Standaardinstellingen instellen voor het maken van deals

Om consistente dealinformatie te behouden, kun je standaardwaarden instellen voor nieuwe deals, waaronder de sluitingsdatum, naam en het bedrag van de deal. De standaardwaarden die u kunt instellen, zijn afhankelijk van de manier waarop de deal wordt aangemaakt:

• Als u handmatig een deal aanmaakt op de startpagina van deals of op een gekoppelde record, kunt u een standaard sluitingsdatum instellen.
• Als u handmatig een deal aanmaakt in een gekoppelde record, kunt u een standaardnaam instellen.
• Als u regelitems aan deals koppelt, kunt u de berekening van het bedrag instellen dat wordt gebruikt om de waarde van de deal weer te geven.

Standaard sluitingsdatum instellen

De standaard sluitingsdatum van een deal is ingesteld op de laatste dag van de maand waarin de deal is aangemaakt, maar u kunt uw eigen standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals.

Let op: de standaard sluitingsdatum is niet van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de mobiele app, via import of via een workflow. Voor workflows kun je een standaard sluitingsdatum instellen als je de actieMaak record in de workflow gebruikt, maar als er geen datum is ingesteld, is de sluitingsdatum leeg bij het aanmaken van een deal.

Om een standaard sluitingsdatum in te stellen voor nieuw gemaakte deals in de desktop app:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Selecteer Objecten > Transacties in het linker zijbalkmenu.
• Onder Aanmaken van deals is het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals standaard ingeschakeld. Om de sluitingsdatum te bewerken:

• • Selecteer Einde van een bepaalde periode om een vooraf gedefinieerde voortschrijdende datum te gebruiken. Selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu, Deze maand of Volgende maand.

• • Selecteer Tijd vanaf het aanmaken van de deal om een aangepaste doorlopende datum te gebruiken op basis van wanneer de deal is aangemaakt. Voer een getal in en selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu.
• Als u geen afsluitdatum wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Standaard afsluitdatum toepassen op nieuwe deals uit. Als de instelling is uitgeschakeld, hebben nieuw aangemaakte deals standaard geen sluitingsdatum.

De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:

• Een gebruiker een open deal aanmaakt en niet handmatig een sluitingsdatum selecteert.
• Een gebruiker een deal verplaatst naar een gesloten-wonnen of een gesloten-verloren deal stadium. Dit omvat het verplaatsen van een deal die al in een gesloten-won deal stadium was naar een gesloten-verloren deal stadium, of van een gesloten-verloren deal stadium naar een gesloten-won deal stadium.

Meer informatie over de standaard deal eigenschappen van HubSpot.

Een standaardnaam instellen voor deals die zijn aangemaakt op records

Gebruikers met Super Admin machtigingen kunnen een standaardnaam instellen die automatisch wordt ingevuld bij het maken van een deal op een record van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object.

Om de standaard dealnaam in te stellen of te verwijderen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik onder Creëer deals op Pas het formulier 'Creëer deal' aan.
• Klik in de linkerzijbalk op Standaardwaarden toevoegen.
• Klik op hetpotloodpictogram edit om een bestaande standaardnaam te bewerken.

• • Typ om een nieuwe naam in het veld in te voeren.
  • Klik op Personaliseren om personalisatietekens aan de naam toe te voegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer vervolgens het object met de eigenschap die je als token wilt gebruiken. Als je bedrijfstoken gebruikt voor het maken van deals op deal- en ticketrecords, vullen ze alleen informatie van het primaire bedrijf van de deal/ticket.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Token en selecteer de eigenschap waarvan de waarde het token zal vullen.
    • Klik op Invoegen.
  • Klik op Bijwerken.

• Om de standaardnaam te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Als er geen standaardnaam is ingesteld, is de naam leeg en kan deze handmatig worden ingesteld bij het maken van een deal op een record van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object.
• Klik rechtsboven op Opslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor af te sluiten.

De standaard dealnaam wordt nu ingevuld wanneer gebruikers nieuwe deals maken van bestaande contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- en aangepaste objectrecords met behulp van personalisatietokens en/of statische tekst. Meer informatie over het aanpassen van het formulier voor het maken van een record.

Let op: als er geen tokens beschikbaar zijn voor een record, zal de dealnaam alle beschikbare tokens of tekst invullen (bijvoorbeeld, [Bedrijfsnaam] [Stad] nieuwe deal, zonder een waarde voor Stad zou HubSpot, Inc. nieuwe deal zijn). Als niet alle tokens beschikbaar zijn, zal de dealnaam leeg zijn om potentiële datakwaliteitsproblemen te minimaliseren.

Standaard transactiebedrag instellen

Je kunt kiezen welke berekening de waarde van de deal moet weergeven bij het koppelen van regelitems aan dealrecords.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik onder Instelling op het keuzemenu Standaard dealbedrag om het dealbedrag te selecteren dat moet worden weergegeven op de dealrecord wanneer gebruikers lijnitems toevoegen aan hun deals. Je kunt een van de volgende berekeningen selecteren:
  
  • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de aan de deal gekoppelde regelitems, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de Bedrag-eigendom.
  • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden.
  • Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag .
  • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende regelitems die zijn gekoppeld aan de deal (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag.
  • Handmatige invoer: als je regelitems toevoegt of verwijdert, verandert de waarde van de Bedrag-eigenschap van de deal niet. Je moet het bedrag van de deal handmatig bijwerken.

Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de waarde van de deal wordt weergegeven in het geselecteerde bedrag.