Ange standardvärden för att skapa avtal

För att upprätthålla konsekvent affärsinformation kan du ställa in standardvärden för nya affärer, inklusive affärens slutdatum, namn och belopp. Vilka standardvärden du kan ange beror på hur affären skapas:

• När du skapar en deal manuellt på dealens startsida eller i en associerad post kan du ange ett standardavslutningsdatum.
• När du manuellt skapar en affär på en associerad post kan du ange ett standardnamn.
• När du associerar radposter med avtal kan du ställa in den beloppsberäkning som används för att representera avtalsvärdet.

Ange ett standard stängningsdatum

Som standard är en deals stängningsdatum inställt på den sista dagen i den månad då den skapades, men du kan ange ett eget standardstängningsdatum för nyskapade deals.

Observera: standardinställningar för stängningsdatum gäller inte för affärer som skapats i mobilappen, via import eller genom ett arbetsflöde. För arbetsflöden kan du ange ett standardavslutningsdatum när du använder arbetsflödesåtgärdenSkapa post, men om inget datum anges kommer avslutningsdatumet att vara tomt vid skapandet av en affär.

Så här anger du ett standardavslutningsdatum för nyskapade affärer i skrivbordsappen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Välj Objekt > Affärer i den vänstra sidomenyn.
• Under Skapa deals är kryssrutan Använd standardavslutsdatum för nya deals markerad som standard. Så här redigerar du slutdatumet:

• • Välj Slutet av en viss period för att använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram från rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.

• • Välj Tid från skapandet av affären för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när affären skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram från rullgardinsmenyn.
• Om du inte vill inkludera ett avslutsdatum avmarkerar du kryssrutan Använd standardavslutsdatum för nya avtal. När inställningen är avstängd kommer nyskapade deals inte att ha något slutdatum som standard.

En deals avslutsdatum sätts eller uppdateras också automatiskt av HubSpot när:

• En användare skapar en öppen deal och inte manuellt väljer ett slutdatum.
• En användare flyttar en deal till ett avslutat vinnande eller avslutat förlorat deal-stadium. Detta inkluderar att flytta en deal som redan var i ett closed-won deal-stadium till ett closed-lost deal-stadium, eller från ett closed-lost deal-stadium till ett closed-won deal-stadium.

Läs mer om HubSpots standardegenskaper för affärer.

Ange ett standardnamn för affärer som skapats på poster

Användare med behörigheten Super Admin kan ange ett standardnamn som automatiskt ska fyllas i när du skapar en affär på en kontakt, företag, affär, ärende eller anpassad objektpost.

Så här ställer du in eller tar bort standardnamnet på affären:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Under Skapa avtal klickar du på Anpassa formuläret "Skapa avtal".
• Klicka på Lägg till standardvärden i det vänstra sidofältet.
• Om du vill redigera ett befintligt standardnamn klickar du påpennikonen edit .

• • Skriv för att ange ett nytt namn i fältet.
  • Klicka på Anpassa för att lägga till personaliseringstecken i namnet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj sedan objektet med den egenskap du vill använda som token. Om du använder företagstoken för att skapa erbjudanden på avtals- och biljettposter, kommer de endast att fylla i information från avtalets/biljettens primära företag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Token och välj sedan den egenskap vars värde ska fylla i token.
    • Klicka på Infoga.
  • Klicka på Uppdatera.

• Om du vill ta bort standardnamnet klickar du på borttagningsikonen delete. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Om inget standardnamn har angetts är namnet tomt och kan anges manuellt när du skapar en affär på en kontakt-, företags-, affärs-, biljett- eller anpassad objektpost.
• Klicka på Spara längst upp till höger.
• Klicka på Tillbaka längst upp till vänster för att lämna formulärredigeraren.

Standardavtalsnamnet kommer nu att fyllas i när användare skapar nya avtal från befintliga kontakt-, företags-, affärs-, biljett- och anpassade objektposter med hjälp av personaliseringstoken och/eller statisk text. Läs mer om hur du anpassar formuläret för att skapa poster.

Observera: Om tokens inte är tillgängliga för en post kommer affärsnamnet att fylla i alla tillgängliga tokens eller text (t.ex. [Företagsnamn] [Stad] ny affär, utan ett värde för Stad skulle vara HubSpot, Inc. ny affär). Om alla tokens inte är tillgängliga kommer affärsnamnet att vara tomt för att minimera potentiella problem med datakvaliteten.

Ange ett standardbelopp för affären

Du kan välja vilken beräkning som ska representera deal-värdet när du associerar radposter till deal-poster.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Under Inställningar klickar du på rullgardinsmenyn Standardbelopp för avtal för att välja det avtalsbelopp som ska visas på avtalsposten när användare lägger till radobjekt i sina avtal. Du kan välja en av följande beräkningar:
  
  • Totalt avtalsvärde (TCV): det totala värdet på avtalet, baserat på de poster som är kopplade till avtalet, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i fastigheten Belopp.
  • Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av affären under en 12-månadersperiod.
  • Årlig återkommande intäkt (ARR): det totala intäktsbeloppet som årligen intjänas för denna affär. Detta beräknas baserat på avtalslängden och värdena för de återkommande posterna som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egenskapen .
  • Månatlig återkommande intäkt (MRR): den återkommande intäkten varje månad för denna affär. Detta beräknas baserat på värdena och löptiden för de återkommande posterna som är kopplade till affären (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp.
  • Manuell inmatning: om du lägger till eller tar bort radposter ändras inte värdet på egenskapen Belopp för avtalet. Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.

Dina ändringar sparas automatiskt och avtalets värde kommer att visas i det valda beloppet.