Ange standardvärden för att skapa avtal

För att upprätthålla konsekvent information om avtal kan du ställa in standardvärden för nya avtal, inklusive avtalets slutdatum och namn. För befintliga avtal kan du ställa in en beräkning av beloppet. Vilka standardvärden du kan ställa in beror på hur affären skapas:

• När du skapar ett avtal manuellt på indexsidan för avtal eller på en associerad post kan du ange ett standardslutdatum.
• När du manuellt skapar en affär på en associerad post kan du ange ett standardnamn.
• När du associerar radposter med befintliga avtal kan du ställa in den beloppsberäkning som används för att representera avtalets värde.

Ange ett förinställt stängningsdatum

Som standard är stängningsdatumet för en affär inställt på den sista dagen i den månad då den skapades, men du kan ange ett eget standardstängningsdatum för nyskapade affärer.

Observera: standardinställningar för stängningsdatum gäller inte för affärer som skapas i mobilappen, via import eller genom ett arbetsflöde. För arbetsflöden kan du ange ett standardstängningsdatum när du använder arbetsflödesåtgärdenSkapa post, men om inget datum anges kommer stängningsdatumet att vara tomt när en affär skapas.

Så här ställer du in ett standardstängningsdatum för nyskapade affärer i skrivbordsappen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Välj Objekt > Avtal i menyn till vänster i sidofältet.
3. Under Skapa avtal är kryssrutan Tillämpa standardstängningsdatum för nya avtal markerad som standard. Så här redigerar du stängningsdatumet:
   • Välj Slutet av en viss period om du vill använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram från rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.
   • Välj Tid från det att affären skapades för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när affären skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram i rullgardinsmenyn.
4. Om du inte vill ange något slutdatum avmarkerar du kryssrutan Tillämpa standardslutdatum på nya avtal. När inställningen är avstängd har nyskapade avtal inget slutdatum som standard.

Ett avtals slutdatum ställs också in eller uppdateras automatiskt av HubSpot. Du kan också anpassa standardautomatiseringen. Läs mer om HubSpots standardavtalsegenskaper.

Ange ett standardnamn för erbjudanden som skapas på poster

Användare kan ange ett standardnamn som automatiskt ska fyllas i när ett avtal skapas på en kontakt-, företags-, avtals-, biljett- eller anpassad objektpost. Ditt säljteam använder t.ex. en kontobaserad marknadsföringsstrategi. Du kanske vill att den associerade företagspostens namn och stadsvärden ska representeras i avtalsnamnet.

Så här anger eller tar du bort standardnamnet på affären:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
3. Under Skapa avtal klickar du på Anpassa formuläret "Skapa avtal".
4. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till egenskaper i det vänstra sidofältet och välj Lägg till standardvärden.
5. Om du vill redigera ett befintligt standardnamn klickar du påpennikonen på edit .

• • Skriv för att ange ett nytt namn i fältet.
  • Om du vill lägga till personliga symboler i namnet klickar du på Personalize.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj sedan objektet med den egenskap som du vill använda som en token. Om du använder företagstoken för att skapa erbjudanden på avtals- och biljettposter kommer de endast att fylla i information från avtalets/biljettens primära företag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Token och välj sedan den egenskap vars värde ska fylla i token.
    • Klicka på Infoga.
  • Klicka på Uppdatera.

6. Om du vill ta bort standardnamnet klickar du på ikonen delete delete. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Om inget standardnamn har angetts kommer namnet att vara tomt och kan anges manuellt när du skapar ett avtal på en kontakt-, företags-, avtals-, biljett- eller anpassad objektpost.
7. Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.

Standardnamnet på avtalet kommer nu att fyllas i när användare skapar nya avtal från befintliga kontakt-, företags-, avtals-, biljett- och anpassade objektposter med hjälp av personaliseringstoken och/eller statisk text. Läs mer om hur du anpassar formuläret för att skapa poster.

Observera: om tokens inte är tillgängliga för en post kommer avtalsnamnet att fylla i alla tillgängliga tokens eller text (t.ex. [Företagsnamn] [Stad] nytt avtal, utan ett värde för Stad skulle vara HubSpot, Inc. nytt avtal). Om alla tokens inte är tillgängliga kommer avtalsnamnet att vara tomt för att minimera potentiella problem med datakvaliteten.

Ange ett standardbelopp för affären

Du kan välja beräkning för HubSpots standardegenskap Amount när du associerar poster med befintliga avtalsposter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
3. Under Inställningar klickar du på rullgardinsmenyn Standardavtalsbelopp för att välja önskad beräkning.Du kan välja en av följande beräkningar:
   
   • Totalt avtalsvärde (TCV): det totala värdet av avtalet, baserat på de poster som är kopplade till avtalet, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-objektet.
   • Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av affären under en 12-månadersperiod.
   • Årliga återkommande intäkter (ARR): den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptidens längd och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egenskapen .
   • Månatlig återkommande intäkt (MRR): den återkommande intäkten varje månad för den här affären. Detta beräknas baserat på värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. totalt värde dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount.
   • Manuell inmatning: Om du lägger till eller tar bort poster ändras inte värdet i egenskapen Belopp för avtalet. Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.

Observera: Om du väljer en beräkning kommer befintliga avtal inte att uppdateras retroaktivt.