Standardeinstellungen für das Erstellen von Deals festlegen

Um einheitliche Deal-Informationen zu gewährleisten, können Sie Standardwerte für neue Deals einrichten, einschließlich des Abschlussdatums, des Namens und des Betrags des Deals. Die Standardeinstellungen, die Sie vornehmen können, hängen davon ab, wie der Deal erstellt wird:

• Bei der manuellen Erstellung eines Deals auf der Deal-Startseite oder in einem zugeordneten Datensatz können Sie ein Standardabschlussdatum festlegen.
• Bei der manuellen Erstellung eines Deals in einem zugeordneten Datensatz können Sie einen Standardnamen festlegen.
• Beim Zuordnen von Artikeln zu Deals können Sie die Betragsberechnung festlegen, die zur Darstellung des Deal-Wertes verwendet wird.

Ein Standardabschlussdatum festlegen

Standardmäßig ist das Abschlussdatum eines Deals auf den letzten Tag des Monats festgelegt, in dem er erstellt wurde. Sie können jedoch Ihr eigenes Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals festlegen.

Bitte beachten: Standardeinstellungen für das Abschlussdatum werden nicht auf Deals angewendet, die in der Mobile-App, per Import oder über einen Workflow erstellt wurden. Für Workflows können Sie ein Standardabschlussdatum festlegen, wenn Sie die Workflow-Aktion Datensatz erstellen verwenden. Wenn jedoch kein Datum festgelegt ist, ist das Abschlussdatum bei der Erstellung eines Deals leer.

So legen Sie ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals in der Desktop-Anwendung fest:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü Objekte und dann Deals aus.
• Das Kontrollkästchen Standardabschlussdatum auf neue Deals anwenden unter Erstellen von Deals ist standardmäßig aktiviert. So bearbeiten Sie das Abschlussdatum:

• • Wählen Sie Ende eines bestimmten Zeitraums aus, um einen vordefinierten gleitenden Zeitpunkt zu verwenden. Wählen Sie einen Zeitraum im Dropdown-Menü aus, entweder diesen Monat oder nächsten Monat.

• • Wählen Sie Zeit ab Deal-Erstellung aus, um einen benutzerdefinierten gleitenden Zeitpunkt zu verwenden, der auf dem Zeitpunkt der Erstellung des Deals basiert. Geben Sie eine Zahl ein und wählen Sie einen Zeitrahmen im Dropdown-Menü aus.
• Wenn Sie kein Abschlussdatum angeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardabschlussdatum auf neue Deals anwenden. Wenn die Einstellung deaktiviert wird, haben neu erstellte Deals standardmäßig kein Abschlussdatum.

Das Abschlussdatum eines Deals wird außerdem in folgenden Fällen automatisch von HubSpot festgelegt oder aktualisiert:

• Ein Benutzer erstellt einen offenen Deal und wählt das Abschlussdatum nicht manuell aus.
• Ein Benutzer verschiebt einen Deal in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“. Dies umfasst das Verschieben eines Deals, der bereit in einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ war, in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“.

 Erfahren Sie mehr über die standardmäßigen Deal-Eigenschaften von HubSpot.

Einen Standardnamen für Deals festlegen, die in Datensätzen erstellt werden

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigung können einen Standardnamen festlegen, der bei der Erstellung eines Deals für einen Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz bzw. einen benutzerdefinierten Objektdatensatz automatisch eingefügt wird.

So legen Sie den Deal-Namen als Standard fest oder entfernen ihn:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Kicken Sie unter Erstellen von Deals auf Formular „Deal erstellen“ anpassen.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Standardwerte hinzufügen.
• Um einen bestehenden Standardnamen zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol.

• • Geben Sie einen neuen Namen im Feld ein.
  • Um dem Namen Personalisierungstoken hinzuzufügen, klicken Sie auf Personalisieren.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie dann das Objekt mit der Eigenschaft aus, die Sie als Token verwenden möchten. Wenn Sie Unternehmenstoken für die Erstellung von Deals auf Deal- und Ticket-Datensätzen verwenden, werden nur Informationen aus dem primären Unternehmen des Deals/Tickets eingefügt.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Token und wählen Sie dann die Eigenschaft aus, deren Wert das Token auffüllen wird.
    • Klicken Sie auf Einfügen.
  • Klicken Sie auf Aktualisieren.

• Um den Standardnamen zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Entfernen. Wenn kein Standardname festgelegt ist, bleibt der Name leer und kann manuell festgelegt werden, wenn ein Deal in einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz bzw. benutzerdefinierten Objektdatensatz erstellt wird.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
• Klicken Sie oben links auf Zurück, um den Formular-Editor zu verlassen.

Der Standard-Deal-Name wird jetzt eingefügt, wenn Benutzer neue Deals über vorhandene Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierte Objektdatensätze mithilfe von Personalisierungstoken und/oder statischem Text erstellen. Erfahren Sie mehr über das Anpassen des Formulars zum Erstellen eines Datensatzes.

Bitte beachten: Wenn für einen Datensatz keine Token verfügbar sind, nimmt der Deal-Name alle verfügbaren Token oder Texte auf (z. B. [Unternehmensname] [Stadt] neuer Deal, ohne einen Wert für Stadt wäre HubSpot, Inc. neuer Deal). Wenn nicht alle Token verfügbar sind, bleibt der Deal-Name leer, um mögliche Probleme mit der Datenqualität zu minimieren.

Einen Standard-Deal-Betrag festlegen

Sie können auswählen, welche Berechnung den Deal-Wert wiedergeben soll, wenn Sie Artikel mit Deal-Datensätzen verknüpfen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Um den Deal-Betrag auszuwählen, der im Deal-Datensatz angezeigt wird, wenn Benutzer Artikel zu ihren Deals hinzufügen, klicken Sie unter Setup auf das Dropdown-Menü Standard-Deal-Betrag. Sie können eine der folgenden Berechnungen auswählen:
  
  • Gesamter Vertragswert (TCV): der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft Betrag berücksichtigt.
  • Jährlicher Vertragswert (ACV): der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten.
  • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft Betrag berücksichtigt.
  • Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft Betrag berücksichtigt.
  • Manuelle Eingabe: Wenn Sie Artikel hinzufügen oder entfernen, ändert sich der Wert der Eigenschaft Betrag des Deals nicht. Sie müssen den Deal-Betrag manuell aktualisieren.

Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert und der Deal-Wert wird im ausgewählten Betrag angezeigt.