Määritä oletusarvot kauppojen luomista varten

Jotta kauppojen tiedot pysyisivät johdonmukaisina, voit määrittää uusille kaupoille oletusarvot, kuten kaupan sulkupäivä, nimen ja summan. Määritettävät oletusarvot riippuvat siitä, miten kauppa luodaan:

• Kun luot sopimuksen manuaalisesti kauppojen indeksisivulla tai siihen liittyvässä tietueessa, voit asettaa oletusarvoisen sulkupäivä.
• Kun luot sopimuksen manuaalisesti liitetietueeseen, voit asettaa oletusnimen.
• Kun yhdistät rivitietoja kauppoihin, voit määrittää summalaskennan, jota käytetään edustamaan kaupan arvoa.

Aseta sulkupäivä

Oletusarvoisesti kaupan sulkupäivä asetetaan sen kuukauden viimeinen päivä, jona se luotiin, mutta voit asettaa oman oletusarvoisen sulkupäivä äskettäin luoduille kaupoille.

Huomaa: sulkupäivä asetuksia ei sovelleta kauppoihin, jotka on luotu mobiilisovelluksessa, tuonnin kautta tai työnkulun kautta. Työnkulkujen osalta voit asettaa oletusarvoisen sulkupäivä, kun käytät Luo tietue työnkulun toiminto, mutta jos päivämäärää ei ole asetettu, sulkupäivä on tyhjä, kun kauppa luodaan.

Voit asettaa oletusarvoisen sulkupäivä työpöytäsovelluksessa äskettäin luoduille kaupoille:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Objects > Deals.
• Kohdassa Sopimusten luominen valintaruutu Sovelletaan sulkupäivä uusiin sopimuksiin on oletusarvoisesti valittuna. Voit muokata sulkupäivä:

• • Valitse Tietyn ajanjakson loppu , jos haluat käyttää ennalta määritettyä liikkuva päivämäärä. Valitse aikaväli pudotusvalikosta, joko Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi.

• • Valitse Aika sopimuksen luomisesta , jos haluat käyttää mukautettua liikkuva päivämäärä, joka perustuu siihen, milloin sopimus luotiin. Anna numero ja valitse aikaväli pudotusvalikosta.
• Jos haluat jättää sulkupäivä pois, poista valinta Käytä sulkupäivä uusiin kauppoihin -valintaruudusta. Kun asetus on pois käytöstä, äskettäin luoduilla kaupoilla ei ole oletusarvoisesti sulkupäivä.

HubSpot asettaa tai päivittää automaattisesti myös sopimuksen sulkupäivä. Voit myös mukauttaa oletusautomaatiota. Lue lisää HubSpotin oletusarvoisten kauppojen ominaisuuksista.

Aseta oletusnimi tietueista luoduille kaupoille

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat asettaa oletusnimen, joka tulee automaattisesti näkyviin, kun luodaan sopimusta kontakti-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen tietueeseen. Esimerkiksi myyntitiimisi käyttää tilipohjaista markkinointistrategiaa. Saatat haluta, että siihen liittyvän yritystietueen nimi ja kaupunkiarvot näkyvät sopimuksen nimessä.

Oletusarvoisen sopimuksen nimen asettaminen tai poistaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Create deal -lomakkeen mukauttamista kohdassa Creating deals (Sopimusten luominen).
• Valitse vasemmassa sivupalkissa Lisää oletusarvoja.
• Voit muokata olemassa olevaa oletusarvoa napsauttamalla edit kynäkuvaketta.

• • Kirjoita kenttään uusi nimi.
  • Jos haluat lisätä nimeen personointimerkkejä, valitse Personoi.
    • Napsauta tyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, jonka ominaisuus haluat käyttää tunnisteena. Jos käytät yritys-tunnisteita kauppojen luomiseen kauppa- ja lipputietueissa, ne täyttävät vain kaupan/lipun ensisijaisen yrityksen tiedot.
    • Napsauta Token-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jonka arvo täyttää tokenin.
    • Napsauta Insert (Lisää).
  • Napsauta Päivitä.

• Voit poistaa oletusnimen napsauttamalla delete poistokuvaketta. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Jos oletusnimeä ei ole määritetty, nimi on tyhjä, ja se voidaan määrittää manuaalisesti, kun luodaan kauppaa yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen tietueeseen.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin.

Kaupan oletusnimi tulee nyt näkyviin, kun käyttäjät luovat uusia kauppoja olemassa olevista yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautettujen kohteiden tietueista käyttämällä personointimerkkejä ja/tai staattista tekstiä. Lisätietoja tietueen luomislomakkeen mukauttamisesta.

Huomaa: jos tietueelle ei ole saatavilla tunnuksia, sopimuksen nimi täyttää kaikki saatavilla olevat tunnukset tai tekstin (esim. [Yrityksen nimi] [Kaupunki] uusi sopimus ilman kaupungin arvoa olisi HubSpot, Inc. uusi sopimus). Jos kaikkia merkkejä ei ole saatavilla, sopimuksen nimi on tyhjä mahdollisten tietojen laatu minimoimiseksi.

Aseta oletusarvoinen kauppasumma

Voit valita laskennan HubSpotin oletusarvoiselle ominaisuus, kun yhdistät rivitietoja kauppatietueisiin.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Valitse Setup (Asetukset) -kohdassa Default deal amount (Kaupan oletussumma ) -pudotusvalikosta haluamasi laskelma.Voit valita jonkin seuraavista laskutoimituksista :
  
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): Sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liittyviin rivieriin, mukaan lukien mahdolliset toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon ominaisuus arvoa.
  • Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana.
  • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): sopimuksesta vuosittain saatujen tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon ominaisuus arvoa.
  • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): Tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon ominaisuus arvoa.
  • Manuaalinen syöttö: Jos lisäät tai poistat rivieriä, sopimuksen ominaisuus arvo ei muutu. Sinun on päivitettävä sopimuksen määrä manuaalisesti.

Muutoksesi tallentuvat automaattisesti, ja kaupan arvo näkyy valitun suuruisena.

Huomaa: tämä ei päivitä olemassa olevia sopimuksia.