Standaardinstellingen instellen voor het maken van deals

Om consistente dealinformatie te behouden, kun je standaardwaarden instellen voor nieuwe deals, waaronder de sluitingsdatum, de naam en het dealbedrag. De standaardwaarden die u kunt instellen, zijn afhankelijk van hoe de deal is aangemaakt:

• Als u handmatig een deal aanmaakt op de deals indexpagina of op een gekoppeld record, kunt u een standaard sluitingsdatum instellen.
• Als u handmatig een deal aanmaakt op een gekoppelde record, kunt u een standaardnaam instellen.
• Als u post aan een deal koppelt, kunt u de berekening van het dealbedrag instellen.

Standaard sluitingsdatum instellen

De sluitingsdatum van een deal is standaard ingesteld op de laatste dag van de maand waarin de deal is aangemaakt, maar u kunt uw eigen standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals.

Let op: de standaard sluitingsdatum is niet van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de mobiele app, via import of via een workflow. Voor workflows kun je een standaard sluitingsdatum instellen als je de workflowactieMaak record gebruikt, maar als er geen datum is ingesteld, is de sluitingsdatum leeg bij het maken van een deal.

Om een standaard sluitingsdatum in te stellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Selecteer Objecten > Deals in het linker zijbalkmenu.
• Onder Aanmaken van deals is het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals standaard ingeschakeld. Om de sluitingsdatum te bewerken:

• • Selecteer Einde van een bepaalde periode om een vooraf gedefinieerde rollende datum te gebruiken. Selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu, Deze maand of Volgende maand.

• • Selecteer Tijd vanaf aanmaak deal om een aangepaste rollende datum te gebruiken op basis van wanneer de deal is aangemaakt. Voer een getal in en selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu.
• Als u geen sluitingsdatum wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals uit. Als de instelling is uitgeschakeld, hebben nieuw aangemaakte deals standaard geen sluitingsdatum.

De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot. Je kunt ook de standaard automatisering aanpassen. Meer informatie over de standaard dealeigenschappen van HubSpot.

Stel een standaardnaam in voor deals die zijn aangemaakt op records

Gebruikers met Superbeheerdersmachtigingen kunnen een standaardnaam instellen die automatisch wordt ingevuld tijdens het maken van een deal op een contactpersoon-, bedrijfs-, deal-, ticket- of Aangepast objectrecord. Uw verkoopteam gebruikt bijvoorbeeld een accountgebaseerde marketingstrategie. Mogelijk wilt u dat de naam en plaatswaarden van het gekoppelde bedrijfsrecord worden weergegeven in de dealnaam.

Om de standaard deal naam in te stellen of te verwijderen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals.
• Klik onder Deal maken op Het formulier 'Deal maken' aanpassen.
• Klik in de linkerzijbalk op Standaardwaarden toevoegen.
• Klik op hetpotloodpictogram edit om een bestaande standaardnaam te bewerken.

• • Typ om een nieuwe naam in het veld in te voeren.
  • Klik op Personaliseren om personalisatietoken aan de naam toe te voegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Objecttype en selecteer vervolgens het object met de eigenschap die je als token wilt gebruiken. Als je bedrijfstoken gebruikt voor het maken van deals op dealrecords en ticketrecords, vullen ze alleen informatie van het primaire bedrijf van de deal/ticket.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap en selecteer de eigenschap waarvan de waarde het token zal vullen.
    • Klik op Invoegen.
  • Klik op Bijwerken.

• Om de standaardnaam te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Als er geen standaardnaam is ingesteld, is de naam leeg en kan deze handmatig worden ingesteld bij het maken van een deal op een record van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object.
• Klik rechtsboven op Opslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor af te sluiten.

De standaard dealnaam wordt nu ingevuld wanneer gebruikers nieuwe deals maken van bestaande contactpersonen-, bedrijfs-, deal-, ticket- en Aangepast objectrecords met behulp van personalisatietoken en/of statische tekst. Meer informatie over het aanpassen van het formulier Record maken.

Let op: als tokens niet beschikbaar zijn voor een record, zal de dealnaam alle beschikbare tokens of tekst invullen (bijv. [Bedrijfsnaam] [Stad] nieuwe deal, zonder een waarde voor Stad zou HubSpot, Inc. nieuwe deal zijn). Als niet alle tokens beschikbaar zijn, zal de deal naam leeg zijn om potentiële problemen met gegevenskwaliteit te minimaliseren.

Standaard dealbedrag instellen

Je kunt de berekende eigenschap voor het standaard HubSpot Bedrag kiezen wanneer je postonderdelen koppelt aan dealrecords.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals.
• Klik onder Instelling op het keuzemenu Standaard dealbedrag om de gewenste berekening te selecteren.Je kunt een van de volgende berekeningen selecteren :
  
  • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de posten die aan de deal zijn gekoppeld, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag.
  • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden.
  • Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag .
  • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag.
  • Handmatige invoer: als je dealbedragen toevoegt of verwijdert, verandert de waarde van de eigenschap Bedrag niet. Je moet het dealbedrag handmatig bijwerken.

Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de dealwaarde wordt weergegeven in het geselecteerde bedrag.

Let op: hiermee worden bestaande deals niet bijgewerkt.