Angi standardverdier for opprettelse av avtaler

For å opprettholde konsistent avtaleinformasjon kan du angi standardverdier for nye avtaler, inkludert avtalens sluttdato, navn og beløp. Hvilke standardverdier du kan angi, avhenger av hvordan avtalen opprettes:

• Når du oppretter en avtale manuelt på startsiden for avtaler eller i en tilknyttet post, kan du angi en standard sluttdato.
• Når du oppretter en avtale manuelt i en tilknyttet post, kan du angi et standardnavn.
• Når du knytter varelinjer til avtaler, kan du angi beløpsberegningen som brukes til å representere avtalens verdi.

Angi en standard avslutningsdato

Som standard er sluttdatoen for en avtale satt til den siste dagen i måneden den ble opprettet, men du kan angi din egen standard sluttdato for nyopprettede avtaler.

Merk: Standardinnstillingene for avslutningsdato gjelder ikke for avtaler som er opprettet i mobilappen, via import eller gjennom en arbeidsflyt. For arbeidsflyter kan du angi en standard avslutningsdato når du bruker arbeidsflythandlingenOpprett post, men hvis ingen dato er angitt, vil avslutningsdatoen være tom når en avtale opprettes.

Slik angir du en standard avslutningsdato for nyopprettede avtaler i skrivebordsappen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre velger du Objekter > Avtaler.
• Under Opprette avtaler er avmerkingsboksen Bruk standard sluttdato for nye avtaler valgt som standard. Slik redigerer du avslutningsdatoen:

• • Velg Slutten av en bestemt periode for å bruke en forhåndsdefinert rullerende dato. Velg en tidsramme fra rullegardinmenyen, enten Denne måneden eller Neste måned.

• • Velg Tidspunkt fra avtaleopprettelse for å bruke en egendefinert rullerende dato basert på når avtalen ble opprettet. Angi et tall og velg en tidsramme fra nedtrekksmenyen.
• Hvis du ikke vil inkludere en sluttdato, fjerner du merket for Bruk standard sluttdato for nye avtaler. Når innstillingen er slått av, vil nyopprettede avtaler som standard ikke ha noen sluttdato.

Avslutningsdatoen for en avtale angis eller oppdateres også automatisk av HubSpot:

• En bruker oppretter en åpen avtale og ikke velger en avslutningsdato manuelt.
• En bruker flytter en avtale til stadiet for avsluttede eller tapte avtaler. Dette inkluderer flytting av en avtale som allerede befant seg i en "closed-won"-fase til en "closed-lost"-fase, eller fra en "closed-lost"-fase til en "closed-won"-fase.

Finn ut mer om HubSpots standard egenskaper for avtaler.

Angi et standardnavn for avtaler som opprettes på poster

Brukere med Super Admin -rettigheter kan angi et standardnavn som skal fylles ut automatisk når du oppretter en avtale på en kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinert objektoppføring.

Slik angir eller fjerner du standardavtalenavnet:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Under Opprette avtaler klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett avtale".
• Klikk på Legg til standardverdier i venstre sidefelt.
• Klikk påblyantikonet edit for å redigere et eksisterende standardnavn.

• • Skriv inn et nytt navn i feltet.
  • Klikk på Tilpass for å legge til personlige symboler i navnet.
    • Klikk på rullegardinmenyen for type, og velg deretter objektet med egenskapen du vil bruke som token. Hvis du bruker selskapstokener til å opprette avtaler på avtale- og billettposter, vil de bare fylle ut informasjon fra avtalens/billettens primære selskap.
    • Klikk på rullegardinmenyen Token, og velg deretter egenskapen hvis verdi skal fylle ut tokenet.
    • Klikk på Sett inn.
  • Klikk på Oppdater.

• Hvis du vil fjerne standardnavnet, klikker du på sletteikonet delete. Klikk på Fjern i dialogboksen for å bekrefte. Hvis det ikke er angitt noe standardnavn, er navnet tomt og kan angis manuelt når du oppretter en avtale på en kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinert objektoppføring.
• Klikk på Lagre øverst til høyre.
• Klikk på Tilbake øverst til venstre for å gå ut av skjemaredigeringsprogrammet.

Standardavtalenavnet fylles nå ut når brukere oppretter nye avtaler fra eksisterende kontakt-, firma-, avtale-, billett- og egendefinerte objektposter ved hjelp av personaliseringstokener og/eller statisk tekst. Finn ut mer om hvordan du tilpasser skjemaet for oppretting av oppføring.

Merk: Hvis tokens ikke er tilgjengelige for en post, vil avtalens navn fylle ut alle tilgjengelige tokens eller tekst (f.eks. [Firmanavn] [By] ny avtale, uten en verdi for By vil være HubSpot, Inc. ny avtale). Hvis ikke alle tokens er tilgjengelige, vil avtalens navn være tomt for å minimere potensielle problemer med datakvaliteten.

Angi et standard avtalebeløp

Du kan velge hvilken beregning som skal representere avtalens verdi når du knytter varelinjer til avtaleposter.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på rullegardinmenyen Standard avtalebeløp under Oppsett for å velge avtalebeløpet som skal vises på avtaleposten når brukere legger til varelinjer i avtalene sine. Du kan velge en av følgende beregninger:
  
  • Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på varelinjene som er knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentagende inntekter og engangskostnader. Denne beregningen tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp.
  • Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-månedersperiode.
  • Årlig tilbakevendende inntekt (ARR): den totale årlige inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på avtalens varighet og verdiene på de gjentagende postene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, antar HubSpot en varighet på 12 måneder. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp .
  • Månedlig tilbakevendende inntekt (MRR): den månedlige tilbakevendende inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på verdiene og varigheten av de gjentakende postene som er knyttet til avtalen (dvs. den totale verdien dividert på antall måneder i varighetsperioden). Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp.
  • Manuell inntasting: Hvis du legger til eller fjerner varelinjer, endres ikke verdien i egenskapen Beløp for avtalen. Du må oppdatere avtalebeløpet manuelt.

Endringene lagres automatisk, og avtalens verdi vises i det valgte beløpet.