Ange standardvärden för att skapa avtal

För att upprätthålla konsekvent information om avtal kan du ställa in standardvärden för nya avtal, inklusive datum för stängning, namn och belopp. Vilka standardvärden du kan ställa in beror på hur affären skapas:

• När du skapar ett avtal manuellt på indexsidan för avtal eller i en associerad post kan du ange ett datum för stängning som standard.
• När du manuellt skapar en affär på en associerad post kan du ange ett standardnamn.
• När du associerar radobjekt med avtal kan du ställa in den beloppsberäkning som används för att representera avtalets värde.

Ange ett standarddatum för stängning

Som standard är datumet för stängning av en affär den sista dagen i den månad då den skapades, men du kan ange ett eget datum för stängning av nyskapade affärer.

Observera: Standardinställningar för datum för stängning gäller inte för affärer som skapas i mobilappen, via import eller genom ett arbetsflöde. För arbetsflöden kan du ange ett standarddatum för stängning när du använder arbetsflödesåtgärdenSkapa post, men om inget datum anges kommer datumet för stängning att vara tomt när en affär skapas.

Så här ställer du in ett standarddatum för stängning för nyskapade avtal i skrivbordsappen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn till vänster väljer du Objects > Deals.
• Under Skapa avtal är kryssrutan Tillämpa standarddatum för stängning på nya avtal markerad som standard. Så här redigerar du datumet för stängning:

• • Välj Slutet av en viss period för att använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram från rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.

• • Välj Tid från att avtalet skapades för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när avtalet skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram från rullgardinsmenyn.
• Om du inte vill ange något datum för stängning avmarkerar du kryssrutan Tillämpa standarddatum för stängning på nya avtal. När inställningen är avstängd har nyskapade avtal inget datum för stängning som standard.

Datumet för stängning av en affär ställs också in eller uppdateras automatiskt av HubSpot. Du kan också anpassa standardautomatiseringen. Läs mer om HubSpots standard affärsegenskaper.

Ange ett standardnamn för erbjudanden som skapats på poster

Användare med behörighetsuppsättningen Superadmin kan ange ett standardnamn som automatiskt ska fyllas i när du skapar ett avtal på en kontakt-, företags-, avtals-, biljett- eller anpassad objektpost. Ditt säljteam använder t.ex. en kontobaserad marknads föringsstrategi. Du kanske vill att den associerade företagspostens namn och stadsvärden ska representeras i avtalsnamnet.

För att ställa in eller ta bort standardnamnet på affären:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Under Skapa avtal klickar du på Anpassa formuläret "Skapa avtal".
• Klicka på Lägg till standardvärden i det vänstra sidofältet.
• Om du vill redigera ett befintligt standardnamn klickar du påpennikonen på edit .

• • Skriv in för att ange ett nytt namn i fältet.
  • Om du vill lägga till personaliseringstoken i namnet klickar du på Personalize.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj sedan objektet med den egenskap du vill använda som en token. Om du använder företagstoken för att skapa erbjudanden på avtals- och biljettposter kommer de bara att fylla i information från avtalets/biljettens primära företag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Token och välj sedan den egenskap vars värde ska fylla i token.
    • Klicka på Infoga.
  • Klicka på Uppdatera.

• Om du vill ta bort standardnamnet klickar du på ikonen delete delete. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Om inget standardnamn har angetts kommer namnet att vara tomt och kan anges manuellt när du skapar ett avtal på en kontakt-, företags-, avtals-, biljett- eller anpassad objektpost.
• Klicka på Spara längst upp till höger.
• Klicka på Tillbaka längst upp till vänster för att lämna formulärredigeraren.

Standardnamnet på affären fylls nu i när användare skapar nya affärer från befintliga poster för kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt med hjälp av personaliseringstoken och/eller statisk text. Läs mer om hur du anpassar formuläret för att skapa poster.

Observera: om tokens inte är tillgängliga för en post kommer affärsnamnet att fylla i alla tillgängliga tokens eller text (t.ex. [Företagsnamn] [Stad] ny affär, utan ett värde för Stad skulle vara HubSpot, Inc. ny affär). Om alla tokens inte är tillgängliga kommer avtalsnamnet att vara tomt för att minimera potentiella problem med datakvalitet.

Ange ett standardbelopp för affären

Du kan välja beräkning för HubSpots standardegenskap Belopp när du associerar radobjekt med affärsposter.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Under Setup klickar du på rullgardinsmenyn Default deal amount för att välja önskad beräkning.Du kan välja en av följande beräkningar :
  
  • Totalt avtalsvärde (TCV): det totala värdet av avtalet, baserat på de radobjekt som är kopplade till avtalet, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp.
  • Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av affären under en 12-månadersperiod.
  • Årliga återkommande intäkter (ARR): den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptidens längd och värdena för de återkommande radobjekten som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp .
  • Månatlig återkommande intäkt (MRR): den återkommande intäkten varje månad för den här affären. Detta beräknas utifrån värdena och löptiden för de återkommande radobjekten som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount.
  • Manuell inmatning: Om du lägger till eller tar bort radobjekt ändras inte värdet i affärsegenskapen Belopp . Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.

Dina ändringar sparas automatiskt och affärsvärdet visas i det valda beloppet.

Observera att detta inte uppdaterar befintliga avtal.