Angi standardinnstillinger for oppretting av avtaler

For å bidra til å opprettholde konsekvent avtaleinformasjon, kan du sette opp standardverdier for nye avtaler, inkludert avtalens sluttdato, navn og beløp. Standardinnstillingene du kan angi, avhenger av hvordan avtalen opprettes:

• Når du oppretter en avtale manuelt på indekssiden for avtaler eller på en tilknyttet post, kan du angi en standard sluttdato.
• Når du oppretter en avtale manuelt på en tilknyttet post, kan du angi et standardnavn.
• Når du knytter linjeelementer til avtaler, kan du angi beløpsberegningen som brukes til å representere avtalens verdi.

Angi en standard sluttdato

Som standard er en avtale sluttdato satt til den siste dagen i måneden den ble opprettet, men du kan angi din egen standard sluttdato for nyopprettede avtaler.

Merk: Standard lukkedatoinnstillinger gjelder ikke for avtaler som opprettes i mobilappen, via import eller gjennom en arbeidsflyt. For arbeidsflyter kan du angi en standard sluttdato når du bruker handlingen Opprett postarbeidsflyt, men hvis ingen dato er angitt, vil sluttdatoen være tom når en avtale opprettes.

Slik angir du en standard sluttdato for nyopprettede avtaler i skrivebordsprogrammet:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Velg Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Under Opprette avtaler er avmerkingsboksen Bruk standard sluttdato for nye avtaler valgt som standard. Slik redigerer du sluttdatoen:

• • Velg Slutten av en bestemt periode for å bruke en forhåndsdefinert rullende dato. Velg en tidsramme fra rullegardinmenyen, enten Denne måneden eller Neste måned.

• • Velg Tidspunkt fra avtaleopprettelse for å bruke en tilpasset rullende dato basert på når avtalen ble opprettet. Skriv inn et tall og velg en tidsramme fra rullegardinmenyen.
• Hvis du vil hoppe over å inkludere en sluttdato, fjerner du merket for Bruk standard sluttdato for nye avtaler. Når innstillingen er slått av, vil nyopprettede avtaler ikke ha noen sluttdato som standard.

Sluttdatoen for en avtale angis eller oppdateres også automatisk av HubSpot. Du kan også tilpasse standardautomatiseringen. Finn ut mer om HubSpots standard handelsegenskaper.

Angi et standardnavn for tilbud opprettet på poster

Brukere med Super Admin-tillatelser kan angi at et standardnavn skal fylles ut automatisk mens de oppretter en avtale for en kontakt, et selskap, en avtale, en billett eller en egendefinert objektpost. Salgsteamet bruker for eksempel en kontobasert markedsføringsstrategi. Du vil kanskje at den tilknyttede firmapostens navn og byverdier skal være representert i avtalens navn.

Slik angir eller fjerner du standardavtalenavnet:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Under Opprette avtaler klikker du på Tilpass skjemaet Opprett avtale.
• Klikk på Legg til standardverdier i venstre sidepanel.
• Hvis du vil redigere et eksisterende standardnavn, klikker du på ikonet edit blyant.

• • Skriv inn for å skrive inn et nytt navn i feltet.
  • Hvis du vil legge til tilpassingsmerker i navnet, klikker du på Tilpass.
    • Klikk på rullegardinmenyen Type, og velg deretter objektet med egenskapen du vil bruke som token. Hvis du bruker firmapolletter til å opprette avtaler på avtaler og billettoppføringer, vil de bare fylle ut informasjon fra avtalens/billettens hovedselskap.
    • Klikk på rullegardinmenyen Token, og velg deretter egenskapen hvis verdi skal fylle tokenet.
    • Klikk på Sett inn.
  • Klikk på Oppdater.

• Hvis du vil fjerne standardnavnet, klikker delete på slette-slette-ikonet. Klikk på Fjern i dialogboksen for å bekrefte. Når det ikke er angitt noe standardnavn, vil navnet være tomt og kan angis manuelt når du oppretter en avtale på en kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- eller egendefinert objektpost.
• Klikk på Lagre øverst til høyre.
• Klikk på Tilbake øverst til venstre for å avslutte skjemaredigeringen.

Standardavtalenavnet vil nå fylles ut når brukere oppretter nye avtaler fra eksisterende kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- og egendefinerte objektoppføringer ved hjelp av tilpassingspolletter og/eller statisk tekst. Finn ut mer om hvordan du tilpasser skjemaet for oppretting av post.

Merk: Hvis tokens ikke er tilgjengelige for registrering, vil avtalens navn fylle ut alle tilgjengelige tokens eller tekst (f.eks. [Firmanavn] [By] ny avtale, uten en verdi for By ville være HubSpot, Inc. ny avtale). Hvis ikke alle symboler er tilgjengelige, vil avtalens navn være tomt for å minimere potensielle datakvalitetsproblemer.

Angi et standard avtalebeløp

Du kan velge beregningen for egenskapen HubSpot-standardbeløp når du knytter linjeelementer til avtaleposter. 

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Under Oppsett klikker du på rullegardinmenyen Standard avtalebeløp for å velge ønsket beregning. Du kan velge én av følgende beregninger: 
  
  • Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på linjepostene knyttet til avtalen, inkludert eventuelle løpende inntekter og engangskostnader. Det tar ikke hensyn til verdien i Beløpseiendommen.
  • Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-måneders periode.
  • Årlig tilbakevendende inntekt (arr): det totale inntektsbeløpet som opptjenes årlig for denne avtalen. Dette beregnes basert på terminlengden og verdiene for de gjentakende linjeelementene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er noen termlengde, antar HubSpot en term på 12 måneder. Det tar ikke hensyn til verdien i Beløpseiendommen.
  • Månedlig tilbakevendende inntekt (MRR): den tilbakevendende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes basert på verdiene og terminlengden til de gjentakende linjeelementene som er knyttet til avtalen (dvs. totalverdi delt på antall måneder i terminlengden). Det tar ikke hensyn til verdien i Beløpseiendommen.
  • Manuell oppføring: Hvis du legger til eller fjerner linjeelementer, endres ikke verdien av avtalens Beløp-egenskap. Du må oppdatere avtalebeløpet manuelt.

Endringene lagres automatisk, og tilbudsverdien vises i det valgte beløpet.

Merk: Dette vil ikke oppdatere eksisterende tilbud.