거래 생성을 위한 기본값 설정

일관된 거래 정보를 유지하기 위해 거래의 마감 날짜, 이름, 금액 등 새 거래의 기본값을 설정할 수 있습니다. 설정할 수 있는 기본값은 거래가 생성되는 방식에 따라 다릅니다:

• 거래 인덱스 페이지 또는 연결된 레코드에서 거래를 수동으로 생성하는 경우 기본 마감일을 설정할 수 있습니다.
• 연결된 레코드에서 거래를 수동으로 생성할 때 기본 이름을 설정할 수 있습니다.
• 거래에 품목을 연결할 때 거래 값을 나타내는 데 사용되는 금액 계산을 설정할 수 있습니다.

기본 마감일 설정

기본적으로 거래의 마감일은 거래가 생성된 달의 마지막 날로 설정되지만, 새로 생성한 거래의 기본 마감일을 직접 설정할 수 있습니다.

참고: 기본 마감 날짜 설정은 모바일 앱에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로를 통해 생성된 거래에는 적용되지 않습니다. 워크플로우의 경우 레코드 워크플로만들기 작업을 사용할 때 기본 마감일을 설정할 수 있지만 날짜를 설정하지 않으면 거래 생성 시 마감일이 비워집니다.

데스크톱 앱에서 새로 생성된 거래의 기본 마감일을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래를 선택합니다.
• 거래 만들기 아래에서 새 거래에 기본 마감일 적용 확인란이 기본적으로 선택되어 있습니다. 마감일을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• • 미리 정의된 롤링 날짜를 사용하려면 특정 기간 종료를 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 이번 달 또는 다음 달 중 기간을 선택합니다 .

• • 거래 생성 시점을 선택하여 거래 생성 시점을 기준으로 사용자 지정 롤링 날짜를 사용합니다. 숫자를 입력하고 드롭다운 메뉴에서 기간을 선택합니다.
• 마감일을 포함하지 않으려면 새 거래에 기본 마감일 적용 확인란의 선택을 취소합니다. 이 설정을 해제하면 새로 생성된 거래에는 기본적으로 마감 날짜가 없습니다.

거래의 마감일도 HubSpot에서 자동으로 설정하거나 업데이트합니다. 기본 자동화를 사용자 지정할 수도 있습니다. HubSpot의 기본 거래 속성에 대해 자세히 알아보세요 .

레코드에서 생성된 거래의 기본 이름 설정

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드에서 거래를 만드는 동안 자동으로 입력되도록 기본 이름을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 영업팀에서 계정 기반 마케팅 전략을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 관련 회사 레코드의 이름과 도시 값을 거래 이름에 표시하고 싶을 수 있습니다.

기본 거래 이름을 설정하거나 제거합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
• 거래 만들기 아래에서 '거래 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 기본값 추가를 클릭합니다.
• 기존 기본 이름을 편집하려면 edit 연필아이콘을 클릭합니다.

• • 입력란에 새 이름을 입력합니다.
  • 이름에 개인화 토큰을 추가하려면 개인화를 클릭합니다.
    • 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 토큰으로 사용하려는 속성이 있는 개체를 선택합니다. 거래 및 티켓 레코드에 거래를 만드는 데 회사 토큰을 사용하는 경우에는 거래/티켓의 기본 회사의 정보만 채워집니다.
    • 토큰 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 토큰에 값을 채울 속성을 선택합니다.
    • 삽입을 클릭합니다.
  • 업데이트를 클릭합니다.

• 기본 이름을 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 제거를 클릭하여 확인합니다. 기본 이름이 설정되어 있지 않으면 이름은 공백으로 표시되며 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드에서 거래를 만들 때 수동으로 설정할 수 있습니다.
• 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
• 왼쪽 상단에서 뒤로를 클릭하여 양식 편집기를 종료합니다.

이제 사용자가 개인화 토큰 및/또는 정적 텍스트를 사용하여 기존 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에서 새 거래를 만들 때 기본 거래 이름이 채워집니다. 레코드 만들기 양식 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 레코드에 토큰을 사용할 수 없는 경우, 거래 이름에 사용 가능한 토큰이나 텍스트가 채워집니다(예: [회사명] [도시] 신규 거래, 도시 값이 없으면 HubSpot, Inc. 신규 거래가 됩니다). 모든 토큰을 사용할 수 없는 경우 잠재적인 데이터 품질 문제를 최소화하기 위해 거래 이름이 비워집니다.

기본 거래 금액 설정

거래 레코드에 품목을 연결할 때 HubSpot 기본 금액 속성에 대한 계산을 선택할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
• 설정에서 기본 거래 금액 드롭다운 메뉴를 클릭하여 원하는 계산을 선택합니다.다음 계산 중 하나를 선택할 수 있습니다 :
  
  • 총 계약 가치(TCV): 반복 수익 및 일회성 요금을 포함하여 거래와 관련된 품목을 기준으로 한 거래의 총 가치입니다. 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다.
  • 연간 계약 가치(ACV): 12개월 동안의 거래 가치입니다.
  • 연간 반복 수익(ARR): 이 거래에 대해 매년 발생하는 총 수익 금액입니다. 이는 거래와 관련된 정기결제 항목의 기간 길이와 값을 기준으로 계산됩니다. 기간 길이가 없는 경우 HubSpot은 기간을 12개월로 가정합니다. 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다.
  • 월별 반복 수익(MRR): 이 거래에 대한 매월 반복 수익입니다. 이는 거래와 관련된 정기결제 항목의 값과 기간 길이를 기준으로 계산됩니다(즉, 총 값을 기간 길이의 개월 수로 나눈 값). 금액 속성의 값은 고려되지 않습니다.
  • 수동 입력: 라인 항목을 추가하거나 제거해도 거래의 금액 속성 값은 변경되지 않습니다. 거래 금액은 수동으로 업데이트해야 합니다.

변경 사항이 자동으로 저장되고 거래 금액이 선택한 금액으로 표시됩니다.

참고: 기존 거래는 업데이트되지 않습니다.