거래 생성을 위한 기본값 설정
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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일관된 거래 정보를 유지하기 위해 거래의 마감 날짜, 이름, 금액 등 새 거래의 기본값을 설정할 수 있습니다. 설정할 수 있는 기본값은 거래 생성 방식에 따라 다릅니다:
- 거래 홈 페이지 또는 연결된 레코드에서 거래를 수동으로 생성하는 경우 기본 마감 날짜를 설정할 수 있습니다.
- 연결된 레코드에서 거래를 수동으로 생성하는 경우 기본 이름을 설정할 수 있습니다.
- 거래에 품목을 연결할 때 거래 값을 나타내는 데 사용되는 금액 계산을 설정할 수 있습니다.
기본 마감 날짜 설정
기본적으로 거래의 마감일은 거래가 생성된 달의 마지막 날로 설정되지만 새로 생성된 거래에 대해 기본 마감일을 직접 설정할 수 있습니다.
참고: 기본 마감일 설정은 모바일 앱, 가져오기 또는 워크플로를 통해 생성된 거래에는 적용되지 않습니다. 워크플로우의 경우 레코드 워크플로만들기 작업을 사용할 때 기본 마감일을 설정할 수 있지만 날짜를 설정하지 않으면 거래 생성 시 마감일이 공백으로 표시됩니다.
데스크톱 앱에서 새로 만든 거래의 기본 마감일을 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래를 선택합니다.
- 거래 만들기 아래에서 새 거래에 기본 마감일 적용 확인란이 기본적으로 선택되어 있습니다. 마감일을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
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- 미리 정의된 롤링 날짜를 사용하려면 특정 기간 종료를 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 이번 달 또는 다음 달 중 기간을 선택합니다.
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- 거래 생성 시점을 기준으로 사용자 지정 롤링 날짜를 사용하려면 거래 생성 시점을 선택합니다. 숫자를 입력하고 드롭다운 메뉴에서 기간을 선택합니다.
- 마감일을 포함하지 않으려면 새 거래에 기본 마감일 적용 확인란의 선택을 취소합니다. 이 설정을 해제하면 새로 생성된 거래에는 기본적으로 마감일이 없습니다.
거래의 마감 날짜는 언제 HubSpot에서 자동으로 설정되거나 업데이트됩니다:
- 사용자가 미결 거래를 생성하고 마감 날짜를 수동으로 선택하지 않은 경우.
- 사용자가 거래를 마감 완료 또는 마감 손실 단계로 이동하는 경우. 여기에는 이미 마감된 거래 단계에 있던 거래를 마감된 거래 단계로 이동하거나 마감된 거래 단계에서 마감된 거래 단계로 이동하는 경우가 포함됩니다.
HubSpot의 기본 거래 속성에 대해 자세히 알아보세요 .
레코드에서 생성된 거래의 기본 이름 설정
수퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드에서 거래를 만드는 동안 자동으로 입력되도록 기본 이름을 설정할 수 있습니다.
기본 거래 이름을 설정하거나 제거하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 거래 만들기 아래에서 '거래 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 기본값 추가를 클릭합니다.
- 기존 기본 이름을 편집하려면 edit 연필아이콘을 클릭합니다.
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- 입력란에 새 이름을 입력합니다.
- 이름에 개인화 토큰을 추가하려면 개인화를 클릭합니다.
- 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 토큰으로 사용할 속성이 있는 개체를 선택합니다. 거래 및 티켓 레코드에 거래를 만드는 데 회사 토큰을 사용하는 경우에는 거래/티켓의 기본 회사의 정보만 채워집니다.
- 토큰 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 토큰에 값을 채울 속성을 선택합니다.
- 삽입을 클릭합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
- 기본 이름을 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 제거를 클릭하여 확인합니다. 기본 이름이 설정되어 있지 않으면 이름은 공백으로 표시되며 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드에서 거래를 만들 때 수동으로 설정할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
- 왼쪽 상단에서 뒤로를 클릭하여 양식 편집기를 종료합니다.
이제 사용자가 개인화 토큰 및/또는 정적 텍스트를 사용하여 기존 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에서 새 거래를 만들 때 기본 거래 이름이 채워집니다. 레코드 만들기 양식 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
참고: 레코드에 토큰을 사용할 수 없는 경우에는 거래 이름에 사용 가능한 토큰이나 텍스트가 채워집니다(예: [회사 이름] [도시] 새 거래, 도시 값이 없는 경우 HubSpot, Inc. 새 거래가 됨). 모든 토큰을 사용할 수 없는 경우 잠재적인 데이터 품질 문제를 최소화하기 위해 거래 이름은 공백으로 표시됩니다.
기본 거래 금액 설정
거래 레코드에 라인 항목을 연결할 때 거래 금액을 나타낼 계산을 선택할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 설정에서 사용자가 거래에 품목을 추가할 때 거래 레코드에 표시할 거래 금액을 선택하려면 기본 거래 금액 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 다음 계산 중 하나를 선택할 수 있습니다:
- 총 계약 가치(TCV): 거래에 연결된 품목을 기준으로 한 거래의 총 가치로, 반복 수익 및 일회성 요금을 포함합니다. 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다.
- 연간 계약 가치(ACV): 12개월 동안의 거래 가치입니다.
- 연간 반복 수익(ARR): 이 거래에 대해 매년 발생하는 총 수익 금액입니다. 이는 거래와 관련된 정기결제 항목의 기간과 값을 기준으로 계산됩니다. 기간 길이가 없는 경우 HubSpot은 기간을 12개월로 가정합니다. 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다.
- 월별 반복 수익(MRR): 이 거래에 대한 매월 반복 수익입니다. 이는 거래와 관련된 정기결제 항목의 값과 기간 길이를 기준으로 계산됩니다(즉, 총 값을 기간 길이의 개월 수로 나눈 값). 금액 속성의 값은 고려되지 않습니다.
- 수동 입력: 라인 항목을 추가하거나 제거해도 거래의 금액 속성 값은 변경되지 않습니다. 거래 금액은 수동으로 업데이트해야 합니다.
변경 사항은 자동으로 저장되며 거래 금액은 선택한 금액으로 표시됩니다.