Määritä oletusarvot kauppojen luomista varten

Jotta kauppojen tiedot pysyisivät johdonmukaisina, voit määrittää uusille kaupoille oletusarvot, kuten kaupan päättymispäivän, nimen ja summan. Määritettävät oletusarvot riippuvat siitä, miten kauppa luodaan:

• Kun luot sopimuksen manuaalisesti kauppojen etusivulla tai siihen liittyvässä tietueessa, voit asettaa oletusarvoisen sulkemispäivän.
• Kun luot sopimuksen manuaalisesti liitetyssä tietueessa, voit asettaa oletusnimen.
• Kun yhdistät rivitietoja kauppoihin, voit määrittää summalaskennan, jota käytetään edustamaan kaupan arvoa.

Oletusarvoisen sulkemispäivän asettaminen

Oletusarvoisesti sopimuksen päättymispäiväksi asetetaan sen luontikuukauden viimeinen päivä, mutta voit asettaa oman oletussulkemispäivämäärän äskettäin luoduille kaupoille.

Huomaa: oletussulkemispäivämäärän asetuksia ei sovelleta kauppoihin, jotka on luotu mobiilisovelluksessa, tuonnin kautta tai työnkulun kautta. Työnkulkujen osalta voit asettaa oletussulkemispäivän, kun käytät Luo tietue -toimintoa, mutta jos päivämäärää ei ole asetettu, sulkemispäivä on tyhjä, kun kauppa luodaan.

Oletusarvoisen sulkemispäivämäärän asettaminen äskettäin luoduille kaupoille työpöytäsovelluksessa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Objects > Deals.
• Kohdassa Sopimusten luominen valintaruutu Sovelletaan oletussulkemispäivää uusiin sopimuksiin on oletusarvoisesti valittuna. Voit muokata sulkemispäivää:

• • Valitse Tietyn jakson loppu , jos haluat käyttää ennalta määritettyä liukuvaa päivämäärää. Valitse aikaväli pudotusvalikosta, joko Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi.

• • Valitse Aika sopimuksen luomisesta , jos haluat käyttää mukautettua liukuvaa päivämäärää sen perusteella, milloin sopimus on luotu. Anna numero ja valitse aikaväli pudotusvalikosta.
• Jos haluat jättää sulkemispäivämäärän ilmoittamatta, poista valintaruudun Apply default close date to new deals (Käytä oletussulkemispäivämäärää uusiin kauppoihin ) valinta. Kun asetus on pois käytöstä, äskettäin luoduilla kaupoilla ei ole oletusarvoisesti päättymispäivää.

HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivämäärän myös automaattisesti, kun:

• Käyttäjä luo avoimen sopimuksen eikä valitse sulkemispäivää manuaalisesti.
• Käyttäjä siirtää sopimuksen suljetun voitetun tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen. Tähän sisältyy sellaisen sopimuksen siirtäminen, joka oli jo suljetun voitetun sopimuksen vaiheessa, suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheesta suljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen.

Lue lisää HubSpotin oletusarvoisten sopimusten ominaisuuksista.

Määritä oletusnimi tietueilla luoduille kaupoille

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat asettaa oletusnimen, joka tulee automaattisesti näkyviin, kun luodaan kauppaa kontakti-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun objektin tietueeseen.

Oletusnimen asettaminen tai poistaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Luodaan sopimuksia-kohdassa Mukauta 'Luo sopimus' -lomaketta.
• Valitse vasemmassa sivupalkissa Lisää oletusarvoja.
• Voit muokata olemassa olevaa oletusnimeä napsauttamalla edit -kynäkuvaketta.

• • Kirjoita kenttään uusi nimi kirjoittamalla.
  • Jos haluat lisätä nimeen personointimerkkejä, valitse Personoi.
    • Napsauta tyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, jonka ominaisuutta haluat käyttää tunnisteena. Jos käytät yritys-tunnisteita kauppojen luomiseen kauppa- ja lipputietueissa, ne täyttävät vain kaupan/lipun ensisijaisen yrityksen tiedot.
    • Napsauta Token-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jonka arvo täyttää tokenin.
    • Napsauta Insert (Lisää).
  • Napsauta Päivitä.

• Voit poistaa oletusnimen napsauttamalla delete poistokuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista. Jos oletusnimeä ei ole määritetty, nimi on tyhjä, ja se voidaan määrittää manuaalisesti, kun luodaan sopimusta yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen tietueeseen.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin.

Kaupan oletusnimi tulee nyt näkyviin, kun käyttäjät luovat uusia kauppoja olemassa olevista yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautetun kohteen tietueista käyttämällä personointimerkkejä ja/tai staattista tekstiä. Lisätietoja tietueen luomislomakkeen mukauttamisesta.

Huomaa: jos tietueelle ei ole saatavilla tunnuksia, sopimuksen nimi täyttää kaikki saatavilla olevat tunnukset tai tekstin (esim. [Yrityksen nimi] [Kaupunki] uusi sopimus ilman arvoa kaupungille olisi HubSpot, Inc. uusi sopimus). Jos kaikkia merkkejä ei ole saatavilla, sopimuksen nimi on tyhjä mahdollisten tietojen laatuongelmien minimoimiseksi.

Oletusarvoisen sopimuksen määrän asettaminen

Voit valita, minkä laskutoimituksen tulisi edustaa kaupan arvoa, kun yhdistät rivitietoja kauppatietueisiin.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Valitse Setup (Asetukset) -kohdassa Default deal amount (Oletusarvo ) -pudotusvalikosta, jos haluat valita sopimuksen summan, joka näytetään sopimustietueessa, kun käyttäjät lisäävät rivitietoja sopimuksiinsa. Voit valita jonkin seuraavista laskutoimituksista:
  
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): Sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liitettyihin rivieriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana.
  • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): sopimuksesta vuosittain saatujen tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): Tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Manuaalinen syöttö: Jos lisäät tai poistat rivieriä, sopimuksen Amount-ominaisuuden arvo ei muutu. Sinun on päivitettävä sopimuksen määrä manuaalisesti.

Muutoksesi tallentuvat automaattisesti, ja sopimuksen arvo näkyy valitun määrän mukaisena.