจากการสร้างข้อตกลงเพื่อใช้วันเปิดตัวที่กำหนดเองตามเวลาที่สร้างข้อตกลง ป้อนตัวเลขและเลือกกรอบเวลาจากเมนูแบบเลื่อนลง
• หากต้องการข้ามการระบุวันปิดให้ล้างช่องทำเครื่องหมายใช้วันปิดเริ่มต้นกับข้อเสนอใหม่ เมื่อปิดการตั้งค่าข้อเสนอที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่มีวันที่ปิดตามค่าเริ่มต้น

HubSpot จะตั้งค่าหรืออัพเดทวันปิดดีลโดยอัตโนมัติคุณยังสามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติเริ่มต้นได้อีกด้วยดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณสมบัติดีลเริ่มต้นของ HubSpot

ตั้งชื่อเริ่มต้นสำหรับดีลที่สร้างขึ้นในเรคคอร์ด

ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบขั้นสูงสามารถตั้งค่าชื่อเริ่มต้นให้เติมโดยอัตโนมัติในขณะที่สร้างข้อตกลงในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองตัวอย่างเช่นทีมขายของคุณใช้กลยุทธ์การตลาดแบบบัญชีคุณอาจต้องการให้แสดงชื่อและค่าเมืองของระเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องในชื่อดีล

วิธีตั้งค่าหรือลบชื่อดีลเริ่มต้น:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• ใต้การสร้างดีลให้คลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม 'สร้างดีล'
• ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่มค่าเริ่มต้น
• หากต้องการแก้ไขชื่อเริ่มต้นที่มีอยู่ให้คลิกไอคอน edit ดินสอ

• • พิมพ์เพื่อป้อนชื่อใหม่ในช่อง
  • หากต้องการเพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลให้กับชื่อให้คลิกปรับแต่งส่วนบุคคล
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทจากนั้นเลือกวัตถุที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เป็นโทเค็น หากคุณใช้โทเค็นของบริษัทเพื่อสร้างข้อเสนอเกี่ยวกับดีลและบันทึกตั๋วพวกเขาจะกรอกข้อมูลจากบริษัทหลักของดีล/ตั๋วเท่านั้น
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโทเค็นจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่มีค่าจะเติมโทเค็น
    • คลิก แทรก
  • คลิกอัพเดท

• หากต้องการลบชื่อเริ่มต้นให้คลิกไอคอน deleteลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเอาออกเพื่อยืนยัน เมื่อไม่มีการตั้งชื่อเริ่มต้นชื่อจะว่างเปล่าและสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองเมื่อสร้างข้อตกลงในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเอง
• ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกย้อนกลับเพื่อออกจากตัวแก้ไขแบบฟอร์ม

ตอนนี้ชื่อข้อเสนอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้สร้างข้อเสนอใหม่จากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและระเบียนวัตถุที่กำหนดเองโดยใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลและ/หรือข้อความคงที่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกการสร้าง

โปรดทราบ: หากไม่มีโทเค็นสำหรับบันทึกชื่อดีลจะเติมโทเค็นหรือข้อความที่มีอยู่ (เช่น [Company name] [City] ดีลใหม่โดยไม่มีค่าสำหรับ City จะเป็น HubSpot, Inc. ดีลใหม่) หากโทเค็นทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานชื่อข้อตกลงจะว่างเปล่าเพื่อลดปัญหาคุณภาพข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น

กำหนดจำนวนดีลเริ่มต้น

คุณสามารถเลือกการคำนวณสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงินเริ่มต้นของ HubSpot เมื่อเชื่อมโยงรายการในบรรทัดกับบันทึกข้อตกลง 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• ภายใต้การตั้ง ค่าให้คลิกเมนูดรอปดาวน์จำนวนดีลเริ่มต้นเพื่อเลือกการคำนวณที่ต้องการ คุณสามารถเลือกหนึ่งในการคำนวณต่อไปนี้: 
  
  • มูลค่าสัญญารวม (TCV): มูลค่ารวมของดีลขึ้นอยู่กับรายการที่เกี่ยวข้องกับดีลรวมถึงรายได้ประจำและค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในคุณสมบัติจำนวนเงิน
  • มูลค่าสัญญารายปี (ACV): มูลค่าของข้อตกลงตลอดระยะเวลา 12 เดือน
  • รายได้ประจำต่อปี (ARR): จำนวนรายได้รวมที่ได้รับต่อปีสำหรับข้อตกลงนี้ ซึ่งคำนวณจากระยะเวลาและค่าของรายการที่เกิดขึ้นประจำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หากไม่มีความยาวของระยะเวลา HubSpot จะมีระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในคุณสมบัติจำนวนเงิน
  • รายได้ที่เกิดซ้ำรายเดือน (MRR): รายได้ที่เกิดซ้ำในแต่ละเดือนสำหรับข้อตกลงนี้ สิ่งนี้คำนวณจากค่าและความยาวระยะเวลาของรายการที่เกิดขึ้นประจำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (เช่นมูลค่ารวมหารด้วยจำนวนเดือนในความยาวระยะเวลา) โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในคุณสมบัติจำนวนเงิน
  • การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: หากคุณเพิ่มหรือลบรายการในบรรทัดออกมูลค่าของคุณสมบัติจำนวนเงินของข้อตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลง คุณต้องอัพเดทจำนวนดีลด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและมูลค่าการซื้อขายจะแสดงในจำนวนที่เลือก

โปรดทราบ: การดำเนินการนี้จะไม่อัพเดทดีลที่มีอยู่